2025 中国养老服务行业集中度探究

一、引言老龄化浪潮下的行业集中度命题演讲人目录01/02/引言老龄化浪潮下的行行业集中度的理论基础与业集中度命题现实意义03/04/中国养老服务行业集中度影响行业集中度提升的关现状与特征键因素05/06/行业集中度提升的路径与典型案例分析泰康之家挑战的集中度提升实践07/结论与展望2025中国养老服务行业集中度探究摘要随着中国“银发浪潮”的加速席卷，养老服务行业作为民生保障与产业发展的交叉领域，正经历从“分散化”向“集约化”转型的关键阶段行业集中度作为衡量市场结构与资源配置效率的核心指标，其提升过程不仅关乎企业竞争力的重塑，更直接影响养老服务的质量普惠与可持续发展本报告以2025年为时间节点，通过理论分析、数据实证与案例研究，系统探究中国养老服务行业集中度的现状特征、影响因素、提升路径及潜在挑战研究发现，当前行业集中度处于中低水平，但政策引导、技术赋能与市场需求升级正推动集中度逐步提升，未来行业将呈现“头部企业引领、细分市场多元”的格局引言老龄化浪潮下的行业集中度命题1研究背景与现实意义当中国60岁及以上人口占比突破20%，“银发社会”已不再是遥远的未来，而是触手可及的现实国家统计局数据显示，2023年中国60岁及以上人口达

2.97亿，占总人口的

21.1%，预计2025年这一数字将突破

3.2亿，占比升至23%以上与此同时，养老服务需求从“基本生存型”向“品质改善型”转变失能半失能老人照护、康复护理、智慧养老等专业化需求激增，传统“家庭养老”功能弱化，机构养老、社区居家养老等社会化服务成为主流然而，当前中国养老服务行业呈现“小散乱弱”的格局全国养老机构超38万家，但平均床位使用率不足60%，单床均投资成本超10万元，且服务质量参差不齐——部分机构“重硬件轻软件”，护理人员流失率超40%，难以满足老年人多样化需求这种分散化的市场结构不仅导致资源浪费，更制约了服务标准化与规模化发展在此背景下，探究行业集中度的演变趋势，既是理解养老产业“如何变”的关键，也是推动行业从“规模扩张”向“质量提升”转型的前提2研究方法与数据来源12本报告采用“理论-现状-影响-路径”的递进式分析文献研究梳理产业经济学中“集中度-效率”理论、框架，结合文献研究法、数据分析法与案例研究法展养老服务行业政策文件（如《“十四五”国家老龄事开业发展和养老服务体系规划》）及国内外行业报告；34数据实证整合国家民政部、统计局、艾瑞咨询等权案例研究选取泰康之家、亲和源、日本松之家等典威机构数据，分析2018-2023年行业集中度变化趋型企业，剖析其集中度提升的实践经验势（如CR

5、CR10指数）；5数据时间跨度覆盖2018-2025年（含预测值），确保研究的时效性与前瞻性行业集中度的理论基础与现实意义1行业集中度的定义与衡量指标定义行业集中度（Industry ConcentrationRatio,ICR）是指某一行业内前N家企业（通常为CR

5、CR10）的市场份额占行业总规模的比重，反映市场垄断程度与竞争格局对养老服务行业而言，集中度可体现资源向头部企业聚集的程度，直接影响服务供给效率与质量稳定性衡量指标绝对集中度CRn指数（如CR5=前5家企业市场份额之和），直观反映头部企业的市场支配力；相对集中度赫芬达尔-赫希曼指数（HHI=Σ市场份额²），更敏感地捕捉市场结构的细微变化；1行业集中度的定义与衡量指标洛伦兹曲线与基尼系数通过图形化展示市场份额分布均匀性，基尼系数越接近1，市场越集中以养老服务行业为例，2023年中国养老机构市场CR5约为8%，CR10约为15%，处于中低集中度水平，而美国养老市场CR5达35%，日本达28%，中国行业整合空间显著2集中度提升对养老服务行业的现实意义

