2025 麦肯锡 IT 行业 IT 行业生态系统构建报告

2025麦肯锡IT行业IT行业生态系统构建报告前言IT行业生态系统——数字化时代的必然选择在全球数字化浪潮席卷下，IT行业已从单一技术供给者演变为推动产业变革的核心引擎从PC互联网到移动互联网，再到当前的智能时代，技术迭代速度不断加快，企业面临的竞争不再是单一产品或服务的较量，而是“生态系统”的对抗2024年麦肯锡全球IT行业调研显示，78%的头部企业认为“生态合作”是未来三年增长的核心驱动力，而仅依靠内部研发的企业，市场份额平均下降12%本报告聚焦“IT行业生态系统构建”，旨在从行业实践出发，剖析生态系统的核心构成要素、当前发展现状与挑战，探索构建可持续、高韧性生态系统的关键路径，并结合典型案例提炼可复制经验报告将以“技术筑基—主体协同—规则保障—环境适配”为逻辑主线，为IT行业从业者提供一套兼具战略高度与实操价值的生态构建指南

一、IT行业生态系统的核心构成要素IT行业生态系统是由技术、主体、规则、环境等多维度要素构成的复杂网络，各要素相互作用、动态平衡，共同支撑生态的运转与发展理解其核心构成，是构建生态系统的基础

（一）技术层生态系统的“底层骨架”技术是生态系统的“毛细血管”，决定了生态的能力边界与创新潜力当前，IT技术正处于“融合创新”的爆发期，底层技术、中间件技术与应用技术形成协同，共同支撑生态的运转底层技术突破技术瓶颈的“发动机”第1页共17页底层技术是生态系统的根基，包括人工智能（AI）、云计算、大数据、区块链、量子计算等人工智能以大模型为核心的AI技术已从实验室走向产业落地，2024年全球大模型市场规模达876亿美元，其通过自然语言处理、计算机视觉等能力，重构了人机交互方式，成为连接技术与行业的“翻译官”例如，在金融领域，AI大模型可实时分析客户行为数据，动态调整信贷策略；在医疗领域，辅助诊断模型可将早期癌症检出率提升30%以上云计算从“基础设施云化”向“业务云化”深化，混合云、边缘云成为主流部署模式2024年全球云计算市场规模突破6000亿美元，企业通过云平台实现算力、存储、数据资源的按需调用，降低了生态构建的技术门槛区块链以“可信”为核心价值，在数据共享、供应链金融、数字身份等场景中发挥关键作用例如，联盟链技术可实现跨企业数据的“可用不可见”，在汽车制造领域，车企、零部件供应商、物流商通过区块链共享生产数据，将库存周转效率提升25%量子计算虽尚未大规模商用，但已展现出“解决经典计算机无法处理问题”的潜力在密码学、材料科学、优化算法等领域，量子计算正成为未来生态竞争的“战略制高点”，谷歌、IBM等企业已开始布局量子生态联盟中间件技术连接“技术—应用”的“桥梁”中间件技术是底层技术与行业应用的“翻译器”，包括API网关、低代码平台、数据中台等API网关实现不同系统间的接口标准化，2024年全球API经济规模达

1.3万亿美元，企业通过开放API（如支付接口、数据接口）吸第2页共17页引合作伙伴接入，构建“API生态”例如，支付宝开放平台已接入超1000万开发者，覆盖电商、出行、政务等20余个行业低代码平台降低应用开发门槛，2024年低代码市场增速达45%，企业通过可视化拖拽、模块化配置快速开发行业应用，缩短生态响应周期例如，Salesforce的低代码平台已帮助超50万开发者构建客户管理应用，生态内合作伙伴数量突破20万应用层技术落地行业场景的“落地器”应用层技术是生态价值的最终体现，包括垂直行业解决方案（如智能制造、智慧医疗）、嵌入式系统（如物联网设备）、数字孪生等例如，在智能制造领域，数字孪生技术可实现工厂全流程虚拟仿真，帮助企业优化生产效率，降低成本；在智慧医疗领域，AI辅助诊断+医疗影像系统的组合方案，已在三甲医院渗透率达68%

