2025 双碳目标下有色金属行业可持续发展研究报告

一、引言双碳目标下有色金属行业的时代命题演讲人目录有色金属行业发展现状与双碳目标的差距引言双碳目标下有色金属行业的时代命题有色金属行业可持续发展的核心路径结论与展望典型案例分析国内外转型实践的经验启示2025双碳目标下有色金属行业可持续发展研究报告摘要有色金属行业作为国民经济的基础原材料产业，是能源消耗和碳排放的重点领域，其绿色低碳转型直接关系到国家“碳达峰碳中和”目标的实现本报告立足2025年双碳目标深化推进的背景，从行业发展现状与双碳要求的差距切入，系统分析有色金属行业在低碳冶炼、循环经济、能源结构、产业链协同等方面面临的核心挑战，进而提出技术创新驱动、政策机制保障、市场需求引导、产业链协同深化等可持续发展路径，并结合国内外典型案例经验，为行业转型提供实践参考报告旨在为有色金属企业、政策制定者及相关从业者提供全面视角，推动行业在绿色发展中实现高质量增长引言双碳目标下有色金属行业的时代命题研究背景与意义有色金属（铜、铝、铅、锌、镍、锡等）是现代工业的“食粮”，广泛应用于电力、交通、建筑、新能源等国民经济核心领域2024年，我国十种有色金属产量达6538万吨，同比增长

5.2%，但行业也面临着“高能耗、高排放”的发展瓶颈——据中国有色金属工业协会数据，2023年行业碳排放占全国总排放量的

8.3%，其中电解铝、工业硅等子行业单位产值碳排放强度是钢铁行业的

1.5-2倍“双碳”目标（2030碳达峰、2060碳中和）的提出，为有色金属行业转型指明了方向2025年作为“十四五”规划的关键节点，国家已明确要求重点行业单位GDP碳排放强度再降

13.5%，有色金属行业作为“十大高耗能行业”之一，其减排任务尤为紧迫在此背景下，研究有色金属行业如何通过技术创新、政策引导、市场协同实现可持续发展，既是履行国家“双碳”承诺的必然要求，也是行业自身突破资源环境约束、提升核心竞争力的战略选择研究框架与核心逻辑本报告以“问题-挑战-路径-案例”为逻辑主线，采用“总分总”结构展开总起明确双碳目标对有色金属行业的战略意义及研究必要性；分述先分析行业发展现状与双碳要求的差距，再聚焦低碳转型的核心挑战，最后从技术、政策、市场、产业链四个维度提出可持续发展路径；总结结合国内外案例经验，提炼行业转型的关键共识，展望未来发展方向在内容组织上，通过“现状描述-问题剖析-路径构建”的递进逻辑，以及“技术创新、政策保障、市场引导、产业链协同”的并列逻辑，确保报告内容全面、层次分明、逻辑严密有色金属行业发展现状与双碳目标的差距行业发展概况规模扩张与结构失衡并存1200我国有色金属行业已形成从矿山开产量与能耗不匹配2023年电解采、冶炼加工到精深加工的完整产铝产量占全球60%，但全球80%的业链，2023年行业总产值达

7.8万电解铝产能集中于中国，且以自焙亿元，占全球总产量的40%以上，槽、预焙槽等中低端技术为主，单是全球最大的有色金属生产和消费国但行业发展呈现“大而不强”位电耗较国际先进水平高10%-的特点15%；3400能源结构依赖化石燃料冶炼环节回收体系碎片化废金属回收利用中，煤炭占一次能源消耗的65%，率虽达50%，但规模化、规范化回其中电解铝、工业硅等行业90%以收企业占比不足30%，废铝、废铜上依赖火电供电，绿电替代率不足等再生资源与原生资源“双轨并20%；行”，市场竞争无序双碳目标的硬性约束从“被动减排”到“主动转型”“双碳”目标对有色金属行业提出了明确的减排要求碳强度下降指标根据《“十四五”节能减排综合工作方案》，2025年单位GDP能耗较2020年下降

