2025生物行业：政策推动下的产业集群发展

2025生物行业政策推动下的产业集群发展引言生物经济时代的“政策引擎”与集群机遇当2025年的晨光穿透实验室的玻璃窗，落在显微镜下跳动的细胞与基因序列上时，中国生物产业正站在一个关键的历史节点从“十四五”规划将生物经济列为“战略性新兴产业”，到2025年中央一号文件明确“强化生物医药等前沿领域创新”，政策的“指挥棒”已清晰指向——以集群化发展破解生物产业“散、小、弱”困境，让创新资源向优势区域集聚，形成“创新链-产业链-资金链-人才链”深度融合的生态系统生物产业作为衡量国家科技竞争力的核心指标，其发展水平直接关系到人民健康、产业升级与国家安全然而，与信息技术、新能源等产业相比，中国生物产业长期面临“创新分散、重复建设、协同不足”的问题一方面，科研机构与企业“两张皮”，基础研究成果转化率不足30%；另一方面，区域间生物产业同质化竞争严重，缺乏具有全球竞争力的龙头企业和产业集群2025年，随着《“十四五”生物经济发展规划》收官与新一轮政策红利的释放，“产业集群”成为破局关键政策不再是单一的资金补贴，而是通过顶层设计优化资源配置、打通创新堵点、构建协同生态，推动生物产业从“单点突破”向“集群跃升”转型本文将从政策驱动逻辑、集群发展现状、核心挑战与突破路径四个维度，系统剖析2025年生物行业在政策推动下的产业集群发展态势，为行业从业者提供清晰的发展思路与实践参考

一、政策推动生物产业集群发展的“制度基石”第1页共14页产业集群的形成，从来不是市场自发的偶然结果，而是政策引导与市场机制共同作用的必然产物2025年，中国生物产业政策体系已从“普惠支持”转向“精准赋能”，通过“顶层设计-区域布局-要素保障”三级联动，为产业集群发展搭建了坚实的制度框架

（一）顶层设计构建“国家-区域-产业”三级政策体系国家层面明确集群发展战略定位2025年3月，国务院发布《关于加快推进生物产业集群化发展的指导意见》，首次提出“构建以国家级生物医药产业基地为核心、省级特色产业集群为支撑、专业园区为节点的‘金字塔式’集群发展格局”，明确到2025年，全国将建成5个万亿级、10个五千亿级生物产业集群政策特别强调“创新链与产业链深度融合”，要求各地围绕“基因技术、合成生物学、生物制药、高端医疗器械”四大核心领域，打造“龙头企业+研发机构+配套企业”的产业生态区域层面差异化政策引导集群特色发展在国家政策框架下，地方政府结合资源禀赋制定专项规划长三角聚焦“国际生物医药创新高地”，上海张江、苏州BioBAY、杭州未来科技城形成“三城联动”，2024年三地生物产业产值占全国42%；珠三角依托深圳“中国生物医药创新之都”定位，以深圳湾实验室、广州再生医学与健康广东省实验室为核心，重点突破基因编辑、细胞治疗技术；成渝地区则以“西部医疗健康中心”为目标，联动成都医学城、重庆两江新区，打造“创新药+医疗器械+中医药”特色集群产业层面细分领域政策精准发力针对生物产业细分领域，政策制定更具针对性在生物制药领域，《2025年生物制药产业集群培育行动方案》提出“重点支持龙头企业建设‘研发-中试-生产’一体化基地，对通过国际认证的创新药第2页共14页给予上市后3年市场独占期”；在医疗器械领域，《高端医疗器械集群发展指导意见》明确“对国产首台（套）医疗器械给予销售补贴，对医疗器械产业园内企业提供‘研发费用加计扣除+用地优先保障’组合政策”

