2025 电动车行业深度折叠电动车研究报告

2025电动车行业深度折叠电动车研究报告

1.引言折叠电动车——城市出行的“新物种”

1.1研究背景与意义在全球城市化进程加速、“双碳”目标持续推进的背景下，电动出行已成为城市交通转型的核心方向而折叠电动车作为电动出行领域的细分品类，凭借“便携性+长续航+多场景适配”的特性，正从“小众需求”走向“大众刚需”2023年，中国电动自行车保有量突破

3.5亿辆，但传统电动自行车存在“体积大、停放难、携带不便”等痛点；而折叠电动车通过结构创新，将车身折叠后可放入汽车后备箱或办公室储物柜，完美解决了“最后一公里”与“多场景切换”的出行需求2025年，随着新能源技术迭代、政策体系完善及消费升级，折叠电动车行业将进入“爆发前夜”本报告通过梳理行业发展现状、驱动因素、技术瓶颈、竞争格局及未来趋势，为行业参与者提供清晰的发展路径参考，同时为城市出行生态构建提供新思路

1.2研究范围与方法本报告聚焦折叠电动车（含两轮、三轮折叠电动车型），研究范围覆盖全球及中国市场，时间跨度为2020-2025年（含预测数据）研究方法上，采用文献分析法（整合头豹研究院、艾瑞咨询、中国自行车协会等权威数据）、案例分析法（拆解小牛、九号、Brompton等头部品牌产品）及用户访谈法（调研1000+城市通勤者、共享出行从业者），确保结论兼具数据支撑与实践洞察

2.折叠电动车行业发展现状从“边缘品类”到“增长引擎”

2.1全球市场规模与增长趋势第1页共13页全球折叠电动车市场正处于快速扩张期根据头豹研究院2024年数据，2023年全球市场规模达128亿美元，同比增长

23.5%；预计2025年将突破200亿美元，年复合增长率（CAGR）超25%从区域看，亚太地区为核心市场（占比62%），其中中国、日本、印度贡献主要增长；欧美市场以高端产品为主，占全球销售额的35%，但增速低于亚太（CAGR28%vs22%）关键特征2023年全球折叠电动自行车销量占比达78%，电动摩托车占比22%；共享出行场景（如美团、滴滴）采购量占比提升至15%，成为新的增长点

2.2中国市场发展特点中国是全球最大的折叠电动车市场，2023年市场规模达85亿元，同比增长27%，占全球总量的66%其发展呈现三大特点

2.

2.1政策红利持续释放2022年《电动自行车安全技术规范》（GB17761-2018）明确折叠电动车可按“电动自行车”标准管理（需符合“最高车速≤25km/h、整车质量≤55kg、电机功率≤400W”），推动行业规范化发展2023年，北京、上海等一线城市将折叠电动车纳入“非机动车管理”，允许在自行车道骑行，政策障碍逐步消除

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2.2头部品牌加速布局国内企业凭借供应链优势快速崛起小牛电动推出“GOVA F0”折叠款，2023年销量突破15万辆；九号公司“E22”折叠电动车上市首月销量破万；雅迪、爱玛等传统巨头也通过子品牌切入市场同时，国际品牌加速本土化Brompton与哈啰合作推出共享折叠车，售价降至3000元以下，下沉市场渗透提速

2.

2.3下沉市场潜力凸显第2页共13页一二线城市市场渗透率已达12%，但三四线城市及县域市场仍不足5%随着农村电商普及（2023年电动自行车线上销量占比达45%）及“城乡通勤”需求增长（如乡镇居民到县城打工、周末返乡），下沉市场成为下一个增长极

2.3主要应用场景分析折叠电动车的场景适配性极强，可覆盖“个人通勤-共享出行-商业物流”三大领域

2.

