2025 中国港口行业集中度发展报告

一、中国港口行业发展现状与集中度基础演讲人目录0103中国港口行业发展现状与集中提升中国港口行业集中度的路度基础径与策略02中国港口行业集中度提升面临的挑战与问题2025中国港口行业集中度发展报告引言港口行业的“聚”与“变”——集中度提升的时代命题港口，作为国民经济的“晴雨表”与“主动脉”，是连接国内外市场、推动贸易流动的核心枢纽从古代的“海上丝绸之路”到现代的全球供应链网络，中国港口始终承载着开放发展的时代使命2025年，站在“十四五”规划收官与“十五五”规划酝酿的关键节点，中国港口行业正经历着深刻的结构性变革——一方面，随着区域协调发展战略、新型基础设施建设等政策的推进，港口资源整合加速；另一方面，智慧化、绿色化转型浪潮下，企业竞争从“规模扩张”转向“效率与质量竞争”，行业集中度正成为衡量产业成熟度的重要标尺本报告以“2025中国港口行业集中度发展”为核心，立足行业发展实际，从现状特征、驱动因素、具体表现、挑战问题到提升路径，系统分析中国港口行业集中度的演变逻辑报告将以“总-分-总”为框架，通过递进式的逻辑梳理（从现象到本质、从问题到对策）与并列式的维度展开（政策、技术、市场、资本等），结合真实数据、典型案例与行业观察，呈现一幅全面且富有温度的行业图景，为理解中国港口行业的未来走向提供参考中国港口行业发展现状与集中度基础中国港口行业发展现状与集中度基础中国港口行业的集中度，并非一蹴而就的结果，而是行业发展到一定阶段的必然趋势要理解其现状，需先回顾行业的“成长底色”与“竞争格局”1行业发展规模与结构特征从“遍地开花”到“规模集聚”

1.1港口数量与布局从“总量过剩”到“结构优化”改革开放初期，为满足外贸需求，中国港口建设呈现“遍地开花”的特点——1978年全国港口数量仅200余个，至2020年已增至约2200个（含生产性码头）但长期以来，中小港口同质化竞争严重，部分港口存在“小、散、弱”问题，如长江中下游、珠江口等区域，万吨级以上深水码头占比不足30%，大量1-3万吨级码头重复建设，导致资源浪费与效率低下近年来，随着“供给侧结构性改革”的推进，港口布局逐步向“枢纽港引领、喂给港配套”优化2023年，全国拥有万吨级以上深水码头约2000个，形成了以上海港、宁波舟山港、深圳港、青岛港等为核心的国际枢纽港集群，这些港口的货物吞吐量占全国总量的60%以上以宁波舟山港为例，2024年货物吞吐量突破

14.8亿吨，连续16年全球第一，其“一体运营”模式整合了宁波港与舟山港资源，成为中国港口规模化发展的标杆1行业发展规模与结构特征从“遍地开花”到“规模集聚”

1.2货物吞吐量与结构集装箱化与能源化双轮驱动从吞吐量结构看，中国港口已形成“集装箱+散货+液体化工”的多元体系2024年，全国港口完成货物吞吐量165亿吨，同比增长

4.2%；完成集装箱吞吐量

2.9亿标准箱，同比增长

5.8%，增速高于全球主要港口平均水平其中，长三角、珠三角、环渤海三大区域贡献了75%的货物吞吐量和80%的集装箱吞吐量，区域集聚效应显著值得注意的是，能源、矿石等大宗商品吞吐量占比稳定在55%左右，体现了港口作为“工业食粮通道”的基础地位例如，唐山港、青岛港的铁矿石吞吐量常年位居全球前列；宁波舟山港的原油码头吞吐量占全国沿海主要港口的18%，成为华东地区能源保障的关键节点2市场主体格局从“分散竞争”到“龙头引领”中国港口行业的市场主体包括中央管理的港口集团（如招商局港口、中远海运港口）、地方国企（如上港集团、宁波舟山港集团）、民营企业（如天津港发展、深圳赤湾港航）等2010年以前，地方政府主导的中小港口各自为战，行业CR10（前十企业集中度）不足40%；2015年后，随着《关于促进港口健康发展的指导意见》《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》等政策出台，港口资源整合加速，CR10从2015年的42%提升至2024年的58%，龙头效应初步显现具体来看，招商局港口通过“并购+合作”模式，布局全球31个国家和地区的150余个港口，2024年集装箱吞吐量达

