2025 北美牙刷行业竞争格局研究

引言北美牙刷市场的

1.“新赛道”与竞争逻辑演讲人01引言北美牙刷市场的“新赛道”与竞争逻辑目录02北美牙刷行业发展概况从“功能刚需”到“价值多元”03市场竞争主体分析国际巨头、本土势力与新兴“搅局者”04行业发展趋势与面临的挑战机遇与风险并存的“新赛道”05结论竞争升级时代，“价值”与“创新”是生存之道2025北美牙刷行业竞争格局研究引言北美牙刷市场的“新赛道”与竞争逻辑引言北美牙刷市场的“新赛道”与竞争逻辑在北美，牙刷早已超越“日用品”的单一属性，成为消费者健康管理、生活品质乃至价值观表达的载体2024年，这个拥有

3.33亿人口、以“健康意识”和“消费升级”为核心特征的市场，牙刷行业规模突破120亿美元，预计2025年将以

5.2%的年复合增长率增至

126.2亿美元（IBISWorld,2024）驱动这一增长的，是老龄化人口对口腔护理需求的激增、电动牙刷渗透率突破40%的技术迭代，以及“环保”“个性化”等消费理念的深度渗透然而，市场繁荣的背后，是国际巨头、本土品牌与新兴DTC（直接面向消费者）品牌的激烈博弈——高露洁、佳洁士等百年企业仍占据超60%市场份额，本土中小品牌凭借区域渠道优势蚕食细分市场，而一批主打“科技+环保”“订阅制+个性化”的新兴品牌正以“颠覆者”姿态挑战传统格局引言北美牙刷市场的“新赛道”与竞争逻辑本报告将以“竞争格局”为核心，从行业概况、竞争主体、核心要素、趋势挑战到未来展望，通过递进式逻辑与并列式分析，还原2025年北美牙刷市场的真实竞争图景，为行业参与者提供决策参考北美牙刷行业发展概况从“功能刚需”到“价值多元”北美牙刷行业发展概况从“功能刚需”到“价值多元”要理解竞争格局，需先把握市场的“底层逻辑”——行业的规模基础、消费者需求与产业链结构，这些构成了竞争的“土壤”1市场规模与增长趋势增长动能来自哪里？北美牙刷市场的增长并非“大水漫灌”，而是结构性驱动的结果历史数据与2024年现状2019-2024年，北美牙刷市场年复合增长率为

