2025 IDC行业政策扶持方向：券商研究展望

一、政策背景从“顶层设计”到“落地要求”的演进逻辑演讲人目录0103政策背景从“顶层设计”到2025年IDC行业政策扶持核心“落地要求”的演进逻辑方向0204政策实施路径与行业影响结论与展望政策引领下的IDC行业新机遇2025IDC行业政策扶持方向券商研究展望2025年IDC行业政策扶持方向研究报告——基于券商视角的行业展望前言数字经济时代的IDC行业与政策使命在数字经济加速渗透的全球浪潮中，数据已成为继土地、劳动、资本、技术之后的第五大生产要素，而数据中心（IDC）作为承载海量数据存储、计算与传输的“数字底座”，其重要性正从“基础设施”向“战略资源”跃升2023年，中国IDC市场规模突破4000亿元，年复合增长率达18%，数据总量占全球23%，算力规模较2020年增长超3倍；据信通院预测，到2025年，我国数据中心机架总规模将突破1500万标准机架，算力总规模达到300EFLOPS，数字经济核心产业增加值占GDP比重将超过10%然而，行业高速发展的背后，仍面临“能耗与效率失衡”“算力区域错配”“安全合规风险”“技术创新不足”等现实挑战在此背景下，政策作为引导行业资源配置、规范发展秩序的核心工具，其2025年的扶持方向将直接决定IDC行业能否实现从“规模扩张”向“高质量发展”的转型本文将从政策背景、核心方向、实施路径及行业影响四个维度，结合券商视角下的行业调研与数据洞察，系统分析2025年IDC行业政策的“变”与“不变”，为行业参与者提供决策参考政策背景从“顶层设计”到“落地要求”的演进逻辑1数字经济战略下的IDC定位升级党的二十大报告明确提出“加快发展数字经济，促进数字经济和实体经济深度融合”，而IDC行业作为数字经济的“血管系统”，其战略地位已从“配套支撑”转向“核心引擎”2023年《数字中国建设整体布局规划》进一步将“数据中心优化布局”列为“夯实数字基础设施”的重要任务，要求“推动数据中心向绿色化、低碳化、智能化转型”这意味着，IDC行业不仅要满足传统的业务承载需求，更需承担“服务国家战略、保障数据安全、驱动产业升级”的多重使命从行业数据看，2023年我国东部地区数据中心机架占比达62%，但可再生能源占比不足20%，PUE（能源使用效率）平均水平为

1.5，高于国际先进水平（

1.2）；西部算力资源丰富但利用率不足40%，形成“东密西疏”的供需错配这种结构性矛盾正是政策需要重点破解的核心问题，而2025年的政策扶持，本质上是通过“有形之手”引导资源向绿色化、集约化、安全化方向流动2行业转型期的政策调控目标当前IDC行业正处于“从‘建数据中心’到‘运营数据中心’”的转型关键期，政策调控目标呈现“三维度”特征一是“效率维度”聚焦解决“高能耗、低效率”问题，推动数据中心从“规模扩张”转向“能效提升”2023年《关于进一步加强数据中心建设项目管理的通知》明确要求新建大型数据中心PUE≤

1.3，到2025年存量数据中心PUE降至

1.4以下，通过“能效红线”倒逼行业技术升级二是“安全维度”针对数据安全与网络安全风险，政策将强化“合规底线”随着《数据安全法》《个人信息保护法》等法规落地，2025年将重点推进“数据分类分级管理”“关键信息基础设施安全保障”“数据跨境流动规则”等配套政策，明确IDC企业的安全主体责任2行业转型期的政策调控目标三是“创新维度”鼓励技术突破与场景融合，推动IDC从“存储计算”向“价值创造”延伸政策将支持“算力网络调度”“绿色节能技术”“AI原生数据中心”等创新方向，通过“试点示范”“专项补贴”等方式，加速技术成果转化年行业政策扶持核心方向2025I DC2025年IDC行业政策扶持核心方向基于上述背景，结合券商对行业趋势的研判，2025年IDC行业政策扶持将呈现“绿色化、智能化、安全化、协同化、场景化”五大核心方向，各方向既相互独立又深度关联，共同构建行业高质量发展的政策体系1绿色化转型从“能耗管控”到“全链路低碳”核心逻辑“双碳”目标下，IDC行业作为能源消耗大户（占全国电力消费约

3.5%），绿色化转型是政策扶持的“首要任务”2025年政策将从“能效标准升级”“绿电替代”“技术创新”三个层面推动行业实现全链路低碳化1绿色化转型从“能耗管控”到“全链路低碳”

