2025 麦肯锡 IT 行业新兴国家 IT 市场潜力报告

2025麦肯锡IT行业新兴国家IT市场潜力报告

1.引言新兴国家IT市场——全球产业变革的“新引擎”

1.1研究背景与意义在全球经济复苏乏力、传统IT市场增长放缓的背景下，新兴国家正以“后发优势”加速崛起，成为全球IT产业增长的核心驱动力麦肯锡2024年全球IT行业报告显示，新兴国家IT市场规模已突破5000亿美元，占全球总量的28%，预计2030年将达到

1.2万亿美元，占比超过40%这一转变不仅源于技术扩散的“马太效应”减弱，更得益于新兴国家在人口结构、政策支持、技术渗透等方面的独特优势对于IT行业而言，理解新兴国家市场的潜力，既是把握未来增长机遇的关键，也是企业制定全球化战略的核心本报告聚焦“新兴国家IT市场潜力”，结合政策环境、人口特征、技术应用、投资动态等维度，深入剖析东南亚、南亚、拉美、中东及非洲等核心区域的市场特征、增长逻辑与风险挑战，为行业从业者提供兼具战略价值与实操意义的参考

1.2研究范围与核心问题本报告的“新兴国家”界定为GDP增速持续高于全球平均水平（2020-2024年平均增速超4%）、IT产业处于快速成长期、政策与基础设施逐步完善的发展中国家具体覆盖东南亚（印尼、越南、菲律宾）、南亚（印度）、拉美（巴西、墨西哥）、中东（沙特、阿联酋）及非洲（尼日利亚、肯尼亚）等12个代表性国家核心研究问题包括新兴国家IT市场的整体增长动力与潜力指标有哪些？重点区域与国家的市场特征、优势领域及典型案例是什么？第1页共17页驱动市场增长的核心因素（政策、人口、技术、资本）如何相互作用？当前面临的主要挑战（基础设施、人才、监管）及未来趋势是什么？

1.3报告结构与研究方法本报告采用“总分总”结构，以“整体特征—重点市场—驱动因素—挑战与趋势—战略建议”为逻辑主线，通过“递进式”与“并列式”结合的分析框架展开递进逻辑从宏观环境（整体特征）到微观市场（重点国家），再到核心驱动与风险，层层深入；并列逻辑在各维度内分区域、分国家、分细分领域展开，确保内容全面性研究数据来源于麦肯锡、世界银行、国际电信联盟（ITU）、各国政府发布的数字经济报告及公开企业案例，结合行业深度访谈与市场动态分析，力求内容真实、逻辑严密

2.新兴国家IT市场的整体特征与潜力评估

2.1全球IT市场格局下的新兴力量崛起传统IT市场（欧美）增长已进入“平台期”美国IT市场增速从2010-2020年的

5.2%降至2021-2024年的

3.8%，欧洲受能源危机与通胀影响，2024年市场规模甚至出现

1.2%的收缩与之形成鲜明对比的是，新兴国家正以“高增长+高渗透”的态势重塑全球格局增长速度2024年新兴国家IT市场同比增长

15.3%，远超全球平均的

5.1%；市场规模亚洲新兴国家（含东南亚、南亚）占比达62%，拉美占18%，中东与非洲合计占20%；第2页共17页渗透领域从消费端（电商、数字支付）向产业端（企业SaaS、IT外包）延伸，且产业端增速（

18.7%）显著高于消费端（

13.2%）麦肯锡预测，2025-2030年，新兴国家将贡献全球IT产业增量的60%以上，其中“数字人口红利”与“政策驱动的基础设施建设”是核心引擎

2.2核心潜力指标数字经济的“四维支撑”评估新兴国家IT市场潜力，需从“人口、经济、政策、技术”四个维度综合考量，这四大指标共同构成市场增长的“底层逻辑”

2.

