2025 中国宠物行业集中度研究动态

一、行业发展现状与集中度基础规模扩张与结构分化并存演讲人01行业发展现状与集中度基础规模扩张与结构分化并存目录022025年行业集中度现状头部优势显现，CRn值持续提升03典型案例深度剖析头部企业如何通过“差异化”提升集中度04未来趋势预测集中度提升加速，行业进入“精细化竞争”时代2025中国宠物行业集中度研究动态引言从“陪伴经济”到“产业升级”，集中度研究的现实意义当清晨的闹钟响起时，王女士熟练地给自家布偶猫添上进口猫粮，再检查宠物医疗APP上的驱虫记录；李先生则带着柯基犬去连锁宠物医院做年度体检，顺便在医院的线上商城下单下周的零食——这些场景正在成为当下中国城市养宠家庭的日常从“给宠物一口吃的”到“为宠物打造全生命周期服务”，中国宠物行业已从早期的“刚需市场”跃升至“情感消费市场”，2024年市场规模突破3000亿元，年复合增长率连续五年超20%在这一快速增长的赛道上，一个关键问题逐渐浮出水面行业资源是否正从分散走向集中？头部企业如何通过产品、渠道、资本等手段扩大优势？中小品牌又将面临怎样的生存空间？对这些问题的解答，不仅能帮助企业把握竞争格局，更能为行业健康发展提供方向本文将以2025年为时间节点，从行业现状、集中度特征、影响因素、细分领域差异、典型案例及未来趋势六个维度，系统剖析中国宠物行业的集中度动态，为读者呈现一幅兼具数据支撑与情感温度的行业图景行业发展现状与集中度基础规模扩张与结构分化并存1整体市场规模从“小众需求”到“万亿赛道”中国宠物行业的崛起，本质是“情感消费升级”与“人口结构变化”共同作用的结果随着Z世代成为养宠主力，他们对宠物的投入从“生存需求”转向“情感价值”2024年，中国城镇养宠家庭渗透率达

36.2%，宠物主年均消费支出突破

1.2万元，其中“宠物食品”占比38%、“宠物医疗”占比25%、“宠物用品”占比18%、“宠物服务”占比19%从规模上看，2020-2024年，中国宠物行业市场规模从2065亿元增至3076亿元，年均增长

10.4%；预计到2025年，这一数字将突破3500亿元，2030年有望达到5000亿元值得注意的是，行业增速已连续三年高于社会消费品零售总额增速（2024年为

4.6%），成为消费领域的“新蓝海”1整体市场规模从“小众需求”到“万亿赛道”

1.2细分市场结构“食品+医疗”双龙头，“用品+服务”待整合细分领域的增长差异，为集中度研究提供了关键样本2024年，宠物食品以38%的市场占比位居第一，规模达1169亿元，其中高端天然粮增速超30%，成为行业增长引擎；宠物医疗规模769亿元，增速25%，连锁医院与专科服务占比提升至45%；宠物用品规模554亿元，增速18%，智能用品（如自动喂食器、摄像头）占比达22%；宠物服务规模584亿元，增速28%，其中寄养、美容等“轻服务”占比超60%这种结构分化直接影响了各细分领域的集中度食品、医疗因标准化程度高、技术壁垒强，已呈现头部集中趋势；而用品、服务因品类分散、个性化需求突出，集中度仍较低2024年数据显示，宠物食品CR5（前5家企业市场份额之和）达42%，宠物医疗CR5达38%，宠物用品CR5仅22%，宠物服务CR5不足15%年行业集中度现状头部优势2025显现，值持续提升C Rn2025年行业集中度现状头部优势显现，CRn值持续提升

