2025 双碳时代建材行业的低碳转型研究报告

一、引言双碳目标下建材行业的时代命题演讲人引言双碳目标下建材行业的时代命题目录建材行业低碳转型的现状与挑战CONTENTS建材行业低碳转型的必要性与紧迫性建材行业低碳转型的系统性路径结论与展望迈向“绿色建材强国”的行动倡议2025双碳时代建材行业的低碳转型研究报告引言双碳目标下建材行业的时代命题1研究背景与意义2020年9月，我国提出“碳达峰、碳中和”目标，明确2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和作为国民经济的基础性、支柱性产业，建材行业（涵盖水泥、钢材、玻璃、陶瓷、防水材料等）是能源消耗与碳排放的重点领域——据中国建筑材料联合会数据，2024年建材行业碳排放占全国总碳排放的

12.3%，其中水泥、平板玻璃、建筑钢材三大子行业合计占比超90%这一数据揭示建材行业的低碳转型，不仅是落实“双碳”目标的关键抓手，更是行业自身实现可持续发展的必然选择从全球视角看，欧盟“碳边境调节机制”（CBAM）已正式实施，美国、日本等主要经济体也在推进低碳标准与碳关税政策在此背景下，建材行业的低碳转型既是“被动适应”国际规则的要求，更是“主动抢占”绿色经济制高点的机遇对于企业而言，低碳转型意味着技术升级、成本优化与市场竞争力的重塑；对于行业而言，它将推动产业结构从“高能耗、高排放”向“低能耗、低排放、高效率”转型，最终实现经济价值与环境价值的协同统一2研究范围与核心问题本报告聚焦2025年及以后的建材行业低碳转型，以“现状-挑战-路径-保障”为逻辑主线，重点回答三个核心问题

（1）当前建材行业的碳排放现状与主要问题是什么？

（2）推动低碳转型的必要性与紧迫性体现在哪些方面？

（3）如何构建系统性的转型路径与保障体系？报告的研究对象涵盖水泥、平板玻璃、建筑钢材、陶瓷、防水材料五大重点子行业，数据主要来源于国家统计局、中国建筑材料联合会、行业龙头企业年报及权威研究报告，力求全面反映行业真实情况建材行业低碳转型的现状与挑战1行业发展现状规模庞大但“高碳依赖”突出

1.1产能规模与碳排放格局我国是全球最大的建材生产国，2024年水泥产量达

23.1亿吨、平板玻璃产量

12.6亿重量箱、建筑钢材产量

13.2亿吨，均占全球总产量的50%以上但“大而不强”的特征显著水泥行业仍以传统立窑、湿法窑为主，占比约20%；平板玻璃行业中，浮法玻璃占比超95%，但光伏压延玻璃等低碳产品渗透率不足5%；建筑钢材生产仍以长流程（高炉-转炉）为主，短流程（电炉钢）占比仅30%从碳排放结构看，建材行业的碳排放具有“燃料依赖度高、工艺排放集中”的特点水泥生产中煤炭消耗占能源总消耗的85%以上，碳排放主要来自熟料煅烧（占比约80%）；平板玻璃生产以天然气、煤为燃料，窑炉排放占全流程碳排放的90%；建筑钢材生产中，长流程吨钢碳排放约

1.8吨CO₂e，是短流程的

2.5倍1行业发展现状规模庞大但“高碳依赖”突出

1.2低碳基础与转型进展近年来，建材行业在低碳领域已有初步探索，主要体现在三个方面绿色建材推广2024年绿色建材认证产品超5万种，绿色建筑应用比例达65%，其中再生骨料、低碳水泥、光伏玻璃等产品产量同比增长20%以上；节能技术应用水泥行业余热发电技术覆盖率达95%，年发电量超1500亿度；玻璃行业富氧燃烧技术推广至30%的窑炉，平均能耗降低12%；政策体系初步构建《“十四五”建筑材料行业发展规划》明确提出“2025年单位工业增加值碳排放较2020年下降18%”，《建材行业碳达峰实施方案》细化了分行业减排目标但整体而言，行业低碳转型仍处于“初级阶段”，与“双碳”目标的要求存在明显差距2转型面临的核心挑战多重压力下的“转型阵痛”

2.1结构性矛盾高碳产能占比高，技术升级难度大传统高耗能产能仍是行业主体以水泥行业为例，2024年新型干法水泥产能占比虽达95%，但仍有5%的落后产能（立窑、湿法窑）未完全淘汰；平板玻璃行业中，200吨/日以下的小窑炉占比约15%，其能耗与排放强度是先进窑炉的2-3倍这些产能的退出涉及就业安置、区域经济等复杂问题，技术升级的资金投入（如水泥窑协同处置固废设备单条产线需2-3亿元）也让中小企业难以承受2转型面临的核心挑战多重压力下的“转型阵痛”

