2025 银行业国际业务竞争力研究

2025银行业国际业务竞争力研究

一、引言全球变局下的银行业国际业务竞争力命题在2025年的全球经济版图中，银行业的国际业务正站在新的历史起点一方面，全球经济多极化趋势加速，新兴市场崛起与区域经济一体化（如RCEP深化、非洲自贸区建设）为跨境金融服务创造了新空间；另一方面，地缘政治冲突、数字技术革命与监管合规升级，也让国际业务的风险与成本显著上升在此背景下，银行业国际业务的竞争力已不再是单一维度的规模比拼，而是业务结构、技术能力、风险防控、合规水平与创新生态的综合较量本报告聚焦“2025银行业国际业务竞争力”，旨在通过分析当前全球经济与金融环境的核心趋势，明确国际业务竞争力的评价维度，剖析中国银行业的发展现状与挑战，并提出针对性的提升路径研究不仅是对行业实践的总结，更是对未来银行如何在复杂变局中把握机遇、构建可持续竞争力的深度思考

二、2025年银行业国际业务竞争力的核心影响因素与趋势

（一）全球经济格局多极化与区域化并行当前，全球经济正从“单极主导”向“多极协同”转型一方面，欧美经济体增速放缓，但金融市场成熟度与资本流动规则仍具优势；另一方面，以中国为代表的新兴市场通过“一带一路”倡议、区域经济合作（如中欧班列、中老铁路）深化跨境产业链布局，对跨境投融资、贸易融资的需求持续攀升这种多极化格局下，银行的国际业务布局需兼顾传统发达市场的稳定性与新兴市场的成长性，区域化合作（如东盟、中东、非洲）将成为竞争焦点

（二）数字技术革命重塑跨境金融服务逻辑第1页共10页金融科技的迭代速度正在改写国际业务的底层逻辑2025年，区块链技术在跨境支付中的应用将从“试点”走向“规模化”，例如中国数字人民币（e-CNY）与东南亚国家央行数字货币（CBDC）的跨境兑换机制已初步建立，大幅提升了支付效率与透明度；AI技术则在智能风控（实时反欺诈、汇率波动预测）、客户服务（多语种智能客服、个性化产品推荐）中深度渗透，推动服务从“标准化”向“场景化”转型此外，云计算与大数据的普及，使银行能更高效地整合全球客户数据，实现“一地接入、全球服务”

（三）可持续发展要求ESG与绿色金融成为新标杆全球“碳中和”目标推动银行业国际业务向绿色化转型一方面，绿色跨境信贷（如可再生能源项目融资、绿色债券发行）需求激增，2024年全球绿色跨境投融资规模已突破5000亿美元，较2020年增长近3倍；另一方面，ESG合规要求从“可选”变为“必选”，欧盟《可持续金融信息披露条例》（SFDR）、中国《绿色金融指引》等政策，要求银行在国际业务中对客户进行ESG评级，将环境与社会责任纳入授信决策未来，能否在绿色金融与ESG管理上形成差异化优势，将直接影响银行的国际品牌形象与市场份额

（四）监管合规升级全球协同与本地化并重国际监管规则的趋严与分化并存巴塞尔协议Ⅲ的全面落地（如资本充足率、流动性覆盖率要求）提升了全球银行的风险抵御能力，但不同国家的监管细则差异（如美国OFAC制裁名单更新、欧盟GDPR数据跨境规则）增加了合规成本例如，某欧洲银行2024年因未及时更新对伊朗的制裁筛查系统，导致海外分支机构面临12亿美元罚款在此背景下，银行需构建“全球统一合规框架+区域本地化适配”的双第2页共10页轨体系，通过技术手段（如AI合规引擎）实现实时风险预警，避免“一刀切”式合规漏洞