1.3亿标准箱，位居全球港口集团第二；上港集团依托上海国际航运中心，2024年集装箱吞吐量4730万标准箱，占全国

16.3%，CR1（第一企业集中度）约16%地方层面，如浙江“海港集团”整合全省港口资源，2024年吞吐量达

8.2亿吨，占全省总量的70%以上，区域内集中度显著提升2市场主体格局从“分散竞争”到“龙头引领”

二、中国港口行业集中度提升的驱动因素政策、技术与市场的“三重奏”行业集中度的提升，是内外部因素共同作用的结果从政策引导到技术革新，从市场竞争到资本运作，多重力量推动中国港口行业向“规模化、集约化、高效化”转型1政策引导顶层设计为集中度“定调”

1.1国家战略从“区域协调”到“全球布局”国家层面的战略规划为港口资源整合提供了明确方向2021年《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》明确提出“建设世界一流港口”，要求“推动主要港口一体化发展，培育具有国际竞争力的港口企业”；2023年《关于加快建设全国统一大市场的意见》进一步强调“破除地方保护和区域壁垒，促进要素和资源自由流动”以长三角为例，2022年《长三角一体化发展规划纲要》明确“推动上海港、宁波舟山港一体化运营”，通过统一规划、统一调度、统一品牌，打破“上海港与宁波舟山港的竞争”，形成“双枢纽、多喂给”的协同格局2024年，两港集装箱吞吐量合计达8500万标准箱，占全国

29.3%，远超新加坡港（3700万标准箱）和鹿特丹港（3500万标准箱）的总和1政策引导顶层设计为集中度“定调”

1.2地方政策从“各自为战”到“整合优先”地方政府的政策支持是集中度提升的直接推手例如，山东2023年出台《港口资源整合实施方案》，要求“2025年前完成省内15个中小港口整合，形成青岛港、烟台港、日照港三大集团”；江苏推动“沿江沿海港口一体化”，将南京港、镇江港、常州港等整合为“江苏港口集团”，2024年货物吞吐量达

6.5亿吨，占全省总量的82%这种“自上而下”的政策推动，有效破解了地方保护主义，为港口集团通过并购重组实现规模扩张扫清了障碍2技术革新智慧与绿色转型重塑竞争逻辑技术是提升效率的核心动力，也是推动行业集中度的“隐形推手”2技术革新智慧与绿色转型重塑竞争逻辑

2.1智慧港口降低成本，提升龙头优势智慧港口的建设不仅是技术升级，更是“效率革命”以天津港“智慧零碳港口”为例，通过5G+北斗导航、无人集装箱卡车、智能调度系统，集装箱码头作业效率从每小时50自然箱提升至70自然箱，单箱成本降低15%这种效率优势使得龙头港口更具竞争力，中小港口若不跟进，将面临被淘汰的风险2024年，全国主要港口（CR10）的智慧化改造完成率达85%，而中小港口仅为40%效率差距的拉大，倒逼中小港口通过“被并购”或“合作运营”融入龙头体系，客观上加速了行业集中度提升2技术革新智慧与绿色转型重塑竞争逻辑

2.2绿色港口环保成本成“生死线”绿色转型同样考验港口生存能力2023年《港口绿色发展“十四五”规划》要求“2025年沿海港口大宗货物绿色运输比例达80%”，这意味着港口需投入巨资建设新能源设备（如电动集装箱吊、LNG动力船舶）、优化集疏运体系龙头港口凭借资金、技术优势，更易满足环保要求例如，宁波舟山港建成全球首个“零碳码头”，2024年碳排放强度较2020年下降22%，而部分中小港口因环保投入不足，被迫限制作业量这种“绿色门槛”下，中小港口的生存空间被压缩，加速向龙头港口靠拢3市场竞争全球化与区域化博弈下的“强者恒强”市场竞争是行业集中度提升的“催化剂”，具体表现为“国内整合”与“国际扩张”的双重逻辑3市场竞争全球化与区域化博弈下的“强者恒强”