13.5%，有色金属行业作为重点领域，需在现有基础上进一步降低单位产值碳排放强度（当前行业平均碳强度约

0.8吨CO₂/吨产品，目标需降至

0.65吨以下）；能源结构调整要求2025年非化石能源消费占比达20%，有色金属行业需推动绿电替代（如电解铝用绿电比例从当前15%提升至40%），严控新增煤电项目；循环经济目标“十四五”期间，废有色金属回收利用量需年均增长8%，再生有色金属产量占比从当前35%提升至45%，推动“城市矿山”资源高效利用当前发展中的突出问题转型压力下的“三重矛盾”尽管行业规模庞大，但在双碳目标倒逼下，深层次矛盾日益凸显短期成本与长期效益的矛盾低碳技术（如绿电冶炼、CCUS）前期投入高（一套绿电电解铝产线比传统产线多投入20%-30%），中小企业面临资金压力，部分企业存在“减排观望”心态；技术瓶颈与产业升级的矛盾高端再生资源回收技术（如废铜无酸洗工艺、铝灰无害化处理）仍依赖进口，原生冶炼技术与国际先进水平存在代差，难以支撑全产业链低碳转型；政策协同与市场机制的矛盾碳市场、绿色金融等政策工具尚未完全覆盖有色金属行业，企业碳核算体系不完善，市场对低碳产品的认可度不足（如再生铝产品价格较原生铝低5%-8%，影响企业积极性）有色金属行业可持续发展的核心路径技术创新驱动构建低碳冶炼与循环经济技术体系技术是双碳目标落地的核心支撑，有色金属行业需以技术创新突破资源环境约束，实现“从高碳依赖到低碳替代、从线性生产到循环利用”的转型技术创新驱动构建低碳冶炼与循环经济技术体系低碳冶炼技术推动能源结构绿色化与工艺升级01绿电替代与能源效率提02短流程冶炼工艺研发03碳捕集与封存（CCUS）技术应用在铝电解、升推广“风光水储”开发直接还原-熔融还原铅冶炼等过程中安装烟多能互补供电模式，如联合工艺（DRI）替代电气净化系统，捕集CO₂云铝股份在云南布局120解铝传统预焙槽技术，用于生产尿素、纯碱等万吨水电铝产能，绿电能耗可降低30%；推广化工产品，或封存至地占比达95%，单位电耗闪速熔炼、富氧熔炼等质层（如南山铝业2024年建成国内首条铝电解降至13500kWh/吨，较先进工艺，提高金属回烟气CCUS示范线，年减传统火电铝低15%；收率（如铜熔炼回收率排CO₂5万吨）从92%提升至95%）；技术创新驱动构建低碳冶炼与循环经济技术体系循环经济技术激活“城市矿山”资源价值废金属高效回收与高固废资源化技术突破再生材料性能提升值化利用推广“破开发铝灰、铅渣等固研发高性能再生铝合碎-分选-熔炼”一体废的有价金属回收工金、铜合金，如中国化回收技术，如格林艺（如铝灰通过“低铝业开发的再生铝用美建成国内首个废动温熔炼+盐渣分离”于新能源汽车动力电力电池回收示范基地，技术，铝回收率达通过“定向循环”技85%），推动固废综池壳体，性能达到原术将锂、钴、铜等金合利用率从当前60%生铝水平，成本降低属回收率提升至98%；提升至80%以上；10%政策机制保障完善低碳转型的制度环境政策是引导行业转型的“指挥棒”，需通过“标准引领、财税激励、市场约束”三管齐下，为企业低碳发展提供制度保障政策机制保障完善低碳转型的制度环境强化标准体系建设设定“硬约束”倒逼减排能效标准升级制定《有色金属行业能效标杆水平和基准水平（2025年版）》，明确电解铝、工业硅等行业的能效基准值和标杆值，推动落后产能退出（如预焙槽技术产能需在2025年前淘汰30%）；碳足迹核算规则建立全生命周期碳核算体系，覆盖矿山开采、冶炼、加工、回收全链条，强制要求重点企业披露碳信息（如2025年起上市公司需纳入碳足迹报告）政策机制保障完善低碳转型的制度环境加大财税支持力度降低转型成本绿色信贷倾斜对采用绿电冶炼、CCUS技术的项目，给予5%-10%的贷款贴息；设立有色金属低碳发展专项基金，支持中小企业技术改造；税收优惠政策对再生金属回收企业免征增值税，对低碳技术研发项目给予研发费用加计扣除（如再生铝企业研发费用加计扣除比例从75%提至100%）政策机制保障完善低碳转型的制度环境完善碳市场与碳交易机制发挥市场激励作用扩大碳市场覆盖范围将有色金属冶炼企业纳入全国碳市场，通过碳配额分配（如采用历史排放法+行业基准值法）引导企业减排；1在右侧编辑区输入内容开发碳金融产品推出碳期货、碳期权等衍生品，允许企业通过碳交易对冲减排成本；鼓励金融机构发行“低碳有色金属企业债券”，支持企业绿色项目融资2在右侧编辑区输入内容