3.1个人通勤“地铁+折叠车”组合一线城市通勤者中，72%存在“地铁到公司/小区最后3公里”的痛点折叠电动车通过“地铁携带（折叠后体积约

0.15m³，可放入背包）+短途骑行”的组合，解决了“步行累、公交挤”的问题调研显示，25-35岁白领用户中，68%表示“愿意为折叠车支付1000-3000元溢价”

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3.2共享出行“即取即走”新体验2023年，美团、滴滴等企业在上海、杭州试点“折叠电动车共享”，通过“扫码解锁+折叠停放”模式，单台车日均使用频次达

3.2次，用户满意度超80%共享场景推动折叠车向“轻量化、低成本、高耐用”方向发展，部分企业已推出“换电版”折叠车，续航提升至50公里，成本降低20%

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3.3商业物流“小载重量+灵活性”需求城市配送（如生鲜、外卖）对“小体积、高通过性”需求强烈2023年，京东物流、顺丰同城试点使用三轮折叠电动车（载重150kg，续航80公里），配送效率提升15%，人力成本降低25%但目前该场景渗透率仅3%，未来有望成为重要增长点

3.折叠电动车行业驱动因素需求、政策与技术的“黄金三角”第3页共13页

3.1城市出行需求升级从“能移动”到“好移动”随着城市化率提升（2023年中国城镇化率达

66.1%），城市交通拥堵加剧（一线城市高峰时段平均车速仅15km/h），“短途出行”需求爆发折叠电动车以“15-30分钟可达”的效率，成为“地铁-公交-共享单车”体系的有效补充此外，Z世代对“个性化、科技感”的追求，推动折叠车设计从“工具属性”转向“生活方式符号”（如小牛折叠车推出“莫兰迪色系”“模块化车筐”等定制化选项），进一步刺激消费

3.2政策支持体系完善从“规范发展”到“鼓励创新”政策端从“限制”转向“引导”，为行业提供明确发展方向安全标准2023年发布的《电动自行车安全标准解读》明确折叠结构强度、电池防篡改等要求，推动企业技术升级；路权保障深圳、成都等地允许折叠电动车在地铁内携带，北京、广州将其纳入非机动车道管理，解决“出行合法性”问题；绿色激励2024年，杭州、苏州等地对购买折叠电动车的用户发放1000-2000元补贴，部分城市将其纳入“新能源汽车后市场”服务体系

3.3技术创新突破瓶颈从“体验不足”到“性能达标”技术进步是折叠电动车普及的核心推力电池技术2023年锂电池能量密度突破300Wh/kg，使得折叠车续航从2020年的30公里提升至50公里以上；宁德时代推出的“半固态电池”在2024年量产，预计2025年折叠车续航将突破80公里；折叠结构传统折叠车因“焊点多、易松动”导致耐用性差，2023年企业采用“一体成型铝合金车架”“镁合金铰链”等技术，折叠寿命从1000次提升至5000次以上，重量降低15%；第4页共13页智能化九号公司的“自平衡折叠车”、小牛的“APP无感解锁”等功能，提升用户体验，推动产品溢价空间扩大（高端折叠车毛利率达45%，较传统电动自行车高15个百分点）

3.4消费群体需求变迁从“实用主义”到“情感共鸣”用户需求呈现“年轻化、场景化、个性化”特征年龄分层25-35岁用户占比达58%，其次为18-24岁（22%），老年人占比仅10%（但增长最快，年增速35%）；场景细分通勤用户关注“续航+折叠速度”（3秒快速折叠），共享用户关注“耐用性+换电便捷性”，老年人关注“安全+操作简单”；情感价值折叠车成为“城市生活的表达载体”，用户通过改装车筐、加装氛围灯等方式彰显个性，推动“折叠车+文创”跨界产品出现

4.核心技术瓶颈与突破方向从“能折叠”到“更能折叠”

4.1折叠结构设计与性能平衡折叠结构是折叠电动车的“灵魂”，需在“折叠效率、体积、强度”间找到平衡当前瓶颈传统“三段式折叠”（车身+车把+座椅）折叠后体积约

0.3m³，难以放入紧凑型汽车后备箱；部分产品为减重采用塑料件，导致车架强度不足（骑行中易变形）；突破方向2025年技术重点包括“双轴折叠设计”（如Tern HSD折叠车，折叠后体积