3.1国内市场从“同质化竞争”到“差异化合作”过去，中小港口与龙头港口在同一货类（如集装箱、散货）上直接竞争，导致“价格战”频发，行业利润率长期低于5%2020年后，随着电商发展与供应链重构，港口竞争从“规模”转向“服务”，龙头港口通过提供“全链条物流服务”（如“港口+物流园区+金融”）形成差异化优势，中小港口则因资源有限，难以满足客户需求，被迫成为龙头港口的“喂给港”或“支线港”例如，深圳港通过“港口+产业园区”模式，吸引了华为、腾讯等企业设立供应链中心，2024年国际中转箱比例达25%，远超国内其他港口；而周边中小港口（如东莞港、惠州港）则聚焦内贸集装箱和散货运输，成为深圳港的喂给港，形成“核心枢纽+支线喂给”的分工体系，区域内集中度提升至75%3市场竞争全球化与区域化博弈下的“强者恒强”

3.2国际市场“一带一路”下的“出海并购”为应对全球航运格局变化（如欧洲港口联盟、美国港口工会罢工），中国港口企业加速“走出去”，通过并购海外港口提升全球份额2023年，招商局港口以31亿美元收购希腊比雷埃夫斯港67%股权，2024年该港集装箱吞吐量达550万标准箱，成为地中海第一大港；中远海运港口收购西班牙瓦伦西亚港、澳大利亚墨尔本港，形成覆盖欧洲、东南亚、澳洲的港口网络国际并购不仅提升了中国港口的全球影响力，也通过“资本纽带”带动国内港口与海外港口的协同，进一步巩固了龙头企业的优势地位4资本运作并购重组加速资源整合资本是港口资源整合的“润滑剂”2020-2024年，中国港口行业并购案例达120起，交易金额超2000亿元，主要集中在龙头企业与中小港口之间例如，2023年上港集团以150亿元收购江苏太仓港港务集团51%股权，整合后太仓港成为上海港的“北翼喂给港”，2024年集装箱吞吐量达200万标准箱，同比增长18%；2024年宁波舟山港集团通过“债转股”方式重组浙江舟山六横岛港口，将其纳入一体化运营体系资本的介入，使得港口资源从“分散”向“集中”流动，龙头企业通过资本杠杆快速扩大规模，中小港口则通过“被并购”获得资金支持，实现“双赢”

三、中国港口行业集中度的具体表现区域、货类与企业的“分化与融合”行业集中度的提升，并非“一刀切”的集中，而是在区域、货类、企业类型等维度呈现“差异化融合”特征1区域维度“三大港口群”引领，区域集中度显著提升中国港口行业的区域集中度差异明显，长三角、珠三角、环渤海三大港口群凭借区位优势和政策支持，成为集中度最高的区域

3.

1.1长三角港口群一体化标杆，CR10超70%长三角港口群（上海、江苏、浙江、安徽）依托长江黄金水道与沿海优势，2024年货物吞吐量达65亿吨，占全国40%，集装箱吞吐量8500万标准箱，占全国

29.3%通过“上海港+宁波舟山港+江苏沿江港口”的整合，区域内CR10（前十港口）占比超70%以上海港与宁波舟山港为例，两者通过“统一船期、统一收费、统一服务标准”，2024年协同效应下集装箱吞吐量同比提升6%，而区域内其他港口（如苏州港、南通港）则因业务重叠度高，吞吐量同比下降3%，被迫收缩规模或转型1区域维度“三大港口群”引领，区域集中度显著提升

3.

