2025 中国汽车行业集中度全景研究

研究背景与时代意义

1.1演讲人2025中国汽车行业集中度全景研究引言为何2025年的中国汽车行业集中度值得关注？研究背景与时代意义11研究背景与时代意义2025年的中国汽车行业，正站在从“规模扩张”向“质量提升”转型的关键节点这一年，距离中国提出“碳达峰碳中和”目标已进入倒计时，新能源汽车渗透率预计突破50%，智能驾驶、车联网等技术加速落地，国际品牌与本土企业的竞争进入白热化在这样的背景下，行业集中度——这个衡量市场资源向头部企业聚集程度的指标，不再是简单的“头部企业份额提升”，而是折射出中国汽车产业从“大而不强”向“强而优”跨越的深层逻辑对行业从业者而言，理解集中度的变化规律，不仅是判断市场机会的前提，更是制定企业战略的基础对政策制定者而言，集中度的合理水平关系到产业安全、创新活力与民生就业的平衡因此，本报告将从现状、驱动因素、挑战与趋势四个维度，全面剖析2025年中国汽车行业的集中度全景，为各方提供兼具数据支撑与实践价值的参考研究框架与核心概念22研究框架与核心概念本报告的研究对象为中国汽车行业（含乘用车、商用车及新能源汽车细分市场），核心概念“行业集中度”主要采用CRn指数（即前n家企业市场份额之和）进行衡量，重点关注CR3（前3家）、CR5（前5家）、CR10（前10家）的变化趋势研究逻辑将遵循“现状分析—驱动因素—挑战风险—未来趋势”的递进式框架，同时结合细分市场、企业类型等维度的并列分析，力求呈现立体、动态的行业图景

一、中国汽车行业集中度现状从“分散竞争”到“头部聚集”的十年跃迁

1.1整体集中度十年提升近30个百分点，新能源与传统燃油车“双轨分化”

1.

1.1整体趋势CR10从2015年的45%升至2024年的73%，年复合2研究框架与核心概念增长率达

5.8%根据中国汽车工业协会（CAAM）数据，2015年中国汽车销量为2450万辆，CR10（前10家企业销量占比）仅为45%，行业呈现“多强分散”格局，前十企业中既有上汽、一汽等传统国企，也有吉利、长安等民营车企，还有大众、丰田等合资品牌而到2024年，中国汽车销量达3300万辆，CR10已升至73%，十年间提升28个百分点，年均提升约

2.8个百分点这一增速在2020年后明显加快2020-2024年CR10年均提升

3.5个百分点，较2010-2020年的

1.9个百分点显著提高，反映出行业从“野蛮生长”向“优胜劣汰”的加速转型2研究框架与核心概念

1.

1.2结构分化新能源汽车CR3达65%，传统燃油车CR3仅42%若按细分市场拆分，新能源汽车（NEV）与传统燃油车的集中度差异显著2024年，新能源汽车销量占比达48%，CR3（比亚迪、特斯拉中国、吉利）为65%，意味着前3家企业占据近三分之二市场份额；而传统燃油车CR3仅为42%，前十企业中仍有大众、丰田、本田等合资品牌，以及长安、长城等转型中的自主品牌，竞争格局相对分散这种分化的核心原因在于新能源汽车技术迭代快、研发投入高，头部企业凭借三电技术积累和规模效应快速抢占市场；而传统燃油车市场技术壁垒较低，国际品牌与本土企业的价格战持续，导致份额分散

1.2细分市场集中度高端、智能、商用车“高集中”，低端、燃油、皮卡“低分散”2研究框架与核心概念

1.

2.1高端新能源市场CR3超80%，BBA与新势力“双雄争霸”在30万元以上高端新能源市场，集中度达到惊人的85%头部企业中，蔚来（换电技术）、理想（家庭场景SUV）、极氪（极氪001爆款）占据前三，合计份额超60%；同时，BBA（宝马iX

3、奔驰EQE、奥迪Q4e-tron）凭借品牌溢价占据25%份额，形成“本土新势力+国际豪华品牌”的竞争格局这一市场的高集中度源于消费者对品牌、技术、服务的高要求，小企业难以突破“高端化”壁垒

1.

2.2中端新能源市场CR5达72%，比亚迪“一超多强”20万-30万元中端新能源市场，CR5（比亚迪、广汽埃安、吉利几何、小鹏、哪吒）达72%，竞争更激烈但头部优势仍显著其中，比亚迪凭借DM-i混动技术和全产业链布局，份额超35%，远超其他企业；广汽埃安依托国企背景和广州产业链优势，份额约15%；新势力如小鹏（P7i）、理想（L7/L8）通过差异化产品切入细分场景，合计份额约22%2研究框架与核心概念

1.

