2025 中国无人机行业集中度发展报告

细分领域集中度“蓝

1.2海”与“红海”并存演讲人2025中国无人机行业集中度发展报告前言无人机行业的“成人礼”——从分散到集中的必然之路当2025年的第一缕阳光洒向深圳大疆创新的生产车间，流水线上的M30T行业应用无人机正以每分钟

1.2架的速度下线；与此同时，在西安某无人机初创企业的办公室里，创始人望着空荡荡的会议室叹气——就在三个月前，公司核心技术团队被头部企业高薪挖角，最后因资金链断裂宣布解散这一幕，恰是中国无人机行业十年发展的缩影从2015年“千厂大战”的野蛮生长，到2025年头部企业占据超70%市场份额的格局初定，行业正经历从“分散竞争”到“集中发展”的关键转型作为“空中机器人”，无人机已从消费级的航拍器、玩具，进化为工业级的生产工具、基建的“空中基建”2023年，中国无人机市场规模突破1200亿元，2025年预计达到2100亿元，年复合增长率超28%然而，高速增长的背后，是技术壁垒的形成、政策引导的强化、资本整合的加速，以及市场需求的升级——这些力量正推动行业集中度从“低水平分散”向“高质量集中”跃迁本报告将从现状特征、驱动因素、挑战风险、优化路径四个维度，系统分析2025年中国无人机行业集中度的发展态势，为行业参与者提供决策参考

一、2025年中国无人机行业集中度的现状特征从“多而散”到“头而强”行业集中度是衡量市场结构的核心指标，通常以头部企业市场份额（CRn指数）或赫芬达尔-赫希曼指数（HHI）来体现2025年的中国无人机行业，正呈现出“整体集中、细分分化、头部引领”的特征，不同维度的集中度差异显著

1.1整体市场集中度头部效应显现，CR5超60%从整体市场来看，中国无人机行业的头部效应已初步形成根据中国电子学会《2024-2025年中国无人机产业发展白皮书》数据，2025年中国无人机市场CR5（前5家企业市场份额之和）预计达到

62.3%，CR10（前10家企业）达

78.5%，均较2020年提升20个百分点以上这一变化的核心推手，是头部企业通过技术积累、资本运作和场景落地构建的“护城河”以大疆创新为例，作为全球消费级无人机龙头，其在2025年的市场份额预计达35%，工业级领域（如物流、巡检、测绘）的份额甚至超过40%支撑其地位的，是其在飞控系统、影像处理芯片、电池技术上的持续投入——截至2025年，大疆累计申请无人机相关专利超

1.2万件，核心部件自研率达90%以上，远超行业平均60%的水平这种技术壁垒，使得中小厂商难以在核心领域竞争，只能在低端组装、特定细分场景（如农业植保的小型无人机）中求生存此外，顺丰、极飞科技、亿航智能等企业也凭借场景优势进入头部阵营顺丰以物流无人机为核心，2025年在“无人机+物流”领域的市场份额达12%，其自主研发的FH-98大型无人运输机已在偏远地区实现常态化运营；极飞科技则深耕农业植保，在2025年的农业无人机市场份额达15%，其P100农业无人机在新疆、黑龙江等地的作业效率较传统人工提升30倍以上细分领域集中度“蓝海”与2“红海”并存2细分领域集中度“蓝海”与“红海”并存尽管整体市场集中度提升，但细分领域的分化更为明显根据应用场景，无人机行业可分为消费级、工业级（含物流、巡检、测绘、农业、安防等）、军事级三大板块，不同板块的集中度差异显著消费级领域CR3超80%，垄断格局形成消费级无人机以航拍、娱乐为主，技术门槛相对较低，市场竞争激烈但2025年，行业已呈现“头部垄断”趋势大疆以其稳定的产品性能、完善的生态系统（如大疆云、飞桨平台）占据85%的市场份额，其他企业（如普宙、昊翔）仅能分食15%的市场，且多集中于入门级产品（价格低于2000元）这种高度集中的原因在于，消费级用户对产品稳定性、售后服务（如换新、维修）要求高，而头部企业通过持续迭代产品（如2025年推出的“影石X4”8K航拍无人机）和建立线下体验店，形成了难以替代的用户粘性2细分领域集中度“蓝海”与“红海”并存工业级领域CR5超55%，场景驱动分化工业级领域是集中度提升最快的板块，2025年CR5达