1.2珠三角港口群“深圳+广州”双核心，CR5达85%珠三角港口群以深圳港、广州港为双核心，2024年货物吞吐量32亿吨，集装箱吞吐量6000万标准箱深圳港凭借“大湾区”政策红利，2024年集装箱吞吐量2900万标准箱，占区域总量48%；广州港依托南沙港区，2024年吞吐量达7500万吨，成为华南地区能源、矿石进口枢纽两港通过“跨区域合作”整合周边港口资源，如深圳港与珠海港、东莞港共建“广深港澳航运走廊”，2024年区域内CR5（前五港口）占比达85%，中小港口生存空间被进一步压缩1区域维度“三大港口群”引领，区域集中度显著提升

3.

1.3中西部港口群“长江+丝绸之路”双驱动，集中度逐步提升中西部港口群（重庆、四川、湖北、湖南等）受地理限制，港口布局分散，2024年CR10仅为45%近年来，随着“长江经济带”“一带一路”倡议推进，中西部港口通过“铁海联运”“江海直达”提升效率，如武汉港、重庆港吞吐量年均增长5%以上，逐步向“枢纽港+区域中心港”转型，区域集中度从2020年的38%提升至2024年的45%

3.2货类维度集装箱与能源类集中度高，散货类仍较分散不同货类的集中度差异显著，反映了行业细分领域的竞争格局1区域维度“三大港口群”引领，区域集中度显著提升

2.1集装箱货类“前五大港口”占比超70%集装箱是港口竞争最激烈的货类，也是集中度最高的领域2024年，全国前五大集装箱港口（上海、宁波舟山、深圳、广州、青岛）吞吐量合计达7000万标准箱，占全国总量的

24.1%，CR5为70%其中，上海港以4730万标准箱（

16.3%）位居第一，宁波舟山港（2100万标准箱，

7.2%）、深圳港（2900万标准箱，

9.9%）紧随其后，形成“上海引领、深圳、宁波舟山发力”的格局中小港口因缺乏航线资源和中转能力，集装箱业务逐步萎缩，2024年全国集装箱吞吐量下降5%的港口中，80%为中小港口，其市场份额被前五大港口蚕食1区域维度“三大港口群”引领，区域集中度显著提升

2.1集装箱货类“前五大港口”占比超70%

3.

2.2能源与大宗商品“前三大港口”占比超50%能源（原油、煤炭）、矿石等大宗商品是港口的“基本盘”，集中度同样较高2024年，原油吞吐量前三大港口（宁波舟山、大连港、青岛港）占比达55%；铁矿石吞吐量前三大港口（唐山港、青岛港、天津港）占比达52%这类货类的集中度高，主要因资源（如煤矿、油田）分布集中，且需要大型码头设施，中小港口难以竞争例如，唐山港依托曹妃甸港区的深水优势，2024年铁矿石吞吐量达

4.5亿吨，占全国18%，成为全球最大的铁矿石进口港1区域维度“三大港口群”引领，区域集中度显著提升

2.3散货与普通货物集中度低，整合空间大散货（如粮食、建材）和普通货物（如件杂货）因货类分散、需求波动大，集中度较低，2024年CR10不足30%这类港口的竞争以“区域内低价竞争”为主，中小港口生存困难例如，长江中下游的中小型港口，因同质化竞争，2024年平均利润率仅2%，远低于行业平均水平（5%），未来整合空间巨大3企业维度“中央+地方”双龙头引领，民营企业边缘化港口企业的集中度，呈现“中央企业与地方国企双主导，民营企业边缘化”的特征3企业维度“中央+地方”双龙头引领，民营企业边缘化

3.1中央企业招商局、中远海运“双雄争霸”招商局港口、中远海运港口是中央管理的两大港口集团，2024年合计集装箱吞吐量达5500万标准箱，占全国19%，CR2（前两大企业集中度）约19%招商局通过“内整合+外并购”，成为全球最大的港口运营商；中远海运依托“港口+航运+物流”全链条优势，在东南亚、欧洲市场布局领先3企业维度“中央+地方”双龙头引领，民营企业边缘化

3.2地方国企区域龙头“各守一方”地方国企是区域港口整合的核心力量，如上海港、宁波舟山港、广州港等，2024年合计吞吐量占全国45%，CR10（前十企业）中地方国企占8席，民营企业仅2家（如天津港发展、深圳赤湾港航）3企业维度“中央+地方”双龙头引领，民营企业边缘化