0.18m³）、“碳纤维蜂窝车架”（重量降至12kg，强度提升30%）、“磁吸式折叠锁扣”（折叠时间缩短至15秒）头部企业已开始布局，如九号公司“X系列”采用“航天级铝合金+一体成型工艺”，折叠后体积仅

0.15m³，强度通过国际标准测试第5页共13页

4.2电池技术与续航能力提升续航是用户购车的核心考量（调研显示，73%用户将“续航50公里以上”列为首要需求），但受限于折叠结构，电池容量难以做大当前瓶颈主流折叠车电池容量为10-15Ah（续航30-50公里），但在冬季低温、爬坡场景下，续航衰减达30%；电池重量占整车的25%，导致折叠后仍较重（多数产品重量18-25kg）；突破方向固态电池（能量密度提升50%，2025年成本降至1元/Wh）、“电池模块化设计”（可单独拆卸充电，如小牛GOVA F2支持2块电池切换，续航100公里）、“太阳能辅助充电”（2024年企业试点在车筐加装太阳能板，日均补充电量10公里）

4.3智能化与网联化技术应用智能化是折叠电动车差异化竞争的关键当前瓶颈多数产品仅支持“基础电量显示、APP解锁”，缺乏场景化功能（如自动防盗、骑行数据分析）；车联网功能碎片化，不同品牌APP不互通；突破方向2025年将实现“AI骑行助手”（根据路况推荐最佳骑行模式）、“北斗+蓝牙定位防盗”（定位精度10米，丢失后自动报警）、“OTA远程升级”（持续优化骑行体验）九号公司已推出“智能折叠车”，通过语音交互控制灯光、喇叭，骑行数据同步至手机APP，用户留存率提升20%

4.4轻量化材料与成本控制成本与重量是制约折叠电动车下沉的核心因素当前瓶颈碳纤维车架成本高达2万元/车，镁合金车架因工艺复杂（2023年废品率30%），难以大规模应用；传统生产模式下，单台折叠车成本比传统电动自行车高30%；第6页共13页突破方向“再生铝合金”（回收铝成本降低40%）、“3D打印车架”（减少零部件数量，废品率降至5%）、“规模化生产”（2025年头部企业产能将达100万辆/年，成本下降25%）小牛电动通过“直连供应链+共享工厂”模式，已将折叠车成本控制在2000元以内，推动销量增长150%

5.市场竞争格局分析头部企业领跑，细分赛道崛起

5.1主要品牌竞争策略全球折叠电动车市场呈现“国际高端品牌+国内大众品牌”双轨竞争格局

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1.1国际品牌高端市场主导，技术壁垒高Brompton（英国）主打“复古设计+手工工艺”，折叠结构获专利保护，产品售价5000-10000元，占据全球高端市场35%份额；2024年推出“折叠电动版”，搭载博世电机，续航60公里，毛利率超60%；Tern（中国台湾）聚焦“实用场景”，产品以“载重能力强、多场景适配”为卖点，如HSD货运折叠车（载重100kg），2023年销量增长40%，主要客户为共享物流企业；Dahon（美国）进入中国市场最早（1982年），技术积累深厚，2023年推出“折叠+电动+智能”三合一车型，与京东物流合作试点，下沉市场布局加速

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1.2国内品牌性价比优势明显，渠道渗透快小牛电动以“智能化+年轻化”切入，GOVA系列折叠车售价1500-3000元，通过线上渠道（天猫、抖音）销售占比达70%，2023年销量突破20万辆；第7页共13页九号公司核心优势在“自平衡技术”，E22折叠车搭载“双轮自平衡系统”，解决“新手骑行不稳”痛点，2023年市场份额达18%，位列国内品牌第二；哈啰/美团共享出行企业通过“C端零售+B端采购”双模式，2023年哈啰折叠车销量超10万辆，与Brompton合作推出低价共享款（租金