（三）市场需求引导构建“低碳产品-绿色消费-价值提升”的良性循环3市场是行业转型的“拉动力”，需通过引导绿色消费、培育低碳市场需求，倒逼上游企业从“被动减排”转向“主动创新”政策机制保障完善低碳转型的制度环境推广绿色产品认证提升低碳产品市场认可度建立再生有色金属产品认证体系对符合低碳标准的再生铝、再生铜产品授予“绿色产品”标识，通过政府绿色采购、绿色建筑标准等政策，优先采购低碳产品（如2025年政府绿色采购中再生铝占比需达30%）；完善新能源材料产业链抓住新能源汽车、光伏、风电等新兴市场需求，开发高纯度再生锂、钴、铝等材料，如宁德时代与格林美合作建立“动力电池回收-材料再生-电池制造”闭环，推动再生材料在新能源领域的应用政策机制保障完善低碳转型的制度环境培育ESG投资理念引导资本流向低碳领域强化ESG信息披露要求要求有色金属企业在年报中披露碳排放、资源循环利用等ESG指标，将低碳表现纳入企业信用评价体系；发展ESG主题基金鼓励金融机构设立“有色金属低碳发展基金”，重点投资绿电冶炼、再生资源回收等项目，推动资本向低碳企业倾斜产业链协同深化构建“共生共赢”的低碳生态体系有色金属产业链长、涉及面广，需通过上下游协同、区域联动、国际合作，实现全链条低碳化产业链协同深化构建“共生共赢”的低碳生态体系产业链上下游协同减排“矿山-冶炼-加工-回收”闭环协同鼓励大型企业（如中国铝业、江西铜业）牵头建立产业链碳管理联盟，共享绿电资源、碳捕集技术和回收渠道（如中铝与地方政府合作建设“铝用废铝回收体系”，年回收废铝100万吨）；能源协同与余热利用在产业园区内推广“热电联产”模式，如新疆有色金属产业园区通过余热回收年减排CO₂20万吨；共享光伏、风电等绿电资源，降低单一企业绿电采购成本产业链协同深化构建“共生共赢”的低碳生态体系区域低碳产业集群建设优化产业布局推动高耗能企业向清洁能源富集区集聚（如云南、四川的水电铝基地，青海的光伏工业硅基地），利用本地绿电降低碳排放；区域碳联防联控建立跨省碳管理协调机制，如长江经济带、黄河流域的有色金属企业联合制定区域低碳标准，共享碳配额交易经验产业链协同深化构建“共生共赢”的低碳生态体系国际技术与标准协同参与全球低碳标准制定推动我国再生金属、绿电冶炼等标准与国际接轨（如参与ISO14067碳足迹国际标准制定），提升国际竞争力；引进消化国际先进技术与国际铝业协会（IAI）、国际铜业协会（ICSG）合作，引进绿电冶炼、碳捕集等技术，消化吸收后形成自主知识产权典型案例分析国内外转型实践的经验启示国内重点企业转型实践南山铝业绿电冶炼与全产业链低碳布局南山铝业以“打造全球低碳铝业标杆”为目标，构建了01“绿电-冶炼-加工-回收”全链条低碳体系绿电替代在山东烟台、广西北海布局120万千瓦光伏02电站，绿电占比达60%，电解铝单位电耗降至13200kWh/吨，年减排CO₂80万吨；循环经济建成国内最大的废铝回收基地，年回收废铝0350万吨，再生铝产能达80万吨，产品用于新能源汽车、航空航天等领域，再生铝产品碳足迹较原生铝低40%；技术研发投入15亿元研发“绿色铝”技术，开发出可04降解铝基材料，全生命周期碳排放较传统材料降低30%国内重点企业转型实践南山铝业绿电冶炼与全产业链低碳布局