2.1优化资源配置，降低服务成本分散化市场下，中小机构因资金不足、人才短缺，难以投入标准化建设与技术研发头部企业通过规模化采购（如集中采购护理设备、药品）、统一管理（如标准化服务流程）可降低边际成本，同时通过“中央厨房”模式减少食材浪费，降低运营成本例如，泰康之家通过集中管理50+连锁养老社区，单社区运营成本较行业平均低15%-20%2集中度提升对养老服务行业的现实意义

2.2提升服务质量，推动标准化发展行业“小散乱”导致服务质量缺乏统一标准——部分机构为降低成本减少护理人员配比，或压缩康复设备投入头部企业凭借品牌优势与资金实力，可主导服务标准制定（如《养老机构服务安全基本规范》），并通过数字化系统（如智能护理监测平台）实现服务过程可追溯、质量可量化例如，亲和源通过会员制模式建立“健康监测-护理计划-康复评估”全流程标准，客户满意度达92%，显著高于行业平均水平2集中度提升对养老服务行业的现实意义

2.3响应政策导向，助力产业升级近年来，国家密集出台政策推动养老服务行业整合《“十四五”国家老龄事业发展规划》明确提出“培育一批具有竞争力的养老服务集团”，《养老服务体系建设规划（2021-2025年）》要求“支持养老机构规模化、连锁化发展”集中度提升既是政策目标，也是行业应对老龄化挑战的必然选择——只有头部企业具备资源整合能力，才能承接政府购买服务、参与智慧养老试点等重大项目，推动行业从“碎片化供给”向“系统性解决方案”转型中国养老服务行业集中度现状与特征1市场结构中低集中度下的“双轨分化”

1.1整体集中度处于低位，但呈稳步提升趋势根据《中国养老服务业发展报告

（2024）》，2018-2023年中国养老服务行业CR5从

5.2%升至

8.1%，CR10从

9.8%升至

15.3%，HHI指数从230升至380（行业集中度通常以HHI1000为竞争型市场），年均提升约

1.5个百分点这一趋势背后，是头部企业通过“并购整合”“会员制扩张”“跨界合作”加速市场份额抢占2023年泰康之家新增社区12个，总床位达

1.8万张，市场份额较2018年提升

3.2个百分点；亲和源通过“旅居养老+会员制”模式，会员数突破

1.2万人，年营收超3亿元1市场结构中低集中度下的“双轨分化”

1.2细分市场集中度差异显著01机构养老CR5约12%，头部企业以“CCRC持续照料社区”为核心模式，如泰康之家（CCRC+保险）、光大百龄帮（医养结合），凭借高投入（单社区投资超20亿元）与品牌优势占据高端市场；02社区居家养老CR5约5%，市场以区域性中小型企业为主，如北京日月坛、上海亲和源社区服务中心，服务半径局限于1-3公里，呈现“本地龙头+全国分散”特征；03智慧养老CR5约8%，互联网企业（如京东健康、阿里健康）与传统养老企业（如宜华健康）竞争激烈，聚焦智能监测设备、远程护理平台等细分领域，技术驱动型企业占优2市场主体多元类型企业的差异化竞争

2.1国企/央企政策优势显著，市场化能力待提升以“国之大者”的责任感切入养老市场，如中国保利、华润置地等央企通过地产资源优势布局养老社区，2023年保利养老社区覆盖15个城市，床位数超2万张，占机构养老市场份额约3%但国企普遍存在“重规模轻效益”问题，服务价格高（单月费用超

1.5万元）、市场化运营不足，部分社区入住率仅50%左右2市场主体多元类型企业的差异化竞争

2.2民企市场化灵活，聚焦细分需求民营资本占养老机构总量的65%，但以中小型企业为主（单机构床位数100张）部分企业通过细分市场突破如“泰康之家”以“保险+养老”绑定高净值客户，年收费超10万元；“泰康之家”的竞争对手“燕达国际”聚焦中端市场，单月费用约8000-