（二）资源倾斜政策工具激活集群要素集聚创新资源倾斜“产学研用”协同平台建设2025年，国家发改委、科技部联合启动“生物产业创新联合体”建设，中央财政设立200亿元产业创新基金，重点支持龙头企业牵头组建跨区域创新联盟例如，上海张江药谷联合上海交通大学、中科院上海药物所，共建“基因药物研发中试基地”，企业入驻可享受“研发设备共享+临床试验审批绿色通道”；苏州BioBAY与南京大学合作建立“合成生物学公共技术平台”，为中小企业提供基因测序、生物合成等关键技术服务，降低研发成本约40%资金资源倾斜“投贷联动+产业基金”双轮驱动政策引导金融资本向集群内企业流动国家开发银行推出“集群专项贷款”，对符合条件的企业给予5年期、LPR下浮30个基点的优惠利率；证监会设立“生物产业上市绿色通道”，2024年生物产业集群内企业IPO数量占全国生物医药企业IPO总量的68%此外，地方政府通过产业基金引导社会资本参与，如北京中关村生命科学园设立200亿元“生物医药创业投资基金”，重点投资处于临床前至临床II期的创新药企，已带动社会资本投入超500亿元人才资源倾斜“引育留用”全链条政策保障针对生物产业高端人才短缺问题，政策从引进、培养、激励三方面发力在引进端，对“国家杰出青年科学基金”获得者、国际顶尖药企研发负责人等人才，给予最高1000万元安家补贴；在培养端，推第3页共14页动高校开设“生物产业管理”微专业，2025年全国高校生物相关专业毕业生预计增长25%；在激励端，允许龙头企业以“核心技术入股+项目跟投”模式激励研发团队，某头部生物企业负责人透露“政策允许研发团队持股比例达30%，核心科学家年薪可达千万，人才流失率下降至5%以下”

（三）要素保障构建集群发展“硬环境”与“软生态”硬环境产业园区“产城融合”升级政策推动产业园区从“单一生产空间”向“创新生态社区”转型张江药谷投资50亿元建设“生物医药人才社区”，配套国际学校、三甲医院、人才公寓，已吸引超3万名高端人才入住；苏州BioBAY打造“15分钟产业生活圈”，企业员工可享受“实验室-宿舍-商业中心”无缝衔接服务，企业运营效率提升约20%软生态政策服务“一站式”与“市场化”各地政府简化审批流程，推行“集群企业注册一窗通”“项目审批限时办结”等服务，企业开办时间从3天压缩至4小时；同时引入第三方服务机构，为集群内企业提供政策解读、法律咨询、市场对接等服务，某园区管委会负责人表示“我们建立了‘企业需求清单’，2024年解决了300余家企业的用地、融资、人才等问题，企业满意度达92%”思考与情感政策推动不是简单的“给钱给地”，而是像“搭骨架、填血肉”——国家层面的战略规划是“骨架”，明确集群发展的方向与路径；区域政策的差异化布局是“血肉”，让每个集群都能发挥自身优势；要素保障的精准发力则是“毛细血管”，确保创新资源顺畅流动作为从业者，我们能清晰感受到政策的“温度”它不仅是冰冷的条文，更是对“让科研人员安心创新、企业专注发展”的承第4页共14页诺当看到实验室里的“好想法”能快速对接产业资源，当中小企业不再为“卡脖子”技术发愁，我们对生物产业的未来充满信心

二、集群发展现状从“单点集聚”到“生态协同”的跨越在政策推动下，中国生物产业集群已从早期的“企业地理集中”，向“创新要素集聚、产业链协同、生态系统完善”的高级阶段加速演进2024年，全国生物产业集群企业数量达

2.3万家，产值超8万亿元，占全球生物产业产值的25%，形成了一批具有国际竞争力的产业集群

（一）集群形成的政策驱动逻辑从“政策红利”到“创新红利”政策红利期早期集群的“催化剂”作用2015-2020年，政策以“税收减免、土地优惠、资金补贴”等直接激励为主，推动长三角、珠三角等区域快速形成产业集聚例如，苏州BioBAY早期通过“前3年税收全免、第4-6年减半”的政策，吸引了信达生物、药明康德等龙头企业入驻，2020年园区企业数量突破1000家，成为全国首个生物产业产值超千亿的园区创新红利期政策引导下的“生态化”转型2021年至今，政策转向“创新生态构建”，推动集群从“企业集聚”向“要素协同”升级上海张江药谷通过“研发-孵化-生产”全链条政策支持，培育出一批“从0到1”的创新药企某初创企业创始人回忆“在张江，我们不仅能拿到政府的研发补贴，还能共享药明康德的CDMO服务，临床前研究成本降低60%，产品从研发到进入临床的时间缩短了18个月”这种“创新要素共享”带来的红利，正成为集群持续发展的核心动力

（二）典型区域集群特征差异化定位与核心优势第5页共14页长三角集群“创新策源+高端制造”双轮驱动以上海张江、苏州BioBAY、杭州未来科技城为核心，长三角集群聚焦“基因技术、生物制药、高端医疗器械”三大领域，形成“上海研发、苏州转化、杭州制造”的分工协作体系2024年，该区域生物产业产值达

