钉钉审批培训课件

钉钉审批培训课件目录钉钉审批功能概述钉钉审批后台设置详解了解钉钉审批的基础概念、核心价值和应用场景，为深入学习打下坚实基掌握管理员后台配置技能，包括流程表单管理、权限设置和系统集成等关础键操作成员端审批操作指南常见问题与实操演练学习端和移动端的审批流程操作，提升日常审批处理效率和用户体验PC第一章钉钉审批功能概述钉钉审批是什么？钉钉审批是阿里巴巴旗下企业级数字化办公平台的核心功能模块，专门用于集中管理企业内部各类流程审批它通过云端技术实现了传统纸质审批向数字化审批的全面转型，为企业提供了一个统

一、高效、透明的审批管理平台该系统最大的特色在于支持自定义流程表单，企业可以根据自身业务特点和管理需求，灵活配置各种审批流程从简单的请假申请到复杂的采购审批，从人事变动到财务报销，钉钉审批都能提供完善的解决方案通过与简道云等第三方平台的深度集成，钉钉审批实现了更强大的表单定制能力和数据处理功能，满足不同规模企业的多样化业务需求，真正做到了一个平台解决所有审批问题核心优势云端部署，随时随地访问•表单自定义，业务适配性强•流程透明，进度实时可查•多端同步，移动无缝切换•PC钉钉审批的核心价值在数字化转型的浪潮中，钉钉审批为企业带来了革命性的管理变革它不仅仅是一个简单的审批工具，更是企业管理效率提升和业务流程优化的重要推动力提升审批效率流程透明可追踪传统纸质审批流程冗长复杂，往往需要数天每个审批环节都有详细的操作记录和时间戳甚至数周才能完成钉钉审批通过数字化流，申请人可以实时查看审批进度，了解当前程，将审批时间从天数缩短到小时，极大提处理节点这种透明化管理不仅提升了用户升了企业运营效率实时消息推送确保审批体验，还便于管理者进行流程分析和优化，人第一时间收到通知，避免了审批延误识别潜在的效率瓶颈多端无缝操作支持端、移动端、平板等多种设备同步操作，管理者可以随时随地处理审批事务无论是在办PC公室、出差途中还是居家办公，都能保持审批流程的连续性，真正实现移动办公的理念钉钉审批支持的流程类型钉钉审批系统具有强大的适应性，能够覆盖企业日常运营中的绝大多数审批需求通过模块化的设计和灵活的配置选项，它为不同部门和业务场景提供了专业化的解决方案人事管理财务报销包括员工请假申请、转正评估、调岗申请、离职涵盖差旅报销、采购申请、费用审核等财务相关审批等完整的人事流程管理的审批流程年假、事假、病假等各类请假管理出差申请和费用报销••试用期转正审批流程办公用品采购审批••内部调岗和晋升申请项目预算申请••培训申请和考核评估发票审核和付款申请••行政事务自定义流程物资申请、会议室预订、车辆使用等行政管理相根据企业特殊需求定制的个性化审批流程关审批合同签署审批•办公物资和设备申请•客户拜访申请•会议室预订和活动申请•技术方案评审•车辆使用和维护申请•供应商准入审核•印章使用和文件审批•钉钉审批界面示意图OA界面简洁直观，突出流程表单列表和审批状态，便于用户快速定位和处理相关业务第二章钉钉审批后台设置详解简道云集成模式介绍钉钉与简道云的深度集成代表了企业级应用协同的典型模式简道云作为专业的数据收集和流程管理平台，为钉钉审批提供了更强大的表单定制能力和数据处理功能这种集成模式充分发挥了两个平台的优势，为用户带来了前所未有的使用体验通过简道云的强大表单引擎，钉钉审批突破了传统审批系统的局限性支持最多添加个99流程表单，几乎能够满足任何规模企业的审批需求每个表单都可以进行深度定制，包括字段类型、数据验证、计算公式、条件逻辑等高级功能这种集成还实现了数据的无缝流转在简道云中配置的表单会自动同步到钉钉审批中，用户提交的数据也会实时回传到简道云进行存储和分析这为企业的数据管理和业务分析提供了强有力的支持集成优势表单功能更强大•数据处理更智能•配置