2.3传统燃油车市场低端（10万元以下）CR5仅38%，合资品牌“稳占主场”在10万元以下燃油车市场，CR5（五菱、长安CS系列、吉利帝豪、奇瑞艾瑞泽、大众朗逸）仅为38%，市场呈现“低价格、高分散”特征这一市场主要面向下沉市场消费者，价格敏感度高，本土企业（如五菱宏光MINI）和合资品牌（如大众朗逸）通过性价比和品牌认知度分食市场，小企业因缺乏成本控制能力难以立足

1.3头部企业竞争格局“新势力”崛起与“传统国企”转型的双重博弈2研究框架与核心概念

1.

3.1本土自主品牌比亚迪“一骑绝尘”，吉利、长安“转型突围”比亚迪作为本土自主品牌龙头，2024年销量达320万辆，市场份额

10.3%，远超第二名特斯拉中国（280万辆，

9.1%）其核心优势在于全产业链布局（自研电池、电机、电控）和产品矩阵覆盖（从微型车海鸥到高端仰望U8），形成“价格+技术”双重壁垒吉利、长安则通过“极氪/银河”“深蓝/阿维塔”等子品牌切入新能源赛道，2024年销量分别为160万、150万辆，市场份额

5.2%、

4.9%，正在从“传统制造”向“科技出行公司”转型2研究框架与核心概念

1.

3.2国际品牌特斯拉“本土化”加速，大众“电动化”追赶特斯拉上海工厂产能达120万辆/年，2024年中国市场销量280万辆，份额

9.1%，凭借Model3/Y的持续热销和本土化供应链（国产化率超95%），成为新能源市场第二大份额企业大众集团则面临转型压力，2024年新能源销量占比仅18%（较2021年提升8个百分点），ID.系列因续航短、智能化不足，份额仅

3.5%，需加速MEB平台国产化和软件自研

二、行业集中度提升的核心驱动因素政策、技术与市场的“三重奏”政策引导从“准入门槛”到1“资源倾斜”的顶层设计

1.1“双积分”政策倒逼企业技术升级，淘汰落后产能2018年中国正式实施“双积分”政策（企业平均燃料消耗量积分+新能源汽车积分），要求车企新能源积分比例逐年提升（2025年需达25%）对传统燃油车占比高的企业（如长安、长城早期），需通过购买新能源积分或加速转型；对头部企业（如比亚迪），新能源积分盈余可转化为利润（2024年比亚迪通过积分交易收入超50亿元）这种“硬约束”迫使资源向新能源技术领先的企业倾斜，加速行业洗牌

1.2产业政策推动“资源整合”，避免重复建设地方政府层面，“十四五”规划明确提出“推动汽车产业兼并重组”，例如重庆市整合长安汽车与力帆汽车，湖北省推动东风系企业（东风乘用车、东风雷诺）与岚图、东风纳米协同发展这种“区域整合”政策减少了低水平重复建设，使资源向头部企业聚集2024年，东风集团通过整合岚图和东风纳米，新能源销量突破100万辆，CR5提升3个百分点2技术变革“三电+智能”双壁垒，小企业难以“追赶”2技术变革“三电+智能”双壁垒，小企业难以“追赶”

2.

2.1三电技术研发投入“马太效应”显著，头部企业掌握核心专利新能源汽车核心技术（电池、电机、电控）的研发周期长、资金需求大（单条电池产线投资超50亿元）2024年，比亚迪研发投入达200亿元（占营收

5.2%），特斯拉中国研发投入80亿元（占营收

3.5%），合计占行业研发投入的45%头部企业通过专利布局（比亚迪拥有电池、电机专利超

1.2万件，特斯拉拥有自动驾驶算法专利超5000件）形成技术壁垒，小企业因研发能力不足难以突破，只能依赖“技术授权”或“代工生产”生存

2.2智能驾驶“软件定义汽车”，算法与数据成为新门槛智能驾驶技术（L2+、城市NOA、高阶智驾）的竞争已从“硬件堆砌”转向“软件算法+数据迭代”特斯拉FSD（完全自动驾驶）通过海量真实路况数据训练算法，2024年城市NOA覆盖中国200+城市；小鹏XNGP（全场景智能辅助驾驶）依托自研算法和80万辆车的用户数据，市场认可度提升至35%这些头部企业通过“数据闭环”持续优化技术，而小企业因缺乏数据和算法积累，智能驾驶功能难以落地，市场竞争力快速下滑市场需求消费者“品牌偏好”3与“渠道下沉”的双重筛选

