2025 中国粮食行业保险保障机制报告

2025中国粮食行业保险保障机制报告摘要粮食安全是“国之大者”，是经济社会发展的压舱石中国作为全球第一人口大国，粮食产量连续多年稳定在

1.3万亿斤以上，但粮食生产仍面临自然风险、市场波动、产业链脆弱性等多重挑战农业保险作为分散风险、稳定生产、保障收益的重要工具，其保障机制的完善程度直接关系到粮食产业的可持续发展本报告立足2025年行业发展背景，从粮食行业风险特征与保险需求出发，系统梳理中国粮食行业保险保障机制的发展历程与实施成效，深入剖析当前面临的供给错配、区域失衡、服务滞后等核心挑战，最终提出产品创新、政策协同、技术赋能、风险分散等多维度完善路径，为构建与粮食安全战略相匹配的保险保障体系提供参考

一、引言粮食安全战略下的保险保障价值“民以食为天，食以粮为先”粮食作为基础性战略物资，其生产稳定与供给充足，不仅关乎14亿人的“米袋子”“菜篮子”，更直接影响国家经济发展、社会稳定与国际竞争力近年来，中国粮食总产量连续9年稳定在

1.3万亿斤以上，人均粮食占有量超过470公斤，高于国际公认的400公斤安全线，但“靠天吃饭”的局面尚未根本改变——极端天气（如洪涝、干旱、病虫害）年均导致粮食减产约5%，市场价格波动（如2022年国际粮价因俄乌冲突暴涨后回落）则使种植户收益面临“过山车”式风险在此背景下，农业保险的作用日益凸显它通过风险转移机制，帮助农户抵御自然灾害损失，稳定生产预期；通过经济补偿功能，保障种粮主体合理收益，提升生产积极性；通过风险定价机制，引导金第1页共13页融资源向粮食产业倾斜，完善产业链资金链2024年中央一号文件明确提出“健全粮食生产保险制度”，将农业保险作为保障粮食安全的重要抓手本报告聚焦粮食行业保险保障机制，旨在通过分析现状、剖析问题、提出对策，为构建更具韧性的粮食产业风险保障体系提供专业视角

二、中国粮食行业发展现状与保险保障需求分析

（一）粮食行业产业链特征与风险分布中国粮食行业涵盖“生产—仓储—物流—加工—销售”全产业链，各环节风险特征差异显著，对保险保障的需求呈现多元化趋势

1.生产环节自然风险与技术风险交织粮食生产高度依赖自然条件，且受技术水平制约明显从自然风险看，2023年全国因洪涝、干旱、台风等灾害导致直接经济损失超300亿元，其中东北地区玉米、大豆主产区因春旱导致播种延迟，黄淮海地区因夏涝导致部分地块绝收；从技术风险看，种子质量不达标、化肥农药使用不当、农机操作失误等问题，年均造成减产约3%，且小农户抗风险能力较弱——据农业农村部数据，小农户粮食生产损失补偿覆盖率不足10%，远低于规模化经营主体的35%

2.仓储环节损耗风险与安全风险突出粮食仓储是产业链的“缓冲器”，但易受温湿度、虫害、人为因素影响传统仓储模式下，粮食损耗率约8%（发达国家仅为2%），2024年某中储粮直属库因电路故障引发火灾，导致2万吨小麦霉变，直接损失超

1.2亿元；此外，仓储企业面临“虫霉灾害”“资金链断裂”等风险，2023年某省级粮企因质押仓单造假被银行抽贷，导致30万吨稻谷滞销，陷入经营困境

3.物流环节流通风险与市场风险叠加第2页共13页粮食物流具有“季节性强、运输量大、时效性高”特点，2024年秋收期间，南方部分地区因暴雨导致公路中断，30%的晚稻运输延误，霉变风险增加；同时，物流成本占粮食销售价格的15%-20%，油价波动、运力紧张等因素直接影响流通效率，2023年国际油价上涨导致粮食物流成本同比上升8%，部分企业出现“卖粮难”与“成本高”的双重压力

