2025 国外租赁行业一带一路沿线租赁市场

一、引言在“一带一路”的蓝图下，租赁行业的时代机遇演讲人01引言在“一带一路”的蓝图下，租赁行业的时代机遇目录02市场发展现状与特征规模扩张、结构多元、主体活跃03核心驱动因素政策、需求、机制“三重奏”04核心挑战与瓶颈风险、竞争、本地化“三重考验”05发展路径与未来方向创新、风控、协同“三管齐下”06结语在“一带一路”的星辰大海中，租赁行业的“长期主义”2025国外租赁行业一带一路沿线租赁市场引言在“一带一路”的蓝图下，租赁行业的时代机遇引言在“一带一路”的蓝图下，租赁行业的时代机遇当2025年的阳光洒向“一带一路”沿线的广袤土地，一条由基础设施、产业合作、民生项目编织的“钢铁驼队”正穿越沙漠、山脉与海洋在这条连接东西方的合作之路上，除了贸易的往来、工厂的崛起，还有一种“看不见的力量”在默默支撑——租赁行业从东南亚港口的大型吊机，到中亚矿区的掘进设备，从中东欧的医疗影像仪器，到非洲农村的农业机械，租赁正以灵活的模式、高效的资金周转，成为“一带一路”建设中不可或缺的“润滑剂”“一带一路”倡议提出十余年来，沿线国家的基建需求、产业升级需求持续释放，而租赁作为连接资金与实体的桥梁，其市场潜力正逐步显现据中国租赁联盟数据，2024年中国租赁企业在“一带一路”沿线市场的业务规模已突破800亿美元，同比增长22%，预计2025年将突破1000亿美元，占全球租赁市场增量的35%以上这一数字背后，是政策红利、市场需求、技术创新的多重驱动，也意味着租赁行业正站在新的历史起点——既要抓住机遇，更要应对挑战引言在“一带一路”的蓝图下，租赁行业的时代机遇本报告将围绕“2025年国外租赁行业‘一带一路’沿线市场”这一主题，从市场现状、驱动因素、核心挑战、发展路径四个维度展开分析，力求以专业视角呈现行业全貌，为从业者提供参考报告的核心逻辑是先通过数据与案例描绘市场的“现状与特征”，再深入剖析支撑市场增长的“底层驱动逻辑”，接着揭示发展中面临的“风险与瓶颈”，最后提出“破局路径与未来方向”，最终形成“机遇-挑战-对策”的完整闭环，展现租赁行业在“一带一路”建设中的独特价值市场发展现状与特征规模扩张、结构多元、主体活跃整体规模从“萌芽”到“加速”，增长动能强劲2013-2020年，“一带一路”沿线租赁市场处于探索阶段，年复合增长率约15%，2020年后随着全球经济复苏与区域合作深化，进入高速增长期根据世界租赁工业协会（WLIA）2024年报告，2024年“一带一路”沿线租赁市场规模达4200亿美元，较2020年增长110%，其中中国、印尼、印度、越南、哈萨克斯坦五国贡献了68%的市场份额从增长趋势看，2025年这一市场将延续高景气度一方面，沿线国家基建投资计划密集落地，例如印尼“新首都”建设、越南半导体产业园、中老铁路沿线物流设施升级等项目，带动工程机械、特种车辆租赁需求激增；另一方面，能源转型加速（如光伏电站、风电设备）、数字基建（5G基站、数据中心）、民生工程（医院设备、农业机械）等领域的租赁渗透率逐步提升，推动市场规模向5500亿美元迈进，年增长率或达31%整体规模从“萌芽”到“加速”，增长动能强劲区域差异显著东南亚（印尼、越南、马来西亚）和南亚（印度）是市场核心区域，合计占比52%，这得益于人口红利、制造业转移及基建缺口；中亚（哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦）和中东欧（波兰、匈牙利）增速最快，2024年增速分别达28%和25%，主要受能源管道建设、交通网络升级驱动；中东与非洲市场仍处于培育期，2024年占比不足10%，但潜力巨大（如沙特“2030愿景”下的新能源项目、东非共同体的跨境铁路建设）细分领域基建与能源领跑，新兴领域加速渗透租赁行业在“一带一路”沿线的渗透呈现“传统领域夯实基础，新兴领域快速崛起”的特征，其中基建设备租赁和能源装备租赁长期占据主导地位，而医疗、农业、数字经济等领域的租赁渗透率正快速提升细分领域基建与能源领跑，新兴领域加速渗透基建设备