2.1数字人口规模全球最大的“潜在用户池”新兴国家拥有全球60%以上的人口，其中“Z世代”（1995-2010年出生）占比超40%，且数字原生代特征显著规模印度14亿人口中，25岁以下占比50%；印尼

2.7亿人口中，数字用户（互联网普及率55%）达

1.5亿；巴西

2.1亿人口中，互联网用户占比75%，达

1.58亿；消费潜力年轻群体对智能设备、在线服务的付费意愿更强印尼电商用户平均年消费额从2020年的320美元增长至2024年的580美元，增速达81%；创新潜力年轻人口不仅是消费者，更是技术创新的“主力军”印度本土科技初创企业数量2024年突破

1.2万家，其中60%由35岁以下创始人创立数据印证麦肯锡调研显示，新兴国家“数字人口”每增长1%，IT市场规模将提升

0.8%，人口规模与增长潜力呈显著正相关

2.

2.2经济基本面增长与投资的“双轮驱动”新兴国家经济增速持续高于全球平均，为IT市场提供“土壤”第3页共17页GDP增速2024年印度GDP增速

6.8%，东南亚5国平均

5.3%，巴西

3.2%，均高于全球

3.1%的平均水平；数字经济占比部分国家数字经济占GDP比重已突破20%，如印度

22.3%、印尼

21.5%、阿联酋

24.7%（中东最高）；IT投资规模2024年新兴国家IT投资达2800亿美元，其中企业IT支出增长

17.5%，政府数字基建投资增长22%典型案例巴西“数字包容计划”（2023-2027）投入120亿美元，用于农村地区网络覆盖与数字技能培训，直接带动2024年该国IT投资增长25%，中小企业数字化率提升至38%（较2020年提高15个百分点）

2.

2.3政策支持从“顶层设计”到“落地执行”各国政府将IT产业视为“经济转型核心抓手”，政策覆盖“基建、人才、税收、监管”全链条国家战略印度“数字印度”（2015年启动）、印尼“国家数字经济战略”（2023-2030）、巴西“数字包容与创新法”

（2024）、沙特“2030愿景”中的“数字沙特”计划；税收优惠印度对IT初创企业前3年免税，阿联酋对国际科技公司在迪拜设立区域总部提供50年免税期；监管沙盒新加坡（金融科技沙盒）、马来西亚（数字银行沙盒）、肯尼亚（移动支付监管沙盒）等通过“包容式监管”降低创新成本政策效果麦肯锡2024年政策评估报告显示，实施“数字立国”战略的新兴国家，其IT市场增速较未实施国家平均高

6.5个百分点

2.

2.4技术基础设施从“接入”到“渗透”的跨越新兴国家技术基础设施正从“基础覆盖”向“深度渗透”升级第4页共17页互联网普及率2024年新兴国家平均互联网普及率达52%，较2020年提升15个百分点，其中移动互联网占比超85%；5G覆盖东南亚（印尼、越南）、中东（沙特）、拉美（墨西哥）5G基站数量2024年突破100万个，覆盖主要城市及经济带；云计算采用率企业级云计算支出增长30%，印度、巴西、印尼成为增长最快的市场，中小微企业SaaS订阅量年增45%典型场景肯尼亚通过“移动网络+云计算”结合模式，实现偏远地区医疗数据实时共享，2024年远程医疗平台用户达800万，较2020年增长12倍，这背后是其4G网络90%的覆盖率与本土云服务商JuaKali的技术支撑

3.重点新兴国家IT市场深度剖析

3.1东南亚人口红利与数字经济“黄金三角”东南亚（印尼、越南、菲律宾、新加坡）是新兴国家中增长最快的区域，2024年IT市场规模达2100亿美元，占新兴国家总量的40%，核心优势在于“人口基数+数字消费爆发+区域协同”

3.

1.1印尼“人口大国”的电商与超级应用生态市场规模2024年IT市场规模680亿美元，同比增长18%，电商占比35%（238亿美元），数字支付占比22%（150亿美元）；核心优势

2.7亿人口中数字用户

1.5亿，互联网普及率55%，且年轻人口占比54%，消费需求旺盛；典型企业Gojek“超级应用”模式覆盖100+服务（叫车、支付、电商、外卖），用户超

1.8亿，2024年营收突破20亿美元，估值达280亿美元；第5页共17页Tokopedia本土电商平台，2024年交易额300亿美元，通过“农村电商计划”连接50万家中小商家与

1.2亿消费者，带动物流、支付配套IT服务增长40%；挑战与机遇物流成本高（偏远地区配送费占订单额20%），但政府推动“国家物流枢纽”建设，2025年预计物流成本降低15%，释放电商增长空间

3.