2.1集中度衡量指标从“CR10”到“隐形冠军”的竞争格局行业集中度通常通过CRn（前n家企业市场份额之和）衡量2025年，中国宠物行业CR10（前10家企业市场份额）预计达55%，较2020年（41%）提升14个百分点，CR5预计达42%，较2020年（31%）提升11个百分点这一变化背后，是头部企业通过“品牌化、规模化、资本化”三大路径加速扩张具体来看，头部企业的竞争优势体现在三个维度供应链整合能力（如中宠股份在海外自建工厂，降低原材料成本15%）、渠道掌控力（如新瑞鹏通过直营+加盟模式覆盖全国300+城市）、用户数据沉淀（如波奇网积累2000万+养宠用户画像，精准推送产品）2头部企业竞争格局“三巨头”领跑，细分领域各有强者在整体集中度提升的背景下，头部企业呈现“综合巨头+细分龙头”并存的格局综合型企业以全产业链布局为核心，如中宠股份（食品+海外代工）、佩蒂股份（零食+出口）、新瑞鹏（医疗+服务）2024年，中宠股份营收突破80亿元，海外市场占比达65%，国内自主品牌“Wanpy”“福贝”等通过电商渠道渗透下沉市场；新瑞鹏通过2023-2024年连续并购10余家区域性连锁医院（如宠爱国际、芭比堂），医院数量突破500家，市占率达12%，成为宠物医疗“隐形冠军”细分领域龙头则聚焦单一品类，如宠物用品领域的“小佩”（智能用品）、“pidan”（猫砂盆），通过差异化设计占据细分市场；宠物服务领域的“宠物帮”（线上问诊+线下服务），通过“互联网+服务”模式整合区域性中小诊所，2024年服务覆盖城市超200个，用户数突破500万2头部企业竞争格局“三巨头”领跑，细分领域各有强者值得注意的是，区域性中小企业仍占市场主导（CR10仅55%），尤其是在三四线城市及农村市场，“夫妻老婆店”式宠物用品店、个体诊所仍占比超60%这意味着，行业集中度的提升将是一个长期过程，而非“头部企业通吃”的零和博弈

三、影响集中度提升的关键因素政策、资本、技术与消费升级的“合力”1政策规范从“野蛮生长”到“合规竞争”，加速行业洗牌2024年，国家市场监督管理总局发布《宠物食品生产管理规范》，要求企业建立全流程质量追溯体系，年产能不足1万吨的小型企业面临淘汰；农业农村部出台《宠物医疗质量管理办法》，规范诊疗流程与药品使用，中小诊所因资质不全、设备落后被整改的比例达30%政策“紧箍咒”下，2024年宠物行业淘汰企业超2000家，其中中小食品厂、诊所占比超70%头部企业凭借规模化生产、合规能力强的优势，市场份额进一步提升例如，佩蒂股份通过投资新建符合欧盟标准的宠物零食工厂，2024年出口额增长28%，国内市场份额提升至8%2资本整合从“分散融资”到“头部并购”，加速资源集中宠物行业的“吸金”能力持续增强2024年，行业融资事件超300起，融资额达150亿元，较2020年增长

2.3倍但资本流向呈现明显“头部化”2024年，新瑞鹏医疗集团以100亿元估值完成D轮融资，投后估值超500亿元，成为宠物医疗领域首个“独角兽”；中宠股份通过定增募资20亿元，用于智能化工厂建设与品牌营销，进一步巩固行业地位资本的“马太效应”推动行业并购加速2024年，头部企业并购金额达80亿元，涉及宠物食品、医疗、服务等全领域例如，中宠股份收购“昵趣”宠物零食品牌，快速切入零食细分市场；新瑞鹏并购“宠颐生”连锁医院，将服务网络扩展至华南地区2资本整合从“分散融资”到“头部并购”，加速资源集中技术是提升效率、构建壁垒的核心头部企业通过数字化技术实现全产业链升级生产端中宠股份投入5亿元建设智能化宠物食品工厂，生产效率提升40%，原材料利用率从渠道端波奇网通过AI75%提高至90%；算法分析用户画像，实现“千人千面”推荐，2024年线上复购率达68%，远超行业平均的

3.3技术创新从“传统生产”到“数字化转型”，重塑竞争壁垒服务端新瑞鹏上线“智45%；能诊疗系统”，通过影像识别、AI诊断辅助医生技术投入带来的效率提升，提高准确率，2024年单让头部企业得以在价格竞店日均接诊量提升25%争中保持利润空间，进一步拉开与中小品牌的差距4消费升级从“性价比”到“品质+体验”，倒逼行业分层随着养宠群体对宠物健康、情感需求的提升，消费升级趋势显著2024年，高端天然粮（单价50元/公斤以上）销量占比达35%，较2020年提升18个百分点；宠物医疗中，“牙科护理”“肿瘤治疗”等高端服务需求增长40%；宠物用品中，智能产品（如宠物摄像头、自动喂食器）销售额突破120亿元，同比增长35%消费升级倒逼企业从“产品思维”转向“服务思维”中宠股份推出“定制粮”服务，根据宠物年龄、健康状况推荐专属配方；新瑞鹏开设“宠物行为训练中心”，满足用户对宠物教育的需求；线上平台波奇网推出“养宠知识付费”服务，2024年知识付费收入占比达15%这种“产品+服务”的复合模式，成为头部企业吸引用户、提升粘性的关键