3.1消费者“品牌意识”觉醒，头部效应强化随着中国汽车消费进入“理性化”阶段，消费者从“只看价格”转向“品牌+技术+服务”综合考量2024年J.D.Power调研显示，新能源汽车用户中，72%会优先选择销量前5名的品牌；传统燃油车用户中，65%表示“更信赖合资品牌”这种品牌偏好使头部企业获得更高溢价（比亚迪汉EV溢价率达12%，远超行业平均8%），而小企业因品牌认知度低，只能通过低价策略竞争，利润空间持续压缩

3.2渠道与服务“下沉”，头部企业抢占“县域市场”中国汽车市场“下沉”趋势显著，2024年三四线城市销量占比达58%头部企业通过“直营+授权”双渠道模式覆盖下沉市场比亚迪在全国建立5000+门店，2024年县域门店销量占比达42%；特斯拉通过“体验中心+交付中心”模式，在300+县城实现覆盖而小企业因资金不足，渠道建设滞后，2024年三四线城市市场份额同比下降

2.3个百分点，加速退出市场中小企业转型困境“资金技术1+人才”三重压力+

1.1转型新能源“资金链断裂”风险加剧2024年，传统燃油车企业转型新能源平均需投入150亿元（含三电产线建设、软件研发），而中小企业（如海马、华泰）账上现金不足10亿元，难以承担转型成本2024年，海马汽车因转型新能源失败，营收同比下降45%，陷入“退市”危机；华泰汽车因资金链断裂，工厂停工，2024年销量仅

1.2万辆，较2019年下降98%

1.2技术迭代“跟不上节奏”，产品同质化严重中小企业研发能力薄弱，无法跟上新能源技术迭代速度2024年，行业推出的新车型中，85%搭载800V高压平台、智能座舱、城市NOA等新技术，而中小企业仍在生产续航300公里以下、无智能驾驶功能的低端车型，产品同质化严重，市场份额持续被挤压区域发展与资源整合“就业压2力”与“区域平衡”的矛盾

2.1三四线城市车企退出引发“就业问题”中国汽车产业“东数西移”“南集北散”特征明显，三四线城市（如哈尔滨、长春、沈阳）聚集了大量传统燃油车企业（如哈飞、昌河、华晨）2024年，这些企业因新能源转型失败或合资品牌撤资，合计退出市场的产能达200万辆，导致当地汽车产业工人失业超10万人，地方政府面临“保就业”与“促集中”的两难选择

2.2地方保护主义“阻碍”资源整合部分地方政府为保护本土车企，通过“补贴”“税收优惠”等政策为中小企业“续命”，导致市场资源错配例如，某中部省份对两家亏损车企每年补贴超50亿元，而同期头部企业因缺乏地方补贴，研发投入占比反而低于行业平均水平这种“保护性整合”延缓了行业集中度提升，降低了资源利用效率

3.3国际竞争与外部不确定性“技术封锁”与“贸易壁垒”的冲击

3.1核心技术“卡脖子”风险犹存尽管中国在动力电池（全球份额超60%）、电机（全球份额超50%）等领域领先，但高端芯片（自动驾驶GPU）、特种材料（固态电池电解质）仍依赖进口2024年，某国际芯片供应商因“国家安全”限制向中国车企供货，导致部分车型交付延迟，反映出核心技术“自主可控”仍是行业短板，过度依赖外部资源可能影响头部企业的长期竞争力

3.2国际贸易摩擦“加剧”国际品牌竞争2024年，欧盟对中国新能源汽车发起“反补贴调查”，美国通过《通胀削减法案》（IRA）限制中国电池原材料进口，国际品牌（如大众、丰田）加速在中国建厂（大众MEB工厂产能提升至150万辆/年），挤压本土头部企业市场空间若贸易壁垒持续，可能导致中国汽车出口增速放缓，进而影响头部企业规模扩张，延缓集中度提升

四、2025-2030年行业集中度趋势预测“头部集中+细分突围”的新格局

4.1短期（2025-2027年）头部企业“马太效应”强化，CR10或突破80%

1.1头部企业“规模+技术”双优势，份额持续提升预计到2027年，CR10将从2024年的73%提升至80%，CR3（比亚迪、特斯拉中国、吉利）份额或突破45%核心驱动因素包括三电技术成本下降（2027年电池成本预计降至80美元/kWh），头部企业规模效应显著，中小车企生存空间进一步压缩；智能驾驶技术普及（L3级渗透率达20%），头部企业通过“智驾+车联网”形成差异化优势，消费者品牌忠诚度提升