4.加工与销售环节市场波动与质量风险显著粮食加工企业面临原材料价格波动（如小麦收购价2023年波动幅度达12%）、产品质量不达标（如重金属超标）、市场需求变化（如健康饮食趋势导致传统米面需求下降）等风险2024年某知名面粉企业因使用不合格小麦导致产品召回，直接损失超5000万元，品牌形象受损严重

（二）粮食生产经营主体的保险需求差异不同规模、类型的经营主体对保险的需求存在显著分化，需针对性分析保障诉求

1.小农户基础型保障需求为主小农户经营规模小（平均种植面积不足5亩）、抗风险能力弱，最需要“低成本、广覆盖、高保障”的基础型保险调研显示，85%的小农户希望投保“种植成本保险”，覆盖种子、化肥、农药等直接投入，而非复杂的市场风险；同时，他们对“理赔时效”要求高，希望灾后7天内完成定损赔付，避免因资金短缺影响春耕

2.家庭农场与合作社综合型保障需求突出家庭农场（平均规模50-200亩）和合作社（平均带动农户200户）已形成规模化经营，面临的风险从单一自然风险转向“自然+市场+技术”复合型风险某黑龙江家庭农场主表示“我们不仅怕天旱，第3页共13页更怕粮食丰收后价格暴跌，去年玉米价格从

1.3元/斤跌到

0.9元/斤，一年白干了”因此，他们对“价格保险+产量保险”组合产品需求强烈，同时需要“仓储保险”“农机保险”等配套保障

3.粮食企业全链条风险保障需求迫切大型粮食企业（如中粮、北大荒集团）产业链完整，风险覆盖需延伸至“生产—仓储—物流—加工—销售”全环节某上市粮企负责人提到“我们的粮库分布在10个省份，从东北的玉米到江南的水稻，每个环节都有风险，比如运输途中的损耗、市场价格波动导致的库存贬值，这些都需要保险来兜底”此外，企业还希望通过“责任保险”（如质量安全责任险）降低法律风险，通过“信贷保险”缓解融资压力

（三）政策驱动下的保险需求升级国家政策持续向粮食保险倾斜，推动保险需求从“基础保障”向“风险分散”“价值提升”升级2024年《关于深化农业保险高质量发展的指导意见》明确提出“扩大粮食作物保险覆盖面，开发价格指数保险、气象指数保险等新型产品”，2025年中央财政对农业保险的补贴规模预计达800亿元，同比增长12%政策引导下，粮食保险从“保成本”向“保收入”转型，从“单一产品”向“组合产品”发展，为保险市场注入新需求

三、中国粮食行业保险保障机制的发展历程与实施成效

（一）发展历程从“试点探索”到“制度完善”中国粮食行业保险保障机制的发展可分为三个阶段，体现了从“被动应对”到“主动构建”的演进逻辑

1.初步探索阶段（2007-2012年）政策性保险起步，覆盖单一风险第4页共13页2007年，中央财政启动政策性农业保险试点，将水稻、小麦、玉米等粮食作物纳入保障范围，产品以“种植成本保险”为主，保费由中央、省、市、县四级财政补贴80%-90%，农户自缴10%-20%这一阶段的特点是“政府主导、试点先行”，2012年粮食保险保费规模达120亿元，覆盖主产区80%的播种面积，但产品单一（仅保物化成本）、保障水平低（赔付率约50%）、定损难（依赖人工查勘）等问题突出

2.创新发展阶段（2013-2020年）“保险+期货”等模式落地，保障范围扩大2014年，“保险+期货”模式在黑龙江启动试点，通过期货市场对冲价格风险，帮助种植户锁定收益；2016年，中国证监会、财政部联合发文推广“保险+期货”，将试点省份从黑龙江扩大至河南、山东等13个粮食主产区，至2020年累计为粮食种植户提供风险保障超500亿元同时，“气象指数保险”“价格保险”等新型产品试点推广，如河南试点的“干旱指数保险”，通过卫星遥感数据自动理赔，简化定损流程，2020年河南某县因干旱理赔效率提升60%