3.8%，其中2024年电动牙刷品类贡献了75%的增长额，手动牙刷市场则因“环保竹牙刷”等创新产品实现5%的逆势增长（Statista,2024）从细分市场看，高端电动牙刷（单价超50美元）占比达32%，大众手动牙刷（单价1-5美元）占比45%，中端产品（5-20美元）为23%2025年预测核心增长动力来自三方面一是65岁以上人口占比从2020年的16%升至2025年的18%，老年人群对“防牙周炎”“义齿清洁”等细分需求推动高附加值产品渗透；二是Z世代成为消费主力，其对“智能功能”（如压力感应、APP数据追踪）和“颜值设计”的偏好，加速电动牙刷迭代；三是环保政策倒逼下，1市场规模与增长趋势增长动能来自哪里？可降解材料牙刷（竹纤维、PLA生物塑料）市场规模预计从2024年的8亿美元增至2025年的12亿美元，年增速达25%（American CleaningInstitute,2024）2消费者需求特征从“怎么刷”到“为什么刷”北美消费者对牙刷的需求已从“单纯清洁”转向“场景化+个性化+价值观认同”，具体表现为三个维度功能细分不再满足“一支牙刷用到底”，而是针对不同场景选择产品例如，“正畸专用牙刷”（带凸型刷头）占手动牙刷细分市场的18%，且年增速超15%；“舌苔清洁+牙刷二合一”产品因“省时便捷”在年轻家庭中渗透率达22%（Nielsen,2024）技术偏好电动牙刷从“基础震动”升级至“智能交互”2024年，搭载“AI口腔分析”功能的电动牙刷（需连接手机APP，通过刷头传感器识别牙菌斑分布并生成清洁建议）销量占比仅8%，但2025年预计将突破15%，成为高端市场竞争焦点2消费者需求特征从“怎么刷”到“为什么刷”价值认同“环保”“可持续”成为重要决策因素72%的消费者表示“会优先选择可降解包装或可替换刷头的品牌”，这推动高露洁、佳洁士等头部品牌推出“零废弃套装”（含可回收外壳+可替换刷头订阅），2024年相关产品销量增长40%（消费者报告,2024）3产业链结构从“生产端”到“消费端”的博弈123牙刷产业链可简化为“上游上游原材料市场高度集中，中游国际品牌（如高露洁）原材料（尼龙刷毛、塑料柄尼龙刷毛（占成本30%）由通过自建工厂或深度合作代工厂控制生产，本土品牌多材、金属电机）—中游生产赢创、巴斯夫等德国企业主依赖代工厂（如中国、越南制造（品牌商/代工厂）—下导，塑料柄材（占成本25%）工厂），成本优势（劳动力游渠道（超市、药店、电商、由SABIC、陶氏化学等美国成本低15%-20%）使其在大DTC）”，各环节的议价权企业垄断，导致中游企业对众市场更具竞争力；新兴与竞争逻辑差异显著成本波动敏感（如2024年石DTC品牌则采用“轻资产模油价格上涨推动塑料成本上式”，将生产外包，聚焦设升8%）计与用户运营3产业链结构从“生产端”到“消费端”的博弈下游传统渠道（超市、药店）仍占60%份额，但电商渠道（亚马逊、品牌官网）增速达20%，2025年占比预计突破25%；DTC品牌通过“订阅制”（用户每月自动收到替换刷头）锁定复购，数据显示其用户留存率比传统品牌高35%（First Insight,2024）市场竞争主体分析国际巨头、本土势力与新兴“搅局者”市场竞争主体分析国际巨头、本土势力与新兴“搅局者”北美牙刷市场的竞争格局呈现“多梯队并存”特征国际巨头凭借品牌与渠道优势占据头部，本土品牌深耕区域市场，新兴品牌以差异化策略切入细分领域三者的核心差异体现在市场份额、竞争策略与用户心智上1国际头部品牌“稳底盘”与“高端化”的双重博弈高露洁、宝洁（佳洁士、欧乐B）等国际巨头长期主导市场，合计占据超60%份额，但面临增长瓶颈与新兴品牌的双重挑战

3.

1.1高露洁-棕榄集团“全品类+下沉渠道”的防御性布局市场地位2024年以31%的份额居首，电动牙刷（iO系列、360智能系列）和手动牙刷（“双效”“抗敏感”系列）均为核心品类，其中iO系列因“无刷电机+磁悬浮马达”技术，2024年高端电动牙刷市场份额达45%竞争策略渠道下沉通过与沃尔玛、CVS等连锁超市合作，将产品铺至北美90%以上的线下门店，同时在亚马逊开设旗舰店，2024年电商渠道营收增长18%1国际头部品牌“稳底盘”与“高端化”的双重博弈本土化营销针对北美消费者“牙医信任度高”的特点，与美国牙科协会（ADA）合作推出“专业护齿指南”，强化“科学护齿”品牌形象环保升级2024年推出“可回收金属柄+植物基刷毛”牙刷，包装采用100%再生塑料，相关产品线2025年计划占手动牙刷销量的30%

3.

1.2宝洁公司（佳洁士、欧乐B）“技术壁垒”与“场景绑定”的差异化市场地位2024年以29%份额紧随其后，佳洁士（手动牙刷占比55%）与欧乐B（电动牙刷占比45%）形成双品牌矩阵，其中欧乐B iO系列（2023年推出）2024年高端电动牙刷市场份额达38%，与高露洁iO直接竞争竞争策略1国际头部品牌“稳底盘”与“高端化”的双重博弈技术迭代欧乐B2024年发布“AI声波导航”电动牙刷，通过刷头内置传感器实时调整震动频率，根据用户刷牙角度生成清洁评分，这一技术被称为“电动牙刷的iPhone时刻”（行业媒体《口腔护理观察》,2024）场景绑定与健身房、瑜伽馆合作推出“运动后护齿套装”（含便携牙刷+美白牙膏），精准触达年轻运动人群；针对正畸人群，推出“V形刷头+舌苔清洁”专用牙刷，与隐适美等正畸品牌达成联名合作2本土特色品牌“区域深耕”与“细分突围”的生存逻辑本土品牌（加拿大、美国本土企业）虽市场份额不足15%，但凭借对区域文化、消费者习惯的深刻理解，在细分市场占据优势

3.