1.1能效标准持续升级，倒逼技术迭代当前，我国数据中心能效标准已形成“国家+行业”两级体系国家标准《数据中心能效限定值及能效等级》（GB40879-2021）要求新建大型数据中心PUE≤

1.3，存量≤

1.5；行业标准《数据中心节能技术规范》（YD/T2019-2023）进一步细化风冷、液冷等技术的能效指标2025年，政策将推动能效标准“动态更新”新建数据中心大型及以上数据中心PUE强制降至≤

1.2，超算中心、智算中心等特殊场景可放宽至≤

1.15（但需配套绿电或储能）；存量改造对PUE＞

1.5的存量数据中心，要求2025年底前完成节能改造，改造后PUE需降至

1.4以下，财政补贴最高可达投资额的30%；1绿色化转型从“能耗管控”到“全链路低碳”

1.1能效标准持续升级，倒逼技术迭代能效监测建立“国家-省-企业”三级能效监测平台，要求数据中心实时上传PUE、能耗数据，对超限额企业实施“阶梯电价”“用能指标管控”等约束措施券商观点能效标准升级将加速行业“技术替代”，液冷（冷板式、浸没式）、自然冷源（风冷、蒸发冷）等技术渗透率将从2023年的15%提升至2025年的40%以上，头部企业凭借技术储备（如阿里液冷数据中心PUE降至

1.09）将抢占市场先机1绿色化转型从“能耗管控”到“全链路低碳”

1.2绿电替代与储能协同，构建低碳能源体系绿电交易机制推动“绿案例参考贵州某数据中数据中心绿电使用是实现电跨省交易”试点，允许心通过“风电+储能”模“碳达峰”的关键路径西部数据中心将绿电输送式，绿电占比达85%，2025年政策将强化“绿至东部，通过“绿电证PUE降至

1.12，年减少电占比”要求，并完善配书”“碳交易”等方式实碳排放超10万吨，政策补套机制现收益；贴覆盖储能投资的40%0103050204强制绿电采购要求新建大型数据中心绿储能配套要求新建大型数据中心需配套电采购比例≥50%（2023年仅为20%），储能设施，储能容量≥尖峰负荷的20%，中东部地区（如长三角、珠三角）需达用于平抑绿电波动（如光伏、风电的间歇60%，西部枢纽节点（如贵州、内蒙古）性），储能项目可享受“度电补贴

0.1元”需达80%；1绿色化转型从“能耗管控”到“全链路低碳”

1.3产业链协同降碳，从“单点优化”到“系统减排”绿色化转型不仅是数据中心自身的责任，更需产业链上下游协同发力设备端政策将对高效节能设备（如液冷服务器、磁悬浮空调）给予“首台套”补贴，对采用低碳材料（如低GWP制冷剂、再生塑料机柜）的企业给予税收优惠（增值税即征即退50%）；运营端鼓励数据中心参与“碳足迹核算”，建立“碳账户”体系，对实现“零碳运营”的企业给予“绿色数据中心”认证，优先纳入政府采购名单；区域端支持“风光储一体化”数据中心集群建设，如内蒙古“呼包鄂”、甘肃“陇东”等枢纽节点，通过区域能源整合降低整体能耗成本2智能化升级算力网络与场景化服务融合核心逻辑AI大模型、工业互联网、车联网等技术爆发式发展，推动IDC行业从“存储计算”向“智能算力服务”转型2025年政策将聚焦“算力网络建设”“智算中心布局”“边缘计算渗透”三大领域，构建“云-边-端”一体化算力体系

2.

2.1全国一体化算力网络深化落地，破解“东数西算”供需矛盾“东数西算”工程作为国家战略，2025年将进入“深化实施”阶段，政策将从“节点建设”“调度机制”“服务模式”三方面优化枢纽节点升级支持8个国家算力枢纽节点（如京津冀、长三角、粤港澳）建设“超级算力集群”，每个集群投资不低于50亿元，重点布局智算、超算中心；跨区域调度建立“全国算力调度平台”，实现算力资源跨区域交易，对通过平台完成调度的企业给予“每度电补贴

0.15元”，调度量达1000TWh的区域给予“算力走廊”称号；2智能化升级算力网络与场景化服务融合绿色算力通道推动“西电东送”与“算力西移”协同，西部数据中心通过特高压通道向东部输送绿色算力，享受“电价优惠+税收减免”双重政策数据支撑2023年“东数西算”首批项目已落地25个，带动投资超3000亿元，预计2025年西部数据中心机架占比将从62%提升至50%，算力利用率从40%提升至65%2智能化升级算力网络与场景化服务融合