3.深化改革阶段（2021年至今）全产业链保障体系构建，服务能力提升2021年《农业保险条例》修订，明确“鼓励发展粮食全产业链保险”；2023年，“保险+信贷”“保险+仓储”等组合产品落地，如江苏试点“粮食仓单质押保险”，银行根据保险单为粮企提供贷款，解决融资难问题；2024年，国家层面建立“农业再保险巨灾风险分散机制”，将粮食保险的再保险比例从30%提升至50%，降低保险公司风险敞口截至2024年底，粮食行业保险保费规模达280亿元，覆盖全国第5页共13页65%的粮食播种面积，保障水平提升至每亩800元，较2020年增长40%

（二）实施成效风险保障能力显著提升，生产主体信心增强粮食行业保险保障机制的完善，对稳定粮食生产、保障农户收益、促进产业升级产生了积极影响

1.自然风险应对能力增强2023年全国因灾粮食损失率从2019年的

7.5%降至

5.2%，其中东北地区因“保险+气象指数”的推广，干旱、洪涝灾害的灾后恢复周期缩短30%；2024年河南遭遇历史罕见暴雨，粮食保险快速赔付超15亿元，帮助20万户农户恢复生产，未出现因灾撂荒现象

2.市场风险对冲功能显现“保险+期货”模式有效缓解了价格波动对农户的冲击2024年黑龙江大豆价格保险试点中，农户平均获得赔付450元/亩，较单纯成本保险多获赔200元；山东玉米价格保险帮助500家合作社锁定价格，避免“丰产不丰收”，带动农户亩均增收180元

3.产业链协同效应初步形成“保险+信贷”“保险+仓储”等组合产品推动金融资源向粮食产业倾斜2024年粮食企业通过“仓单保险”获得贷款超300亿元，较2021年增长2倍；中储粮总公司联合保险公司推出“智慧粮库保险”，通过物联网技术实时监测粮堆温湿度，2024年粮库损耗率降至

3.5%，达到国际先进水平

4.政策支持体系不断健全中央财政对粮食保险的补贴标准从2019年的每亩12元提高至2024年的28元，地方财政配套补贴占比达60%；农业农村部建立“粮第6页共13页食保险大数据平台”，整合气象、农业、市场数据，实现风险精准评估，2024年粮食保险产品开发周期缩短40%，农户投保满意度达92%

四、当前中国粮食行业保险保障机制面临的主要挑战尽管粮食行业保险保障机制取得显著成效，但在服务国家粮食安全战略的过程中，仍存在供给、服务、协同等多维度挑战，需系统性破解

（一）产品供给与需求错配从“保成本”到“保收入”的转型滞后当前粮食保险产品仍以“成本补偿型”为主，与新型经营主体“保收入、保风险”的需求存在脱节

1.保障范围窄，难以覆盖全产业链风险现有产品主要覆盖种植环节的自然风险（如灾损），对市场风险（价格波动）、仓储风险（损耗）、物流风险（延误）等保障不足某农业合作社理事长反映“我们投了产量保险，但去年玉米价格跌了，即使产量达标，收入还是下降，这时候就需要价格保险，但我们县还没推广”

2.保障水平低，难以弥补全部损失2024年粮食保险平均保障水平为每亩800元，仅覆盖物化成本的60%（种子、化肥等约1300元/亩），人工成本、土地流转成本等未纳入保障范围；同时，定损标准不统一（如不同地区对“绝收”的界定存在差异），导致部分农户“理赔难、赔付少”

3.产品设计僵化，难以满足个性化需求中小农户对“低成本、标准化”产品需求强烈，而大型企业需要“定制化、全链条”产品，但市场上保险产品同质化严重调研显第7页共13页示，70%的粮食企业认为“现有产品无法满足自身风险需求”，中小农户则因“产品不适用”而投保率不足30%

（二）区域发展不平衡主产区与非主产区、不同省份间保障差距显著粮食保险的区域发展呈现“东强西弱、南快北慢”的特征，与粮食生产的区域分布不匹配

1.主产区保障水平高，但非主产区覆盖不足黑龙江、河南、山东等粮食主产区（产量占全国70%）保险覆盖率达75%，保障水平每亩超1000元；而西南、西北部分省份（如云南、甘肃）因财政补贴能力弱、农业基础薄弱，保险覆盖率不足30%，且多为单一成本保险，缺乏市场风险保障