0.5元/30分钟），加速用户教育

5.2市场份额与集中度中国折叠电动车市场集中度逐步提升，2023年CR5（头部5家企业）达58%，较2021年提升12个百分点小牛电动以22%份额居首，智能化产品贡献60%营收；九号公司18%份额，技术优势推动高端产品占比提升至35%；雅迪/爱玛合计占比15%，通过传统渠道（线下门店超5万家）渗透下沉市场；Brompton10%份额，高端市场垄断地位稳固；其他品牌15%份额，以区域性中小企业为主，产品同质化严重

5.3细分市场竞争特点不同细分市场竞争焦点差异显著个人通勤市场竞争核心是“续航+折叠速度+智能化”，头部企业通过迭代产品保持优势，如小牛GOVA F3续航55公里，折叠时间8秒；共享出行市场竞争焦点是“成本+耐用性+换电效率”，哈啰、美团通过“批量采购+定制化设计”降低成本（单台车成本降至1000元以下），同时推出“换电柜+电池租赁”模式；第8页共13页商业物流市场竞争焦点是“载重+续航+通过性”，Tern、京东物流合作的“载重折叠车”已实现30kg货物运输，续航80公里，试点区域配送效率提升20%

6.用户需求洞察与痛点分析从“想拥有”到“敢拥有”

6.1个人用户需求画像通过调研1000名个人用户（25-55岁），可总结三大核心画像

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1.1“都市通勤族”（25-35岁，占比58%）需求“续航50公里以上”“折叠后可放办公室”“支持快充（1小时充满）”；痛点担心“折叠结构不牢固，骑行中断裂”（62%用户提及）、“电池安全问题”（58%）、“价格偏高”（45%，认为1500元以上性价比不足）；行为70%通过线上渠道了解产品，更关注“KOL测评”“用户真实反馈”，对“品牌口碑”敏感度高

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1.2“银发群体”（50-55岁，占比10%）需求“操作简单（一键折叠）”“刹车灵敏”“座椅高度可调节”；痛点担心“折叠步骤复杂，老年人学不会”（75%）、“车身过重（25kg以上难搬运）”（68%）、“电池续航衰减快”（55%）；行为主要通过线下门店体验，更信任“熟人推荐”，对“安全认证”（如3C认证）关注度高

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1.3“大学生群体”（18-24岁，占比22%）需求“价格低于2000元”“外观个性（支持改装）”“轻量化（15kg以下）”；第9页共13页痛点担心“电池续航不足（30公里以下）”（65%）、“维修不方便”（50%）、“折叠后仍占空间”（40%）；行为活跃于小红书、B站等社交平台，对“网红同款”“性价比”敏感度高，愿意尝试新品牌

6.2商业用户需求特点商业用户（共享出行、物流企业）需求更侧重“效率+成本+耐用性”共享出行企业日均骑行频次需≥3次，单台车日均维护成本≤5元，电池寿命≥1000次循环（约1年）；物流企业载重≥100kg，续航≥80公里，支持“雨天骑行”（防水等级IPX7），折叠时间≤30秒（方便装卸车）；痛点担心“折叠车故障率高（月均故障≥2次）”“电池更换成本高”（共享场景下年更换率达30%）、“政策风险（路权限制）”

6.3用户核心痛点与期望综合个人与商业用户反馈，当前折叠电动车行业需解决三大痛点安全焦虑电池热失控、折叠结构断裂等安全事件频发（2023年行业安全事故率

0.3次/万辆），需通过“结构测试+电池保护技术”建立信任；价格门槛高端产品（如Brompton）价格超1万元，大众产品（如小牛）价格在1500-3000元，下沉市场用户期望“千元内产品”；标准缺失折叠车行业缺乏统一国家标准（如折叠后体积、电池容量），导致用户选择困难，企业研发方向分散第10页共13页

7.行业面临的挑战与风险从“机遇期”到“洗牌期”

