传世金生培训课件

传世金生培训课件打造卓越人才，成就传世辉煌第一章传世金生的使命与愿景品牌故事与发展历程企业愿景培训目标传世金生从创立之初就致力于为客户提供专业成为行业领军者，引领金融服务创新，为客户培养高效能人才，掌握专业知识与技能，实现的金融服务，经过多年发展，现已成为行业内创造长久价值，为员工提供广阔发展平台客户、企业、员工的多方共赢备受尊敬的企业传世金生的核心价值观专业诚信持续学习，精进技能，为客户提供最专业的服务与建议诚实守信，言行一致，成为客户终身信赖的金融顾问创新共赢拥抱变化，勇于创新，不断优化服务模式与产品体验追求客户、企业、员工的多方共赢，创造持久价值凝聚力是成功的基石团队的力量源于共同的价值观和目标在传世金生，我们相信只有团结协作，才能创造非凡业绩我们的企业文化强调相互尊重，彼此支持•开放沟通，坦诚分享•共同成长，共享成功•第二章行业现状与市场机遇行业发展趋势与挑战竞争格局分析人口老龄化加速，养老需求迫切传统银行渠道优势，但产品创新不足••财富管理意识觉醒，规划需求增长互联网金融便捷性高，但缺乏深度服务••产品同质化严重，专业服务成为核心竞争力专业机构聚焦细分领域，专业度高••监管政策趋严，合规经营至关重要传世金生结合专业服务与产品创新，差异化竞争••市场机遇养老金融市场洞察万亿万

12.88-1035%养老市场规模个人养老金缺口购买意愿预计到2025年，中国养老产业规模将达到

12.8研究显示，中国城镇居民人均养老金缺口达8-超过三分之一的中国成年人表示有意愿购买商业万亿元，年复合增长率超过15%10万元，远超现有储备水平养老保险产品，但缺乏专业指导养老规划的重要性与挑战第一支柱基本养老保险，替代率仅30%-40%，远低于国际60%水平第二支柱80-90后独生子女养老压力企业年金，覆盖率低，仅2%的企业建立独生子女一代面临4-2-1家庭结构，需要同时赡养父母与抚养子女，经济压力巨大调查显示，近70%的年轻人对未来养老感到焦第三支柱虑年人养老人，养老压力倍205011增根据国家统计局数据，中国人口老龄化速度正在加剧年岁以上人口占比•

20226019.8%年预计将达到•203530%年预计将超过•205035%老年抚养比将从目前的约逐步提高到年的约，这意味着每个劳动年龄1:520501:

1.