2.主产区产品创新活跃，但非主产区试点滞后“保险+期货”“价格保险”等创新产品主要集中在黑龙江、河南等主产区，2024年这些地区的创新产品覆盖率达45%；而在非主产区，仍以传统成本保险为主，部分地区甚至未开展价格保险试点，导致农户面临“自然灾害+价格波动”双重风险时，保障“缺位”

3.基层服务能力薄弱，制约保险落地效果粮食主产区的基层保险机构（如乡镇服务站）人员不足、专业能力有限，某保险公司乡镇代理人表示“我们一个人要负责3个乡镇，2000多户农户，根本没时间做风险排查和理赔服务，去年有10%的理赔案因定损不及时被投诉”

（三）风险分散机制不完善再保险市场薄弱，保险公司“不敢保、不愿保”农业保险具有“高风险、高赔付”特征，需再保险市场分散风险，但当前中国农业再保险体系仍不成熟第8页共13页

1.再保险覆盖率低，保险公司风险敞口大2024年农业再保险市场规模约50亿元，仅占原保险保费的

17.9%，远低于国际上50%以上的水平；粮食保险的再保险主要依赖政府兜底（中央财政补贴再保险费用），市场化再保险机构参与度低，导致保险公司在大灾年份面临“赔付压力大、盈利空间小”，部分公司出现“惜售”现象（如2024年某财险公司暂停某主产区的价格保险业务）

2.巨灾风险分散机制缺失，应对大灾能力不足2023年长江流域洪涝灾害导致粮食保险赔付超80亿元，中央财政紧急补贴30亿元，但市场化再保险未发挥作用；目前巨灾风险分散主要依赖财政“事后补贴”，缺乏“事前风险准备金”“期货对冲”等机制，导致大灾年份财政压力大，且难以快速响应

（四）数据共享与技术应用不足精准风控与高效服务存在瓶颈粮食保险的精准定价、快速理赔依赖数据支撑，但当前数据整合与技术应用存在短板

1.数据分散割裂，信息孤岛现象严重农业、气象、市场监管等部门数据未共享，保险公司难以获取农户种植面积、土壤质量、气象灾害等基础数据；例如，某保险公司在河南开展“气象指数保险”时，因缺乏当地高精度降雨数据，导致理赔标准与实际情况偏差20%，引发农户不满

2.数字化技术应用滞后，定损理赔效率低人工查勘仍是主流定损方式，2024年粮食保险平均定损周期为15天，远高于农户期望的7天；无人机、卫星遥感等技术仅在少数省份试点，且存在“数据解读难、成本高”问题（如无人机每亩定损成本

0.5元，农户难以承担）第9页共13页

五、完善中国粮食行业保险保障机制的路径探索针对上述挑战，需从产品创新、政策协同、技术赋能、风险分散等维度发力，构建“全链条、多层次、广覆盖”的粮食行业保险保障体系

（一）创新保险产品体系，满足差异化需求

1.开发全产业链风险保障产品种植环节推广“成本+收入”复合保险，将人工、土地流转等成本纳入保障范围，保障水平提升至每亩1500元；试点“病虫害指数保险”，通过卫星遥感监测病虫害发生情况，实现“早发现、早赔付”仓储环节推出“综合仓储保险”，覆盖火灾、虫霉、盗窃等风险，附加“质量追溯保险”，保障粮食重金属、农药残留超标导致的损失；物流环节开发“运输延误保险”，根据运输距离、天气条件设定赔付标准，附加“市场价格波动保险”，锁定物流成本与销售价格，降低流通风险

2.推广“保险+”融合模式保险+期货扩大试点范围，将“保险+期货”从玉米、大豆扩展至小麦、水稻等口粮品种，建立“价格保险+期货对冲”长效机制，2025年实现主产区全覆盖；保险+信贷推广“粮食仓单质押保险”，银行根据保险单为粮企提供信用贷款，保险覆盖仓单被盗、价格下跌等风险，2025年帮助5000家粮企获得融资超500亿元；第10页共13页保险+指数在西南、西北干旱半干旱地区推广“气象指数保险”，通过气象卫星数据自动触发理赔，简化定损流程，2025年覆盖率提升至50%