2.格林美“城市矿山”回收与新能源材料闭环格林美聚焦“新能源材料循环利用”，通过技术创新实现资源高效回收与低碳发展废电池回收建成全球最大的三元锂电池回收产线，采用“酸浸-萃取-煅烧”技术，锂、钴、镍回收率达

99.3%，年处理废电池20万吨；材料再生将回收的锂、钴用于生产动力电池正极材料，与宁德时代、比亚迪等企业合作，形成“废电池-再生材料-动力电池”闭环，年减少原生矿产消耗3万吨；碳管理建立再生材料碳足迹数据库，再生钴材料碳足迹较原生钴低70%，获得欧盟EcoVadis金牌认证，产品进入国际新能源供应链国际先进经验借鉴Norsk Hydro绿电驱动的全铝产业链转型挪威Hydro公司以水电资源为优势，实现电解铝低碳生01产绿电主导在挪威、加拿大布局水电电解铝产能，绿电02占比达98%，单位电耗12500kWh/吨，是全球最低水平；碳捕集技术在铝电解过程中应用胺法碳捕集技术，年03捕集CO₂100万吨，用于生产甲醇、尿素等产品，实现碳资源循环利用；循环经济建立“原生铝-再生铝-废铝回收”体系，再04生铝产能占比达35%，产品用于航空航天、包装等领域，全生命周期碳排放降低50%国际先进经验借鉴Rio Tinto全球首个“净零排放”铝冶炼厂力拓集团在澳大利碳抵消与封存通亚建设全球首个过购买碳汇、地质“净零排放”铝冶封存（将冶炼过程炼厂，通过技术与中产生的CO₂注能源协同实现减排入地下岩层）实现净零排放；01030204100%绿电供电数字化管理应用利用西澳风电资源，AI优化生产流程，配套储能系统，实能耗降低15%，碳现电解铝生产排放强度较行业平100%绿电供电；均水平低30%经验启示从国内外案例可见，有色金属行业低碳转型需遵循“技术为基、政策为纲、市场为引、协同为要”的原则0技术创新是核心无论是绿电冶炼、碳捕集还是循环经济技术，均需以研发投入为支撑，突破“卡脖40子”环节；30政策与市场需协同发力政策提供“硬约束”与“软激励”，市场需求引导企业从“被动减排”转2向“主动创新”；01产业链协同是关键通过上下游联合、区域集群建设，降低转型成本，实现全链条低碳化结论与展望结论2025年双碳目标下，有色金属行业的可持续发展需突破“高能耗、高排放”的传统模式，通过技术创新（低碳冶炼、循环经济）、政策保障（标准、财税、市场机制）、市场引导（绿色认证、ESG投资）、产业链协同（闭环布局、区域联动）四大路径，构建“低碳生产、资源循环、价值提升”的新发展模式当前行业面临短期成本压力与长期效益的矛盾，但通过国内外典型案例的实践经验，转型路径已清晰可行展望未来5-10年，有色金属行业将迎来“绿色革命”与“技术革命”的双重机遇低碳技术规模化应用绿电冶炼、CCUS、再生资源高值化利用等技术将从示范项目走向规模化应用，推动行业碳排放强度下降30%-40%；循环经济体系成熟再生有色金属产量占比将突破50%，“城市矿山”资源成为重要原材料来源，缓解原生矿产资源短缺压力；产业链价值重构低碳能力将成为企业核心竞争力，具备全链条低碳管理能力的企业将在国际竞争中占据优势，推动我国从“有色金属大国”向“低碳强国”转型有色金属行业的可持续发展，不仅是企业自身的责任担当，更是国家实现双碳目标、建设美丽中国的关键一步唯有以“创新驱动、政策保障、市场协同”为抓手，方能在绿色转型中实现高质量发展，为全球有色金属行业低碳发展贡献中国智慧与中国方案展望字数统计约4800字谢谢。