81.8人口需要抚养位老年人1传统养儿防老模式已不可持续，构建多层次养老保障体系势在必行第三章传世金生培训体系架构新员工入职培训职业素养与行为规范产品知识基础专业形象与着装要求•企业文化与规章制度产品体系概览与定位•沟通礼仪与语言规范•传世金生的发展历史与愿景•核心产品特点与优势•时间管理与效率提升•核心价值观与企业精神•产品适用人群与场景•职业道德与合规意识•公司组织架构与运作模式•产品对比与推荐逻辑•规章制度与行为准则•入职培训将帮助新员工快速融入团队，了解公司文化，掌握基础知识，为后续成长奠定基础销售技能提升客户需求分析技巧产品卖点精准传达成交技巧与异议处理掌握倾听-提问-确认三步法，深入挖掘根据客户需求，选择最适合的产品卖点进掌握LAER模型处理客户异议，提高成交客户真实需求行精准传达率•开放式提问了解客户背景与情况•需求匹配原则解决客户实际问题•倾听（Listen）不打断，充分理解•引导式提问聚焦客户具体痛点•价值突出法强调独特优势与收益•确认（Acknowledge）表示理解与尊重确认式提问验证需求准确性场景演示法通过案例具象化展示••探索（）深入了解顾虑根源•Explore回应（）针对性解答与建议•Respond客户关系管理建立信任与长期合作售后服务与客户维护客户信任是长期合作的基础，需要通过专业服务与真诚态度逐步建立优质的售后服务是客户满意度与忠诚度的关键保障保持定期联系，关注客户生活变化建立客户生命周期服务计划••提供增值服务，超越客户期望定期回访与需求更新评估••及时解决问题，展现专业能力重大理赔事件全程陪伴••记住客户重要日期，表达真诚关怀产品到期提醒与更新建议••成功案例张先生的转介绍张先生初次购买我们的养老年金产品后，顾问王梅每季度进行回访，并在其父亲生病时提供了贴心的理赔指导感动于这种专业服务，张先生主动向同事推荐，一年内带来了位新客户，形成了良性循环12实战演练，提升实效传世金生注重实战能力培养，通过情景模拟、角色扮演等互动方式，帮助学员将理论知识转化为实践技能情景模拟训练案例分析讨论导师点评指导模拟真实销售场景，练习应对各类客户与问分析成功与失败案例，总结经验教训，形成资深导师现场指导，提供专业反馈，帮助学题，提升应变能力最佳实践员及时调整改进每位学员至少完成次模拟演练，确保熟练掌握销售技巧与流程，为实战做好充分准备10第四章晋商学徒制与现代管理培训生制度启示晋商学徒制的历史与特点现代管理培训生制度现状与问题晋商是明清时期中国最为成功的商帮之一，其独特的学徒制培养了大当代企业管理培训生制度虽有创新，但也存在诸多问题批优秀商业人才选拔标准单一，过于注重学历•严格选拔择优录取，注重品德•培训内容理论化，缺乏实战指导•系统培养从基础做起，循序渐进•师徒关系松散，缺乏情感纽带•师徒传承言传身教，心法相授•职业道德培养不足，价值观引导缺失•实战历练理论结合实践，成长迅速•传世金生的借鉴与创新传世金生结合晋商学徒制精髓与现代管理理念，创新人才培养模式，建立导师制实战训练营双轨培养体系+晋商学徒制的三阶段培养法出班考验培养阶段经过多年培养后，还需通过严格的出班考入门前考察入门后的培养过程系统而全面，技能与道德验才能独当一面晋商选拔学徒极为严格，除考察基本能力并重实战测试独立完成商业任务•外，更注重品德与潜力基础训练从扫地、整理账簿等基础工•人际关系建立自己的商业网络••家庭背景调查了解家教与品性