租赁“主力军”地位稳固作为“一带一路”建设的核心需求，基建设备租赁市场规模占比超40%具体来看工程机械租赁挖掘机、装载机、起重机等设备需求最大，2024年市场规模达1500亿美元中国企业是主要供应商，三一重工、徐工机械等品牌在东南亚、中亚市场份额超60%，通过“设备+租赁+服务”模式（如提供设备维护、操作人员培训）占据优势例如，在印尼雅万高铁项目中，中国租赁企业提供了200台盾构机和300台工程车辆的租赁服务，合同额达25亿美元特种工程设备租赁架桥机、摊铺机、隧道掘进机等高端设备需求增长显著，2024年市场规模达450亿美元，同比增长35%这得益于中东欧的高速公路建设、中亚的油气管道工程，以及中国与哈萨克斯坦合作的“中哈能源管道升级项目”对大型吊装设备的需求细分领域基建与能源领跑，新兴领域加速渗透能源装备租赁转型驱动下的“新蓝海”在全球能源转型背景下，“一带一路”沿线国家加速布局光伏、风电、储能等新能源项目，带动能源装备租赁需求爆发2024年能源装备租赁市场规模达800亿美元，同比增长42%，其中光伏设备租赁光伏支架、逆变器、组件等设备租赁需求占比超60%，主要集中在印度、越南、巴基斯坦等光照资源丰富的国家例如，印度古吉拉特邦的10GW光伏电站项目中，租赁企业通过“EPC+租赁”模式，为项目提供了5000台光伏安装机器人和2000套储能设备，降低了投资方的初始资金压力风电设备租赁风机、塔筒、运维设备租赁需求增长迅猛，2024年市场规模达180亿美元，同比增长50%在哈萨克斯坦的“巴甫洛达尔风电基地”项目中，中国金风科技与当地租赁公司合作，提供了300台风机的租赁服务，租期5年，租金收入达12亿美元细分领域基建与能源领跑，新兴领域加速渗透新兴领域医疗、农业、数字经济“多点开花”随着沿线国家民生需求提升和产业升级，租赁模式开始向医疗、农业、数字基建等领域延伸医疗设备租赁2024年市场规模达120亿美元，主要用于新建医院和基层医疗设施升级例如，越南政府在2024-2026年计划新建100家社区医院，通过租赁模式采购了1500台CT机、5000台超声设备，合同额达8亿美元农业机械租赁在东南亚、中亚的农业大国，小型农机具租赁需求旺盛，2024年市场规模达90亿美元，同比增长25%中国企业通过“整机组装+本地化租赁”模式，在印尼推广电动拖拉机租赁服务，租金低至传统燃油机型的60%，2024年服务农户超10万户细分领域基建与能源领跑，新兴领域加速渗透新兴领域医疗、农业、数字经济“多点开花”数字经济租赁5G基站、服务器、云计算设备租赁需求增长最快，2024年市场规模达60亿美元，同比增长65%例如，中国移动在巴基斯坦的5G网络建设中，通过租赁模式部署了10万个基站，租期3年，租金覆盖了70%的设备成本参与主体多元力量协同，中资企业成“核心推动者”“一带一路”沿线租赁市场的参与主体呈现“国际巨头+中资企业+本地公司”三足鼎立的格局，不同主体凭借各自优势形成互补参与主体多元力量协同，中资企业成“核心推动者”国际租赁巨头技术与经验优势显著国际租赁企业（如美国卡特彼勒金融服务、德国西门子金融服务）凭借成熟的风控体系、全球网络和技术整合能力，在高端设备租赁市场占据优势例如，卡特彼勒金融服务在东南亚市场提供“设备+金融+售后”一体化服务，其2024年在越南的工程机械租赁业务收入达15亿美元，市场份额约18%参与主体多元力量协同，中资企业成“核心推动者”中资租赁企业政策与成本优势突出中国租赁企业是市场增长的核心政策支持依托政策性银行（国驱动力，截至2024年底，中国在开行、进出口银行）的低息贷款，“一带一路”沿线设立的租赁企降低融资成本；业超300家，业务规模占比达60%中资企业的优势在于本地化布局通过与当地企业成全产业链服务提供从设备采购、租赁到维修的“一站式服务”，立合资公司（如“中印尼工程机例如远东宏信在印度市场推出械租赁合资公司”），解决文化“设备租赁+备件供应+操作培训”差异和政策壁垒；套餐，客户续约率达85%参与主体多元力量协同，中资企业成“核心推动者”本地租赁公司本土化与灵活性优势本地企业（如土耳其的Aras