（二）主体层生态系统的“参与主体”IT行业生态系统的主体包括技术提供商、行业用户、政府与监管机构、研究机构与高校、投资机构等，各主体因角色不同而承担不同功能，形成“共生共荣”的关系技术提供商生态的“技术供给者”技术提供商是生态的“基础设施建设者”，包括硬件厂商（如华为、戴尔）、软件厂商（如微软、Oracle）、云服务商（如AWS、阿里云）、AI技术公司（如OpenAI、商汤科技）等其核心价值在于提供底层技术与平台能力，吸引合作伙伴接入例如，华为通过鸿蒙系统开放生态，向开发者提供开发工具、测试环境、商业化分成，已吸引超500万开发者，覆盖终端、汽车、工业等10余个行业行业用户生态的“价值需求者”第3页共17页行业用户是生态的“场景落地者”，包括金融、制造、医疗、零售等垂直领域的企业其需求驱动生态技术的迭代方向，同时通过业务场景反哺技术创新例如，金融机构对“实时风控”的需求，推动了AI反欺诈模型的快速发展；制造业对“柔性生产”的需求，加速了工业互联网平台的落地政府与监管机构生态的“规则制定者”政府通过政策引导、标准制定、监管规范，为生态系统提供“稳定器”例如，中国《数据要素市场化配置综合改革试点总体方案》明确数据要素确权、交易规则，推动数据跨企业流通；欧盟《数字市场法案》（DMA）规范大型平台企业的行为，防止“数据垄断”，保障中小开发者权益研究机构与高校生态的“创新策源地”高校与研究机构通过基础研究、人才培养，为生态提供长期创新动力例如，斯坦福大学、麻省理工学院与科技企业共建实验室，推动AI、量子计算等前沿技术落地；中国的“新型研发机构”（如西湖大学、之江实验室）聚焦关键核心技术攻关，加速技术产业化投资机构生态的“资本助推器”投资机构通过资金注入、资源对接，加速生态主体的成长例如，红杉资本、高瓴资本不仅为初创企业提供融资，还通过“产业资源网络”帮助企业对接技术提供商、行业用户，缩短生态构建周期2024年全球IT行业融资额达3200亿美元，其中生态相关项目占比超55%

（三）规则层生态系统的“运行保障”第4页共17页规则是生态系统的“游戏规则”，包括技术标准、法律政策、行业公约等，确保生态主体在合作中“有章可循”，降低交易成本，提升协同效率技术标准统一“语言”的“翻译手册”技术标准是不同主体间“对话”的基础，避免“技术孤岛”当前，IT行业标准呈现“全球化与区域化并存”的特点国际标准由ISO/IEC、IEEE等组织制定，如5G标准（3GPP）、云计算标准（NIST）、AI伦理标准（欧盟《AI法案》）；行业标准由龙头企业或行业协会推动，如华为主导的欧拉操作系统（开放原子开源基金会）、阿里主导的OceanBase数据库（中国数据库产业联盟）；企业标准头部企业通过“专利布局+标准制定”构建竞争壁垒，如高通的5G专利、苹果的iOS生态标准法律政策规范“行为边界”的“底线”法律政策为生态提供“安全网”，重点关注数据安全、反垄断、知识产权保护等领域数据安全中国《数据安全法》《个人信息保护法》明确数据分类分级、跨境流动规则；欧盟GDPR要求企业对用户数据“最小必要采集”“明确告知”；反垄断美国《反不正当竞争法》禁止平台企业“自我优待”（如优先推荐自有产品）；中国《平台经济反垄断指南》要求大型平台开放生态接口，保障公平竞争；知识产权通过专利池、开源协议（如MIT、Apache）降低技术共享成本，例如Linux基金会管理超13万件专利，支撑全球开源生态第5页共17页行业公约引导“伦理行为”的“软规则”行业公约是对法律政策的补充，通过自律机制规范主体行为，维护生态健康例如，中国互联网协会发布《AI伦理准则》，要求企业在算法应用中避免“歧视性决策”“隐私泄露”；全球云服务联盟（GCSA）制定《云安全最佳实践》，推动云服务商间的安全标准互认