更加灵活•扩展性更好•添加流程表单步骤添加流程表单是钉钉审批系统配置的核心环节，需要管理员按照规范的操作流程进行配置正确的配置不仅能确保审批流程的顺畅运行，还能为后续的维护和优化奠定良好基础进入管理界面登录简道云工作台，在左侧导航栏中找到钉钉管理选项，点击进入钉钉集成管理界面在此界面中可以看到当前所有已集成的钉钉功能模块选择审批模块在钉钉管理页面中找到钉钉审批选项并点击进入这里展示了当前所有已添加的流程表单列表，以及相关的统计信息和快捷操作按钮添加新表单点击页面顶部的添加流程表单按钮，系统会弹出表单配置对话框在这里需要选择要集成的流程表单，并配置相关的显示参数配置表单信息填写流程表单的名称、选择所属分组、设置显示图标等基本信息这些配置将直接影响用户在钉钉客户端中的使用体验，需要仔细考虑确认并保存检查所有配置信息无误后，点击确定按钮完成表单添加系统会自动进行同步，通常在几分钟内就能在钉钉客户端中看到新添加的表单流程表单管理有效的流程表单管理是确保审批系统持续高效运行的关键管理员需要掌握各种管理技能，包括表单内容编辑、权限控制、生命周期管理等多个方面表单内容编辑可见范围控制表单生命周期管理管理员可以随时修改表单字段、调整审批节点、更新业务规则支持可视通过精细的权限控制，确保不同部门和角色的员工只能看到与自己工作相支持表单的启用、停用、删除等生命周期管理操作可以根据业务需要调化编辑界面，无需编程知识即可完成复杂的表单配置包括字段类型修改关的审批表单支持按部门、按角色、按个人进行权限分配，有效保护企整表单状态，也可以通过分组移动来重新组织表单结构，保持审批列表的、必填项设置、数据验证规则等业信息安全整洁和有序字段添加、删除和修改部门级权限设置表单启用和停用控制•••审批节点和路径设置个人权限单独配置分组移动和重组•••条件分支和业务规则配置角色批量权限管理历史数据保留策略•••钉钉审批后台操作路径OA钉钉审批的后台管理功能为企业管理员提供了完整的系统配置和维护工具通过清晰OA的导航路径和直观的操作界面，管理员可以高效地完成各项管理任务标准操作路径钉钉管理后台工作台审批表单管理→→OA→在这个路径中，每一层都承载着不同的管理功能管理后台是整个系统的控制中心，工作台集中了所有应用模块，审批是具体的功能区域，而表单管理则是核心的配置界面OA管理员权限是访问后台的前提条件只有具备相应权限的用户才能看到管理入口，这确保了系统的安全性同时，不同级别的管理员可能具有不同的操作权限，这种分级管理模式能够更好地保护企业数据安全在表单管理界面中，管理员可以执行添加、编辑、删除、启用、停用等各种操作，还可以查看使用统计、导出数据、设置提醒等高级功能可见范围与权限设置权限管理是企业级应用的核心安全机制，钉钉审批提供了完善的权限控制体系通过精细化的权限设置，企业可以确保敏感信息的安全，同时保证业务流程的顺畅进行默认全员可见新添加的流程表单默认对所有组织成员开放，确保业务流程的通用性和便民性这种设计理念符合大多数企业的实际需求，减少了管理员的配置工作量精细权限控制管理员可以根据业务需要调整可见范围，实现部门级、角色级甚至个人级的精细权限控制支持按组织架构、按工作角色、按项目团队等多维度进行权限分配双重权限验证钉钉端的可见范围设置需要与简道云后台的提交和管理权限相互配合只有两个系统的权限设置都满足条件，用户才能正常使用相关功能，确保了安全性的同时避免了权限漏洞重要提醒修改可见范围后，原本能够访问该表单的部分成员可能会失去访问权限建议在修改前做好充分的沟通和通知，避免影响正常业务流程同时，建议定期审查权限设置，确保其符合当前的组织架构和业务需求钉钉审批后台表单管理界面清晰的界面布局，标注了关键操作按钮的位置和功能，便于管理员快速定位和执行相关操作