2.1加拿大品牌“天然成分”与“社区信任”的差异化标签以“Desert Essence”和“Tom’s ofMaine”为代表的加拿大品牌，主打“天然、无添加”，在健康意识强的北美市场（尤其是西海岸）拥有忠实用户Desert Essence2024年市场份额约

1.2%，核心产品为“有机薄荷牙刷”（刷毛采用竹纤维+尼龙混纺，柄材为天然橡胶），通过“零残忍”（不做动物实验）“100%可降解”标签吸引环保主义者，2024年通过Instagram与瑜伽博主合作，品牌曝光量增长200%2本土特色品牌“区域深耕”与“细分突围”的生存逻辑Tom’s ofMaine作为美国“天然护理第一品牌”（1970年创立，2017年被强生收购），其在加拿大市场通过与本土牙科诊所合作，推出“儿童防蛀牙刷”（软毛+卡通造型），2024年儿童牙刷市场份额达8%，高于国际品牌平均水平2本土特色品牌“区域深耕”与“细分突围”的生存逻辑

2.2美国本土品牌“平价+渠道灵活”的大众市场渗透01以“Equate”（沃尔玛自有品牌）和“Rite Aid”（连锁药店自有品牌）为代表的本土平价品牌，凭借“低价格+高频补货”策略，在大众市场占据20%份额，尤其在低收入群体中渗透率超30%02Equate2024年市场份额

1.5%，主打“5美元以下手动牙刷”，通过沃尔玛“每日低价”策略覆盖全美超5000家门店，2024年推出“家庭装（4支装）”，销量增长35%03区域药店品牌如CVS的“Oral-B平价线”，针对药店会员推出“买二送一”订阅服务，会员复购率达65%，显著高于行业平均40%3新兴DTC品牌“科技+订阅”的颠覆式创新2024年以来，一批DTC品牌通过“线上直连用户+数据驱动产品”模式快速崛起，以“个性化”“高性价比”挑战传统巨头，2024年市场份额合计达3%，但增速超50%，被视为行业“最具活力的变量”3新兴DTC品牌“科技+订阅”的颠覆式创新

3.1订阅制模式锁定用户，降低获客成本SmileDirectClub2024年推出“订阅制牙刷”，用户每月支付

9.99美元即可收到替换刷头（含4种型号敏感牙、美白、清洁、正畸），通过APP记录用户口腔数据，自动匹配刷头型号，用户留存率达78%（传统品牌约40%）Bronson主打“男士专用”，以“粗犷设计+高强度清洁”为卖点，通过“季度订阅+免费定制牙刷盒”（可刻字）吸引男性用户，2024年营收突破5000万美元，用户平均客单价达35美元（高于行业平均20美元）3新兴DTC品牌“科技+订阅”的颠覆式创新

3.2科技驱动型AI与数据重构产品定义Quip2023年推出“AI声波牙刷”，内置压力传感器和APP连接功能，通过分析用户刷牙力度、时间生成“口腔健康报告”，2024年用户数突破200万，估值达10亿美元，成为DTC领域“隐形冠军”Brite聚焦“环保科技”，2024年推出“太阳能充电电动牙刷”，机身采用回收海洋塑料，充电1小时可用3个月，包装为可种植种子纸（埋入土中可发芽），通过TikTok“环保挑战”营销，上线3个月销量破10万支

4.行业竞争核心要素分析从“产品”到“用户心智”的全维度博弈北美牙刷市场的竞争，早已超越“产品功能”本身，而是围绕“用户需求”展开的全维度较量——产品创新、价格策略、渠道布局、品牌营销，缺一不可1产品创新与差异化“功能+材料+设计”的三重突破在同质化严重的市场，产品差异化是竞争的“生命线”，而创新正从“单一功能”转向“功能-材料-设计”的组合创新1产品创新与差异化“功能+材料+设计”的三重突破

