2025 中国建筑行业集中度研究报告

行业整体集中度提升

1.1趋势显著，龙头效应初显演讲人2025中国建筑行业集中度研究报告引言行业集中度——建筑业高质量发展的“指挥棒”中国建筑行业作为国民经济的支柱产业，其发展水平直接关系到国家基础设施建设、城镇化进程和民生改善从改革开放初期的“小、散、乱”到如今的规模化、专业化发展，中国建筑行业已走过四十余年的转型之路然而，行业规模的扩张背后，市场竞争格局始终是行业发展的核心命题——行业集中度，即市场资源向少数优势企业集中的程度，正成为衡量行业成熟度的关键指标2025年，正值“十四五”规划收官与“十五五”规划酝酿之际，中国建筑行业既面临“双碳”目标、新型城镇化、智能建造等政策红利，也需应对全球经济波动、房地产市场调整、地方债务压力等现实挑战在此背景下，深入研究行业集中度的现状、驱动因素、影响及未来趋势，不仅能为政策制定者提供参考，更能为企业把握发展方向、优化竞争策略提供依据本文将从行业整体特征、驱动逻辑、现实影响、面临挑战及未来展望五个维度，全面剖析2025年中国建筑行业集中度的演变轨迹

一、中国建筑行业集中度现状从“分散竞争”到“头部集中”的转型加速行业整体集中度提升趋势显著，1龙头效应初显1行业整体集中度提升趋势显著，龙头效应初显2024年，中国建筑业总产值达

29.8万亿元，同比增长

5.2%，连续多年稳居全球第一大建筑市场然而，行业规模扩张的同时，市场结构呈现明显的“头部集中”特征CR10（前十企业市场份额）2024年，中国建筑、上海建工、中国铁建等前十强企业合计完成产值约

8.7万亿元，占行业总产值的

29.2%，较2019年的

18.5%提升

10.7个百分点，年均提升

2.14个百分点CR50与CR100前50强企业市场份额达

41.5%，前100强达

58.3%，均较2019年提升超15个百分点值得注意的是，这一提升速度在2022-2024年显著加快，CR10年均提升

3.2个百分点，反映出疫情后行业资源加速向优势企业集中的趋势1行业整体集中度提升趋势显著，龙头效应初显从企业数量来看，2024年全国具有资质的建筑企业数量约

11.8万家，较2019年减少

1.2万家，年均减少

2.4%，中小微企业占比从2019年的

89.3%降至2024年的

82.5%，行业“优胜劣汰”机制逐步显现细分领域集中度基建领域领先，2房建领域分化2细分领域集中度基建领域领先，房建领域分化建筑行业可分为基础设施建设（基建）、房地产开发（房建）、专业工程（如装修、钢结构、特种工程）三大板块，不同领域的集中度差异显著基建领域由于项目投资规模大（单项目动辄数十亿）、资质门槛高（需特级资质），且受地方政府主导，集中度最高2024年，前10强企业在基建市场份额达

53.7%，中国交建、中国中铁等央企占据绝对优势，地方国企（如上海建工、山东高速）紧随其后房建领域市场规模最大（占行业总产值约45%），但竞争最为分散2024年CR10约

22.5%，CR50约

38.3%，其中央企（如保利发展、招商蛇口）在一二线城市占比提升，而民企在三四线城市仍保持区域优势，市场呈现“央企向上、民企向下”的分化格局2细分领域集中度基建领域领先，房建领域分化专业工程领域集中度相对较低，但细分赛道差异大例如，钢结构工程领域CR10达

35.2%（如鸿路钢构、精工钢构），而装修装饰领域CR10仅

12.8%，区域中小型企业仍占据主导

1.3市场主体结构“央企引领、国企支撑、民企补充”的格局固化当前中国建筑行业的市场主体可分为三类，其市场份额与集中度呈现不同特征央企共97家，2024年合计市场份额达