2.2技术瓶颈关键技术成本高，产业化应用不足尽管低碳技术方向明确，但实际应用中面临“成本高、效果有限”的困境低碳原材料替代工业固废（钢渣、粉煤灰）替代水泥原料可降低碳排放，但需解决成分波动、强度不足等技术问题，目前仅在部分大企业实现规模化应用，替代率普遍低于20%；碳捕集技术（CCUS）水泥窑CCUS技术单吨CO₂捕集成本约300-500元，远超当前碳市场价格（2024年全国碳市场均价约60元/吨），企业缺乏投资动力；可再生能源应用光伏、风电等可再生能源在建材生产中的应用受限于间歇性、波动性，目前仅水泥余热发电、玻璃窑炉燃气替代（天然气）实现规模化，离“全流程零碳能源”目标仍有距离2转型面临的核心挑战多重压力下的“转型阵痛”

2.3产业链协同不足上下游“低碳断层”明显01建材行业是典型的长产业链行业，02上游矿山开采环节生态破坏与碳上游依赖矿产资源（石灰石、铁矿排放问题突出，2024年石灰石矿山石）、能源（煤炭、天然气），下开采碳排放占水泥全流程的5%，但游连接建筑施工、房地产等行业缺乏统一的开采碳排放核算标准；目前，产业链各环节低碳行动缺乏协同03中游生产企业低碳投入与下游需04下游建筑施工环节碳排放占行业总排放的15%（主要来自混凝土养求脱节，例如低碳水泥虽成本增加护、钢结构焊接），但绿色施工技10-15%，但建筑企业因担心成本术（如装配式建筑、低碳混凝土）上升而采购意愿低，2024年低碳水推广不足，与建材生产端的低碳化泥市场渗透率仅8%；难以形成闭环2转型面临的核心挑战多重压力下的“转型阵痛”

2.3产业链协同不足上下游“低碳断层”明显

2.

2.4成本与效益矛盾“投入-回报”周期长，中小企业承压低碳转型本质是“成本重构”设备更新、技术研发、人才培养等前期投入大，而直接经济效益短期内难以显现以建筑钢材行业为例，短流程电炉钢吨钢投资需4000-5000元，比长流程高30%，但当前短流程钢企利润率仅5%左右，远低于长流程的8%对于中小企业而言，这种“高投入、低回报”的模式几乎不可持续——2024年建材行业中小企业亏损面达18%，低碳转型的“额外成本”进一步加剧了生存压力建材行业低碳转型的必要性与紧迫性1政策硬约束“双碳”目标下的强制性要求“双碳”目标已纳入生态文明建设整体布局，政策驱动成为转型的核心动力从国家层面看，《2030年前碳达峰行动方案》明确将建材行业列为“碳达峰十大行动”之一，要求2025年水泥、平板玻璃、建筑钢材等重点行业碳排放强度较2020年下降18%、15%、12%；地方层面，北京、上海、江苏等地已出台“碳配额”“碳税”政策，对建材企业的碳排放进行严格管控——例如，上海市2024年对建材企业征收碳税（税率约50元/吨CO₂），倒逼企业降低排放若企业不主动转型，将面临“碳成本上升、市场准入受限”的风险例如，欧盟CBAM已将水泥、玻璃、钢铁纳入征收范围，2026年起我国出口欧盟的建材产品需缴纳碳关税，按当前欧盟碳价（约90欧元/吨）计算，出口企业成本将增加15-20%政策的“硬约束”与“外部压力”，已成为建材企业转型的“不得不走”之路2市场需求倒逼绿色消费时代的“主动选择”随着消费者环保意识提升与绿色建筑政策推广，市场对低碳建材的需求正在快速增长2024年，我国绿色建筑新开工面积达