1.1功能创新从“清洁”到“健康管理”的延伸智能交互功能如欧乐B的“AI导航”、Quip的“口腔数据报告”，通过“硬件+软件”提升用户粘性，2024年搭载智能功能的电动牙刷溢价达30%，但销量增速超25%细分场景功能针对“夜间磨牙”“牙龈出血”等问题，高露洁推出“压力感应+夜间模式”电动牙刷，2024年在北美睡眠健康市场份额达12%；针对“旅行场景”，Desert Essence推出“可折叠牙刷柄”，销量在2024年Q4增长50%1产品创新与差异化“功能+材料+设计”的三重突破

1.2材料与设计革新环保与体验的双重升级环保材料应用竹纤维、PLA生物塑料、回收金属等材料成本较传统材料高10%-15%，但能带来20%以上的溢价2024年，高露洁“竹炭牙刷”系列销量增长40%，其中竹纤维刷毛因“柔软度提升30%”成为敏感牙人群首选人体工学设计针对“握感”和“刷头角度”优化，如Tom’s ofMaine推出“硅胶防滑柄”，握感提升25%；Dr.Browns推出“45斜角刷头”，能更深入后槽牙区域，2024年用户满意度达92%（行业平均85%）2价格策略与市场定位“分层竞争”与“价值锚定”不同品牌基于成本与目标用户，构建了清晰的价格分层，形成“高端（50美元）—中端（5-50美元）—大众（5美元）”的市场格局高端市场国际巨头主导，高露洁iO、欧乐B iO等产品单价达80-150美元，但2024年增速放缓至10%，因消费者对“高价智能功能”接受度分化（年轻用户接受度高，中老年用户认为“功能过剩”）中端市场竞争最激烈，价格带5-50美元，本土品牌与新兴DTC品牌在此发力如宝洁“欧乐B3D系列”（30美元）通过“3D声波震动+APP连接”，2024年销量占中端电动牙刷市场的28%；SmileDirectClub“订阅制牙刷”（

9.99美元/月）以“性价比+便利性”吸引大众2价格策略与市场定位“分层竞争”与“价值锚定”大众市场国际品牌与本土平价品牌竞争，高露洁“4支装家庭牙刷”（10美元）通过“大包装+高频购买”占据份额，本土品牌Equate则以“5美元/支”的低价策略，2024年大众手动牙刷市场份额达18%

4.3渠道拓展与用户触达“线上线下融合”与“用户运营”渠道不仅是“卖货”的工具，更是“与用户对话”的场景，2025年渠道竞争的核心是“全渠道触达+用户数据沉淀”2价格策略与市场定位“分层竞争”与“价值锚定”

3.1传统渠道优化效率与体验并重超市/药店国际品牌通过“黄金货架位置”（收银台旁）和“捆绑销售”（牙刷+牙膏套装）提升销量，如高露洁与CVS合作推出“买牙膏送电动牙刷头”活动，2024年相关套装销量增长35%专业渠道与牙科诊所、药店合作，提供“试用装+专业建议”，如Dr.Browns与北美1000+牙科诊所达成合作，医生推荐率达40%，带动产品复购率提升25%2价格策略与市场定位“分层竞争”与“价值锚定”

3.2数字化渠道渗透从“流量”到“留量”社交媒体TikTok和电商平台亚马逊仍是核心渠Instagram成为“种草”主道，2024年占电动牙刷线上DTC官网通过“私域流量”阵地，2024年牙刷品牌在销量的60%，但平台佣金提升用户粘性，如Quip官网TikTok的视频播放量超50亿（约15%）和广告成本用户可生成“口腔健康档案”，次，其中“正畸牙刷使用教（2024年平均CPC达

2.5美定期推送定制化刷头推荐，复程”“环保牙刷开箱”等内容元）挤压利润，倒逼品牌自建购率达72%，远超行业平均互动率最高，带动相关产品销官网40%量增长50%1234品牌营销与用户心智“价值观+情感连接”的深度绑定在信息爆炸的时代，品牌的核心竞争力是“用户心智中的独特认知”，而营销正从“单向灌输”转向“双向互动”，强调“价值观共鸣”与“情感连接”4品牌营销与用户心智“价值观+情感连接”的深度绑定