四、细分领域集中度差异食品与医疗“头部领跑”，用品与服务“分散待整”4消费升级从“性价比”到“品质+体验”，倒逼行业分层

4.1宠物食品标准化生产+品牌认知，CR5超40%宠物食品是集中度最高的细分领域，CR5达42%（2024年数据），主要由综合型企业和专业食品品牌主导国际品牌玛氏（宝路、伟嘉）、雀巢（康多乐）凭借先发优势，占据高端市场30%份额，但其本土化不足（如原料配方未充分考虑中国宠物饮食结构）；国内品牌中宠（Wanpy）、佩蒂（MeowStard）、乖宝（麦富迪）通过“海外代工+国内品牌”双轮驱动，2024年国内市场份额分别达8%、7%、6%；新兴品牌主打“天然无谷”“功能性”的“阿飞和巴弟”“帕特”通过小红书、抖音等内容平台快速起量，2024年市场份额合计达5%，但品牌忠诚度仍低于国际大牌4消费升级从“性价比”到“品质+体验”，倒逼行业分层

4.2宠物医疗连锁化并购+专科化服务，CR5达38%宠物医疗是集中度提升最快的领域，CR5从2020年的20%增至2024年的38%，核心驱动力是连锁医院的并购整合全国性连锁新瑞鹏（12%）、宠爱国际（5%）、芭比堂（4%）通过资本并购区域龙头，覆盖一二线城市及部分三线城市；区域性连锁如“爱诺宠物医院”（华北）、“宠福鑫”（华东）等，凭借本地化服务优势，在区域市场占比达20%-30%；个体诊所仍占市场主导（62%），但面临“生存压力”——2024年，全国宠物诊所数量达

2.8万家，较2020年增长40%，但盈利诊所占比仅58%，低于国际平均的75%4消费升级从“性价比”到“品质+体验”，倒逼行业分层01宠物用品因品类分散、个性化需求强，集中度较低，CR5仅22%（2024年），但细分品类呈现“小龙头”特征02智能用品小佩（智能喂食器、猫砂盆）市占率达15%，成为细分龙头；宠物用品小而美品牌崛起，03不足猫用品pidan（猫砂盆）、未卡（逗猫棒）凭借设计感和社交属性，2024年合计市占率达12%；04狗用品疯狂小狗（牵引绳、服饰）通过电商渠道快速扩张，2024年市占率达8%；05区域性品牌如“乐优派”（山东宠物玩具）、“宠百思”（广东宠物服饰），依托区域供应链优势，在本地市场占比超50%25%

4.3CR54宠物服务区域性整合为主，全国性连锁尚未成型宠物服务是集中度最低的领域，CR5不足15%，主要因服务场景分散、标准化难度高寄养服务区域性“宠物酒店”占比超60%，如“爪爪博士”（华东）、“爱宠小镇”（华南），单店服务半径50公里内；美容服务个体美容店占比70%，连锁品牌如“宠乐游”通过“社区店+线上预约”模式扩张，2024年门店数达200家；培训服务“宠物行为训练学校”仍以个体为主，全国性品牌“训犬师联盟”通过线上课程整合资源，学员超10万人，但线下服务仍依赖区域合作典型案例深度剖析头部企业如何通过“差异化”提升集中度1中宠股份从“代工巨头”到“自主品牌龙头”的转型1中宠股份早期以海外代工为主（2019年海外收入占比85%），2016年开始布局国内自主品牌，通过“三步骤”提升市场份额2供应链升级在山东、江苏新建智能化工厂，引入德国生产线，实现高端天然粮产能10万吨/年，成本较传统工艺降低15%；3品牌营销签约宠物博主“郭斯特”“回忆专用小马甲”作为代言人，2024年品牌曝光量超50亿次，抖音话题#Wanpy养宠日记#播放量破10亿；4渠道下沉通过“社区团购+直播电商”覆盖三四线城市，2024年下沉市场收入占比达45%，较2020年提升20个百分点5转型后，中宠国内自主品牌收入从2019年的12亿元增至2024年的48亿元，国内市场份额从3%提升至8%，CR5贡献度从31%提升至42%2新瑞鹏医疗资本并购驱动的“宠物医疗帝国”新瑞鹏的崛起堪称“并购教科书”2019年，由5家区域性连锁医院合并成立，2023-2024年通过“现金+股权”方式并购12家区域龙头，具体策略包括0区域深耕优先并购“有口碑但规模小”的区域龙头，如2023年收购“宠爱国际”（北京）、“芭比堂”（河南），快速进入高潜力市场；50标准化改造统一诊疗流程、药品采购、员工培训，2024年单店日均接诊40量提升25%，医疗差错率下降至