38.6%，其中前10强央企（如中国建筑、中国铁建）占比

29.2%，凭借资金、资质、政策支持等优势，在大型项目、基建、高端房建市场形成垄断性地位地方国企约

2.3万家，市场份额达

31.8%，在区域基建、市政工程中占主导，与地方政府关系紧密，形成“区域壁垒”2细分领域集中度基建领域领先，房建领域分化民营企业约

9.4万家，市场份额仅

29.6%，虽数量庞大，但以中小微企业为主，主要集中在房建、专业工程等细分领域，抗风险能力弱，2022-2024年因融资难、项目回款慢等问题，退出率年均达

5.8%行业集中度提升的驱动因素政策、市场、技术的“三重奏”中国建筑行业集中度从分散到集中的转变，并非单一因素作用的结果，而是政策引导、市场竞争、技术变革等多重力量交织的必然政策引导顶层设计为行业整合1“定向导航”1政策引导顶层设计为行业整合“定向导航”政策是推动行业集中度提升的核心“指挥棒”，其作用体现在三个层面资质改革与市场准入2021年住建部发布《建设工程企业资质管理制度改革方案》，将施工总承包企业特级资质调整为综合资质，取消部分专业承包资质等级，提高了中小企的准入门槛例如，新资质标准下，企业需满足净资产、注册建造师数量、工程业绩等更严格要求，中小企因资源不足被迫退出2024年，全国施工总承包特级资质企业数量降至69家，较改革前减少40%，直接推动市场资源向头部企业集中“专精特新”与龙头培育2023年住建部印发《关于培育新时代建筑产业工人队伍的指导意见》，明确支持龙头企业通过并购重组整合中小企资源；2024年“十四五”规划中期调整中，将“培育具有国际竞争力的建筑企业集团”列为重点任务，政策红利直接引导资本、人才等资源向央企、地方国企倾斜1政策引导顶层设计为行业整合“定向导航”绿色与智能转型倒逼“双碳”目标下，绿色建筑、装配式建筑、智能建造成为行业强制要求，而中小企因技术、资金不足难以达标例如，2024年新建建筑中装配式建筑占比达45%，前10强企业在该领域市场份额超60%，中小企因缺乏技术投入被边缘化市场竞争资源与效率决定企业2“生死线”2市场竞争资源与效率决定企业“生死线”市场竞争的本质是“资源争夺”与“效率比拼”，头部企业凭借优势快速扩张，挤压中小企生存空间大型项目“马太效应”2024年，全国投资超10亿元的建筑项目达

3.2万个，占项目总数的

12.5%，但数量仅占5%的头部企业（尤其是央企）凭借资金实力（如中国建筑2024年资产负债率

68.3%，融资成本仅

3.2%，为中小企的60%）和项目经验，垄断了80%以上的大型项目例如，“一带一路”重点项目中，前10强企业中标率达75%，中小企几乎无参与机会成本控制与管理效率头部企业通过规模化采购、标准化施工、数字化管理降低成本，而中小企因供应链分散、管理粗放，成本比头部企业高15%-20%例如，中国建筑通过BIM技术将项目工期缩短12%，成本降低8%，而中小企因缺乏技术投入，工期和成本优势显著弱于头部企业，在价格竞争中难以立足2市场竞争资源与效率决定企业“生死线”资金链压力下的“并购潮”2022-2024年，房地产行业调整导致地方国企和民企资金链紧张，头部央企趁机通过并购重组整合资源例如，2024年中国建筑以120亿元收购某地方国企建筑业务，快速切入华东区域市场；中国铁建收购某民企特种工程资质，完善业务布局据统计，2024年行业并购案例达237起，较2019年增长189%，并购金额超8000亿元技术变革数字化与绿色化抬高3行业“技术门槛”3技术变革数字化与绿色化抬高行业“技术门槛”技术是行业集中度提升的“隐形推手”，其对中小企的“淘汰效应”远大于政策与市场智能建造替代传统施工BIM（建筑信息模型）、AI、物联网等技术的普及，使建筑项目管理效率提升30%以上，而中小企因缺乏技术投入，在智能设备采购、技术人才储备上难以跟进例如，某头部企业通过智能建造系统实现施工安全事故率下降70%，而中小企因未采用类似技术，安全事故率是头部企业的3倍，被迫退出高风险项目绿色建筑标准升级2024年新发布的《绿色建筑评价标准》将节能、减排、环保指标细化，要求建筑全生命周期碳排放量降低40%以上，而中小企因缺乏绿色技术研发能力，难以满足标准要求例如，某民企因无法生产符合标准的绿色建材，2024年订单量下降60%，最终被迫转型3技术变革数字化与绿色化抬高行业“技术门槛”产业链整合能力头部企业通过向上游延伸（如建材生产、工程设计）、向下游拓展（如运营维护、建筑金融），形成“全产业链优势”，而中小企因资源有限，难以实现产业链整合，在竞争中处于劣势行业集中度提升的影响效率提升与结构失衡的“双刃剑”行业集中度提升是一把“双刃剑”一方面，头部企业通过规模效应、技术优势提升行业整体效率；另一方面，市场资源过度集中也可能导致垄断风险、中小企业生存困境等问题积极影响行业效率与竞争力的1“双提升”1积极影响行业效率与竞争力的“双提升”资源配置效率优化头部企业凭借资金、技术、管理优势，将资源集中投入到高附加值项目，避免中小企“重复建设、恶性竞争”例如，2024年行业应收账款周转率达