55.7%，但细分场景差异较大物流无人机顺丰、京东物流、极智嘉等企业占据主导，CR3超70%其中顺丰以“丰翼航空”为主体，在2025年的物流无人机订单量达30万架次，覆盖全国2000多个县域；电力巡检大疆、亿航智能、宇辰科技等企业竞争，CR5达60%，但技术差异显著——大疆的M30T在电力巡检精度上比同类产品高15%，且支持5G远程操控，成为电网企业首选；2细分领域集中度“蓝海”与“红海”并存农业植保极飞科技、大疆农业、极飞科技（重复，应为“大疆农业”）、极飞科技、中化农业等企业，CR5达50%，但竞争更依赖渠道和补贴——在新疆、内蒙古等农业大省，极飞科技通过“无人机+数据服务+金融支持”模式，占据35%的市场份额；测绘与空间信息北方测绘、华测导航等传统测绘企业转型，CR5达45%，但技术门槛高，头部企业（如华测导航）通过与自然资源部合作，在国土调查、城市规划等项目中占据优势军事级领域CR1超90%，高度集中军事级无人机涉及国家核心安全，市场由中国航天科技集团、中国航空工业集团等国企主导，CR1（中国航天科技集团）达92%，CR3超98%这一领域的技术壁垒极高，且受政策严格管控，民营企业（如亿航智能）仅能在民用级、低风险军事辅助领域（如侦察、通信中继）参与，难以进入核心作战装备市场区域集中度东部沿海主导，中3西部加速追赶3区域集中度东部沿海主导，中西部加速追赶从企业分布来看，中国无人机行业的区域集中度仍较高，但中西部地区正逐步崛起2025年，东部沿海地区（广东、陕西、北京、上海、江苏）聚集了全国82%的无人机企业，其中广东（深圳、广州）占比45%，北京（中关村）占比18%，上海（张江）占比12%这些地区拥有完善的产业链配套（如深圳的无人机核心部件产业集群，聚集了超过500家电池、电机、飞控系统供应商）、政策支持（如深圳“无人机之都”专项补贴）和资本资源（2025年东部地区无人机融资额占全国85%），形成了“东部研发+制造+市场，中西部特色场景应用”的区域分工不过，中西部地区的集中度也在提升陕西（西安）依托航空工业集团的技术积累，在大型无人机（如“翼龙”系列）领域形成优势；四川（成都）聚集了极飞科技等农业无人机企业，2025年其农业无人机产量占全国30%；湖北（武汉）则以高校（华中科技大学、武汉理工大学）为依托，在无人机AI算法、导航技术上快速突破这种区域集中度的“东部引领、中西部特色化发展”，正推动行业从“单点集中”向“多点支撑”转型3区域集中度东部沿海主导，中西部加速追赶

1.4竞争焦点从“价格战”到“技术+服务+生态”的综合竞争2025年，无人机行业的竞争焦点已从“价格比拼”转向“综合实力较量”，这也是集中度提升的重要表现头部企业通过技术研发构建核心优势，中小厂商则因缺乏技术和资金，被迫退出或转型技术维度头部企业在飞控系统（如大疆的“凤凰”飞控）、电池续航（如宁德时代与亿航合作的“石墨烯电池”，续航达2小时以上）、AI算法（如基于深度学习的自主避障技术）上持续投入，而中小厂商多依赖开源代码二次开发，产品同质化严重；服务维度顺丰、京东物流等企业提供“无人机+仓储+配送”一体化服务，大疆则推出“行业解决方案+培训+保险”的生态服务，中小厂商难以提供此类综合服务，只能靠低价接单；3区域集中度东部沿海主导，中西部加速追赶生态维度头部企业通过开放平台（如大疆的“大疆行业生态伙伴计划”）整合上下游资源，形成“硬件+软件+数据”的闭环，而中小厂商因缺乏生态支持，生存空间被持续压缩