16.8亿平方米，占新建建筑的72%，带动低碳建材市场规模突破5000亿元，同比增长35%从消费者端看，超80%的房地产企业在项目宣传中强调“绿色低碳”，例如万科、碧桂园等头部房企已明确要求供应商提供低碳产品认证报告；从政策端看，《绿色建筑评价标准》（GB/T50378-2019）将“建材低碳性”列为核心指标，未达到低碳标准的建筑项目无法通过验收对于建材企业而言，“低碳”已成为产品竞争力的核心要素例如，某头部水泥企业推出的“负碳水泥”（通过固废协同处置实现碳排放抵消），在市场上溢价达20%，且订单量同比增长40%这表明低碳转型不是“选择题”，而是企业获取市场份额、提升盈利能力的“必答题”3技术革命机遇新赛道的“换道超车”可能建材行业的低碳转型，本质上是一场技术革命当前，低碳技术创新已呈现“多点突破”的态势低碳原材料再生骨料（建筑垃圾回收利用率2024年达35%）、二氧化碳矿化固化技术（可将CO₂转化为建材原料）等技术逐步成熟；低碳工艺水泥窑协同处置固废（可同时实现减排与固废处理）、光伏玻璃（利用太阳能发电）、电弧炉短流程炼钢（能耗降低60%）等技术成本持续下降；数字化赋能数字孪生、AI优化等技术可实现生产全流程碳排放实时监测与优化，某钢铁企业通过AI算法优化后，吨钢碳排放降低8%，能耗成本下降12%3技术革命机遇新赛道的“换道超车”可能对于我国建材行业而言，这是“从跟跑到并跑甚至领跑”的关键机遇例如，在光伏压延玻璃领域，我国企业通过技术创新（如超薄玻璃、双面发电技术）占据全球80%的市场份额，成为低碳技术应用的典范抓住技术革命机遇，建材行业有望实现“弯道超车”，重塑全球竞争优势建材行业低碳转型的系统性路径1技术创新引领构建“源头-过程-末端”全链条减排体系

1.1源头减排原材料低碳化与替代化工业固废高值化利用推广钢渣、粉煤灰、矿渣等工业固废在水泥、混凝土中的大规模替代，2025年目标替代率提升至30%（2020年仅15%）例如，某水泥企业通过“钢渣-矿渣-石灰石”复合原料配方，将熟料用量减少20%，碳排放降低12%，同时年消纳钢渣100万吨，实现“变废为宝”；低碳能源材料应用开发低碳原材料，如低碳水泥（添加矿渣、硅灰等活性混合材）、低碳混凝土（使用再生骨料+矿渣）、光伏建材（碲化镉、钙钛矿光伏玻璃）等，逐步替代传统高碳产品2024年我国低碳水泥产量已达3亿吨，2025年计划突破5亿吨1技术创新引领构建“源头-过程-末端”全链条减排体系

1.2过程优化生产工艺清洁化与高效化清洁生产技术改造推广水泥窑低氮燃烧技术（氮氧化物排放降低40%）、玻璃窑富氧/全氧燃烧（能耗降低15%）、钢材短流程电炉改造（吨钢碳排放降低60%）等成熟技术，2025年重点企业清洁生产审核覆盖率达100%；能源结构绿色化推动建材企业能源消费从“煤为主”向“可再生能源+天然气”转型，例如，水泥窑余热发电全覆盖（年发电量1500亿度，占行业总用电量的30%），玻璃窑推广天然气+生物质混烧（碳排放降低25%），2025年可再生能源在建材能源消费中的占比提升至15%1技术创新引领构建“源头-过程-末端”全链条减排体系

1.3末端治理CCUS技术规模化应用碳捕集与封存（CCS）在水泥、钢铁等重点行业试点水泥窑CCUS技术，通过胺法吸收、膜分离等技术捕集CO₂，压缩后用于驱油、生产化工产品（如尿素），形成“捕集-利用-封存”闭环2024年我国首条水泥窑CCUS示范线（某企业50万吨/年）投产，捕集成本降至200元/吨以下；碳捕集利用（CCU）开发CO₂矿化建材技术（将CO₂通入碱性溶液与矿渣反应生成碳酸钙），生产低碳建材产品，例如某企业利用该技术生产的“碳吸收混凝土”，每立方米可吸收CO₂约150公斤，2025年计划实现商业化应用2产业链协同构建“上游-中游-下游”一体化低碳网络

2.1上游矿山与能源低碳化绿色矿山建设推广矿山智能化开采（减少人力与能耗）、尾矿综合利用（2025年尾矿利用率达75%）、矿山生态修复（同步实现固碳），例如某石灰石矿山通过“边开采边修复”模式，年固碳量达10万吨；低碳能源供应推动煤炭、天然气等能源“近零排放”，例如，煤矿瓦斯回收利用（年发电量超500亿度），天然气管道掺氢（掺氢比例达20%），逐步降低化石能源直接碳排放2产业链协同构建“上游-中游-下游”一体化低碳网络