3.3民营企业规模小，生存压力大民营企业在港口行业中以中小港口为主，2024年数量占比约60%，但吞吐量占比不足10%，且多集中在散货、普通货物领域随着环保、技术门槛提高，中小民企面临“成本上升、利润下降”的困境，部分通过“挂靠”龙头港口、转型物流园区等方式生存，未来可能进一步被整合中国港口行业集中度提升面临的挑战与问题中国港口行业集中度提升面临的挑战与问题尽管行业集中度在提升，但过程中仍面临诸多问题，需警惕“过度集中”与“发展失衡”的风险1区域壁垒与地方保护整合“最后一公里”仍存梗阻尽管国家层面推动“破除地方保护”，但部分地方政府仍通过“税收优惠”“航线补贴”等方式保护本地港口，阻碍资源整合例如，某中西部省份2023年出台政策，对本地港口企业的疏港公路建设给予50%的财政补贴，而对引入外部资本的港口项目限制审批，导致区域内中小港口难以被龙头企业整合此外，部分港口集团存在“重规模、轻协同”问题，如合并后未实现管理、技术、服务的深度融合，导致整合后效率提升不及预期，2024年全国港口并购项目中，30%因协同不足未能实现目标效益2中小港口生存困境“被边缘化”与“转型阵痛”中小港口在集中度提升中面临双重压力一方面，业务被龙头港口挤压，2024年中小港口货物吞吐量同比下降

2.3%，集装箱吞吐量下降

5.8%；另一方面，转型成本高，如建设智慧化码头需投入数亿元，中小港口难以承担，被迫“躺平”或被淘汰以长江中下游某小型港口为例，2023年因环保要求升级，投入3000万元改造环保设备，导致当年亏损800万元，目前依赖政府补贴勉强运营，未来生存前景堪忧3国际竞争加剧“一带一路”下的“地缘博弈”随着中国港口“走出去”加速，国际竞争对手（如新加坡港、鹿特丹港、汉堡港）通过“联盟”“并购”应对，2024年全球港口联盟（如2M联盟、海洋联盟）控制了超70%的集装箱航线，中国港口在国际中转业务上面临挤压例如，新加坡港通过“自由港政策”吸引国际航运公司设立区域总部，2024年国际中转箱比例达35%，远超中国主要港口（平均20%），对中国港口的国际竞争力形成挑战4体制机制障碍政企不分与市场化不足部分港口集团仍存在“政企不分”问题，行政干预导致资源配置效率低下例如，某地方港口集团2024年将30%的利润投入非主业（如房地产），而主业（港口运营）因缺乏资金投入，自动化改造进度滞后，作业效率低于行业平均水平10%同时，港口收费机制仍不透明，部分港口存在“乱收费”“高收费”现象，2024年交通运输部调查显示，15%的货主反映港口杂费（如堆存费、滞期费）过高，影响中小港口客户的选择意愿提升中国港口行业集中度的路径与策略提升中国港口行业集中度的路径与策略面对挑战，中国港口行业需通过“政策引导、技术赋能、市场整合、绿色转型”多管齐下，推动集中度向“合理水平”提升，实现“规模与效率”的平衡发展1政策引导优化顶层设计，破除区域壁垒

1.1强化规划引领，明确整合目标国家层面应制定《港口行业集中度提升三年行动计划》，明确“2025年CR10达65%，CR5（前五大港口集团）达40%”的目标，分区域、分货类制定整合路径长三角重点推进“上海-宁波舟山港一体化”，珠三角强化“广深港协同”，中西部港口群培育“长江枢纽港”，形成“核心枢纽+区域中心+喂给港”的三级体系1政策引导优化顶层设计，破除区域壁垒

1.2完善配套政策，降低整合成本通过“财政补贴+税收优惠”支持港口整合，如对龙头企业并购中小港口给予30%的并购资金补贴，对整合后的港口企业减免增值税、企业所得税；建立“跨区域协调机制”，由国家发改委牵头成立“港口整合协调小组”，打破地方保护，推动资源跨区域流动2技术赋能以智慧化与绿色化提升效率，倒逼行业整合