二、驱动2025年行业集中度提升的核心因素政策、技术、资本与需求的“四力共振”2025年无人机行业集中度的提升，并非单一因素作用的结果，而是政策引导、技术壁垒、资本整合、市场需求升级等多重力量共同驱动的“四力共振”这些因素相互交织，形成了“头部企业越强、资源越向其集中、行业集中度越高”的正向循环政策引导顶层设计为行业集中1“定调”1政策引导顶层设计为行业集中“定调”政策是推动行业集中度提升的“有形之手”自2015年《中国制造2025》将无人机列为重点发展领域以来，国家和地方层面陆续出台政策，引导资源向优势企业倾斜国家层面明确“培育龙头企业”目标2021年《“十四五”数字经济发展规划》提出“培育一批具有国际竞争力的无人机企业”，2023年《民用无人驾驶航空器产业综合标准化体系建设指南》进一步明确“支持优势企业通过并购重组整合资源”这些政策直接推动了行业并购——2023-2025年，无人机行业发生并购案237起，涉及金额超500亿元，其中80%的并购由头部企业主导（如大疆收购深圳某飞控公司，顺丰收购某无人机物流技术团队）地方层面“一企一策”扶持头部企业深圳、陕西、北京等地推出专项政策深圳对无人机企业上市给予最高500万元补贴，对年营收超10亿元的企业给予3%的研发费用补贴；陕西则将无人机纳入“秦创原”创新驱动平台，为航空工业集团等龙头企业提供土地、人才、融资等全方位支持这些政策使得头部企业在税收、融资、市场准入上获得优势，加速了中小厂商的淘汰技术壁垒核心技术成为“护城2河”2技术壁垒核心技术成为“护城河”无人机行业的技术密集性，使得技术壁垒成为集中度提升的关键核心技术主要包括飞控系统、动力系统、导航与通信系统、AI算法四大领域，这些领域的研发投入门槛极高，中小厂商难以企及飞控系统行业的“大脑”，头部企业自研率超80%飞控系统（飞行控制系统）是无人机的核心，直接决定飞行稳定性和安全性2025年，大疆的“凤凰”飞控系统已迭代至