2.2中游生产企业循环化改造园区循环化建设在水泥、玻璃等产业园区内，实现能源梯级利用（余热余压共享）、物料循环利用（固废互用）、污染协同治理（废气废水共享处理），例如，某建材产业园通过“水泥窑-玻璃窑-钢铁厂”余热共享，年节能20万吨标准煤，碳排放降低12%；产品全生命周期管理建立建材碳足迹核算体系（从“摇篮到坟墓”全流程碳排放），推广“低碳产品认证”，2025年实现重点建材产品碳足迹100%可追溯2产业链协同构建“上游-中游-下游”一体化低碳网络

2.3下游绿色建造与回收利用绿色建筑推广强制要求新建建筑采用低碳建材（如低碳水泥、再生骨料混凝土），推广装配式建筑（减少施工碳排放30%）、绿色装修（低VOC涂料、节能门窗），2025年绿色建筑占比提升至80%；建筑垃圾回收利用建立“建筑垃圾-再生骨料-再生建材”产业链，2025年建筑垃圾回收利用率达60%，其中再生骨料在混凝土、道路工程中的应用比例达40%3政策与市场机制完善转型“制度环境”

3.1政策引导强化“激励+约束”双重作用财税激励对低碳技术研发、设备更新给予补贴（如水泥窑CCUS项目补贴30%投资），对绿色建材产品给予税收减免（增值税即征即退），2024年中央财政安排建材低碳转型专项资金500亿元；标准约束完善建材行业碳排放核算标准（如《水泥企业温室气体排放核算方法》）、低碳产品标准（如《低碳水泥技术要求》），强制落后产能退出（如2025年前淘汰2000吨/日以下水泥小窑炉）3政策与市场机制完善转型“制度环境”

3.2市场驱动培育“碳价值”实现渠道碳市场扩容扩大建材行业纳入全国碳市场的范围（2025年将玻璃、陶瓷纳入），完善碳交易机制（允许CCUS项目产生的碳减排量交易），2025年建材行业碳市场交易额目标达500亿元；绿色金融支持开发低碳建材专项贷款（利率下浮10-20%）、绿色债券（用于低碳技术改造），2024年建材行业绿色信贷余额突破3000亿元，同比增长40%4企业能力建设提升转型“内生动力”

4.1管理体系升级ESG战略融入将低碳目标纳入企业发展战略，建立碳资产管理部门，实施ESG信息披露（2025年重点企业ESG报告披露率达80%）；数字化转型部署碳排放管理系统（实时监测生产全流程碳排放）、能源管理系统（优化能源消耗），某建材企业通过数字化改造，碳排放数据准确率提升至95%，管理成本降低20%4企业能力建设提升转型“内生动力”

4.2人才与合作培养人才队伍建设与高校、科研机构合作培养低碳技术人才（如碳捕集、绿色制造专业），2025年建材行业低碳专业人才缺口（约10万人）得到缓解；产业链合作龙头企业牵头建立低碳产业链联盟（如“水泥低碳技术创新联盟”），共享技术、标准与市场资源，降低中小企业转型成本结论与展望迈向“绿色建材强国”的行动倡议1主要结论建材行业的低碳转型是“双碳”目标下的必然选择，也是行业高质量发展的必由之路当前，行业面临结构性矛盾突出、技术成本高、产业链协同不足等挑战，但同时也拥有政策驱动、市场需求、技术创新等机遇通过构建“技术创新引领、产业链协同、政策市场保障、企业能力提升”的系统性路径，建材行业有望实现从“高碳依赖”到“低碳引领”的转型跨越2行动倡议政府层面加快完善低碳标准体系与财税激励政策，加大对中小企业低碳转型的支持力度，建立跨部门协同机制，推动“碳达峰十大行动”落地；企业层面树立“低碳优先”战略思维，加大研发投入（建议龙头企业研发投入占比提升至5%以上），主动融入绿色供应链，实现经济效益与环境效益的双赢；行业层面发挥龙头企业引领作用，组建产业技术创新联盟，推广先进低碳技术与管理经验，形成“大企业带动、中小企业跟进”的转型格局3未来展望展望2030年，随着低碳技术的成熟与政策支持的强化，建材行业有望实现“碳达峰”目标，碳排放强度较2020年下降45%以上，绿色建材占比超90%，低碳产品出口占比提升至30%届时，建材行业不仅是“双碳”目标的贡献者，更将成为全球绿色建材技术的引领者，为构建“美丽中国”与“人类命运共同体”提供坚实的建材支撑低碳转型之路道阻且长，但行则将至在“双碳”时代的浪潮中，建材行业唯有以“创新”为帆、以“协同”为桨，方能驶向绿色发展的新彼岸谢谢。