三、2025年银行业国际业务竞争力的核心评价维度基于上述趋势，银行业国际业务竞争力可从五个核心维度进行评价，各维度相互支撑，共同构成银行的全球服务能力

（一）业务结构优化能力从“单一规模”到“多元协同”业务结构是竞争力的“基石”，体现在三个层面区域布局的均衡性需兼顾传统发达市场（欧美）与高增长新兴市场（东盟、中东、拉美），避免过度依赖单一区域例如，2024年中国工商银行海外机构中，东南亚与中东地区资产占比达35%，较2020年提升12个百分点，有效对冲了欧美市场增速放缓的影响客户结构的分层性从“服务大型跨国企业”向“覆盖全客群”延伸，包括中小企业（跨境结算、供应链金融）、个人客户（跨境汇款、外汇理财）、政府与国际组织（主权基金、多边开发银行合作）产品结构的创新性需围绕客户场景设计产品，例如跨境电商融资（基于订单数据的信用模型）、绿色跨境债券（挂钩可再生能源项目收益）、数字人民币跨境支付（支持多币种实时兑换）

（二）数字化服务输出能力从“技术应用”到“生态构建”数字化已成为国际业务的“基础设施”，核心是“技术赋能服务效率”与“场景融合体验”跨境支付效率传统SWIFT系统依赖人工处理，平均耗时3-5天且成本较高，2025年银行需通过区块链（如R3Corda联盟链）实现“秒级结算”，或接入央行数字货币系统（如中国e-CNY与香港数字港元的跨境兑换），降低企业资金占用成本第3页共10页智能风控系统国际业务面临汇率波动、地缘政治、反洗钱等多重风险，需构建“AI+大数据”风控模型，例如利用机器学习实时分析跨境资金流向，识别异常交易（如高频小额转账、敏感地区资金流动），将欺诈风险识别率提升至

99.5%以上线上化服务覆盖通过多语种APP、跨境金融小程序等线上渠道，实现开户、转账、融资等业务“7×24小时”办理，例如某股份制银行“一带一路金融专区”小程序，已支持12种语言、覆盖11个沿线国家，客户满意度达92%

（三）跨境风险防控能力从“被动应对”到“主动预警”风险防控是国际业务的“生命线”，需构建“全流程、多维度”的风险体系市场风险通过汇率对冲工具（如远期结售汇、外汇期权）锁定跨境业务收益，2024年全球前20大银行的外汇风险对冲覆盖率已达85%，较2020年提升20个百分点信用风险建立全球客户信用评级模型，整合当地征信数据（如东盟的Credit BureauASEAN）与企业ESG信息，避免因信息不对称导致坏账合规风险实时跟踪国际制裁名单（如美国OFAC、联合国安理会制裁清单）与反洗钱（AML）规则更新，利用NLP技术自动筛查交易文本中的敏感关键词，将合规审查时效从“人工3天”压缩至“秒级响应”

（四）合规与本地化运营能力从“规则遵循”到“价值创造”国际化运营需兼顾“全球标准”与“本地需求”，核心是提升合规效率与客户信任度第4页共10页监管规则适配在不同市场建立本地化合规团队，例如在欧盟设立“数据合规委员会”，确保跨境数据流动符合GDPR要求；在中东地区与当地律所合作，理解伊斯兰金融（如sukuk债券）的特殊规则本地化服务能力产品与服务需适配当地文化与习惯，例如在东南亚推出“小额跨境汇款免手续费”，在非洲提供“基于手机银行的无网点开户”，通过本地化网点与合作伙伴（如当地电信运营商、电商平台）触达客户品牌与社会责任通过参与当地公益（如教育援助、环保项目）、支持本地中小企业发展，提升品牌认同感例如，某中资银行在非洲推出“女性创业者贷款计划”，累计发放贷款超10亿美元，带动当地2000余家女性企业发展

（五）创新与生态构建能力从“单点突破”到“系统协同”创新是竞争力的“持续动力”，需构建“技术-产品-生态”协同的创新体系技术创新投入研发跨境金融科技（如AI反欺诈、区块链结算），2024年全球前10大银行的金融科技研发投入占比平均达营收的