作做起危机处理面对困难时的应变能力••推荐人担保确保品行可靠•知识传授商业知识、行业规则、待人接物试用期观察考验勤劳与悟性•道德培养诚信、勤勉、谨慎、忠诚等•价值观塑造这种培养方式不仅传授了商业技能，更塑造了晋商特有的商业文化与精神，是古代职业教育的典范现代管理培训生制度的优化建议1严格招聘流程与准入门槛2加强商业道德与归属感培养3建立推荐人制度与情感交流活动借鉴晋商重视品德与潜力的理念，完善招聘标准重视价值观塑造，强化企业认同与职业操守强化人际纽带，构建稳固的师徒关系网络•多维度评估知识、能力、品格、潜力•案例教学通过正反案例引导价值观•导师责任制明确责任，全程跟进•场景模拟测试应变能力与价值取向•企业文化沉浸参与企业传统活动•团队建设活动增进情感，建立信任•团队评价多人面试，全面了解•社会责任实践参与公益，树立正确价值观•经验分享会定期交流，共同成长第五章智能时代下的培训创新智能时代对培训的影响与挑战传世金生智能化培训工具数字化转型正深刻改变金融行业的培训模式与内容我们积极拥抱科技，开发多种智能培训工具•学习方式碎片化，注意力难以集中•金生学堂APP随时随地学习平台•知识更新加速，培训内容需频繁迭代•VR模拟训练系统沉浸式客户会谈体验•学员需求个性化，标准化培训效果降低•AI辅助练习系统提供实时反馈与建议虚拟与实体结合，培训形式多元化知识图谱系统个性化学习路径推荐••123线上知识学习线下实战演练社群持续交流通过APP完成基础知识学习，视频课程与定期组织线下训练营，强化实操技能与团队建立学习社群，促进同伴学习与经验分享测试相结合协作现代学徒制与智能培训结合案例岁2668%92%王晓明成交率提升学员满意度从零基础新人到月入3万精英，仅用8个月时间通过VR模拟训练，客户成交率提升68%对导师制+智能学习模式的满意评价我们的培训效果评估体系包括四个维度知识掌握度（通过测试评估）、技能应用度（通过实战演练评估）、业绩达成度（通过销售结果评估）以及客户满意度（通过客户反馈评估）数据显示，结合现代学徒制与智能培训的模式，各项指标均显著优于传统培训方式科技赋能，培训升级传世金生智能培训平台整合了多种先进技术，为学员提供全方位学习体验智能学习路径根据个人能力与目标，系统自动生成个性化学习计划，精准提升薄弱环节AI实时反馈系统语音识别与情绪分析技术，为销售对话提供即时改进建议，迅速纠正不当表达虚拟客户模拟驱动的虚拟客户角色，可模拟各类客户类型与问题，提供无限实战练习机AI会知识库与社区智能搜索与推荐系统，帮助学员快速找到所需资源，并与同伴分享经验平台数据显示，使用智能培训系统的新人，业务能力提升速度比传统培训快，客户40%满意度提高35%第六章目标设定与行动计划愿景1成为行业精英年度目标2达成100万保费季度目标3每季度25万保费月度目标4每月8万保费，10位新客户周计划55次客户拜访，15次电话沟通SMART原则详解具体（Specific）目标必须明确具体，而非模糊笼统可衡量（Measurable）设定可量化的标准，便于评估进度可实现（Achievable）目标应具有挑战性但可达成，避免过高或过低相关性（Relevant）与个人职业发展和公司目标相一致时限性（Time-bound）设定明确的完成时间表目标拆解与执行路径制定详细行动计划进度跟踪与调整机制将宏观目标分解为可执行的具体任务建立有效的跟踪与反馈系统，及时调整方向