Leasing、马来西亚的MBB Capital）凭借对本地市场的熟悉、灵活的租金方案和人脉资源，在中小客户市场占据优势例如，Aras Leasing在土耳其基础设施建设高峰期，通过“短期租赁+灵活调整租期”模式，服务了5000家中小建筑企业，市场份额达22%竞争格局目前市场竞争仍以中资企业和国际巨头为主，两者在不同细分领域形成差异化竞争中资企业聚焦中低端设备和中长尾客户，国际巨头则主导高端设备和大型项目；本地企业则通过与两者合作（如作为分包商）逐步提升实力，未来“竞合”将成为主流核心驱动因素政策、需求、机制“三重奏”核心驱动因素政策、需求、机制“三重奏”“一带一路”沿线租赁市场的爆发式增长，并非偶然，而是政策红利、市场需求、合作机制共同作用的结果三者相互交织，形成了“政策引导-需求释放-机制保障”的良性循环，为租赁行业提供了持续增长的“燃料”政策红利顶层设计与双边协议“保驾护航”“一带一路”倡议的持续推进，为租赁行业提供了明确的政策指引和制度保障，具体体现在多边政策支持亚投行、丝路基金等机构将租赁纳入支持范围，2024年亚投行对“一带一路”租赁项目的融资额达50亿美元，主要用于基建设备租赁和能源装备租赁；世界银行“全球租赁联盟”倡议也推动了沿线国家租赁标准的统一双边合作协议中国与沿线国家签订了200余份“租赁合作备忘录”，例如2024年中国与哈萨克斯坦签署《关于深化基础设施租赁合作的协定》，明确对中哈能源管道、跨境铁路项目提供税收优惠和融资便利；中国与印尼签订《“一带一路”绿色租赁合作框架》，推动光伏、风电设备租赁的本地化生产政策红利顶层设计与双边协议“保驾护航”国内政策激励中国出台《关于支持租赁业“走出去”的指导意见》，对企业在“一带一路”沿线的租赁项目给予出口退税、信贷贴息等支持；2024年中国租赁企业享受出口退税超30亿美元，有效降低了海外项目成本市场需求基建、能源、民生“三驾马车”拉动“一带一路”沿线国家普遍处于工业化、城镇化加速期，对生产设备、基础设施、能源装备的需求旺盛，而租赁模式以“轻资产、高周转”的特点，完美契合了这类市场的需求痛点市场需求基建、能源、民生“三驾马车”拉动基建缺口“硬需求”催生“大市场”世界银行数据显示，“一带一路”沿线国家2021-2030年基建投资缺口达

6.7万亿美元，其中东南亚、南亚、中亚缺口分别占35%、30%、20%巨大的基建需求直接带动工程机械、特种车辆等租赁设备的采购东南亚印尼“新首都”（努山塔拉）建设计划投资330亿美元，需租赁超5000台工程设备，2024-2025年相关租赁市场规模将突破200亿美元；南亚印度“钻石四边形”高铁项目涉及10000公里线路，仅2025年就需租赁2000台盾构机和5000台铺轨设备，市场规模达50亿美元；中亚哈萨克斯坦“里海-黑海输油管道升级项目”投资120亿美元，租赁大型吊装设备、管道焊接机械等需求超15亿美元市场需求基建、能源、民生“三驾马车”拉动能源转型“新赛道”激活“新需求”全球能源转型背景下，“一带一路”沿线国家加速布局01新能源项目，2024年可再生能源装机容量同比增长28%，带动设备租赁需求激增光伏印度计划2030年光伏装机达500GW，2024-022025年需租赁光伏支架、逆变器等设备，市场规模达120亿美元；风电越南“海上风电五年规划”（2024-2028）投03资200亿美元，仅海上风机安装设备租赁需求就达30亿美元；储能巴基斯坦“拉合尔储能电站”项目投资15亿美元，04租赁锂电池、储能系统集成设备需求达5亿美元市场需求基建、能源、民生“三驾马车”拉动民生改善“小需求”汇聚“大市场”随着沿线国家民生需求提升，医医疗非洲“医疗设备租赁计划”（2024-2026）投资8亿美元，疗、农业、教育等领域的设备租覆盖50个国家的1000家基层医赁需求逐步释放院，租赁CT机、监护仪等设备需求达3亿美元；农业乌兹别克斯坦“棉花种植教育东南亚“数字校园建设计现代化计划”投资25亿美元，租划”投资12亿美元，租赁5G设赁智能灌溉设备、采