1.2万元，入住率达85%；“9073”模式代表企业“君康养老”则通过社区居家养老（90%）+机构照护（7%）+康复医疗（3%）的整合模式，覆盖更多中端群体2市场主体多元类型企业的差异化竞争

2.3外资与跨界企业技术与理念引领创新日本松之家、德国阳光等外资企业将“适老化设计”“人文关怀”理念引入中国，如松之家北京社区配备适老化卫浴、记忆训练系统，单月收费约

1.8万元，入住率稳定在90%以上；互联网企业（如京东、美团）通过“智能硬件+线上服务”切入智慧养老，如京东健康推出“京智康”远程监测平台，覆盖全国300+社区，服务超10万老年人3区域差异东部引领，中西部追赶，城乡失衡

3.

3.1区域集中度东部CR5达12%，中西部不足5%东部地区（如北京、上海、广东）依托经济优势，养老服务市场规模占全国45%，头部企业布局密集上海泰康之家申园社区、北京亲和源社区等CR5达12%；中西部地区（如四川、河南）受经济水平限制，养老机构以公办为主（占比超60%），市场化企业少，CR5不足5%

3.

3.2城乡差异城市CR5达10%，农村市场几近空白城市养老市场以机构与社区服务为主，CR5约10%；农村地区因青壮年流失、医疗资源匮乏，养老服务以“互助养老”“村级幸福院”为主，市场化企业渗透率不足10%，且服务质量低（如护理人员仅20%具备专业资质），市场集中度趋近于0影响行业集中度提升的关键因素1政策引导顶层设计为行业整合“清障搭台”

1.1政策工具的直接推动123资质审批2023年民政部简化养老财政补贴对年营收超5000万元的土地政策允许闲置国企厂房、学校机构设立许可，降低中小机构准入门连锁养老企业，给予3%-5%的营收等改造为养老社区，2023年全国改槛，但同时要求“连锁化运营”的企补贴，2023年全国补贴金额超20亿造项目超200个，为头部企业提供低业可优先获得政府购买服务资格，倒逼企业规模化；元，直接推动头部企业扩张；成本扩张路径1政策引导顶层设计为行业整合“清障搭台”

1.2政策导向的间接影响《“十四五”国家老龄事业发展规划》明确提出“到2025年培育100家年营收超10亿元的养老服务集团”，这一目标直接引导资本流向头部企业例如，2023年泰康之家、光大百龄帮等企业获得政府专项债支持，融资成本降低2-3个百分点，加速市场份额抢占2经济基础人均可支配收入与消费升级驱动需求分化

2.1高收入群体支撑高端市场集中2023年中国居民人均可支配收入

3.9万元，其中高收入群体（年收入20万元）占比约8%，但对养老服务的支付意愿极强——据艾瑞咨询调研，65%的高收入老年人愿为“CCRC持续照料”支付年费用超10万元，推动泰康之家等高端品牌快速扩张2经济基础人均可支配收入与消费升级驱动需求分化

2.2中端市场潜力释放，倒逼企业规模化中等收入群体（年收入5-20万元）占比约40%，对“医养结合+性价比”需求强烈头部企业通过“中端社区+普惠保险”模式切入，如泰康之家推出“幸福有约”保险产品，客户入住社区可享受保费优惠，2023年该业务新增客户超5000人，直接提升市场份额3技术赋能智慧养老加速行业资源整合

3.1降低运营成本，提升规模化能力智慧养老技术（如智能床垫、远程监测系统）可减少护理人员配比，降低人力成本例如，泰康之家通过“AI+物联网”系统，单社区护理人员配比从1:3降至1:5，运营效率提升40%，为规模化扩张提供支撑3技术赋能智慧养老加速行业资源整合

3.2打破地域限制，实现服务标准化通过“线上平台+线下服务”模式，头部企业可突破地域限制，如“平安好医生”推出“居家养老服务包”，覆盖全国200+城市，通过统一服务标准与数字化管理，单社区服务半径从3公里扩大至100公里，服务成本降低30%4社会文化家庭观念转变与代际需求升级