8.5次，较2019年提升

2.3次，资金周转效率显著提高，这与头部企业主导市场、账期管理更规范密切相关技术与标准升级加速头部企业通过研发投入（2024年前10强企业研发费用合计超1200亿元，占行业研发总费用的75%）推动技术创新，带动行业标准升级例如，中国建筑研发的“超高层钢结构建造技术”达到国际领先水平，推动国内超高层建筑高度从600米跃升至800米；中国铁建研发的“智能隧道施工系统”使隧道施工效率提升40%，成本降低15%1积极影响行业效率与竞争力的“双提升”国际竞争力增强头部企业通过海外并购、参与国际工程，提升全球市场份额2024年，前10强企业海外营收合计达

1.8万亿元，占行业海外营收的82%，其中中国建筑在“一带一路”沿线国家项目中标率达65%，较2019年提升20个百分点，成为全球建筑行业的“国家队”消极影响市场结构失衡与中小2企业困境2消极影响市场结构失衡与中小企业困境123中小企业生存空间压缩区域壁垒加剧市场分割地垄断风险与价格上涨压力2022-2024年，中小建筑企方国企凭借与地方政府的关头部企业市场份额过高可能业数量年均减少

5.2%，退出导致“合谋定价”，推高项系，在本地市场形成垄断原因主要包括资质不足、资目成本例如，2024年某省例如，某中西部省份2024年金链断裂、项目流失例如，重点工程招标中，前3强企业100亿元以上基建项目中，某三四线城市民企负责人表通过“轮流坐庄”方式中标，地方国企中标率达78%，外示“现在连市政项目的投中标价较市场平均价高12%，来央企（如中国交建）因地标资格都拿不到，只能接一下游业主（如地方政府）和方保护主义难以进入，市场些小装修工程，利润薄到几施工方（中小企）均反映资源配置效率受损乎不赚钱，只能勉强维持”“成本压力大”当前行业集中度提升面临的挑战转型阵痛与现实阻力尽管行业集中度提升是趋势，但在推进过程中，仍面临诸多挑战，需要政策与市场共同破解中小企业转型困境“生存与升1级”的两难选择1中小企业转型困境“生存与升级”的两难选择中小企业是行业的“毛细血管”，其生存与转型问题直接关系到行业稳定融资难、融资贵中小企信用评级低，银行贷款审批严格，2024年行业平均融资成本为

4.8%，而中小企融资成本达

6.5%，部分企业被迫依赖民间借贷（利率超10%），资金链脆弱人才流失严重头部企业通过高薪、培训体系吸引人才，中小企因待遇低、发展空间有限，难以留住技术和管理人才，导致“中小企留不住人，头部企业抢人”的恶性循环转型方向迷茫中小企面临“要么升级，要么淘汰”的选择，但转型需要大量资金和技术投入，而缺乏政策支持和资源整合能力，转型成功率低例如，某装修企业尝试转型智能装修，但因缺乏BIM技术人才和资金，项目失败后陷入亏损区域壁垒与地方保护主义市场2一体化的“拦路虎”2区域壁垒与地方保护主义市场一体化的“拦路虎”区域壁垒是制约行业资源自由流动的关键障碍，具体表现为地方保护政策部分地方政府通过设置“本地企业优先”“注册资本门槛”“业绩要求”等条款，限制外来企业投标例如，某央企参与某省高速公路项目投标时，因要求“本地注册满3年”被拒，而该项目业主为地方国企资质审批“玻璃门”地方住建部门在资质审批中，对央企、国企“开绿灯”，对民企、中小企“从严把关”例如，某民企申请“建筑工程施工总承包一级资质”，因“业绩要求严格”被拒，而同类央企申请同一资质时审批通过率达85%地方债务压力传导地方政府因债务问题，可能延迟支付工程款，导致中小企（尤其是依赖政府项目的企业）资金链断裂，进一步加剧市场分化创新能力与人才短板头部企业3“大而不强”的隐忧3创新能力与人才短板头部企业“大而不强”的隐忧尽管头部企业研发投入高，但在创新能力与人才储备上仍存在不足基础研发投入不足头部企业研发费用主要用于应用技术（如BIM软件、智能设备），对基础理论（如建筑材料创新、结构安全技术）投入较少，导致核心技术“卡脖子”例如，国内超高层钢结构用高强度钢材仍依赖进口，国产替代率仅30%高端人才“引育难”智能建造、绿色建筑等领域的高端人才（如BIM工程师、碳管理师）缺口达200万人，而头部企业因工作强度大、晋升机制僵化，人才流失率达15%，高于行业平均水平（10%）国际化经验不足头部企业海外项目以“施工承包”为主，缺乏EPC（设计-采购-施工）一体化能力，在国际竞争中常因不熟悉当地法规、文化而失败例如，某央企在东南亚某国EPC项目中，因设计标准与当地要求不符，导致项目延期，损失超10亿元3创新能力与人才短板头部企业“大而不强”的隐忧