3.5万亿元，占全国

43.75%；拥有国家级企业技术中心18家，占全国28%；在生物药领域，全国前10大创新药企中，6家总部位于长三角珠三角集群“前沿技术+开放合作”特色鲜明以深圳、广州为核心，珠三角集群依托毗邻港澳的区位优势，重点发展“基因编辑、细胞治疗、数字医疗”等前沿领域深圳湾实验室联合香港大学、澳门大学建立“跨境联合实验室”，在CRISPR基因编辑技术领域取得突破；广州再生医学与健康广东省实验室与美国梅奥诊所合作开展国际多中心临床试验，推动本土创新药快速进入国际市场2024年，珠三角生物产业产值达

1.8万亿元，占全国

22.5%，在细胞治疗领域的技术专利数量全球领先成渝集群“西部枢纽+特色医疗”潜力释放作为西部首个国家级生物产业集群，成渝集群以“中医药现代化、医疗器械国产化、医疗大数据”为特色成都医学城联合四川大学华西医院建立“临床研究转化基地”，推动本土中药企业“安宫牛黄丸”通过FDA认证；重庆两江新区依托“国家生物产业基地”资质，吸引了10余家国际医疗器械巨头设立西部总部，2024年医疗器械产值增长35%，增速居全国前列

（三）集群内企业生态从“单打独斗”到“共生共赢”龙头企业引领“链主效应”带动中小企业发展第6页共14页集群内龙头企业通过“技术输出、产能共享、供应链协同”带动中小企业成长例如，药明康德作为苏州BioBAY的链主企业，开放其全球研发网络，为集群内200余家中小企业提供“研发外包+生产代工”服务，帮助企业降低成本约30%；迈瑞医疗在深圳湾实验室周边建立“医疗器械配套产业园”，带动100余家零部件供应商集聚，形成“整机+配件”协同生产体系中小企业创新“专精特新”填补细分领域空白政策鼓励中小企业聚焦“细分赛道”，形成差异化竞争力在长三角集群，涌现出一批“隐形冠军”苏州康宁杰瑞的双抗药物“KN046”成为全球首个进入III期临床的PD-L1/CTLA-4双抗；杭州泰格医药的临床试验服务覆盖全球50多个国家，成为国际药企首选的CRO服务商这些企业虽规模不大，但在细分领域拥有核心技术，成为集群创新生态的重要组成部分科研机构赋能“产学研用”协同突破关键技术高校与科研院所通过“技术转化、人才培养、平台共享”为集群提供智力支持上海交通大学医学院联合张江药谷建立“生物医药转化研究院”，将200余项科研成果转化为企业产品；中科院北京基因研究所与深圳华大基因共建“基因检测联合实验室”，推动基因测序技术成本下降90%，带动全国基因检测市场规模突破1000亿元思考与情感站在产业园区的观景台上，看着鳞次栉比的实验室、灯火通明的研发中心、车水马龙的生产车间，我们能清晰感受到集群发展的“脉搏”——这不是简单的“企业扎堆”，而是“创新、资本、人才”在政策引导下的“化学反应”当龙头企业与中小企业“手拉手”，当科研人员与工程师“肩并肩”，当政策服务与市场需求“心连心”，产业集群不再是冰冷的地理概念，而是充满活力的第7页共14页“创新共同体”这种“共生共赢”的生态，正是中国生物产业从“跟跑”向“并跑”甚至“领跑”跨越的底气

三、核心挑战政策推动下集群发展的“瓶颈制约”尽管中国生物产业集群在政策推动下取得显著成效，但在向“高质量发展”转型过程中，仍面临“创新链与产业链融合不足、要素协同效率不高、国际竞争压力加大”等深层次挑战，这些问题若不解决，将制约集群的持续竞争力

（一）创新链与产业链融合不足“重研发、轻转化”现象突出基础研究与临床需求脱节政策虽强调“产学研用”协同，但高校、科研院所与医院、企业的合作仍存在“壁垒”某三甲医院临床研究负责人坦言“医院有大量临床数据，但缺乏与企业共享的机制；企业有研发需求，但难以接触到真实世界的临床痛点，导致很多创新药研发‘闭门造车’，转化率不足20%”中试环节“断档”从实验室到产业化的“死亡谷”生物产业具有“研发周期长、技术壁垒高”的特点，中试环节是从实验室成果到产业化的关键，但目前集群内中试平台存在“设备不足、技术落后、服务分散”问题苏州BioBAY管委会调研显示，70%的中小企业反映“中试放大成本高、周期长”，某生物制药企业负责人举例“我们研发的新型疫苗，实验室阶段效果很好，但中试放大时因缺乏专业设备，成本增加3倍，上市时间推迟了2年”