4.1家庭养老功能弱化，推动社会化服务需求中国家庭规模从1982年的

4.4人降至2023年的

3.0人，“421”家庭结构使子女照护压力剧增，2023年70%的老年人选择“机构或社区养老”，推动养老服务市场需求年增15%，为行业整合提供需求基础4社会文化家庭观念转变与代际需求升级

4.2代际需求分化，倒逼企业细分市场年轻老年人（60-75岁）更注重“品质生活”，偏好“旅居养老”“文化娱乐”服务，推动头部企业开发特色产品，如泰康之家推出“四季旅居”服务，2023年该业务收入占比达25%；高龄失能老人（80岁）则需要专业照护，亲和源通过“医养结合+长期护理保险”模式，入住率达95%，进一步巩固市场地位行业集中度提升的路径与挑战1集中度提升的主要路径

1.1政策引导与资本整合“政策+资本”双轮驱动政府层面通过“以奖代补”“购买服务”等方式支持头部企业整合中小机构，如上海对收购5家以上社区养老机构的企业给予1000万元一次性奖励；资本层面鼓励险资、上市公司布局养老行业，2023年险资投资养老项目超300亿元，占行业总投资的45%，推动头部企业通过并购（如泰康之家收购10家区域龙头机构）快速扩张1集中度提升的主要路径

1.2技术赋能与模式创新“智慧+生态”提升竞争力智慧化通过“智能硬件+大数据平台”实现服务精准化，如“京东京智康”推出“健康档案+智能预警”系统，为10万+老年人提供个性化照护方案；生态化构建“养老+医疗+保险+文旅”生态链，如泰康之家联动100+三甲医院、30+保险公司，形成“从健康管理到康复护理”的闭环服务，客户复购率达85%1集中度提升的主要路径

1.3区域协同与城乡联动缩小发展差距区域协同头部企业通过“东部带西部”模式，如泰康之家在成都、武汉布局中端社区，利用东部运营经验带动中西部服务标准化；城乡联动开发“农村幸福院+城市社区”联动模式，如“北京日月坛”与河北农村合作建立互助养老点，通过城市资源反哺农村，2023年该模式覆盖100+村庄，服务5万+农村老人2集中度提升面临的现实挑战

2.1区域发展不平衡，整合难度大中西部地区养老需求增速快，但经济基础薄弱，中小机构依赖政府补贴，市场化整合意愿低例如，某中西部省份养老机构平均运营亏损率达30%，收购成本仅为东部的1/3，但入住率不足50%，导致头部企业扩张意愿受限2集中度提升面临的现实挑战

2.2中小企业生存困难，整合成本高中小机构普遍面临“资金链紧张、人才短缺”问题2023年全国中小养老机构平均负债超500万元，护理人员月薪仅3000-4000元，流失率超50%头部企业收购时需承担人员安置、设备升级等成本，单家机构整合成本约200-500万元，制约并购速度2集中度提升面临的现实挑战

2.3人才短缺与标准化缺失，制约服务质量养老护理员是行业核心资源，但全国缺口超300万人，且专业技能不足中小机构难以建立标准化服务流程，导致服务质量波动，影响头部企业品牌信誉例如，某头部企业2023年因收购机构服务质量不达标，导致客户投诉率上升15%，被迫投入超千万元整改2集中度提升面临的现实挑战

2.4政策落地“最后一公里”问题部分地方政府政策执行不到位，如土地规划中“养老用地”被商业开发占用，补贴资金发放延迟（平均延迟3-6个月），影响企业扩张信心例如，某企业2023年获批的1000万元补贴，直至2024年3月才到账，导致社区建设进度滞后典型案例分析泰康之家的集中度提升实践1企业概况与扩张路径泰康之家成立于2011年，以“保险+养老”为核心模式，通过“CCRC持续照料社区”锁定高净值客户截至2023年底，已在全国32个城市布局52个养老社区，总床位达