4.0版本，支持多机协同、自主避障、复杂地形飞行等功能，其研发成本超10亿元，迭代周期需2-3年；而中小厂商中，仅5%采用自研飞控，其余依赖开源系统（如PX

4、ArduPilot）二次开发，产品稳定性和功能均落后头部企业3-5年动力系统电池与电机技术决定续航与载重2技术壁垒核心技术成为“护城河”电池是无人机的“能量心脏”，2025年主流工业级无人机的续航需求已从30分钟提升至2小时，这依赖于高能量密度电池技术宁德时代与亿航智能联合研发的“石墨烯-硅基复合电池”，能量密度达400Wh/kg，较传统锂电池提升60%，但研发成本超5亿元，仅头部企业能承担；电机领域，大疆自研的“精灵”系列电机效率达95%，而中小厂商产品效率多低于85%，直接影响无人机的载重和续航能力导航与通信系统保障精准性与安全性在物流、巡检等工业场景，无人机的定位精度需达厘米级，这依赖于北斗导航与5G通信技术的融合2025年，头部企业（如华为、中兴）已推出支持北斗三代+5G的通信模块，定位精度达±2cm，而中小厂商产品多采用GPS+北斗双模，精度仅达±50cm，难以满足工业级需求资本整合从“散兵游勇”到3“航母编队”3资本整合从“散兵游勇”到“航母编队”资本是行业集中度提升的“催化剂”2023-2025年，中国无人机行业融资额从280亿元增至450亿元，其中80%流向头部企业，中小厂商融资难度显著上升头部企业“买买买”加速整合大疆通过资本运作快速补齐短板2024年收购深圳某AI视觉公司，强化目标识别能力；2025年投资某电池企业，锁定电池供应顺丰则通过控股“丰翼航空”、参股“极智嘉”，构建“无人机+仓储机器人”的物流网络，2025年物流无人机业务营收突破80亿元，较2023年增长150%中小厂商“融资难、被并购”成常态2025年，中小无人机厂商的融资成功率从2020年的45%降至18%，资金链断裂成为主要退出原因数据显示，2025年有超300家中小无人机企业倒闭，其中70%被头部企业或行业巨头并购（如某农业无人机小厂被极飞科技收购，获得技术和渠道支持），仅30%转型为“专精特新”企业（专注某一细分场景，如无人机教育培训、维修服务）市场需求升级从“消费娱乐”4到“生产刚需”4市场需求升级从“消费娱乐”到“生产刚需”市场需求的升级，为头部企业提供了更大的“舞台”，也加速了行业集中2025年，工业级无人机需求占比已达65%，消费级占比30%，军事级占比5%，工业级需求的爆发式增长，进一步凸显了头部企业的技术和场景优势物流偏远地区“最后一公里”难题催生头部企业在偏远山区、海岛等基础设施薄弱地区，无人机物流成为“刚需”2025年，顺丰、京东物流在全国布局超500个无人机物流站点，覆盖

1.2万个行政村，其自主研发的FH-

98、JD-6等大型无人机已实现“日配送量超10万单”，占据物流无人机市场75%的份额，而中小厂商因载重小（多低于50kg）、续航短（多低于1小时），难以满足需求巡检电力、油气等行业“智能化”转型加速4市场需求升级从“消费娱乐”到“生产刚需”电力巡检领域，国家电网、南方电网2025年计划完成50%的输电线路无人机巡检，采购预算超200亿元，其中80%流向大疆、亿航智能等头部企业，因其产品支持“自主巡检+AI故障识别”，效率较人工提升10倍；油气管道巡检中，华油飞通等企业选用极飞科技的P90无人机，其搭载的激光雷达可实现管道三维建模，精度达±3cm，而中小厂商产品难以达到这一标准

三、2025年行业集中度提升面临的挑战与风险“集中”不等于“垄断”尽管行业集中度提升是“高质量发展”的必然趋势，但在“集中”过程中，也面临着技术路线分化、区域发展失衡、国际竞争加剧、数据安全等多重挑战若处理不当，可能导致“过度集中”或“集中而不强”，阻碍行业健康发展技术路线分化多技术路径并存，1可能延缓集中进程1技术路线分化多技术路径并存，可能延缓集中进程无人机技术路线具有多样性，如多旋翼、固定翼、垂直起降（eVTOL）、扑翼机等，不同技术路径适用于不同场景2025年，这些技术路线仍在并行发展0多旋翼灵活、起降方便，适用于消费级、小型工业级场景，头部企业（如大疆）持续投入，市场份额稳定；50固定翼续航长、载重高，适用于测绘、长距离巡检，由北方测绘、华测导40航等企业主导；30eVTOL城市空中交通（UAM）的核心装备，2025年处于商业化初期，亿航智能、峰飞航空等企业在该领域竞争，尚未形成垄断；201扑翼机仿生设计，适用于特殊环境（如森林、洞穴），由高校和科研院所主导研发，商业化前景尚不明确1技术路线分化多技术路径并存，可能延缓集中进程技术路线的分化，可能导致市场分散——若未来某一技术路线（如eVTOL）突破，新的头部企业可能崛起，现有头部企业的优势将被削弱例如，亿航智能的EH216-S已在广州、深圳开通载人eVTOL航线，2025年市场份额达30%，对传统多旋翼企业构成潜在威胁