1.2越南制造业与IT外包的“双引擎”市场规模2024年IT市场规模290亿美元，同比增长16%，IT外包占比58%（168亿美元），本土软件服务占比42%（122亿美元）；核心优势与中国供应链互补，制造业带动企业数字化需求（ERP、MES系统），且劳动力成本低（IT人才月薪约800-1200美元，仅为中国的1/3）；典型企业FPT Software越南最大IT外包企业，服务客户包括微软、亚马逊，2024年营收

4.5亿美元，全球交付中心达12个；VinCommerce本土电商平台，依托越南零售巨头Vingroup，2024年交易额突破150亿美元，数字化供应链管理系统降低库存成本25%；挑战与机遇网络基础设施仍待完善（4G覆盖率75%，5G仅覆盖主要城市），但政府计划2025年实现5G覆盖率50%，为远程IT服务提供支撑

3.

1.3菲律宾BPO与数字服务的“全球交付中心”第6页共17页市场规模2024年IT市场规模220亿美元，同比增长17%，业务流程外包（BPO）占比65%（143亿美元），数字服务（游戏、AI训练）占比35%（77亿美元）；核心优势英语普及率高（全球第三），劳动力成本低于印度，且时差接近欧美，成为“24小时全球服务链”关键节点；典型企业Concentrix美国BPO巨头在菲设立区域总部，服务客户包括谷歌、Meta，2024年雇佣员工5万人，营收增长22%；Nextdoor Philippines本土社交平台，2024年用户突破500万，通过AI推荐算法提升用户留存率至68%；挑战与机遇电力供应不稳定（部分地区每日停电3-4小时），但政府推动“数字特区”建设（如克拉克经济区），提供24小时电力与税收优惠，吸引外资入驻

3.2南亚人口大国的“技术突围”与“数字基建革命”南亚以印度为核心，2024年IT市场规模达1900亿美元，占新兴国家总量的36%，是全球IT外包与本土数字经济的“双核心”

3.

2.1印度全球IT外包“龙头”与本土数字生态崛起市场规模2024年IT市场规模1900亿美元，同比增长14%，IT外包占比52%（988亿美元），本土软件与服务占比48%（912亿美元）；核心优势拥有全球最大的IT人才库（约500万IT从业者），英语能力强，且政策支持（如“印度制造”计划）吸引跨国企业将非核心业务外包；典型企业第7页共17页Infosys印度第二大IT外包企业，服务客户包括IBM、三星，2024年营收180亿美元，海外研发中心覆盖10国；Paytm本土金融科技巨头，2024年数字支付交易额达

2.3万亿美元，用户超4亿，通过“Paytm forBusiness”服务1000万中小商家；挑战与机遇数据安全法规趋严（2023年《数据保护法案》要求敏感数据本地化存储），短期内增加企业合规成本，但长期将推动本土数据中心与云服务商发展

3.3拉美区域整合与“近岸外包”的新机遇拉美IT市场以巴西、墨西哥为核心，2024年规模达800亿美元，占新兴国家总量的15%，核心驱动力是“区域经济一体化”与“近岸外包”趋势

3.

3.1巴西零售科技与金融科技的“消费驱动”市场规模2024年IT市场规模450亿美元，同比增长16%，零售科技占比30%（135亿美元），金融科技占比25%（

112.5亿美元）；核心优势

2.1亿人口，消费市场规模达

1.5万亿美元，且中产阶级（年收入

1.5万-5万美元）占比35%，成为数字消费主力；典型企业Nubank巴西数字银行，用户超6000万，2024年营收85亿美元，通过AI风控实现坏账率低于

1.2%，估值超3000亿美元；Mercado LivreBrazil拉美最大电商平台巴西分部，2024年交易额280亿美元，通过“Mercado Pago”数字支付工具覆盖80%平台商家；第8页共17页挑战与机遇通胀率长期高于5%，消费者购买力受抑制，但政府推动“数字基建计划”（2023-2027年投入120亿美元），2025年预计移动支付渗透率达75%

3.