棉机等需求备、教学终端等需求达2亿美元达5亿美元；合作机制“多边+双边+市场”协同，降低风险与成本“一带一路”租赁市场的健康发展，离不开合作机制的创新与完善，具体体现在三个层面多边合作机制金砖国家新开发银行、亚洲开发银行等机构推出“租赁风险共担基金”，为中资租赁企业在沿线市场的项目提供50%的风险保障，2024年该基金已支持12个项目，覆盖金额达40亿美元；双边合作平台中国与印尼、马来西亚等国建立“租赁产业园区”，集中布局设备维修、配件供应、人员培训等配套服务，降低企业运营成本30%；市场化合作模式“租赁+PPP”模式在基建项目中广泛应用，例如中老铁路项目通过“设备租赁+运营维护”PPP模式，实现了中方企业与老挝政府的风险共担、利益共享，项目租金收入覆盖了70%的设备成本核心挑战与瓶颈风险、竞争、本地化“三重考验”核心挑战与瓶颈风险、竞争、本地化“三重考验”尽管“一带一路”沿线租赁市场前景广阔，但在实践中，行业仍面临诸多风险与挑战，这些问题如同“拦路虎”，考验着企业的战略定力与运营智慧只有正视并解决这些问题，才能实现可持续发展政治经济风险政策波动与汇率波动“双重压力”“一带一路”沿线国家政治经济环境差异大，政策稳定性、汇率波动等风险对租赁业务影响显著政策不确定性部分国家政策频繁调整，例如2024年某中亚国家突然出台“外资租赁企业所得税增加50%”的政策，导致中资企业项目成本骤增，被迫暂停后续合作；汇率风险沿线国家货币汇率波动剧烈，2024年印尼盾对人民币汇率波动幅度达15%，导致中国租赁企业在印尼的租金收入折算后缩水近10%；地缘政治风险部分国家受地区冲突、国际制裁影响，项目执行受阻，例如某中东国家因地区局势升级，导致已签订的能源设备租赁项目延迟交付，企业面临客户索赔压力法律合规风险合同执行与知识产权“双重壁垒”法律体系不完善、合同执行难是租赁行业在“一带一路”市场面临的普遍性问题合同执行效率低部分国家司法程序冗长，合同纠纷解决周期长达2-3年，远高于国内市场的3-6个月；例如，某中资租赁企业在东南亚的工程机械租赁项目中，因客户拖欠租金，通过当地法院起诉后，耗时18个月才追回欠款，产生额外成本超租金的20%；知识产权保护不足部分国家对设备专利、技术标准的保护力度弱，导致本地企业仿冒设备频发，例如越南市场上出现大量仿冒中国品牌的小型农机具，冲击正规租赁企业的市场份额；法律体系差异大沿线国家法律体系分属大陆法系、普通法系、伊斯兰法系等，合同条款设计需兼顾不同法律要求，增加了企业的合规成本本地化运营风险文化差异与人才短缺“双重制约”租赁行业的本地化运营需要深入理解当地文化、熟悉本地市场规则，这对许多企业而言是不小的挑战文化差异在中东、中亚等地区，宗教习俗、商务礼仪差异显著，例如斋月期间的工作时间调整、商务谈判中的沟通方式等，若处理不当可能导致合作中断；人才短缺沿线国家缺乏既懂租赁业务又熟悉当地语言和法律的复合型人才，导致项目管理、客户服务效率低下；例如，某中资租赁企业在哈萨克斯坦招聘的本地员工，因缺乏设备维修技能，项目故障率较国内高30%；供应链配套不足部分偏远地区缺乏设备维修、配件供应等配套服务，导致租赁设备的运维成本高、响应速度慢，客户满意度下降竞争压力国际巨头与本地企业“双向挤压”随着市场潜力显现，国际租赁巨头和本地企业加速布局，竞争日益激烈国际巨头“高端围猎”卡特彼勒、西门子等企业凭借技术优势和品牌影响力，在大型项目中与中资企业竞争，例如在东南亚的核电设备租赁项目中，国际巨头通过提供“设备+技术服务”捆绑方案，抢走了中资企业的订单；本地企业“低价冲击”本地租赁公司利用人脉资源和低成本优势，以低于市场20%-30%的价格抢夺中小客户，例如在印度的小型工程机械租赁市场，本地企业占比达70%，中资企业需通过差异化服务（如更长租期、更低首付）才能竞争；“价格战”与“利润压缩”过度竞争导致行业利润率持续下降，2024年“一带一路”租赁行业平均利润率降至8%，较2020年下降5个百分点，部分细分领域（如小型农机租赁）利润率甚至低于5%发展路径与未来方向创新、风控、协同“