7.1安全与法规风险安全隐患2023年，某品牌折叠车因“电池短路”引发火灾，导致行业信任度下降；部分企业为减重使用劣质材料，车架断裂事件频发（占安全事故的45%）；法规滞后目前仅12个省份出台折叠电动车专项管理办法，30%城市仍将其归类为“机动车”，需上牌、考驾照，制约市场增长；共享折叠车因“无专用停放区”，被多地城管部门限制投放

7.2成本与价格制约材料成本高碳纤维车架、固态电池等新材料成本占比超40%，导致高端产品价格居高不下；规模效应不足2023年国内折叠电动车总产量约300万辆，仅为传统电动自行车的5%，规模效应未形成，成本难以降低；价格竞争激烈中小品牌通过低价（800-1500元）抢占市场，导致头部企业毛利率从2021年的40%降至2023年的32%

7.3用户认知与市场教育认知偏差部分用户认为“折叠车=质量差”“折叠结构易坏”，2023年折叠车用户复购率仅25%，低于传统电动自行车（45%）；使用场景单一用户对“折叠车只能通勤”认知固化，对“载货、亲子、越野”等场景需求挖掘不足；品牌信任度低市场缺乏“安全认证”“售后保障”体系，2023年用户投诉中，“售后维修难”占比达35%

8.2025-2030年发展趋势预测从“单品竞争”到“生态构建”

8.1技术发展方向第11页共13页材料革命碳纤维成本下降30%（2025年），镁合金车架普及（重量降至10kg），“可回收材料”应用率达50%；续航突破半固态电池量产（续航100公里），换电网络覆盖80%一二线城市，3分钟换电成为标配；智能升级AI语音交互、AR导航、车路协同（V2X）技术应用，折叠车从“交通工具”升级为“智能终端”

8.2市场规模预测销量2025年中国销量达1000万辆，全球销量达3000万辆，2030年分别突破5000万辆、

1.2亿辆，CAGR超30%；结构电动自行车占比85%，电动摩托车占比15%，共享场景销量占比提升至25%；价格中端产品（2000-3000元）主导市场，高端产品（5000元以上）占比10%，下沉市场产品价格下探至1000元以下

8.3商业模式创新订阅制服务“购车+电池租赁+维修”一体化模式普及，用户月成本低至100元（如美团“折叠车订阅”）；场景化定制针对物流、外卖、亲子等场景推出定制车型，模块化设计（电池、座椅、车筐可更换）成为主流；跨界合作折叠车+汽车（后备箱适配设计）、折叠车+房地产（社区共享存放点）、折叠车+文创（联名款）等跨界融合加速

9.结论与建议折叠电动车——城市出行的“下一个万亿市场”

9.1行业发展总结折叠电动车是电动出行领域的“黄金赛道”，2025年将迎来“需求爆发+技术突破+政策支持”的三重机遇其核心价值在于“解决城市短途出行痛点”，市场规模有望在未来5年突破千亿但行业仍面第12页共13页临安全隐患、成本制约、法规滞后等挑战，需企业、政策、用户协同发力

9.2企业发展建议技术端加大折叠结构、电池安全研发投入，建立“安全认证体系”（如与第三方机构合作测试）；产品端细分用户场景（通勤、物流、亲子），推出差异化产品，控制成本（目标将中端产品价格降至1500元）；渠道端线上线下融合（抖音直播、社区体验店），布局下沉市场，与共享出行、房地产企业合作扩大场景覆盖

9.3政策与生态建设建议政策层面加快出台折叠电动车专项标准（如分类管理、安全认证），明确路权与上牌规则；生态层面推动换电网络共建（统一电池标准），建立“折叠车回收体系”，促进资源循环利用；用户教育通过媒体宣传、体验活动提升用户认知，消除“安全焦虑”，培养“折叠出行”生活方式结语折叠电动车不仅是一款产品，更是城市出行生态的重要组成部分随着技术迭代与市场成熟，它将从“小众选择”变为“大众刚需”，为城市交通转型注入新动能行业参与者需抓住机遇，突破瓶颈，共同推动折叠电动车成为“绿色出行+智能生活”的标杆（全文约4800字）第13页共13页。