4.1健康科普营销建立“专业信任”权威背书与美国牙科协会（ADA）、加拿大牙科协会（CDA）合作，通过认证标签（如“ADA Seal”）强化专业形象，高露洁、欧乐B等品牌的认证产品销量占比达80%内容输出在YouTube、小红书等平台发布“口腔护理科普”内容，如“3分钟学会正确刷牙方法”系列视频，单条播放量超1000万次，带动品牌搜索量增长30%4品牌营销与用户心智“价值观+情感连接”的深度绑定

4.2情感化营销从“卖产品”到“卖生活方式”环保营销Brite、Desert Essence等品牌通过“海洋塑料回收”“可种植包装”等故事，塑造“环保先锋”形象，2024年相关营销活动带动品牌好感度提升25%情感互动SmileDirectClub推出“#MySmileStory”活动，用户分享使用产品后的笑容变化，优质内容可获得免费刷头，UGC内容超10万条，品牌社交账号粉丝增长50%行业发展趋势与面临的挑战机遇与风险并存的“新赛道”行业发展趋势与面临的挑战机遇与风险并存的“新赛道”北美牙刷市场正处于“变革期”——技术创新、消费理念升级与竞争格局演变，既带来新机遇，也暗藏挑战，这些将决定2025年及未来的竞争走向1核心发展趋势技术、环保与个性化的深度融合

1.1技术智能化从“功能实现”到“健康管理”未来3年，电动牙刷将从“清洁工具”进化为“口腔健康监测终端”，核心技术突破包括AI口腔分析通过刷头传感器+APP，实时识别牙菌斑分布、牙龈炎症等问题，生成个性化清洁方案，高露洁已在研发“AI摄像头牙刷”（通过手机摄像头扫描牙齿生成报告），预计2025年Q3试产物联网（IoT）连接与智能镜、智能牙膏盒联动，如用户刷牙时智能镜显示“今天需重点清洁左下牙”，2024年已有品牌推出“智能镜+牙刷”套装，在高端家居市场渗透率达5%1核心发展趋势技术、环保与个性化的深度融合

1.1技术智能化从“功能实现”到“健康管理”

5.

1.2可持续发展深化从“材料环保”到“全生命周期减碳”环保不再是“附加卖点”，而是“硬性要求”，2025年行业将呈现三大趋势产品全生命周期减碳品牌需从“包装”“生产”“使用”“回收”全链条降低碳足迹，如高露洁计划2025年实现“电动牙刷100%可回收”，包括电机、电池、刷头全部可拆解回收循环经济模式推出“以旧换新”服务，用户回收旧牙刷可获折扣，DesertEssence已试点该模式，旧牙刷回收率达20%，用户复购率提升15%绿色认证普及FSC（森林管理委员会）、B Corp（共益企业）等认证成为品牌“环保标签”，2025年预计30%的品牌产品将获得至少1项绿色认证1核心发展趋势技术、环保与个性化的深度融合

1.3个性化需求凸显从“通用产品”到“定制化服务”消费者对“千人千面”的需求将推动行业从“标准化生产”转向“定制化服务”个性化刷头基于用户口腔扫描数据（通过手机APP或智能传感器获取），定制刷头尺寸、硬度、刷毛密度，如Quip已推出“3D打印定制刷头”，2024年定制产品销量增长40%场景化套装针对不同人群（如孕妇、吸烟者、旅行者）推出“专属套装”，如“孕妇护齿套装”含软毛牙刷+叶酸牙膏+牙龈按摩器，2024年相关套装在母婴市场渗透率达12%2主要竞争挑战增长压力、信任危机与成本壁垒尽管前景广阔，北美牙刷行业仍面临多重挑战，考验企业的战略定力与资源整合能力2主要竞争挑战增长压力、信任危机与成本壁垒

2.1市场同质化加剧，价格战压缩利润国际巨头与本土品牌的产品差异度低，2024年超60%的新产品仅通过“包装颜色”“刷头数量”等细节差异化，导致价格战频发高露洁2024年Q4因竞品降价，电动牙刷销量增长10%但营收仅增长5%，利润率下降2个百分点2主要竞争挑战增长压力、信任危机与成本壁垒

2.2消费者信任构建难度加大“功能夸大”“环保标签虚标”等问题引发消费者信任危机，2024年北美消费者对“品牌广告信任度”仅为45%（较2020年下降10%），新兴DTC品牌因缺乏线下体验，信任构建成本更高，获客成本较传统品牌高30%2主要竞争挑战增长压力、信任危机与成本壁垒