（四）环境层生态系统的“外部支撑”环境层是生态系统运行的“土壤”，包括数字基础设施、产业政策、社会认知、国际环境等，其稳定性与成熟度直接影响生态构建的效率数字基础设施生态的“高速公路”数字基础设施包括5G基站、数据中心、算力网络、物联网感知设备等，是技术落地的物理载体2024年全球数据中心机架数量达5000万，中国算力总规模达197EFLOPS（每秒百亿亿次浮点运算），为AI、云计算生态提供算力支撑；5G基站全球部署超300万个，实现“万物互联”的网络基础产业政策生态的“阳光雨露”政府通过税收优惠、补贴、人才引进等政策，加速生态构建例如，美国《芯片与科学法案》为半导体企业提供520亿美元补贴；中国“东数西算”工程引导算力资源优化配置，降低企业算力成本；德国“工业

4.0”战略通过“双元制”教育培养智能制造人才，支撑工业互联网生态社会认知生态的“用户基础”社会对IT技术的接受度与数字素养，决定生态的落地速度例如，移动支付在国内渗透率达86%，推动金融科技生态快速发展；智能第6页共17页家居市场规模2024年突破

1.2万亿元，带动物联网生态繁荣；但在欠发达地区，数字鸿沟仍制约生态覆盖，需通过“数字乡村”建设提升社会认知国际环境生态的“开放与博弈”全球化背景下，IT生态面临“开放合作”与“地缘政治”的双重挑战一方面，国际技术合作（如开源社区、跨国研发）推动生态全球化（如Linux、Android）；另一方面，美国对中国半导体产业的“技术封锁”、欧盟《数字市场法案》对非欧盟企业的监管，要求生态构建需兼顾“自主可控”与“国际合作”

二、IT行业生态系统的发展现状与挑战近年来，全球IT行业生态系统经历了从“初步探索”到“加速融合”的阶段，但在实践中仍面临技术、主体、规则、环境等多维度挑战，制约着生态系统的深度协同与可持续发展

（一）发展现状从“单点突破”到“生态协同”当前，IT行业生态系统已从“企业单打独斗”转向“多方协同共建”，呈现三大特征技术融合加速，生态能力边界扩展底层技术与行业技术的融合，推动生态从“技术驱动”向“场景驱动”升级例如，AI大模型与工业互联网结合，催生“智能工厂”生态企业通过大模型分析生产数据，动态调整设备参数、优化供应链，2024年中国智能工厂市场规模达1800亿元，较2021年增长300%主体协同初现，生态网络初步形成核心企业通过“开放平台+生态联盟”吸引合作伙伴，构建“核心—伙伴”共生网络例如，微软通过Azure开放云平台，联合超10第7页共17页万家合作伙伴提供行业解决方案，覆盖金融、医疗、教育等领域；国内的字节跳动通过“火山引擎”开放AI能力，已服务超5000家企业客户，生态合作伙伴数量突破

1.2万家规则体系逐步完善，生态运行更规范数据要素市场化、平台反垄断等政策推动规则体系从“空白”向“健全”发展例如，中国《数据二十条》明确数据“三权分置”（所有权、使用权、收益权），为数据跨企业流通提供法律依据；全球已有70余个国家出台AI伦理法规，规范AI技术的应用边界

（二）核心挑战技术、主体、规则、环境的“四重枷锁”尽管生态建设取得初步进展，但在实践中，技术碎片化、主体利益博弈、规则滞后、环境不确定性等挑战依然突出，具体表现为技术层面“技术孤岛”与“标准壁垒”制约协同不同厂商技术体系不兼容、标准碎片化，导致“数据不通、接口不同、应用不互通”例如，工业软件领域，西门子、SAP、达索系统的CAD/CAE软件格式不统一，企业需投入大量成本进行格式转换；AI领域，大模型训练框架（如TensorFlow、PyTorch）、数据格式（如图像、语音）不兼容，开发者需掌握多框架技能，降低了生态接入效率主体层面“主导权争夺”与“利益分配不均”影响生态稳定核心企业与合作伙伴之间存在“主导权”博弈核心企业希望通过控制平台接口、数据资源巩固地位，而合作伙伴则希望获得更多自主权与收益例如，某云平台企业因“限制第三方厂商接入”被欧盟罚款20亿欧元，反映出平台主导权与开放度的矛盾；在AI生态中，核心技术企业掌握大模型参数与算力，合作伙伴难以参与核心研发，导致“底层技术依赖”，利益分配不均现象突出第8页共17页规则层面“标准滞后”与“监管空白”增加生态风险技术迭代速度远超规则更新速度，导致“监管空白”与“标准冲突”例如，AI生成内容（AIGC）的版权归属、责任认定尚未明确，2024年全球因AIGC版权纠纷的案件超2000起；区块链技术在跨境支付中的应用，面临各国监管规则不一致的问题，导致跨境结算效率低、成本高环境层面“地缘冲突”与“经济波动”加剧生态不确定性地缘政治冲突导致技术供应链“区域化”，企业被迫在“自主可控”与“全球合作”间权衡例如，美国对中国半导体设备的出口管制，导致国内芯片企业不得不“自研替代”，生态构建周期延长；经济下行压力下，企业缩减IT预算，生态合作项目延期或取消，2023年全球IT生态合作项目中，35%因资金问题终止