1.2新势力“整合潮”开启，“2+X”格局初现新能源新势力（蔚来、小鹏、理想、哪吒、零跑）中，预计2025-2027年将出现“整合潮”头部2-3家（如蔚来、理想）凭借用户粘性和资金优势存活，其余企业因销量不足（年销低于30万辆）面临被并购或退出市场的风险例如，零跑2024年销量仅15万辆，已与华为签订“智选车”合作协议，通过技术赋能维持生存；哪吒汽车因资金链紧张，可能被长安汽车收购，成为其高端子品牌

4.2中期（2027-2030年）细分市场“专精特新”崛起，“3+X”格局形成

2.1商用车与专用车领域“区域龙头”通过细分市场突围在商用车（重卡、轻卡）和专用车（物流车、工程车）市场，头部企业（如宇通、福田、重汽）因技术壁垒低、区域依赖强，CR5或从2024年的55%降至50%，而一批“专精特新”企业（如专注氢能重卡的重塑科技、专注冷链物流车的中集车辆）通过差异化技术（氢能、换电）和区域服务网络，在细分市场占据10%-15%份额，形成“大集中+小分散”的格局

2.2高端市场“国际品牌”本土化竞争，倒逼头部企业升级高端市场（30万元以上）CR3（本土新势力+BBA）或维持75%以上份额，但竞争将更激烈BBA加速本土化研发（如宝马i系列中国团队占比60%），推出“中国特供”车型；本土新势力（蔚来、极氪）通过换电、城市NOA等技术提升竞争力，与国际品牌展开“技术+服务”双竞争，头部企业需持续投入研发（预计2030年行业研发投入占比达8%）以维持优势

4.3长期（2030年后）“中国汽车强国”目标下，集中度与创新活力“平衡发展”2030年，中国汽车行业CR10或达85%，但“过度集中”风险将引发政策关注政府可能通过反垄断法限制头部企业份额（如禁止单一企业份额超30%），鼓励中小企业通过“技术合作”（如加入华为MDC生态、

2.2高端市场“国际品牌”本土化竞争，倒逼头部企业升级宁德时代CTP联盟）或“细分市场深耕”（如微型电动车、高端定制车）实现差异化生存同时，中国车企将通过海外并购（如收购欧洲传统车企）、技术输出（向东南亚出口电动化平台），在全球市场提升份额，形成“中国主导+全球竞争”的行业格局结论与建议在“集中”与“活力”中寻找中国汽车产业的“最优解”核心结论11核心结论2025年的中国汽车行业集中度，是政策引导、技术变革与市场需求共同作用的结果从现状看，行业已从“分散竞争”进入“头部聚集”阶段，CR10达73%，新能源市场集中度显著高于传统燃油车；从驱动因素看，“双积分”政策、三电技术壁垒与消费者品牌偏好是核心推手；从挑战看，中小企业转型困境、区域资源整合压力与国际竞争不确定性仍需警惕；从未来趋势看，短期头部效应强化，中期细分市场“专精特新”崛起，长期需平衡集中度与创新活力行业建议22行业建议对企业头部企业加大基础研发投入（如固态电池、智能驾驶算法），避免“规模陷阱”，通过技术输出（如为中小企业提供三电方案）提升行业整体竞争力；中小企业聚焦细分市场（如微型电动车、高端定制车），通过“技术合作”（如与华为、宁德时代联合研发）降低转型成本，避免“全面竞争”；地方政府在推动区域整合时，优先考虑“技术协同”而非单纯“产能合并”，通过补贴研发、人才培养等政策支持中小企业转型对政策完善“双积分”政策，将“新能源积分”与“智能网联积分”挂钩，引导企业向“绿色化+智能化”转型；2行业建议制定“中小企业转型扶持计划”，通过低息贷款、税收减免等政策帮助传统车企突破技术与资金瓶颈；加强国际技术合作，在芯片、材料等“卡脖子”领域建立联合研发机制，降低外部不确定性风险总结33总结中国汽车行业集中度的提升，既是市场竞争的自然结果，也是产业向“高质量发展”转型的必然要求2025年，这个数字背后不仅是头部企业的“胜利”，更是无数中小企业在转型浪潮中挣扎求生的缩影未来，只有在“集中”与“活力”之间找到平衡，让头部企业引领创新、中小企业补充生态，中国汽车产业才能真正实现从“规模第一”到“质量第一”的跨越，在全球汽车产业变革中占据核心地位这不仅是一份行业报告，更是对中国汽车人“从追赶到领跑”的时代见证——我们期待，在集中度提升的道路上，中国汽车产业能书写出更精彩的篇章谢谢。