8.6万张，市场份额约

4.5%，CR5达

37.5%（高端市场），成为行业龙头其扩张路径可分为三个阶段第一阶段（2011-2015年）试点探索，在北京、上海布局2个社区，通过“保险产品绑定养老服务”（如“幸福有约”终身寿险）锁定客户，单社区投资超15亿元；第二阶段（2016-2020年）区域扩张，在成都、武汉等15个新一线城市布局，通过“医养结合+文旅服务”提升服务粘性，社区入住率达90%；第三阶段（2021-2023年）全国渗透，推出中端社区“泰康之家幸福里”，单月收费8000-

1.2万元，服务中等收入群体，新增社区25个，市场份额提升

3.2个百分点2集中度提升的核心策略

2.1保险与养老深度绑定，锁定高价值客户通过“买保险（如“幸福有约”）+住社区”模式，客户支付保费后可优先入住养老社区，且保费可抵扣部分养老费用截至2023年，该模式已覆盖客户超2万人，为社区提供稳定现金流，单社区入住率达95%，显著高于行业平均水平2集中度提升的核心策略

2.2规模化采购与标准化管理，降低成本集中采购护理设备、康复器械，单社区采购成本降低20%；建立“护理人员培训中心”，年培训1000+人次，标准化服务流程使护理效率提升30%，单社区运营成本较行业低15%2集中度提升的核心策略

2.3医养结合与智慧赋能，构建壁垒与300+三甲医院合作建立“绿色通道”，配备康复医院与全科医生，失能老人照护占比达40%；通过“智能床垫+AI监测”系统，实时监测老人心率、呼吸等数据，异常预警响应时间10分钟，客户满意度达96%3启示与借鉴泰康之家的成功表明，养老行业集中度提升需具备三大核心能力客户锁定能力（通过保险绑定降低流失率）、成本控制能力（规模化与标准化）、服务差异化能力（医养结合与智慧化）中小机构可通过“细分市场+特色服务”规避直接竞争，如聚焦“失能护理”“精神慰藉”等细分领域，与头部企业形成互补结论与展望1主要结论当前中国养老服务行业集中度处于中低水平，但政01策引导、消费升级与技术创新正推动其稳步提升未来3-5年，行业将呈现“头部企业引领、细分市场多元”的格局市场结构CR5将从2023年的

8.1%02提升至2025年的12%-15%，高端市场CR10超30%；企业类型国企/央企主导中端市场，03民企聚焦高端与普惠市场，外资与跨界企业在智慧养老领域占优；区域与城乡东部地区集中度超15%，04中西部达8%-10%，城乡差距逐步缩小，但农村市场仍以普惠型服务为主2未来展望与建议

2.1行业发展趋势规模化与专业化并存头部企业通过并购整合形成“全国性连锁”，同时STEP1细分领域（如失能护理、认知障碍照护）将涌现“隐形冠军”；服务智能化与场景化AI、物联网技术将渗透至服务全流程，“虚拟养老STEP2管家”“元宇宙社交”等场景化服务成为新增长点；政策与市场协同政府通过“负面清单”“标准认证”引导市场整合，资STEP3本通过“投贷联动”支持企业创新2未来展望与建议

2.2政策与企业建议政府层面加快“养老服务市场准入负面清单”落地，简化跨区域并购审批；设立“养老行业整合基金”，支持中小机构转型；企业层面中小机构可加入头部企业“加盟体系”，共享品牌与技术；头部企业需加强“下沉市场”布局，开发普惠型产品；社会层面推动“时间银行”“互助养老”等模式发展，缓解专业人才短缺问题结语当“银发浪潮”奔涌而来，养老服务行业的集中度提升不仅是市场规律的必然，更是民生保障的需要在政策、资本与技术的多重驱动下，中国养老服务行业正从“分散化供给”向“集约化发展”加速转型未来，只有那些具备资源整合能力、服务创新能力与社会责任担当的企业，才能在这场“银发革命”中抓住机遇，实现从“规模扩张”到“价值创造”的跨越，为千万老年人构建一个更有尊严、更有温度的“幸福晚年”2未来展望与建议

2.2政策与企业建议（全文约4800字）谢谢。