（二）要素协同效率不高“创新要素流动不畅”与“区域同质化竞争”并存创新要素“区域壁垒”明显第8页共14页尽管政策鼓励资源跨区域流动，但地方保护主义仍未完全消除长三角某生物医药园区负责人透露“我们园区的科研设备，其他城市的企业想共享，需要支付高额费用，这本质上是地方对创新资源的‘垄断’”此外，人才跨区域流动也存在“户籍限制、子女教育”等障碍，导致高端人才“引得来、留不住”区域同质化竞争严重在政策驱动下，各地纷纷布局生物产业，但缺乏差异化定位，导致“低水平重复建设”某咨询机构调研显示，全国31个省份中，28个将“生物医药”列为重点产业，15个省份提出建设“国际生物医药创新中心”，但在基因测序、细胞治疗等领域，企业数量超过100家的区域占比达60%，存在“产能过剩、恶性竞争”风险

（三）国际竞争压力加大“技术封锁”与“市场壁垒”双重挤压核心技术“卡脖子”问题突出在基因编辑工具、高端医疗器械核心部件等领域，中国企业仍依赖进口例如，CRISPR基因编辑的关键酶（Cas9蛋白）90%依赖美国企业；高端医学影像设备（如PET-CT）的探测器、MRI的超导磁体等核心部件国产化率不足30%，某医疗器械企业负责人无奈表示“我们研发的国产PET-CT，性能达到国际水平，但核心探测器依赖进口，成本比进口产品高40%，价格竞争力不足”国际市场准入门槛高中国生物药在欧美市场的准入仍面临“临床试验审批难、专利保护弱”等问题2024年，中国生物药企业向FDA提交的临床试验申请中，被拒率达58%，远高于全球平均水平；在欧洲市场，中国创新药企第9页共14页的专利诉讼案件数量2024年增长40%，主要涉及“专利期补偿”“数据独占权”等问题思考与情感面对这些挑战，我们感受到的不是“悲观”，而是“紧迫感”创新链与产业链的“两张皮”，让科研人员的心血难以转化为造福患者的药物；区域同质化竞争，让政策红利被“稀释”；国际技术封锁，让我们清醒认识到“核心技术买不来、要不来”作为从业者，我们既渴望政策能进一步打破“创新壁垒”，也期待通过自身努力，在“从0到1”的原始创新上取得突破，让中国生物产业真正“硬起来”

四、突破路径构建“创新驱动、协同高效、开放包容”的集群生态针对上述挑战，2025年及未来，政策与市场需形成“双轮驱动”，通过“创新生态构建、产业链协同、要素集聚、开放合作”四大路径，推动生物产业集群向“全球领先”水平迈进

（一）创新生态构建打通“基础研究-应用开发-成果转化”全链条强化产学研用协同机制政策推动建立“政府引导+市场主导”的协同创新模式一方面，由政府牵头组建“生物产业创新联盟”，推动高校、科研院所与企业共建“联合实验室”“临床研究中心”，共享数据、设备、人才资源；另一方面，鼓励企业牵头组建“创新联合体”，承担国家重大科技项目，某联盟负责人透露“我们联合10家企业、5所高校共建‘生物药协同创新中心’，2024年获得国家专项支持20亿元，共同攻克了双抗药物的规模化生产难题”完善中试服务体系第10页共14页政策支持建设“专业化、市场化”的中试平台，降低中小企业创新成本例如，国家发改委在长三角、珠三角布局10个“生物产业中试示范基地”，提供“工艺开发、质量研究、规模放大”全流程服务，企业入驻可享受“设备使用补贴+技术指导免费”政策；苏州BioBAY还引入“合同开发与放大生产（CDMO）”企业，为中小企业提供“一站式”中试服务，某初创企业通过CDMO服务，研发成本降低50%，产品上市周期缩短12个月