2.2智算中心建设加速，支撑AI产业发展AI大模型训练与推理对算力需求呈“指数级增长”，2025年政策将重点扶持智算中心建设建设目标到2025年，全国规划建设100个智算中心，每个中心总算力≥100EFLOPS，其中东部地区（如上海、杭州）重点布局推理中心，西部枢纽节点（如宁夏、庆阳）重点布局训练中心；技术标准智算中心需满足“千卡级GPU集群”“高速网络（RDMA带宽≥200Gbps）”“AI原生架构（支持混合精度计算）”等要求，通过“专项验收”后可获得“每千卡GPU补贴1万元”；生态支持鼓励IDC企业与AI厂商共建“算力服务平台”，如百度“文心一言算力中心”、华为“盘古大模型训练平台”，对平台接入企业给予“算力租赁费用补贴50%”（最高1000万元/年）2智能化升级算力网络与场景化服务融合

2.2智算中心建设加速，支撑AI产业发展券商观察当前国内智算中心建设尚处起步阶段，2023年智算中心总算力仅占全球15%，政策红利下，华为、阿里、三大运营商等头部企业将加速布局，预计2025年智算市场规模将突破2000亿元2智能化升级算力网络与场景化服务融合

2.3边缘计算渗透垂直场景，满足低时延需求1边缘计算作为“算力下沉”的关键技术，2025年将向工业、交通、医疗等垂直领域深化2场景试点在工业互联网园区、智能网联示范区、三甲医院等场景，建设“边缘数据中心”，提供“毫秒级时延”“本地数据处理”服务，每个试点项目补贴最高5000万元；3标准体系制定《边缘数据中心技术标准》，明确边缘节点的PUE（≤

1.4）、网络带宽（≥100Gbps）、安全防护（三级等保）等指标，推动行业规范化发展；4产业联盟支持“边缘计算产业联盟”建设，整合芯片、服务器、网络设备厂商资源，开发低成本边缘服务器（成本降低30%），降低企业部署门槛3安全合规强化筑牢数据安全“底线”核心逻辑随着《数据安全法》《个人信息保护法》等法规落地，数据安全已成为IDC行业的“生命线”2025年政策将从“法规细化”“技术防护”“责任压实”三方面强化安全合规3安全合规强化筑牢数据安全“底线”

3.1数据安全法规体系完善，明确企业主体责任政策将加快配套法规落地，明确IDC企业的安全义务分类分级管理要求IDC企业对存储数据进行“分类分级”（共5级），核心数据（如金融、医疗数据）需采取“加密+访问控制+审计追踪”措施，违规企业最高罚款5000万元；关键信息基础设施安全对服务于“能源、金融、交通”等关键行业的IDC企业，要求建立“安全监测中心”，24小时监控网络攻击、数据泄露等风险，年投入安全成本不低于营收的3%；数据跨境流动规则明确“重要数据出境安全评估”流程，要求跨境数据传输需通过“国家网信办认定的安全评估”，对未通过评估即出境的企业实施“业务暂停”处罚3安全合规强化筑牢数据安全“底线”

3.1数据安全法规体系完善，明确企业主体责任政策文件参考《数据出境安全评估办法》（2023年版），2025年将进一步细化“重要数据”目录，明确“敏感个人信息”的出境限制，预计金融、医疗、政务等行业数据跨境合规成本将增加15%-20%3安全合规强化筑牢数据安全“底线”

3.2安全技术创新与应用，提升防护能力政策将支持安全技术研发与落地，构建“主动防御”体系技术攻关设立“数据安全专项基金”，支持“隐私计算”（联邦学习、多方安全计算）、“数据脱敏”“安全编排自动化响应（SOAR）”等技术研发，对技术成果转化给予最高2000万元补贴；安全认证推行“数据安全服务资质认证”，要求IDC企业具备“安全集成”“应急响应”“风险评估”能力，认证通过后可优先参与政府项目投标；监测平台建设“国家数据安全监测预警平台”，接入重点IDC企业数据，实时监测“异常访问”“勒索攻击”等风险，对发现重大安全漏洞的企业给予“安全升级补贴”行业趋势2023年我国数据安全市场规模达800亿元，2025年预计突破1500亿元，政策驱动下，IDC企业将加速“安全能力建设”，安全服务收入占比有望从当前的10%提升至20%3安全合规强化筑牢数据安全“底线”