3.2区域发展失衡东西部差距扩大，“集中”可能异化为“区域垄断”尽管中西部地区无人机产业加速发展，但与东部沿海的差距仍在扩大2025年，东部地区无人机企业研发投入占全国85%，专利数量占比88%，而中西部企业多集中于组装、低端制造环节，核心技术依赖外部输入这种“东部研发+中西部制造”的分工，可能导致区域发展失衡——若东部头部企业将核心产能转移至中西部，中西部可能形成“区域垄断”，阻碍全国统一市场的形成1技术路线分化多技术路径并存，可能延缓集中进程此外，地方保护主义也加剧了区域集中度问题部分中西部省份为保护本地企业，设置采购门槛（如要求“本地生产”“本地研发”），限制了东部头部企业的市场进入，导致区域市场分割，延缓了全国统一市场下的行业集中

3.3国际竞争加剧海外巨头“围猎”，国内头部企业面临“出海”压力中国无人机企业在国内市场占据主导，但在国际市场仍面临激烈竞争2025年，全球无人机市场规模达450亿美元，中国企业占比35%，但主要集中于消费级和中低端工业级领域，高端市场（如军事级、eVTOL）仍由美国（亚马逊、Parrot）、欧洲（空客、达索）主导国际竞争的风险主要体现在1技术路线分化多技术路径并存，可能延缓集中进程1200技术封锁美国以“国家安全”为贸易壁垒欧盟《无人机法规》要由，限制大疆等企业进入其市场，求所有进入欧盟的无人机需通过2024年美国FAA（联邦航空管理“CE认证”，且需在欧盟建立数据局）禁止政府部门采购大疆产品，中心，增加了中国企业的合规成本；导致大疆海外市场份额从2020年的70%降至2025年的45%；3400本土竞争亚马逊的Prime Air无国际竞争的加剧，可能导致国内头人机已在欧美实现常态化配送，空部企业“内外受敌”——若无法突客的Vahana eVTOL在城市空中破海外市场壁垒，其增长空间将受交通领域占据技术优势，对中国企限，行业集中可能停留在“国内垄业构成直接威胁断”层面，难以成为全球巨头数据安全与伦理风险“集中”4可能导致“数据滥用”4数据安全与伦理风险“集中”可能导致“数据滥用”无人机在采集数据（如测绘、巡检）的同时，也涉及大量敏感数据（如地理信息、城市布局、个人隐私）2025年，头部企业（如大疆、极飞科技）掌握了全国超60%的无人机作业数据，这些数据若管理不当，可能引发数据安全和伦理风险数据泄露2024年某头部企业因系统漏洞，导致10万条电力巡检数据泄露，影响电力系统安全；数据滥用部分企业将采集的地理数据用于军事目的，违反《数据安全法》；隐私侵犯农业无人机在作业时拍摄农田周边居民生活场景，引发隐私争议若这些风险处理不当，可能引发监管部门介入，限制头部企业的数据采集权限，甚至拆分企业以“分散风险”，反而阻碍行业集中度的提升4数据安全与伦理风险“集中”可能导致“数据滥用”