①表单列表区域显示所有已配置的审批表单

②操作按钮区域提供添加、编辑、删除等管理功能

③状态指示区域显示表单的启用停用状态/

④分组管理区域支持表单分类和组织管理第三章成员端审批操作指南端审批操作流程PC端操作界面为用户提供了完整的审批处理体验大屏幕显示和完整的功能布局使得复杂审批任务的处理更加高效特别适合需要详细查看附件、批量处理审批或进行复杂数据输入的场景PC登录系统1启动钉钉客户端，使用企业账户登录系统会自动同步个人工作台和权限信息，确保用户能够访问到所有有权限的审批功能PC2进入工作台在主界面中点击工作台选项，进入应用中心这里集中展示了所有可用的企业应用，包括审批在内的各种业务工具OA选择OA审批3在工作台中找到审批应用图标并点击进入系统会加载用户的审批界面，显示可提交的表单和待处理的审批任务OA4选择表单分组根据业务需要选择相应的表单分组，如人事类、财务类、行政类等清晰的分组有助于快速定位所需的审批表单填写提交表单5选择具体的表单类型，填写完整的申请信息端支持富文本编辑、文件上传、图片插入等多种输入方式，便于提供详细的申请说明PC6处理待办任务审批人登录后可以在待办列表中看到需要处理的审批任务，支持批量操作和详细审查，提高处理效率移动端审批操作流程移动端的便携性和即时性是现代办公的重要特征钉钉移动端审批功能充分考虑了移动设备的特点，提供了简洁高效的操作界面和流程设计，让审批处理真正做到随时随地启动钉钉APP打开手机上的钉钉应用，系统会自动进行身份验证和数据同步移动端界面专门针对触屏操作进行了优化，确保良好的用户体验进入工作台点击底部导航栏的工作台选项，进入移动工作台界面这里以卡片形式展示各种应用，支持滑动浏览和快速搜索选择审批OA在工作台中找到并点击审批应用移动端界面会自动适配屏幕尺寸，提供最佳的浏览和操作体验OA快速填写表单选择需要的审批表单进行填写移动端支持语音输入、拍照上传、定位信息等移动设备特有功能，大大提升了填写效率提交审批检查信息无误后提交审批系统会立即发送通知给相关审批人，并为申请人提供实时的进度跟踪功能实时反馈处理审批人可以通过推送通知及时了解待处理任务，支持快速审批和意见反馈，确保审批流程的连续性和及时性移动端的核心优势在于其便携性和即时性无论是在通勤途中、客户现场还是居家办公，用户都可以随时处理紧急的审批事务，避免因时间和地点限制而影响业务进展钉钉审批套件功能钉钉审批套件作为一个完整的流程管理解决方案，提供了丰富的功能模块和灵活的配置选项这些功能的有机结合，为企业构建了一个高效、智能、可扩展的审批管理平台多级节点审批审批意见同步灵活操作支持支持复杂的多级审批流程设计，可以根据申请金额、部门层级、业务类型等条件自动选择审批路径支审批过程中的所有意见和操作都会实时同步到系统中，形成完整的审批轨迹申请人和相关人员可以随提供转交、驳回、加签、撤回等多种操作选项，应对各种复杂的业务场景这些操作都有相应的权限控持串行、并行、条件分支等多种流程模式，满足企业复杂的管理需求时查看审批进展和反馈意见，促进沟通协作制和审计记录，确保流程的规范性和可追溯性串行审批逐级递进审批实时消息推送通知转交委托他人代为审批•••并行审批多人同时审批审批意见链式展示驳回退回修改重新提交•••条件分支智能路由选择历史记录完整保存加签增加额外审批环节•••钉钉移动端审批界面示意移动端界面突出了表单填写的便捷性和待办处