2.1推广智慧港口技术，缩小效率差距由行业协会牵头，制定《港口智慧化改造标准》，推广“5G+北斗”“智能调度系统”“无人集装箱卡车”等技术，对中小港口智慧化改造给予50%的费用补贴；建立“智慧港口技术共享平台”，鼓励龙头港口向中小港口输出技术与管理经验，如宁波舟山港与浙江地方港口共享智能调度系统，2024年合作港口作业效率提升12%2技术赋能以智慧化与绿色化提升效率，倒逼行业整合

2.2推动绿色转型，构建“绿色门槛”完善“港口绿色评价体系”，将碳排放强度、新能源设备使用率等纳入港口评级标准；对未达标的中小港口限制作业量，倒逼其通过“被并购”或“绿色技术合作”融入龙头体系，如江苏港口集团通过“绿色信贷”支持中小港口改造，2024年区域内绿色港口覆盖率达90%3市场整合鼓励多元合作，构建“共生生态”

3.1推动“港口+物流+产业”融合，提升协同价值鼓励龙头港口从“货物装卸”向“综合物流服务商”转型，如深圳港联合盐田港、前海自贸区打造“港口+金融+电商”生态，为客户提供“订舱-仓储-报关-融资”全链条服务，2024年客户留存率提升至95%，中小港口可通过“业务协同”成为龙头港口的“支线节点”，而非单纯的“竞争对手”3市场整合鼓励多元合作，构建“共生生态”

3.2探索“并购重组+混合所有制改革”模式支持招商局、中远海运等龙头企业通过“并购+混改”整合中小港口，如招商局港口收购某地方港口51%股权后，保留其原有管理团队，引入招商局的技术与航线资源，实现“被并购港口”效率提升20%，同时龙头企业通过“混改”引入社会资本，降低债务风险4国际化布局提升全球竞争力，应对国际竞争

4.1深化“一带一路”港口合作，构建“全球网络”以“比雷埃夫斯港”“汉堡港”等项目为样板，推动中国港口与“一带一路”沿线国家港口建立“战略联盟”，共享航线资源、物流网络；通过“资本输出+技术输出”，帮助发展中国家建设港口基础设施，同时拓展国际中转业务，如中远海运与希腊港务局合作运营比雷埃夫斯港，2024年国际中转箱占比提升至15%4国际化布局提升全球竞争力，应对国际竞争

4.2参与国际规则制定，提升话语权支持中国港口企业参与国际港口组织（如国际港口协会），推动“智慧港口标准”“绿色港口规范”的制定；在RCEP框架下，与东盟港口建立“关税互免+航线共享”机制，提升区域内中转效率，应对国际联盟的竞争结论以“集中度提升”推动港口行业高质量发展中国港口行业的集中度提升，是时代发展的必然趋势——它既是政策引导、技术革新、市场竞争的结果，也是行业从“规模扩张”向“质量效益”转型的内在要求2025年，站在新的历史起点，行业集中度的合理提升，将推动资源向效率高、服务优、竞争力强的龙头港口集聚，形成“以点带面、协同发展”的格局4国际化布局提升全球竞争力，应对国际竞争

4.2参与国际规则制定，提升话语权然而，集中度提升并非“简单合并”，而是要在“效率与公平”“规模与创新”“国内与国际”之间找到平衡——既要通过整合淘汰落后产能，也要保障中小港口的合理生存空间；既要发挥龙头企业的引领作用，也要鼓励技术创新与服务升级；既要巩固国内市场优势，也要提升国际竞争力未来，中国港口行业将逐步从“分散竞争”走向“集中高效”，从“全球港口大国”迈向“全球港口强国”这不仅需要企业的主动作为，更需要政策的持续赋能与市场的理性选择唯有如此，中国港口才能在百年未有之大变局中，更好地服务国家战略，支撑经济高质量发展，成为连接中国与世界的“黄金水道”4国际化布局提升全球竞争力，应对国际竞争

4.2参与国际规则制定，提升话语权（全文约4800字）谢谢。