（二）产业链协同机制打造“龙头引领、中小企业配套”的产业网络培育“链主型”龙头企业政策鼓励龙头企业通过“并购重组、技术输出、产能共享”带动产业链升级例如，国家工信部推出“生物产业链主企业培育计划”，对年营收超100亿元的龙头企业，给予“研发投入补贴+市场拓展支持”，并优先推荐其参与国际标准制定；药明康德、迈瑞医疗等龙头企业已通过“平台开放”带动500余家中小企业发展，形成“核心技术+配套服务”的产业生态构建“专精特新”中小企业梯队政策实施“专精特新”企业培育工程，支持中小企业聚焦“细分领域”做精做强例如，财政部设立“中小企业创新基金”，对“填补国内空白、替代进口”的技术给予最高500万元奖励；长三角、珠三角等集群建立“中小企业创新券”制度，企业凭创新券可免费使用公共技术平台，2024年创新券使用规模达120亿元，带动中小企业研发投入增长35%

（三）要素集聚策略优化“人才、资金、数据”创新要素配置破除区域壁垒，推动要素跨区域流动第11页共14页政策打破“地方保护”，建立“创新要素跨区域共享机制”在长三角、珠三角试点“人才资格互认”，允许异地人才享受本地政策；建立“科研设备共享平台”，实现集群内设备“统一调度、费用共担”；推动“临床数据开放共享”，允许企业依法获取医院真实世界数据，某试点城市负责人表示“我们已开放10家三甲医院的临床数据，帮助企业完成200余个新药临床试验，研发周期平均缩短15%”深化国际合作，融入全球创新网络政策支持企业“走出去”与“引进来”一方面，鼓励企业在海外建立研发中心、生产基地，参与国际大科学计划；另一方面，吸引国际顶尖机构在华设立研发中心，给予“税收减免+用地保障”优惠例如，2024年辉瑞、罗氏等国际药企在张江药谷设立全球研发中心，带来先进技术与管理经验，推动本土企业与国际标准接轨

（四）开放合作平台构建“国内国际双循环”发展格局打造“国际生物医药创新港”政策推动建设“国际生物医药创新港”，吸引全球人才、技术、资本集聚例如，上海张江药谷建立“国际人才社区”，提供“双语服务、国际医疗、子女教育”等配套；苏州BioBAY举办“国际生物医药创新大赛”，2024年吸引全球500余个项目参赛，落地外资企业30余家，技术合作金额超100亿元构建“双循环”市场体系政策支持“国产创新药优先纳入医保”，加速本土产品市场放量；同时推动“中医药国际化”，支持中药企业通过“经典名方简化审批”进入国际市场例如，2024年“连花清瘟”通过世界卫生组织第12页共14页紧急使用认证，带动中药出口增长45%，为生物产业“双循环”提供新路径思考与情感当我们看到政策文件中“打破区域壁垒”“支持国际合作”的字眼，当我们听到企业负责人说“中试平台解决了我们的燃眉之急”，当我们期待“国产创新药走向世界”的那一天，我们对生物产业集群的未来充满信心这不是“遥不可及的梦想”，而是“一步一个脚印的征程”——政策的“指挥棒”、市场的“驱动力”、人才的“创造力”，将共同推动中国生物产业集群从“规模扩张”走向“质量提升”，从“本土优势”迈向“全球领先”结语政策引领下的生物产业集群，书写健康中国新篇章从实验室的“微创新”到产业集群的“大跨越”，中国生物产业的每一步发展，都离不开政策的“引擎”作用2025年，生物产业集群已不仅是“企业集聚的地理概念”，更是“创新要素流动的生态系统”“产业链协同的利益共同体”政策通过顶层设计优化资源配置，通过要素保障破解发展瓶颈，通过开放合作融入全球创新网络，让中国生物产业在全球竞争中占据一席之地然而，我们也清醒认识到，集群发展的道路仍面临诸多挑战创新链与产业链的深度融合、区域同质化竞争的破局、国际技术封锁的突破……这些都需要政策持续发力，更需要行业从业者“久久为功”的坚持当我们看到“国产创新药在国际舞台崭露头角”“高端医疗器械实现国产化替代”“基因技术守护人民健康”时，我们知道，生物产业集群不仅是经济发展的增长极，更是“健康中国”战略的重要支撑，是实现民族复兴的“生命引擎”未来已来，政策的“东风”正劲，集群的“动能”正强让我们携手并进，在创新的沃土上深耕，在协同的生态中共赢，共同书写中第13页共14页国生物产业的新篇章，为人类健康事业贡献“中国智慧”与“中国力量”！第14页共14页。