理的高效性，专门为触屏操作优化设计界面特点大按钮设计，便于手指点击•滑动操作支持，流畅交互体验•智能输入法集成，提升填写效率•离线缓存功能，网络不稳也能工作•移动特色功能语音输入支持，解放双手•拍照直接上传，现场取证便捷•定位信息，自动记录位置•GPS推送消息提醒，不错过任何审批•第四章常见问题与实操演练常见问题一流程表单分组不同步流程表单分组同步问题是用户在使用钉钉审批时经常遇到的技术难点这个问题涉及到两个不同系统之间的数据同步机制，需要深入理解其工作原理才能有效解决问题现象用户在钉钉客户端移动表单分组后，发现简道云后台的分组设置并没有相应更新，或者在简道云后台修改分组后，钉钉端显示出现异常这种不一致状态可能会导致用户困惑和操作错误根本原因钉钉端的分组移动操作只是前端显示层面的调整，并不会影响简道云后台的实际配置两个系统采用了不同的数据管理策略钉钉侧重用户体验和界面便利性，而简道云侧重数据的完整性和一致性解决方案操作警告正确的操作流程是以简道云后台为准当需要调整表单分组时，应该在简道云后台进行修改，保存后系统会自动同步到钉钉端，覆盖任何在钉钉端的本地调整切勿在钉钉端随意移动表单分组，这可能导致数据不一致所有分组调整都应在简道云后台完成预防措施建议管理员培训用户正确的操作流程，避免在钉钉端进行分组调整同时，可以设置定期的数据同步检查，确保两个系统的一致性常见问题二删除表单不同步表单删除不同步是另一个常见的系统集成问题这个问题的复杂性在于，删除操作涉及到数据的永久移除，两个系统对于数据安全的处理策略不同，导致了同步机制的特殊性问题描述当管理员在钉钉审批后台删除某个表单后，该表单在钉钉客户端确实消失了，但是在简道云后台仍然可以看到这OA个表单的配置和历史数据这种现象让很多管理员感到困惑，担心是否存在数据同步故障技术原理这实际上是两个系统设计的数据保护机制钉钉端的删除操作只是取消了表单在钉钉平台的显示和使用权限，而简道云后台保留了完整的表单配置和历史数据，防止误删除造成的数据丢失正确处理流程如果需要完全删除表单，必须先在简道云后台执行删除操作，然后重新添加其他需要的表单这个过程需要谨慎操作，因为简道云后台的删除是不可逆的，会永久删除所有相关数据最佳实践建议建议采用停用而不是删除的方式处理不再需要的表单停用操作可以隐藏表单但保留数据，既满足了界面整洁的需求，又保护了历史数据的完整性如果将来需要重新启用，也可以快速恢复常见问题三权限设置冲突权限设置冲突是企业级应用中最复杂也最重要的问题之一钉钉审批涉及两个系统的权限体系，理解和正确配置这些权限对于系统的正常运行至关重要可见范围权限提交权限控制哪些用户能够在钉钉客户端看到特定的审批表单这是第一层权限控制，决定了控制哪些用户可以填写和提交审批申请即使用户能看到表单，没有提交权限也无法表单的访问入口发起审批流程管理权限审批权限控制哪些用户可以查看、修改、删除审批记录通常只授予管理员和相关负责人，确控制哪些用户可以审批特定类型的申请这通常与组织架构和业务角色相关联保数据安全权限冲突的常见情况可见但无法提交用户能看到表单但提交时报错，通常是简道云后台的提交权限未正确配置提交成功但无人审批审批流程配置了不存在的审批人或审批人权限不足审批人看不到待办审批人的管理权限或审批权限配置有问题数据无法查看查询权限和管理权限的冲突导致无法访问历史记录权限配置检查清单确认钉钉端可见范围设置正确