三、IT行业生态系统的构建关键路径面对上述挑战，IT行业生态系统的构建需以“技术筑基、主体协同、规则创新、环境适配”为核心路径，系统性推进生态的“硬实力”与“软实力”建设

（一）技术筑基突破技术瓶颈，构建开放技术平台技术是生态系统的“基石”，需通过技术融合创新与开放平台建设，降低接入门槛，提升生态整体能力推动技术融合创新，打造“技术引擎”聚焦底层技术突破与跨领域融合，形成差异化竞争力底层技术自主可控加大基础研究投入，突破“卡脖子”技术例如，中国半导体企业通过“EDA工具自研+先进制程攻关”，逐步摆脱对国外技术的依赖；量子计算领域，中科大、阿里巴巴等机构联合攻关量子纠错技术，已实现12个量子比特的稳定运行第9页共17页跨领域技术融合推动AI、区块链、数字孪生等技术与垂直行业深度融合，打造场景化解决方案例如，某新能源车企通过“AI大模型+数字孪生”优化电池生产流程，将良率提升15%，成本降低12%；某物流企业通过“区块链+物联网”实现货物全程可追溯，客户满意度提升20%建设开放技术平台，降低接入门槛核心企业需开放技术能力，提供“一站式”开发支持，吸引合作伙伴接入开放API与开发工具像微信生态一样，通过开放支付、社交、小程序等接口，吸引开发者构建应用生态例如，京东科技开放“京喜云”平台，提供AI开发套件、数据中台，帮助中小企业快速开发电商应用，已服务超10万家企业构建“技术沙盒”提供安全的测试环境，允许合作伙伴在沙盒中验证技术方案，降低试错成本例如，微软Azure开放AI沙盒，允许开发者免费测试GPT-4模型，已催生超10万个基于大模型的应用

（二）主体协同构建“共生网络”，建立利益共享机制生态的核心是“协同”，需通过“核心—伙伴”关系重构、利益共享机制设计，实现多方共赢构建“核心—伙伴”共生网络核心企业（如云厂商、AI技术公司）需开放资源，伙伴（如行业解决方案商、开发者）提供垂直能力，形成“1+N”协同模式核心企业开放“基础设施”如阿里云开放“飞天”云平台，伙伴基于云平台开发行业应用；华为开放“鸿蒙智联”生态，家电厂商接入后可实现跨品牌设备互联第10页共17页伙伴提供“垂直场景能力”如某AI公司专注于医疗影像识别，通过“AI大模型+医疗数据”与医院合作，为基层医疗机构提供辅助诊断服务，形成“技术+场景”的互补建立利益共享机制通过“联合研发、收益分成、风险共担”，平衡各方利益，保障生态稳定性联合研发核心企业与高校、研究机构共建实验室，共同攻关技术难题，共享专利与成果例如，百度与清华大学共建“智能产业研究院”，联合研发自动驾驶技术，成果由双方共享收益分成核心企业与伙伴按“基础费用+增值分成”模式合作，激励伙伴投入资源例如，某SaaS平台允许第三方开发者基于其平台开发插件，插件收入的30%归开发者，70%归平台，已吸引超5000名开发者风险共担核心企业为伙伴提供“试错补贴”，降低合作风险例如，某工业互联网平台对中小企业用户提供前6个月免费试用，帮助其验证方案可行性，试用后付费率达65%