3.3安全责任追溯与问责机制，强化风险防控政策将建立“全链条安全责任体系”，压实各方责任企业主体责任要求IDC企业与客户签订“数据安全责任协议”，明确数据泄露、丢失等事件的赔偿标准，对因企业责任导致重大数据泄露的，最高可处“年营收5%”的罚款；供应链安全加强对IDC设备供应商的“安全审查”，要求服务器、交换机等核心设备需通过“国家网络安全等级保护（等保三级）”，未通过的禁止采购；应急演练要求IDC企业每季度开展“数据安全应急演练”，演练未通过的，暂停新增业务许可，直至整改合格4区域协同与差异化发展优化资源空间布局核心逻辑IDC行业“东密西疏”的区域不平衡问题突出，2025年政策将通过“区域定位”“资源倾斜”“合作机制”优化空间布局，实现“东数西算、东油西运、东数西训”的差异化发展4区域协同与差异化发展优化资源空间布局

4.1区域定位明确“枢纽+节点”功能分工政策将细化全国数据中心“三级区域布局”国家级枢纽节点8个国家算力枢纽节点（如京津冀、长三角）定位为“综合算力中心”，承担数据存储、计算、交易等综合服务，配套政策支持（如土地指标倾斜、绿电配额）；省级节点20个省级数据中心集群（如成渝、内蒙古）定位为“区域算力枢纽”，服务省内及周边省份算力需求，享受“绿电交易试点”“跨区域调度优先”政策；边缘节点在东部经济发达城市（如深圳、杭州）建设“边缘数据中心”，提供低时延服务，重点支撑工业互联网、车联网等场景，用地享受“工业用地价格优惠”区域案例贵州枢纽节点（国家八大枢纽之一）定位为“绿色算力训练中心”，2025年将新增机架100万标准架，通过“西电东送”向东部输送算力，带动当地GDP增长5%4区域协同与差异化发展优化资源空间布局

4.2资源倾斜强化西部数据中心支持01030204针对西部数据中心“起电价优惠西部数据中步晚、成本高”的痛点，心享受“峰谷电价”建设补贴对西部新建（低谷时段电价降至

0.2人才支持对西部数据政策将给予“精准补大型数据中心，给予中心引进的技术人才元/度），对绿电占比超贴”“每机架补贴5000元”，（如液冷工程师、算力80%的企业，额外给予对采用液冷、储能等先调度专家），给予“个“度电补贴

0.1元”；进技术的项目，补贴上人所得税减免”（最高浮30%；减免50%），并提供“住房补贴”4区域协同与差异化发展优化资源空间布局

4.3跨区域合作建立“算力共建共享”机制政策将打破区域壁垒，推动“算力资源跨区域流动”算力交易试点在长三角、粤港澳等区域开展“算力交易试点”，允许企业通过“全国算力调度平台”购买/出售算力，交易手续费减免50%；产业转移合作鼓励东部IDC企业在西部设立“分公司/数据中心”，共享品牌与技术，政策给予“营收奖励”（按实际营收的1%补贴）；生态共建支持“跨区域数据中心联盟”建设，推动东西部企业在“绿电供应”“算力调度”“安全防护”等领域合作，对联盟内企业给予“联合认证”5应用场景拓展“IDC+”赋能产业数字化核心逻辑IDC行业从“通用服务”向“场景化服务”转型，政策将鼓励IDC与垂直行业融合，通过“IDC+工业互联网”“IDC+智慧医疗”等模式，提升行业价值5应用场景拓展“IDC+”赋能产业数字化

5.1工业互联网场景打造“工业数据中枢”政策将推动IDC与工业深度融合，建设“工业数据中心”试点示范在“智能制造示范工厂”“工业互联网平台”中部署“工业数据中心”，提供“数据采集-存储-分析-决策”全流程服务，每个试点项目补贴最高3000万元；标准体系制定《工业数据中心技术规范》，明确“OT数据接入”“工业协议转换”“实时数据处理”等要求，推动工业数据与IT数据融合；安全保障对服务工业企业的IDC，要求部署“工业防火墙”“入侵检测系统”，确保工业数据“不泄露、不篡改”，政策给予“安全改造补贴”案例参考某IDC企业为新能源车企提供“工业数据中心”，支持电池生产数据实时分析，良率提升15%，政策补贴覆盖安全改造成本的60%5应用场景拓展“IDC+”赋能产业数字化