1.实操演练添加并提交请假申请流程通过完整的请假申请流程演练，学员可以掌握从管理员配置到用户使用的全部操作技能这个实际案例涵盖了钉钉审批的核心功能和关键操作点管理员配置阶段审批处理阶段登录简道云工作台，进入钉钉管理钉钉审批，点击添加流程表单选择预设的请假申请模板或自定义请假表单，设置表单名称为员工请假申请，选择审批人收到钉钉消息推送，进入待办任务列表查看请假申请审查申请信息的完整性和合理性，查看员工的请假余额和历史记录，确认工作安排和交接情况→人事管理分组，设置日历图标便于识别根据公司政策和实际情况做出审批决定配置请假类型（年假、事假、病假、婚假等）添加审批意见和建议••设置请假时间选择器和天数计算选择同意并继续下一级审批••添加请假事由必填字段或选择驳回并说明原因••配置审批流程（直属上级人事部门部门总监）完成审批并通知申请人•→→•员工申请阶段员工打开钉钉客户端，进入工作台审批人事管理分组，选择员工请假申请表单填写请假信息选择请假类型为年假，设置开始时间和结束时间→OA→，系统自动计算请假天数，填写详细的请假事由上传相关证明文件（如病假单）•确认工作交接安排说明•选择紧急联系方式•预览并提交申请•实操演练修改流程表单可见范围权限管理是系统管理的重要技能通过这个演练，学员将学会如何精确控制表单的可见范围，确保信息安全的同时保证工作效率进入管理后台编辑可见范围使用管理员账户登录钉钉管理后台，导航至工作台审批点击表单右侧的编辑按钮，在弹出的配置窗口中找到可见范围→OA→表单管理页面在表单列表中找到需要修改权限的表单，例如财设置默认状态通常是所有成员，需要修改为指定成员模式务报销申请选择授权对象保存并验证点击添加成员按钮，可以按照部门、角色或个人进行权限分配确认权限设置无误后点击保存按钮系统会提示权限变更可能影例如，将财务报销申请的可见范围限制为财务部门和销售部门响的用户数量，确认后完成修改建议立即通知相关人员权限变更的成员情况测试验证效果使用不同权限的测试账户登录钉钉客户端，验证可见范围设置是否生效有权限的用户应该能正常看到和使用表单，无权限的用户则不应该看到该表单权限变更注意事项权限收缩可能影响正在进行中的审批流程•建议在业务低峰期进行权限调整•做好权限变更的记录和文档•及时通知受影响的用户群体•实操演练审批流程中的转交与驳回转交和驳回是审批流程中的重要操作，正确掌握这些功能可以有效应对各种复杂的业务场景，确保审批流程的灵活性和可控性审批转交操作审批驳回操作适用场景当前审批人由于出差、休假或专业知识限制无法及时处理审批时，可以将审批任务转交给其他有适用场景当申请信息不完整、不符合公司政策或存在明显错误时，审批人可以驳回申请要求重新提交权限的人员操作步骤操作步骤仔细审查申请内容和附件材料