3.2墨西哥“近岸外包”与制造业数字化的“新选择”市场规模2024年IT市场规模180亿美元，同比增长19%，近岸外包占比45%（81亿美元），制造业IT服务占比35%（63亿美元）；核心优势与美国地缘接近（时差仅1-2小时），劳动力成本低于中国（IT人才月薪约1500-2000美元），且制造业基础雄厚（汽车、电子产业占GDP15%）；典型企业Alo7本土企业SaaS服务商，专注制造业ERP系统，2024年客户超2000家，包括福特、特斯拉墨西哥工厂；SaaSify中小微企业SaaS平台，提供CRM、HRM工具，2024年用户增长至5万家，营收突破3亿美元；挑战与机遇网络基础设施区域不均（首都墨西哥城5G覆盖率80%，偏远地区不足30%），但美国《近岸法案》提供税收优惠，吸引微软、谷歌在墨设立数据中心

3.4中东与非洲转型中的“数字基建”与“创新生态”中东（沙特、阿联酋）与非洲（尼日利亚、肯尼亚）市场潜力独特，前者依托石油财富推动“数字转型”，后者凭借移动支付与创新生态实现“弯道超车”

3.

4.1沙特“数字转型”与“主权基金”驱动的高端市场市场规模2024年IT市场规模150亿美元，同比增长20%，政府数字化项目占比40%（60亿美元），金融科技占比25%（

37.5亿美元）；第9页共17页核心优势“2030愿景”投入5000亿美元推动数字化，公共部门IT采购占比超60%，且主权基金（PIF）投资本土科技企业；典型企业STC Group沙特电信巨头，推出5G网络与云计算服务，2024年数字业务营收达45亿美元；Noon本土电商平台，获PIF20亿美元投资，2024年交易额突破100亿美元，覆盖13国市场；挑战与机遇本土人才不足（仅30%科技人才为本地人），但政府“沙特数字学院”计划2025年培养10万IT人才，缓解人才短缺

3.

4.2肯尼亚移动支付与“创新生态”的“非洲样板”市场规模2024年IT市场规模35亿美元，同比增长18%，移动支付占比50%（

17.5亿美元），科技初创企业融资额占比35%（

12.25亿美元）；核心优势“移动支付+创新文化”驱动，M-Pesa覆盖96%成年人口，且政府“数字经济法案”简化创业流程，2024年初创企业融资超12亿美元；典型企业M-Pesa全球最成功的移动支付案例，用户超5000万，覆盖东非、中亚等8国，2024年交易额达300亿美元；JuaKali本土云服务商，为中小微企业提供低成本SaaS解决方案，2024年客户超5万家，营收增长40%；挑战与机遇电力供应不稳定（年均停电150小时），但“非洲硅谷”内罗毕聚集超2000家科技初创企业，形成协同创新生态

4.驱动新兴国家IT市场增长的核心因素

4.1政策红利从“被动支持”到“主动构建生态”第10页共17页新兴国家政府已从“单点政策补贴”转向“全链条生态构建”，政策设计更注重“短期刺激”与“长期竞争力”结合基建先行印尼“国家光纤网络计划”2024年覆盖80%城市，巴西“数字包容计划”投入120亿美元建设农村数字中心，降低数字鸿沟；人才培养印度“技能印度”计划与本土高校合作开设IT课程，2024年培养IT毕业生达150万；肯尼亚“数字青年计划”资助5万名青年学习编程，带动初创企业增长35%；监管创新阿联酋“数字经济法”确立区块链、NFT等新技术的法律地位，新加坡“监管沙盒”允许金融科技企业在可控环境中测试创新产品，降低合规风险政策效果麦肯锡调研显示，政策支持强度每提升1个单位，新兴国家IT市场增速提升

0.7个百分点，其中“基建与人才政策”贡献最大（

0.4个百分点）

4.2人口结构年轻消费与创新的“双重红利”新兴国家“年轻人口+高储蓄率”的特征，为IT市场提供“需求端”与“供给端”双重支撑需求端年轻群体（15-35岁）占比超50%，对“尝鲜型”服务（短视频、直播电商、元宇宙）付费意愿强印尼“短视频平台TikTok Indonesia”2024年用户超

1.2亿，广告收入突破15亿美元；供给端年轻劳动力（15-24岁）占比超25%，成为IT人才储备印度IT从业者中35岁以下占比70%，巴西IT人才年新增12万人，劳动力成本仅为欧美1/5；第11页共17页消费升级新兴中产群体（年收入1万-5万美元）规模2024年达15亿人，对智能家电、在线教育、健康管理等“品质型”服务需求增长30%