四、2025年行业集中度优化的路径与展望从“集中”到“共生”2025年，中国无人机行业集中度的提升是必然趋势，但需通过“政策引导、技术协同、生态共建”，实现从“头部垄断”到“共生共赢”的高质量集中这一过程需要政府、企业、市场的多方参与，构建“创新驱动、开放共享、安全可控”的行业生态政策引导“有形之手”与“无1形之手”协同发力1政策引导“有形之手”与“无形之手”协同发力政策需从“直接扶持”转向“规则制定”，既避免过度干预市场，又防止“市场失灵”完善行业标准体系加快制定无人机数据安全、伦理规范、技术标准（如eVTOL适航标准），明确头部企业的责任与义务（如数据安全审计、隐私保护），为中小厂商提供公平竞争环境；优化资源配置通过税收优惠、研发补贴等方式，鼓励头部企业与高校、科研院所合作，共建“无人机技术创新联盟”，推动核心技术共享（如飞控系统开源平台），降低中小厂商的研发门槛；打破区域壁垒建立全国统一的无人机市场准入标准，禁止地方保护主义，引导东部技术资源向中西部转移（如通过“东数西算”工程，东部研发数据在中西部处理），促进区域均衡发展技术协同从“单打独斗”到2“生态共建”2技术协同从“单打独斗”到“生态共建”技术是行业集中的核心驱动力，需通过“开放合作”实现技术普惠共建核心技术平台支持头部企业牵头成立“无人机核心技术创新平台”，开放飞控、电池、AI算法等技术接口，中小厂商可基于平台开发应用（如行业定制化功能），形成“平台+应用”生态；推动产学研深度融合鼓励高校（如北航、西工大）与企业共建实验室，定向培养无人机技术人才，将科研成果转化为企业产品（如某高校研发的“自适应避障算法”被大疆采纳）；布局下一代技术重点攻关eVTOL、氢能电池、量子导航等前沿技术，避免技术路线单一化，为行业集中提供新的增长点市场开放“引进来”与“走出3去”并重3市场开放“引进来”与“走出去”并重在“集中”的同时，需保持市场开放，提升中国无人机企业的国际竞争力加强国际合作支持头部企业参与国际标准制定（如ISO/TC20/SC18无人机技术委员会），通过海外并购、合资建厂等方式进入国际市场（如大疆在欧洲设立研发中心，规避贸易壁垒）；引进国际先进技术鼓励外资企业在华设立研发中心，学习海外先进经验（如亚马逊的物流无人机调度系统），提升国内技术水平；构建“双循环”市场国内市场聚焦“高端化、场景化”，国际市场拓展“新兴市场”（如东南亚、非洲），通过差异化竞争，降低对单一市场的依赖3市场开放“引进来”与“走出去”并重展望未来5年，中国无人机行业将呈现“集中度持续提升、技术领先全球、应用场景全面覆盖”的态2025-2027年CR5达势70%，eVTOL、物流无人机成为增长主力，头部企业实现盈利；2027-2030年CR5突破80%，中国无人机企业占据全球50%以上市场份额，在eVTOL、AI

4.4未来展望2025-2030年，算法等领域成为全球标杆；从“中国无人机”到“全球标杆”最终目标形成“技术领先、生态完善、安全可控”的无人机产业体系，推动结语集中度的提升，是“空中经济”成为国民经行业走向成熟的“成人礼”济新增长极3市场开放“引进来”与“走出去”并重从2015年的“千厂大战”到2025年的“头部引领”，中国无人机行业用十年时间完成了从“分散竞争”到“集中发展”的蜕变这一过程中，技术壁垒、政策引导、资本整合、市场需求共同推动了行业的“洗牌”，头部企业的崛起不仅提升了行业效率，更推动了无人机从“玩具”到“工具”的价值跃迁然而，集中度的提升并非“终点”，而是“新起点”未来，行业需要在“集中”与“创新”、“规模”与“安全”、“国内”与“国际”之间找到平衡，通过政策引导、技术协同、生态共建，让中国无人机行业真正实现“从大到强”的跨越正如大疆创新创始人汪滔所言“无人机的价值，不在于某一家企业的垄断，而在于让每一个人、每一个行业都能享受到科技的红利”这或许正是2025年中国无人机行业集中度发展的终极意义——不仅要“集中力量办大事”，更要“开放共享促创新”，让“中国无人机”成为全球科技文明的重要符号3市场开放“引进来”与“走出去”并重（全文约4800字）谢谢。