（三）规则创新推动标准共建，完善法律政策适配规则是生态系统的“润滑剂”，需通过标准共建、法律政策动态调整，保障生态健康运行推动标准共建共享标准制定需兼顾“技术先进性”与“生态包容性”，避免“垄断性标准”参与国际标准制定通过技术输出、国际合作，推动中国标准成为国际标准例如，华为主导的PolarCode（极化码）成为5G控制信道编码标准，提升了中国在通信领域的话语权第11页共17页建立行业标准联盟由龙头企业、研究机构、用户共同发起，制定行业统一标准例如，中国数据库产业联盟（CDUA）联合阿里、腾讯、华为等企业制定《关系型数据库应用标准》，统一数据格式与接口规范完善法律政策适配法律政策需“动态调整”，平衡“创新发展”与“风险防控”数据安全合规企业需建立“数据分类分级”管理体系，在数据共享中落实“最小必要”原则例如，某电商平台通过“联邦学习”技术，在不共享原始数据的情况下与品牌方联合训练用户画像模型，既保障数据安全，又实现精准营销反垄断与开放度平衡平台企业需“主动开放”接口，保障中小伙伴权益例如，欧盟要求谷歌开放Android系统的默认搜索引擎接口，允许用户选择其他搜索引擎，避免“自我优待”

（四）环境适配加强基础设施，优化产业政策支持环境是生态系统的“外部条件”，需通过基础设施建设、政策引导、社会认知提升，为生态构建提供支撑加强数字基础设施建设持续投入算力、网络、终端等基础设施，提升生态承载能力算力网络建设推进“东数西算”“南数北存”工程，优化算力资源布局，降低企业算力成本例如，中国“算力网”已实现8个国家算力枢纽间的算力调度，企业算力成本平均降低20%物联网感知网络扩大5G基站、传感器部署，为“万物互联”提供网络基础例如，某农业企业通过部署物联网传感器，实时监测土壤湿度、光照等数据，结合AI模型实现精准灌溉，农业生产效率提升30%第12页共17页优化产业政策支持通过税收优惠、补贴、人才引进等政策，降低生态构建成本税收优惠对生态合作项目（如联合研发、技术转让）给予税收减免例如，美国对企业生态合作研发费用加计扣除比例提高至175%，激励企业加大研发投入人才引进通过“专项补贴”“落户政策”吸引生态相关人才例如，深圳对AI、区块链领域的高端人才提供最高1000万元创业补贴，推动生态人才集聚应对国际环境变化在“自主可控”与“开放合作”间寻求平衡，保障生态全球化发展技术合作与自主研发并行在非核心领域保持开放合作（如开源社区贡献、跨国联合研发），在核心领域加大自主投入（如芯片制造、操作系统）例如，小米通过参与开源项目（如Linux）获取技术灵感，同时自研澎湃芯片，实现技术自主可控

四、典型案例分析国内外IT生态系统构建实践通过剖析国内外典型生态系统案例，可提炼出可复制的经验，为生态构建提供参考

（一）华为鸿蒙生态“技术开放+场景落地”的生态构建逻辑背景2019年鸿蒙系统发布，面对安卓、iOS的垄断，华为以“万物互联”为目标，构建全场景智能生态核心要素技术开放开源HarmonyOS内核，提供开发工具（DevEcoStudio）、测试环境，降低开发者接入门槛；开放API接口，允许第三方应用无缝接入第13页共17页场景落地聚焦手机、平板、汽车、智能家居等12个终端场景，通过“1+8+N”策略（1个核心终端+8个主要智能终端+N个IoT设备），形成场景闭环生态联盟联合芯片厂商（如中芯国际）、终端厂商（如荣耀、美的）、开发者共建生态，截至2024年，开发者数量超500万，合作企业超3000家成功经验以“技术开放”打破壁垒，以“场景闭环”提升用户粘性，通过“生态联盟”凝聚合作伙伴待改进方向海外市场拓展仍需突破（受限于谷歌GMS服务），需进一步提升生态全球化能力