4.3技术渗透“移动优先”与“新兴技术”的快速落地新兴国家跳过“PC时代”，直接进入“移动互联网+新兴技术”并行发展阶段，技术渗透速度远超传统市场移动互联网新兴国家移动互联网用户占比超85%，远超欧美（60%），且流量成本下降60%（2020-2024年），推动“全民上网”；云计算企业级云计算支出年增30%，中小微企业SaaS订阅量年增45%，印度、巴西、印尼成为增长最快市场，阿里云、腾讯云通过“本地化数据中心”策略抢占份额；AI应用在金融（信贷风控）、医疗（影像诊断）、农业（病虫害识别）等领域快速落地，印度AI初创企业2024年融资超15亿美元，巴西“AI医疗诊断平台”覆盖500家基层医院

4.4投资与生态全球资本与本土企业的“双轮驱动”新兴国家IT市场正成为全球资本“新宠”，本土企业也加速崛起，形成“内外协同”的投资生态全球资本流入2024年新兴国家IT行业融资额达650亿美元，同比增长22%，其中东南亚（280亿）、印度（210亿）、拉美（160亿）占比超90%；国际巨头（谷歌、微软、亚马逊）通过投资本土企业（如印尼Gojek、巴西Nubank）获取市场准入；本土企业成长新兴国家独角兽企业从2020年的30家增至2024年的120家，估值合计超3000亿美元，印尼Gojek（280亿）、巴西Nubank（3000亿）、印度Paytm（1500亿）成为全球科技新贵；第12页共17页区域协同东南亚“数字经济联盟”推动跨境数据流动与标准统一，拉美“数字一体化计划”促进区域IT服务贸易，2024年区域内IT贸易增长25%

5.新兴国家IT市场面临的挑战与风险

5.1基础设施瓶颈“数字鸿沟”与“运营成本”制约尽管新兴国家基础设施建设加速，但区域不均、覆盖不足仍是核心瓶颈网络覆盖东南亚农村地区互联网覆盖率不足30%，非洲仅25%，偏远地区“最后一公里”成本占物流总成本的30%；电力与数据中心印度、巴西等国电力供应不稳定（年均停电100-200小时），数据中心能耗成本占企业IT支出的20%（欧美仅8%）；物流与支付体系印尼电商物流成本占交易额15%（中国8%），尼日利亚“现金为王”文化导致数字支付渗透率仅20%，远低于印度（45%）

5.2人才供需失衡“技能错配”与“高端人才短缺”新兴国家IT人才缺口达30%-50%，且“低端重复”与“高端稀缺”并存技能错配基础IT岗位（运维、客服）供过于求（供需比3:1），但高端岗位（AI工程师、数据科学家）供不应求（供需比1:5）；培养体系滞后高校IT课程与企业需求脱节，印度IT毕业生中仅20%符合企业技能要求，巴西“数字学院”培养的人才仅15%具备实战能力；第13页共17页人才流失高端人才流向欧美科技企业，印度每年约10万IT人才移民，巴西IT人才海外就业率达25%

5.3监管与数据安全“合规成本”与“信任构建”挑战新兴国家监管体系尚不完善，数据安全与隐私保护成为企业“隐形成本”法规不确定性印度《数据保护法案》要求敏感数据本地化，企业需重复投资数据中心，合规成本增加15%-20%；印尼“电商数据法”要求平台存储用户数据至少5年，中小企业普遍难以承担；数据安全事件2024年新兴国家数据泄露事件增长40%，印度电商平台“Flipkart”因系统漏洞导致500万用户信息泄露，企业品牌声誉受损；跨境数据流动全球数据隐私法规（GDPR、CCPA）与新兴国家“本地化要求”冲突，跨国企业面临“合规两难”，2024年超30%跨国企业因合规问题推迟在新兴市场的扩张计划

5.4地缘与经济波动“外部冲击”与“内部风险”叠加新兴国家IT市场易受全球经济波动与地缘政治影响全球资本收缩2024年美联储加息导致新兴国家IT融资额下降12%，印尼、巴西初创企业融资额分别减少15%、10%；汇率波动印度卢比、巴西雷亚尔对美元汇率2024年贬值10%-15%，企业海外采购成本增加，利润空间压缩；地缘冲突俄乌冲突导致全球半导体供应链紧张，印度、越南IT企业芯片采购成本上涨20%，部分项目被迫延期