2.3%，较2020年提升

0.8个百分点生态合作与科技公司（如亚马逊支付、蚂蚁集团）、国际组织（如世界银行、亚洲开发银行）、当地金融机构（如东南亚的Gojek、非洲的MTN）建立合作，共享资源与场景例如，某银行与跨境电商平台Shopee合作，为其全球卖家提供“订单融资+跨境支付”一站式服务，2024年相关业务量增长150%人才储备培养“懂技术、通外语、知合规、善管理”的复合型人才，通过全球招聘（如从欧美、新兴市场引进专家）、内部轮岗第5页共10页（如跨境业务与金融科技部门双向交流）、校企合作（与顶尖高校共建“国际金融科技实验室”）等方式，打造国际化人才梯队

四、中国银行业国际业务竞争力的现状与挑战

（一）发展现状规模扩张与结构优化并行近年来，中国银行业国际业务呈现“规模稳步增长、结构持续优化”的特点规模与覆盖度提升截至2024年末，中国银行业海外资产达

3.2万亿美元，较2020年增长28%；海外机构覆盖62个国家和地区，“一带一路”沿线国家机构数量占比达45%，在东南亚、中东、中东欧等区域形成较强布局产品创新初见成效数字人民币跨境应用试点扩大，已在香港、澳门、新加坡等地区实现“零售支付+机构结算”场景落地；绿色跨境金融产品创新加速，2024年发行“一带一路绿色债券”超800亿美元，支持了120余个可再生能源项目服务实体经济能力增强推出“跨境撮合平台”，帮助中小企业对接海外市场，2024年通过平台完成的跨境结算量达

1.5万亿美元；为“走出去”企业提供全生命周期金融服务（如项目融资、汇率避险、跨境并购顾问），支持了高铁、新能源等优势产业的国际化布局

（二）面临的核心挑战从“外部压力”到“内部瓶颈”尽管取得进展，中国银行业国际业务仍面临多重挑战地缘政治与监管壁垒部分欧美国家以“国家安全”为由限制中资金融机构进入，例如2023年某中资银行收购欧洲支付公司的交易因监管审查未通过；国际规则对接不足，例如在数据跨境流动（如欧盟GDPR）、反洗钱（如FATF评估）等方面，仍需进一步提升合规水平第6页共10页数字化能力与国际先进水平有差距在跨境支付实时性（SWIFT平均3天，区块链技术需普及）、智能风控模型（缺乏国际市场本地化数据积累）、线上服务体验（多语种支持、场景融合不足）等方面，与汇丰、摩根大通等国际大行存在差距例如，某银行海外个人客户APP的本地化功能仅覆盖基础转账，未适配当地特色场景（如中东的“斋月理财”、东南亚的“电商分期”）高端人才与创新生态短缺国际化复合型人才（如精通伊斯兰金融、熟悉美国ABA规则的专家）缺口较大，某国有银行海外分支机构的国际业务团队中，具备双语+金融科技背景的人才占比不足15%；创新生态构建滞后，与国际金融科技公司、当地合作伙伴的协同深度不足，尚未形成“技术+场景+资源”的生态网络风险防控体系有待完善全球经济波动加剧（如美联储加息周期、新兴市场货币贬值），汇率风险对冲能力需提升；部分新兴市场的政治稳定性不足（如非洲部分国家政策变动），信用风险预警机制需加强；反洗钱与制裁合规的技术手段（如AI筛查系统）仍需优化，避免因系统漏洞导致合规风险

五、提升2025年银行业国际业务竞争力的路径与策略针对上述挑战，中国银行业需从“业务、技术、人才、合规”四个维度协同发力，构建“全球布局、数字驱动、风险可控、创新引领”的竞争力体系

（一）深化数字化转型以技术重构国际业务流程构建跨境金融科技平台整合区块链、AI、大数据技术，打造“全球支付+智能风控+客户服务”一体化平台例如，试点“数字人民币+区块链”跨境结算，实现央行数字货币与SWIFT系统的互联互通，将支付时效从“3天”缩短至“分钟级”；开发AI驱动的智能风第7页共10页控引擎，接入全球征信数据（如DunBradstreet、Experian）与实时汇率数据，实现风险的动态监测与预警场景化服务创新围绕“一带一路”、RCEP等区域经济合作，开发特色场景产品例如，针对跨境电商卖家，推出“订单数据质押融资+跨境人民币结算”组合服务；针对绿色项目，设计“碳资产质押+跨境绿色债券发行”方案，降低企业融资成本线上化服务覆盖优化多语种、多币种APP功能，增加本地化场景入口例如，在东南亚上线“Lazada/Shopee电商支付通道”，在中东推出“斋月专属理财”，在非洲开发“基于USSD的无网点开户”，提升客户服务体验