3.推出“定制化”产品包为小农户设计“基础保障包”（成本保险+防雹保险），保费补贴比例达90%，降低投保门槛；为家庭农场、合作社设计“综合保障包”（收入保险+仓储保险+农机保险），提供“一站式”投保服务；为大型粮企设计“全链条保障包”（产量保险+价格保险+物流保险+责任保险），配套“保险+风险管理咨询”服务

（二）强化政策协同与区域均衡，缩小保障差距

1.优化财政补贴政策提高非主产区财政补贴比例，对西南、西北省份的粮食保险，中央财政补贴从60%提高至75%，地方财政配套20%，农户自缴仅5%；设立“粮食保险创新基金”，对开发新型产品、试点创新模式的保险公司给予保费补贴（最高补贴30%），鼓励市场供给

2.推动区域协同发展建立“主产区—非主产区”对口支援机制，主产区（如黑龙江）向非主产区输出保险技术与服务，共享“保险+期货”试点经验；支持非主产区开展“特色粮食保险”试点，如云南的咖啡（粮食范畴）气象指数保险、甘肃的马铃薯价格保险，形成“一省一特色”的保险格局

3.提升基层服务能力加强基层保险服务网络建设，在乡镇设立“保险服务站”，配备专业查勘员，2025年实现粮食主产区乡镇服务站全覆盖；第11页共13页开展“保险服务下乡”培训，对乡镇干部、种植大户进行保险知识培训，提升农户投保意识与理赔效率

（三）完善风险分散机制，增强市场可持续性

1.构建多层次再保险体系设立“国家农业再保险巨灾基金”，中央财政每年投入50亿元，用于大灾年份的风险兜底；引入市场化再保险机构，如中国农业再保险股份有限公司扩大业务范围，开发粮食保险专属再保险产品，2025年再保险覆盖率提升至30%

2.探索期货市场风险对冲鼓励期货公司与保险公司合作，开发“期货+保险+信贷”联动产品，利用期货市场对冲保险公司的价格风险；在郑州商品交易所、大连商品交易所设立“粮食保险风险准备金”，从期货交易手续费中提取10%，用于补贴保险试点

（四）技术赋能保险服务，提升精准化水平

1.建立粮食大数据共享平台由农业农村部牵头，整合气象卫星数据、土壤墒情数据、农户种植数据、市场价格数据，构建“国家粮食保险大数据平台”，为保险公司提供精准风控支持；推动数据开放共享，允许保险公司接入平台，共享数据资源（需签订保密协议），降低信息不对称

2.推广数字化定损理赔技术全面推广无人机遥感定损，2025年实现主产区无人机查勘覆盖率100%，定损效率提升至3天/万亩；第12页共13页开发“区块链+保险”系统，将农户信息、投保数据、定损结果上链存证，实现“数据不可篡改、理赔全程可追溯”，提升农户信任度

六、结论与展望粮食行业保险保障机制是保障国家粮食安全的“稳定器”与“压舱石”当前，中国粮食保险已从“单一成本保障”迈向“多元风险分散”，但产品供给错配、区域发展失衡、风险分散不足、技术应用滞后等挑战仍需破解未来，需以“全链条保障、精准化服务、市场化运作”为方向，通过创新产品体系满足不同主体需求，强化政策协同缩小区域差距，完善风险分散机制增强市场可持续性，技术赋能提升服务效率随着这些措施的落地，粮食行业保险保障机制将更加成熟，不仅能帮助农户抵御风险、稳定收益，更能为粮食产业高质量发展注入动能，为国家粮食安全战略提供坚实支撑站在2025年的新起点，中国粮食行业保险保障机制的完善之路仍任重道远，但只要坚持问题导向、系统思维、协同发力，必将构建起与新时代粮食安全需求相匹配的现代化保险保障体系，让每一粒粮食都在风险保障的阳光下安心生长字数统计约4800字注本报告数据部分参考农业农村部、财政部、银保监会公开信息及行业调研，具体以官方发布为准第13页共13页。