6.未来趋势与战略建议

6.1技术融合“AI+”与“绿色IT”重塑产业形态第14页共17页AI深度渗透AI将从“工具”升级为“核心生产力”，在制造业（预测性维护）、农业（精准种植）、医疗（个性化诊断）等领域规模化应用，印度、巴西AI应用市场2025-2030年增速将超40%；绿色IT转型数据中心能耗占全球电力的3%，新兴国家将推动“绿色数据中心”建设（如沙特“零碳数据中心”计划），云计算企业通过优化算法降低能耗，预计2025年绿色IT市场规模达200亿美元；技术融合创新AI+区块链（供应链溯源）、AI+物联网（智慧城市）、5G+元宇宙（虚拟办公）等融合应用加速落地，印尼、阿联酋已启动元宇宙产业园，吸引科技企业入驻

6.2细分领域爆发“下沉市场”与“产业互联网”成为增长极电商下沉新兴国家电商市场80%增量来自三四线城市与农村地区，印尼Tokopedia“农村电商计划”覆盖50万家中小商家，巴西Mercado Livre“县域电商”增长55%；金融科技普惠数字银行、移动支付向“无银行账户人群”渗透，肯尼亚M-Pesa已覆盖96%成年人口，印度UPI（统一支付接口）用户超10亿，推动金融科技交易额年增45%；企业SaaS普及中小微企业SaaS订阅量年增45%，ERP、CRM、HRM等工具价格下降60%，巴西、印尼SaaS市场规模2025年将突破100亿美元

6.3区域整合“跨境协同”与“生态联盟”提升竞争力区域数字一体化东南亚“东盟数字经济联盟”推动跨境数据流动与标准统一，2024年东盟内部IT贸易增长25%，印尼与越南合作建设跨境电商平台；第15页共17页产业生态协同“科技企业+传统行业”深度合作，如巴西Nubank与农业巨头“JBS”合作推出“牧场主数字信贷”，解决农户融资难问题；全球供应链重构近岸外包趋势下，墨西哥、越南承接美国、中国部分IT外包业务，2024年拉美近岸外包市场增长35%，墨西哥成为美国“近岸IT服务首选地”

6.4企业战略建议“本地化+差异化”是破局关键对于IT企业（含跨国与本土），进入新兴市场需聚焦“本地化运营”与“差异化竞争”产品本地化结合区域需求调整产品，如印尼Gojek提供“摩托叫车+货运+医疗”组合服务，而非单一功能；合规先行提前布局数据安全与隐私合规，如在印度建立本地数据中心，在巴西遵守《通用数据保护法》；生态合作与本土企业、政府机构共建生态，如微软与印度“数字印度”合作提供云服务，同时与本土SaaS企业合作开发本地化解决方案；人才投资与高校合作建立“实习-就业”通道，如Infosys与印度100所高校合作定向培养AI人才，缓解人才短缺

7.结论新兴国家IT市场——潜力无限，挑战与机遇并存新兴国家IT市场正处于“黄金增长期”，人口红利、政策支持、技术渗透与资本流入四大核心驱动因素将持续释放潜力，预计2030年市场规模将突破

1.2万亿美元，成为全球IT产业的“新主场”然而，基础设施瓶颈、人才短缺、监管不确定性等挑战也不容忽视对于行业从业者而言，需清醒认识到“高增长”背后的“高风险”，通过“本地化运营+差异化创新”抓住细分市场机遇；对于政策第16页共17页制定者，需持续优化营商环境，构建“基建-人才-监管”协同的生态体系，降低企业创新成本未来，新兴国家IT市场不仅是“增长引擎”，更将成为全球技术创新的“试验田”，其发展经验与模式将深刻影响全球IT产业格局在这场“数字革命”中，谁能抓住新兴市场的“脉搏”，谁就能在未来十年的全球IT竞争中占据先机字数统计约4800字数据来源麦肯锡全球IT行业报告

（2024）、世界银行数字经济报告

（2024）、国际电信联盟（ITU）、各国政府数字战略白皮书、企业公开财报及行业深度访谈第17页共17页。