5.2智慧医疗场景构建“医疗数据共享平台”政策将推动医疗数据中心建设，促进优质医疗资源下沉平台建设支持“省级医疗数据中心”建设，整合区域内医院数据，提供“电子病历共享”“远程诊断”“AI辅助诊疗”服务，每个平台补贴最高5000万元；隐私保护要求医疗数据中心采用“隐私计算”技术，实现“数据可用不可见”，对通过“隐私计算认证”的企业给予“税收优惠”（增值税即征即退70%）；下沉支持鼓励城市IDC企业向县域医院提供“轻量化数据中心”，支持远程医疗、智慧医保等服务，政策给予“服务补贴”（按服务量的5%计算）5应用场景拓展“IDC+”赋能产业数字化

5.3智慧城市场景推动“城市数据大脑”建设政策将支持“城市级数据中心”建设，服务智慧城市运营试点城市在15个“新型智慧城市试点”城市建设“城市数据大脑”，整合交通、安防、环保等数据，提供“城市治理决策支持”，每个试点补贴最高1亿元；数据开放推动政府数据向IDC企业开放（如交通流量、环境监测数据），企业需承诺“数据仅用于智慧城市服务，不商业化”，并享受“数据使用补贴”；技术融合支持“城市数据中心”部署AIoT设备（摄像头、传感器），实现“实时数据采集-分析-反馈”闭环，对AI模型部署成功的企业给予“算力租赁补贴”政策实施路径与行业影响1政策实施路径“财政+土地+技术+市场”四维支撑2025年IDC行业政策的落地，将依赖“多工具协同”的实施路径财政工具设立“IDC行业高质量发展专项资金”（规模500亿元），重点支持绿色化、智能化、安全化项目，补贴比例最高达30%；土地工具将数据中心用地纳入“新型基础设施用地保障”，简化审批流程（压缩至15个工作日），工业用地价格给予20%-30%优惠；技术工具发布“数据中心技术推广目录”，定期更新推荐技术（如液冷、智算芯片），对采用目录技术的企业给予“研发费用加计扣除”（比例提升至175%）；市场工具完善“算力交易市场”，建立“算力价格指数”，推动算力成为“可交易商品”，培育专业化算力交易平台（如上海数据交易所算力专区）2行业影响头部企业受益，中小企业转型加速政策红利将重塑IDC行业格局头部企业具备资金、技术、资源优势的头部企业（如三大运营商、阿里、腾讯）将抢占绿色数据中心、智算中心、跨区域算力调度等核心赛道，市场份额有望从当前的40%提升至2025年的55%；中小企业面临“能效升级”“安全投入”等成本压力，将加速“差异化竞争”，聚焦细分场景（如边缘计算、行业数据中心），或通过“抱团取暖”组建区域联盟，降低转型风险；产业链绿色技术供应商（如液冷设备商、储能企业）、安全服务商（如隐私计算厂商、安全审计机构）、算力调度平台商将迎来“量价齐升”，预计2025年相关产业链市场规模将突破1000亿元；区域格局西部数据中心（如贵州、内蒙古）将加速崛起，成为“算力增长极”，而东部数据中心将聚焦“边缘计算”“智算推理”，形成“西算东用、东训西储”的协同格局结论与展望政策引领下的行业I DC新机遇结论与展望政策引领下的IDC行业新机遇2025年IDC行业政策扶持方向，本质上是“绿色化与智能化”双轮驱动、“安全合规与区域协同”双重保障、“场景化与产业融合”价值提升的综合体现政策的落地将推动IDC行业从“规模扩张”向“质量提升”转型，从“基础设施”向“价值枢纽”升级对于行业参与者而言，需重点关注三大机遇一是绿色技术创新，提前布局液冷、绿电、储能等技术，抢占能效升级先机；二是算力网络调度，积极参与“东数西算”工程，拓展跨区域算力服务能力；三是垂直场景渗透，深耕工业、医疗、智慧城市等细分领域，打造“IDC+”差异化服务模式未来，随着政策红利的持续释放与技术创新的加速迭代，IDC行业将不仅是数字经济的“基础设施”，更将成为驱动产业升级、保障数据安全、实现“双碳”目标的“战略资源”，为数字中国建设注入强劲动力结论与展望政策引领下的IDC行业新机遇字数统计约4800字注本文数据部分参考IDC《中国数据中心市场预测报告（2023-2025）》、信通院《中国数字经济发展白皮书

（2023）》及券商行业调研数据，政策表述基于公开文件整理分析谢谢。