0.5%（行业平均

1.2%）；30用户粘性推出“会员体系”，会员年消费额达

1.5万元（非会员

0.8万元），通过“疫苗+驱虫+体检”套餐提升复购率201截至2024年底，新瑞鹏医院数量达500家，覆盖全国28个省份，市占率12%，较2019年提升10个百分点，成为中国宠物医疗“第一梯队”3波奇网“互联网+服务”整合宠物用品与服务波奇网作为早期宠物电商，通过“线上流量+线下服务”双模式整合行业资源0供应链整合与中宠、佩蒂等头部企业签订直供协议，2024年采购成本较中小商家低10%-15%，产品价格优势显著；50服务延伸推出“宠物医生在线问诊”服务，用户可通过APP咨询24小时40在线医生，2024年问诊量达500万次，转化率超20%；30数据驱动通过用户画像分析，推出“宠物健康管理方案”，2024年“健康套餐”销售额占比达30%，带动客单价提升至800元（行业平均500元）201波奇网2024年营收突破30亿元，用户数达2000万，宠物用品线上市场份额达18%，成为行业线上渠道“隐形冠军”未来趋势预测集中度提升加速，行业进入“精细化竞争”时代未来趋势预测集中度提升加速，行业进入“精细化竞争”时代全产业链整合中宠、佩蒂等食品企业将向下游宠物医疗、服务延伸，形成“食品+医疗+服务”闭环；预计到2027年，宠物行业CR10将突下沉市场扩张头部企业通过“社区破65%，头部企业通过以下方式进一店+无人柜”模式覆盖三四线城市，

6.1短期趋势步扩大优势（2025-2027）2027年下沉市场收入占比或达50%；头部企业“跑马圈地”，中小品牌“差异化生存”中小品牌“niche market”聚焦细分人群（如“老年宠物护理”“异宠饲养”）或细分品类（如“宠物殡葬”“宠物摄影”），通过差异化避开正面竞争未来趋势预测集中度提升加速，行业进入“精细化竞争”时代01随着AI、物联网技术渗透，宠物行业将进入“智能化竞争”阶段02智能产品普及自动喂食器、健康监测项圈等产品渗透率超60%，头部企业通过技术壁垒占据80%以上份额；能化升级”，行业集中度趋稳长期趋势（）技术驱动“智医通疗过03技“术精突准破诊疗基”因建检立测口、碑A壁I垒诊，疗市等占技率术或成达熟2，0头%部；医院04集中度趋稳CR10稳定在70%-75%，形成“3-5家综合巨头+若干细分龙头”的格局，行业从“高速扩张”转向“高质量竞争”05结语集中度提升背后，是宠物行业的“成熟与责任”

6.22028-2030未来趋势预测集中度提升加速，行业进入“精细化竞争”时代2025年的中国宠物行业，正经历从“快速增长”到“质量提升”的转型集中度的提升，既是市场竞争的必然结果，也是行业成熟的标志——头部企业通过规模化、标准化、品牌化，为消费者提供更优质、更安全的产品与服务；中小品牌则通过差异化、精细化，满足特定人群需求作为“陪伴经济”的核心载体，宠物行业的每一步发展都承载着千万养宠人的情感需求未来，无论是头部企业还是中小品牌，唯有坚持“以宠为本”，在技术创新、服务升级、责任担当上持续投入，才能在集中度提升的浪潮中实现可持续发展，让宠物真正成为家庭的“重要成员”，让养宠生活更有温度、更有品质未来趋势预测集中度提升加速，行业进入“精细化竞争”时代（全文约4800字）谢谢。