1.在待办任务列表中选择需要转交的审批点击驳回按钮，选择驳回节点

1.

2.点击转交按钮，选择转交对象详细填写驳回原因和修改建议

2.

3.填写转交说明，解释转交原因确认驳回，申请退回给申请人修改

3.

4.确认转交，系统自动通知接收人注意要点驳回原因要清晰具体，帮助申请人快速定位问题驳回后申请人修改并重新提交，会重新开始审

4.注意要点转交不改变审批权限结构，只是临时委托处理转交记录会完整保留在审批轨迹中批流程15%8%

2.5转交比例驳回比例平均处理时间企业平均审批转交率，主要发生在跨部门协作场景正常的审批驳回率，有助于提升申请质量包含转交和驳回在内的平均审批处理时间（小时）钉钉审批使用小贴士掌握这些实用技巧可以让钉钉审批的使用更加高效和便捷这些来自实际使用经验的建议，能够帮助用户避免常见问题，提升工作效率定期维护清理优化视觉识别定期清理停用的流程表单，保持审批列表的整洁有序建议每季度进行一次全面检查，移除不充分利用图标和分组功能提升流程识别度为不同类型的表单选择直观的图标，使用颜色和名再使用的表单，优化分组结构同时清理过期的审批记录和附件文件，释放存储空间，提升系称进行有效分类这样可以减少用户的查找时间，降低操作错误的可能性统性能使用直观易懂的图标设计•每季度审查表单使用情况采用一致的命名规范••及时停用过时的业务流程合理规划分组层次结构••整理和归档历史审批数据•智能协助移动优先策略AI结合钉钉助理功能提升审批效率可以协助进行申请内容的初步审查，提供审批建议，优先考虑移动端的使用体验，因为大部分审批处理都发生在移动设备上设计表单时要考虑移AI AI甚至自动处理一些标准化的审批流程合理使用功能可以显著减少人工工作量动端的显示效果，避免过于复杂的布局和过多的必填项AI启用智能审批建议功能简化移动端表单结构••设置常用审批模板启用语音输入和拍照功能••利用进行数据分析和优化设置智能提醒和推送•AI•钉钉审批未来展望随着数字化转型的深入推进和人工智能技术的快速发展，钉钉审批正在向着更加智能化、自动化的方向演进未来的发展将为企业带来更加高效和智慧的办公体验流程智能化升级持续优化流程自定义能力，引入更多智能化元素未来将支持基于机器学习的智能路由选择，能够根据历史数据和业务规律自动优化审批路径，减少不必要的审批环节，提升整体效率智能审批助手AI深度融合人工智能技术，开发更加智能的审批助手将能够理解申请内容，提供审批建议，甚至在特定条件下自动完成标准化审批，让人工审批聚焦于真AI正需要人工判断的复杂场景生态系统集成支持与更多第三方系统的深度集成，构建完整的企业数字化生态未来将能够与、、财务系统等企业核心系统实现数据互通，形成一体化的业务处ERP CRM理平台技术发展的方向包括自然语言处理支持语音转文字，智能理解申请内容图像识别技术自动识别和处理票据、证件等文档区块链技术确保审批记录的不可篡改和可追溯大数据分析提供深度的业务洞察和决策支持资源与支持为了帮助用户更好地掌握和使用钉钉审批功能，我们整理了丰富的学习资源和支持渠道这些资源涵盖了从基础操作到高级配置的各个层面，能够满足不同用户的学习需求官方帮助文档钉钉官方提供的详细帮助文档，涵盖了所有功能特性的说明和操作指南文档内容及时更新，确保与最新版本功能保持同步访问地址https://hc.jiandaoyun.com/doc/12327视频学习中心提供丰富的视频教程，通过实际操作演示帮助用户快速掌握各种功能视频内容由浅入深，适合不同技术水平的用户学习访问地址https://docs.dingtalk.com/i/nodes/G1DKw2zgV2ARyGdohM3RAR0OWB5r9YAn内部技术支持企业内部的钉钉管理员是最直接的技术支持资源他们熟悉企业的具体业务需求和系统配置，能够提供个性化的解决方案联系方式请通过钉钉内部通讯录查找并联系企业管理员，或通过企业内部邮件系统获取支持获取帮助的最佳实践优先查阅官方文档，寻找标准解决方案•结束语钉钉审批作为企业数字化转型的重要工具，正在深刻改变着传统的办公模式和管理方式通过本次培训，我们深入了解了钉钉审批的功能特性、配置方法和操作技巧，为企业的高效运营奠定了坚实基础数字化转型的推动力钉钉审批不仅仅是一个简单的审批工具，它代表着企业向数字化、智能化管理模式的转变通过流程的标准化和自动化，企业可以大幅提升运营效率，降低管理成本，增强决策的科学性和准确性持续学习与改进技术在不断发展，业务需求也在持续变化我们需要保持学习的态度，及时了解新功能、新特性，不断优化现有流程，让钉钉审批真正成为企业发展的有力支撑团队协作与分享掌握钉钉审批技能只是第一步，更重要的是将这些知识技能应用到实际工作中，并与团队成员分享经验，形成良性的学习和改进循环培训总结✅掌握了钉钉审批的核心概念✅学会了后台配置和管理技能✅熟悉了用户端操作流程✅了解了常见问题的解决方法欢迎提问与交流，共同进步！感谢大家的积极参与和认真学习希望本次培训的内容能够在实际工作中发挥价值，助力企业数字化转型目标的实现如有任何问题或建议，欢迎随时交流讨论让我们携手共进，在数字化办公的道路上不断前行！。