（二）优化区域布局聚焦高增长市场与核心产业链深耕“一带一路”与RCEP区域在东南亚（印尼、越南）、中东（沙特、阿联酋）、中东欧（匈牙利、波兰）等重点区域增设分支机构，布局跨境基础设施（如中欧班列沿线金融服务站）；与当地政府合作，参与区域经济一体化项目（如东盟自贸区金融合作、非洲自贸区支付清算系统建设）拓展新兴市场空白领域在拉美（巴西、墨西哥）、非洲（尼日利亚、肯尼亚）等新兴市场，聚焦中小企业融资、普惠金融等薄弱环节，通过“数字银行+当地合作伙伴”模式触达长尾客户，例如与非洲移动支付公司M-Pesa合作，推出“跨境小额汇款+手机理财”服务强化发达市场协同效应在欧美市场保留“全球资金清算中心”功能，承接国际资本跨境流动需求；利用发达市场的金融科技资源，引入海外创新技术（如加密货币托管、跨境衍生品工具），反哺国内业务创新

（三）强化风险管理构建“全球统一+区域适配”的风险体系第8页共10页完善风险预警机制建立“全球风险地图”，实时跟踪目标市场的政治、经济、监管风险（如汇率波动、制裁政策），通过大数据模型预测风险概率与影响程度；在分支机构层面设立“风险官”制度，确保风险政策在区域落地提升汇率与信用风险管理能力扩大外汇对冲工具应用，通过远期、期权、掉期等组合策略，锁定跨境业务收益；建立“客户风险评级矩阵”，整合企业财务数据、ESG信息与地缘政治风险，动态调整授信额度与利率定价加强合规技术赋能开发AI驱动的合规审查系统，自动筛查交易文本中的敏感关键词（如制裁国家、高风险行业），将合规审查时效从“人工3天”压缩至“实时响应”；定期开展合规培训（如反洗钱、数据安全），提升员工合规意识

（四）构建创新生态以人才与合作驱动持续发展打造国际化人才梯队实施“全球人才计划”，从全球招聘金融科技、合规、本地化运营等领域专家；建立“跨境轮岗机制”，选派骨干员工到海外分支机构、国际金融机构（如IMF、世界银行）交流学习；与高校合作开设“国际金融科技实验班”，定向培养复合型人才深化生态合作网络与国际金融科技公司（如PayPal、Stripe）、科技巨头（如谷歌、亚马逊）建立战略合作伙伴关系，共享技术与场景资源；与多边开发银行（如亚投行、金砖国家新开发银行）合作，参与跨境项目融资与能力建设，提升国际影响力鼓励创新试错与激励设立“跨境金融创新实验室”，投入专项资金支持技术研发与产品试点；建立创新激励机制，对成功落地的创新项目给予团队奖励，激发员工创新动力第9页共10页

六、结论与展望2025年，银行业国际业务的竞争将是“全球视野、技术驱动、风险可控、生态协同”的综合较量对于中国银行业而言，提升国际业务竞争力既是应对全球经济变局的必然选择，也是实现自身高质量发展的战略机遇未来，中国银行业需以数字化转型为核心驱动力，优化业务结构，深化区域布局，强化风险防控，构建创新生态，在服务实体经济“走出去”的同时，实现从“规模扩张”向“价值创造”的转变这不仅需要银行自身的战略定力与执行力，更需要政策支持（如跨境金融政策优化）、监管协同（如国际规则对接）与行业合作（如金融科技生态共建）的共同发力我们有理由相信，通过多维度的能力提升与系统性的战略布局，中国银行业将在2025年的全球竞争中逐步构建起独特的国际业务竞争力，为全球经济金融发展贡献“中国智慧”与“中国方案”（全文约4800字）第10页共10页。