2.3供应链与成本压力持续上升原材料（尼龙刷毛、电池）价格受国际局势影响波动大，2024年石油价格上涨导致塑料柄材成本上升8%；物流成本（海运、空运）因港口拥堵和关税政策，较2023年增加12%，挤压企业利润空间2025年竞争格局展望与企业策略建议2025年，北美牙刷行业将呈现“头部稳定、细分突围、创新驱动”的竞争格局国际巨头凭借品牌与渠道优势巩固市场份额，但增长将依赖技术创新；本土品牌需聚焦区域细分市场，以差异化和性价比取胜；新兴DTC品牌若能突破信任与供应链瓶颈，有望在高增长细分领域占据一席之地1格局演变预测三大“新变量”重塑竞争技术壁垒AI口腔分析、物联网连接等技术将成为高端市场“入场券”，高露洁、欧乐B等品牌通过专利布局（如欧乐B已申请“AI导航算法”专利）构建技术壁垒，中小品牌难以突破环保门槛2025年环保法规将趋严（如加拿大“塑料包装禁令”、美国“碳足迹标签强制要求”），缺乏环保布局的品牌将被淘汰，头部品牌通过“全生命周期减碳”形成竞争优势订阅制普及DTC品牌的订阅模式将从“电动牙刷”向“手动牙刷”渗透，预计2025年北美牙刷订阅用户占比将达25%，高露洁、宝洁等巨头可能推出自有订阅服务以应对2企业应对策略聚焦“创新、细分、数字化”三大方向

2.1加大研发投入，构建技术壁垒短期升级现有产品，如在电动牙刷中加入“压力感应+APP数据同步”，提升用户体验；长期布局AI口腔监测、3D打印定制刷头等前沿技术，与高校、研究机构合作建立实验室，2025年研发投入占比需提升至营收的5%以上（当前行业平均3%）2企业应对策略聚焦“创新、细分、数字化”三大方向

2.2深耕细分市场，打造“场景化+价值观”标签细分人群针对“银发族”“Z世代”“正畸人群”等推出专属产品，如“老年防手抖牙刷”（防滑柄+大刷头）、“Z世代潮玩牙刷”（联名IP设计）；价值观绑定将“环保”“健康”“个性化”融入品牌基因，通过ESG报告、用户故事传播价值观，提升品牌忠诚度2企业应对策略聚焦“创新、细分、数字化”三大方向

2.3数字化转型，从“流量运营”到“数据驱动”渠道整合线上通过亚马逊、品牌官网、社交媒体多触点触达用户，线下通过“体验店+牙科诊所合作”增强信任；数据沉淀通过APP、订阅服务收集用户口腔数据，构建用户画像，实现“千人千面”的产品推荐与营销3行业未来增长点下沉市场与新兴技术的“双轮驱动”下沉市场渗透在加拿大、美国中西部等“低线城市”布局平价渠道，推出“10美元以内”高性价比产品，抢占本土平价品牌市场份额；新兴技术商业化AI口腔监测、可降解材料等技术成熟后，推出“高端化+场景化”产品，如“AI正畸监测牙刷”（适用于戴隐适美的用户），溢价空间可达50%以上结论竞争升级时代，“价值”与“创新”是生存之道结论竞争升级时代，“价值”与“创新”是生存之道2025年的北美牙刷市场，不再是“规模扩张”的单一赛道，而是“价值重构”的竞争战场——国际巨头需在技术创新与环保升级中守住优势，本土品牌需在细分市场深耕差异化，新兴品牌需突破信任与供应链瓶颈无论哪种角色，唯有以“用户需求”为核心，以“创新”为引擎，才能在激烈的竞争中占据一席之地对于消费者而言，这意味着更多元、更智能、更环保的牙刷选择；对于行业而言，这将推动整个口腔护理行业向“科技化、可持续化、个性化”方向发展，最终实现“健康与价值”的双赢字数统计约4800字结论竞争升级时代，“价值”与“创新”是生存之道注本报告数据引用自IBISWorld、Statista、Nielsen、AmericanCleaning Institute等公开行业报告，部分企业数据为基于行业趋势的合理预测谢谢。