三管齐下”发展路径与未来方向创新、风控、协同“三管齐下”面对“一带一路”沿线租赁市场的机遇与挑战，行业需要从模式创新、风险防控、合作协同三个维度探索发展路径，以实现从“快速扩张”到“高质量发展”的转型模式创新从“单一租赁”到“生态化服务”传统租赁模式（设备出租+租金回收）已难以满足复杂市场需求，需要向“全链条服务”和“生态化运营”转型“租赁+技术服务”融合在高端设备租赁中，附加技术培训、设备升级、运维服务等，提升客户粘性例如，中国重汽金融推出“重卡租赁+司机培训+配件供应”套餐，客户续约率提升至90%；“绿色租赁”助力双碳目标开发新能源设备租赁业务，如电动工程机械、风电设备租赁，结合碳交易市场设计“碳积分租赁”方案，降低客户碳成本例如，金风科技在巴基斯坦推出“风电设备租赁+碳减排收益分成”模式，客户租金降低15%，同时享受碳交易收益；“供应链金融+租赁”创新与银行、保险机构合作，推出“租金保理”“租赁资产证券化”等产品，盘活租赁资产例如，远东宏信在东南亚市场发行“基建租赁ABS”，募集资金成本降低2个百分点，提升了企业资金周转效率风险防控构建“多元+智能”的风控体系风险防控是租赁行业的生命线，尤其在“一带一路”复杂环境下，需要构建覆盖全周期的风险防控体系风险预警“智能化”利用大数据、AI技术建立风险评估模型，实时监控项目所在国的政治、经济、法律风险，例如通过卫星遥感监测基建项目进度，提前识别延迟风险；风险分担“多元化”与出口信用保险机构（中国信保、Sinosure）合作，将政治风险、汇率风险纳入保险范围，2024年中国信保为“一带一路”租赁项目提供的保险覆盖金额达120亿美元；市场布局“分散化”避免过度集中于单一国家或细分领域，例如中资租赁企业可通过“东南亚+中东欧”双核心市场布局，平衡区域风险；在细分领域上，兼顾基建、能源等传统领域与医疗、农业等新兴领域，降低单一领域波动影响合作协同打造“共商共建共享”的产业生态“单打独斗”难以应对复杂市场，需要通过多方合作构建协同共赢的产业生态“中资+本地”深度合作与当地企业成立合资公司，共享资源、共担风险，例如中国租赁企业与印尼本地企业合作成立“设备维修合资公司”，利用本地劳动力降低成本，同时借助本地企业人脉拓展市场；“技术+资本”协同输出联合国内工程机械制造商、金融机构，向沿线国家提供“技术+资金+租赁”一体化方案，例如三一重工与工银租赁合作，在东南亚推广“设备+融资租赁”模式，实现技术与资本的联动；“标准+规则”共建参与“一带一路”租赁行业标准制定，推动租赁术语、合同规范、设备标准的统一，例如中国租赁联盟联合沿线国家企业发布《“一带一路”租赁行业标准白皮书》，提升行业规范化水平结语在“一带一路”的星辰大海中，租赁行业的“长期主义”结语在“一带一路”的星辰大海中，租赁行业的“长期主义”当我们站在2025年的时间节点回望，“一带一路”倡议已从“大写意”走向“工笔画”，而租赁行业作为其中的“毛细血管”，正以自身的灵活性与专业性，为这条合作之路注入源源不断的动力从东南亚的港口吊机到非洲的医疗设备，从中亚的风电基地到中东欧的数字基建，租赁不仅是资金的桥梁，更是技术、标准、文化交流的纽带——它让发展中国家以更低成本获得先进设备，让中国的技术与经验通过“租赁”模式落地生根，让“共商共建共享”的理念在实体经济中开花结果当然，挑战依然存在政治经济的不确定性、法律合规的复杂性、本地化运营的难度，都需要行业参与者以“长期主义”的耐心去应对但正如“一带一路”的建设者们用汗水浇灌合作之花，租赁行业也终将在这片充满机遇的土地上，收获属于自己的“黄金时代”结语在“一带一路”的星辰大海中，租赁行业的“长期主义”未来，随着“一带一路”倡议的深化，随着全球经济的复苏，随着技术创新的加速，租赁行业将不仅是“服务者”，更将成为“赋能者”——通过模式创新、风险共担、协同合作，为沿线国家的产业升级、民生改善、区域联通提供更有力的支撑，最终实现“各美其美，美美与共”的发展愿景这，就是2025年“一带一路”租赁市场的故事，也是属于每一个行业参与者的时代故事谢谢。