五、2025年行业集中度发展趋势预测整合加速与结构优化的“新平衡”基于当前行业特征与驱动因素，2025年中国建筑行业集中度将呈现以下趋势

5.1行业整合进入“深水区”，并购重组从“数量扩张”转向“质量提升”未来两年，行业并购将从“中小企被动退出”转向“头部企业主动整合”，具体表现为央企与地方国企整合中央层面将推动“强强联合”，例如中国建筑与中国铁建合并部分基建业务，形成“全产业链一体化”巨头；地方政府也将通过“国企改革三年行动”，整合区域内分散的地方国企，形成2-3家省级龙头企业民企“专精特新”转型中小民企将向细分领域转型，例如专注于“既有建筑改造”“绿色建材生产”“智慧运维”等细分赛道，成为头部企业的“配套服务商”，而非直接竞争者例如，某民企转型“老旧小区加装电梯”，2024年业务量增长150%，成为区域内的细分龙头3创新能力与人才短板头部企业“大而不强”的隐忧国际并购加速头部企业将通过海外并购获取技术、资质、市场渠道，例如中国建筑收购欧洲某装配式建筑企业，切入欧盟市场；中国交建收购东南亚某工程咨询公司，提升国际项目管理能力

5.2数字化与绿色化驱动“技术壁垒”，行业“分层竞争”格局固化技术变革将进一步拉开企业差距，形成“头部引领、中层转型、底层淘汰”的分层格局头部企业主导智能建造2025年，前10强企业将实现BIM技术全流程应用，智能施工设备占比超50%，绿色建筑项目占比超60%，在大型项目、高端市场形成绝对优势中层企业“专业化+区域化”生存具备区域资源和细分技术的中型企业（如区域市政工程龙头、装修装饰企业）将通过“深耕本地+专业服务”生存，市场份额稳定在30%-40%3创新能力与人才短板头部企业“大而不强”的隐忧底层企业加速淘汰不具备技术能力、资金实力的中小企将因无法适应智能建造、绿色建筑标准而退出市场，预计2025年行业企业数量将降至10万家以下，CR100提升至65%以上

5.3政策引导从“规模扩张”转向“质量提升”，行业进入“高质量发展”阶段政策将从“鼓励整合”转向“规范竞争”，推动行业从“规模驱动”向“效率驱动”转型反垄断与公平竞争2025年《反垄断法》修订后，将明确禁止头部企业“滥用市场支配地位”，例如限制低价竞争、排斥中小企参与等行为，保障市场公平中小企业扶持政策落地政府将设立“中小建筑企业转型基金”，提供低息贷款、技术培训、市场对接服务；同时，推广“政府购买服务”模式，为中小企提供稳定订单，缓解资金压力3创新能力与人才短板头部企业“大而不强”的隐忧国际标准对接推动国内建筑标准与国际接轨（如LEED、BREEAM绿色建筑标准），提升头部企业国际竞争力，同时引导中小企通过国际认证，拓展海外市场结论11结论中国建筑行业集中度提升是政策、市场、技术共同作用的必然结果，2025年将进入“加速整合、结构优化、质量提升”的新阶段头部企业通过规模效应、技术优势提升行业效率，国际竞争力增强；但同时，中小企业生存困境、区域壁垒、创新短板等问题也需重视未来，行业将形成“头部引领、中层转型、底层淘汰”的分层竞争格局，最终实现从“分散竞争”到“高质量发展”的跨越政策建议22政策建议优化市场准入与监管打破地方保护主义，统一市场标准；简化资质审批流程，降低中小企业准入门槛；加强反垄断执法，防止头部企业滥用市场优势完善中小企业支持体系设立专项基金，解决融资难问题；建立“产学研用”合作平台，推动技术共享；开展中小企业能力提升培训，提升转型能力推动绿色与智能转型加大对基础研发的投入，突破核心技术瓶颈；完善绿色建筑评价体系，推广装配式建筑、智能建造技术；建立“碳足迹”管理系统，倒逼企业低碳转型企业转型方向33企业转型方向头部企业从“规模扩张”转向“价值创造”，通过产业链整合、国际化布局、数字化转型提升核心竞争力；主动承担社会责任，帮扶中小企业转型中小企业聚焦细分领域，走“专精特新”之路；加强与头部企业合作，成为配套服务商；积极拥抱技术变革，提升数字化、绿色化水平中国建筑行业的集中度提升，不是“大鱼吃小鱼”的零和博弈，而是行业从“粗放式增长”向“高质量发展”转型的必经之路唯有政策引导、市场驱动、企业协同，才能在集中度提升中实现“龙头更强、行业更优、生态更稳”的目标，为中国经济高质量发展筑牢“建筑基石”谢谢。