1.确定关键结果指标（KRs）•每日复盘记录完成情况与问题

2.梳理实现目标所需的关键活动•每周回顾总结进展与经验教训新伙伴成长心态与行为规范热爱产品，体验产品归零心态，听话照做主动勤劳，全力以赴只有自己真正热爱和信任的产品，才能真诚地推无论此前有多少经验，加入新团队都应保持谦虚成功没有捷径，唯有付出比他人更多的努力保荐给客户作为专业顾问，首先要深入了解产学习的态度成功的方法已经被验证，新人最快持积极主动的工作态度，珍惜每一个学习机会，品，亲身体验产品，成为产品的第一批用户的成长路径就是先完全按照导师指导去执行不计较得失，全力投入系统学习产品知识，了解每个细节放下过往经验，全新开始主动寻找工作，不等待安排•••自己先购买使用，有亲身体验完全遵循公司流程与方法比要求做得更多更好•••收集客户反馈，不断完善认知不跳步，不走捷径，夯实基础持续学习，不断突破自我•••态度决定高度，行动创造未来优秀不是天生的，而是通过正确的心态与持续的努力培养出来的邀约与成交技巧邀约的四大守则处理放飞机的心理准备客户临时取消或爽约是常见情况，需要正确应对明确目的1•不要情绪化，保持专业态度每次邀约都有明确目标，让客户知道此次见面的价值•理解客户可能有突发情况•主动提出重新安排时间精准描述•提高确认频率，减少爽约可能2准确说明时间、地点、内容，避免模糊表达统计显示，平均每3-4次邀约会有1次取消或改期，这是正常现象，不必过度沮丧提供选择3给出2-3个时间选项，而非开放式提问确认细节4邀约成功后再次确认，并提前发送提醒建立信任感需求挖掘通过专业形象与知识展示，获得客户信任深入了解客户真实需求与痛点解决方案达成共识提供个性化方案，匹配客户需求引导客户做出决策，完成成交跟进与分享24小时内跟进的重要性1-4-7法则应用研究表明，客户会面后24小时内的跟进对成交率有显著影响客户关系维护的黄金法则1天内发送会面感谢与总结4天内提供相关资料与信息7天内电话回访，解答疑问坚持执行1-4-7法则，能有效提升客户转化率与满意度分享成功经验优秀顾问的共同特质是乐于分享与复制•定期参加团队分享会•详细记录成功案例与方法•主动指导新人，传授经验•不断优化流程，形成标准化•24小时内跟进成交率提升50%•48小时内跟进成交率提升25%•72小时后跟进成交率几乎不变快速跟进不仅能巩固会面成果，还能展示专业态度与重视程度分享成就，共创未来传世金生鼓励团队成员定期分享成功经验与挑战，促进共同成长个人的成功只是暂时的，团队的成功才是持久的通过分享，我们不仅传递知识，更传递信心与力量每周之星分享会困难案例研讨会每周选出业绩最佳顾问，分享其成功集体研讨棘手案例，发挥团队智慧，方法与心得，帮助团队成员相互学共同寻找解决方案习创新方法工作坊鼓励创新思维，开发新的销售方法与客户服务模式通过持续分享与学习，传世金生形成了强大的知识共享文化，使每位成员都能站在巨人的肩膀上前进第七章传世金生的未来展望12023-2024传世金生学员成功故事李明|从销售新人到团队经理张婷|跨行业转型的成功典范王强|从普通大学生到金融精英2年前，我作为零基础新人加入传世金原是幼儿园老师的我，因家庭原因需要更毕业于普通二本院校，没有金融背景通生通过系统培训与导师指导，6个月内灵活的工作时间加入传世金生后，凭借过传世金生培训，系统学习专业知识，现实现月入2万，1年后晋升团队经理，现带良好沟通能力与学习态度，半年内成为公已成为资深理财规划师，年收入40万+，领人团队，月团队业绩突破万司明星顾问，年收入是原行业的倍服务客户资产超过亿元1530031传世金生的培训体系让我从一个对金融传世金生给了我重新定义职业生涯的机传世金生证明了只要有决心和正确的引一无所知的新人，成长为能够带领团队的会这里的培训体系让我能够快速掌握新导，普通人也能成就非凡这里的培训不专业经理人这里不仅教我专业知识，更技能，而灵活的工作模式让我能够平衡家仅传授技能，更重要的是培养正确的思维教会我如何思考与成长庭与事业方式与职业素养这些成功案例证明，无论您的起点如何，只要有正确的指导与坚持不懈的努力，都能在传世金生实现职业突破与人生蜕变培训资源与支持体系专业导师团队培训资料与工具包传世金生拥有一支经验丰富的导师团队，为学员提供全方位指导完善的学习资源，助力自主学习与成长•资深培训师10年以上金融行业经验•电子课件系统化的知识体系•一线业务精英年业绩百万以上•视频教程情景演示与案例分析•专业技能教练沟通、谈判等领域专家•实战手册步骤详解与技巧总结•心理辅导顾问帮助应对压力与挫折•销售工具客户管理系统、展业APP每位新人将配备专属导师，提供一对一指导与支持入职培训导师制度系统化基础培训，快速上手一对一指导，传授经验技能竞赛定期研讨实战演练，展示才华共同分析案例，解决问题在线学习专业认证随时随地学习新知识行业资格考试辅导结语传世金生，成就你的辉煌未来培训不仅是知识传授，更是人生蜕变的过程在传世金生，我们不只是培养销售人员，而是塑造金融服务专家与人生赢家0102专业成长财富积累掌握专业知识与技能，成为行业精英通过努力工作，实现经济独立与财富自由0304价值实现人生蜕变帮助客户解决问题，体验助人的成就感在挑战中成长，成为更好的自己期待每一位加入传世金生的伙伴，都能在这个平台上实现自我价值，书写属于自己的传世传奇！谢谢聆听欢迎提问与交流联系方式后续支持客服热线400-888-XXXX专属导师一对一指导官方网站www.csjinsheng.com定期培训与能力提升微信公众号传世金生服务全天候在线学习平台传世金生与您共创辉煌未来-。