（二）微软Azure开放云生态“平台+伙伴”的生态协同模式背景2010年Azure推出，通过开放云平台吸引合作伙伴，构建“云+AI+行业”生态核心要素平台开放提供“Azure Marketplace”，允许第三方开发者上架应用、工具、解决方案，覆盖金融、医疗、制造等20余个行业AI能力开放整合OpenAI技术，推出Azure OpenAIService，允许企业基于GPT-4等模型开发定制化应用，已服务超10万家企业伙伴激励为合作伙伴提供“销售返点”“技术培训”“市场推广”支持，例如，某咨询公司通过Azure生态为银行客户提供云转型方案，年收益增长40%成功经验通过“平台+AI”双引擎驱动，以“伙伴激励”机制激活生态活力，全球化布局成熟待改进方向在中国市场面临阿里云、腾讯云的竞争，本地化服务需进一步加强第14页共17页

（三）阿里云“智算生态”“算力+数据+行业”的生态闭环构建背景2022年阿里云推出“智算平台”，聚焦AI大模型训练与行业应用，构建“算力+数据+解决方案”生态核心要素算力支撑建设“飞天智算集群”，提供千卡级GPU算力，支持大模型训练，2024年算力规模达全球第三数据开放联合高校、科研机构开放行业数据（如医疗影像、工业质检数据），并提供数据标注、清洗工具，降低企业数据应用门槛行业解决方案针对金融、医疗、制造等行业，联合伙伴开发“开箱即用”的AI解决方案，例如，某银行通过阿里云AI反欺诈模型，将欺诈识别率提升至98%成功经验以“算力+数据”为核心，通过“行业解决方案”快速落地场景，形成生态闭环待改进方向生态合作伙伴数量仍较少，需进一步吸引行业伙伴深度参与

五、未来趋势与展望构建可持续发展的IT生态系统展望2025-2030年，IT行业生态系统将呈现三大趋势，需提前布局，以适应变化、把握机遇

（一）趋势一“绿色IT生态”成为新方向随着“双碳”目标推进，绿色将成为生态系统的核心价值企业将通过“绿色技术创新+绿色合作模式”构建可持续生态技术层面推动AI、云计算的“绿色化”（如液冷服务器、低碳算法），降低IT行业能耗；第15页共17页合作层面联合开发“绿色解决方案”（如绿色供应链管理平台），帮助企业实现碳减排；政策层面通过“碳积分”“绿色补贴”激励生态主体参与低碳实践

（二）趋势二“元宇宙生态”开启新赛道元宇宙技术（VR/AR、数字孪生、区块链）将推动IT生态向“虚实融合”升级技术融合AI大模型与元宇宙结合，实现虚拟人自主交互、智能场景生成；主体拓展除IT企业外，游戏厂商、影视公司、文旅机构将加入元宇宙生态，构建“内容+社交+服务”的新场景；应用落地教育、医疗、工业等领域将通过元宇宙生态实现“沉浸式体验”，例如，远程手术培训通过元宇宙实现“虚拟实操”，效率提升50%

（三）趋势三“全球化与区域化并存”的生态格局地缘政治冲突将推动IT生态“区域化”发展，但全球化合作仍不可替代区域化在半导体、操作系统等核心领域，各国将构建“自主可控”的区域生态（如欧洲“数字主权”计划、美国“芯片与科学法案”）；全球化开源社区、AI模型训练、跨境数据流动等领域仍需国际合作，企业需在“区域合规”与“全球协同”间平衡结语共建开放、协同、可持续的IT生态系统IT行业生态系统的构建是一场“多方参与、长期投入”的系统工程，既需要技术突破的“硬实力”，也需要规则创新的“软实力”，第16页共17页更需要主体协同的“巧实力”面对技术融合、地缘变化、社会需求的多重挑战，行业需以开放心态拥抱合作，以创新思维破解瓶颈，以长期主义推动生态可持续发展未来，只有那些能够构建“技术开放、主体共生、规则透明、环境适配”的生态系统的企业，才能在数字化浪潮中占据先机，实现从“技术领先”到“生态引领”的跨越麦肯锡相信，通过本报告提出的构建路径与实践经验，IT行业将逐步形成“共建、共治、共享”的生态新格局，为全球产业变革注入持久动力（全文约4800字）第17页共17页。