2025 年信用卡市场规模与用户行为研究

一、引言年信用卡市场2025的时代背景与研究意义演讲人引言2025年信用卡市场的时代背景与研究意义2025年信用卡市场规模全球增长与中目录国贡献2025年信用卡市场驱动因素与挑战CONTENTS2025年信用卡市场未来趋势结论与建议参考文献2025年信用卡市场规模与用户行为研究摘要信用卡作为消费金融的核心载体，在全球经济复苏与数字技术革新的双重驱动下，正经历从传统支付工具向“支付+服务+生态”的转型本报告聚焦2025年信用卡市场，通过对全球与中国市场规模的测算、用户行为特征的深度剖析，结合驱动因素与潜在挑战，揭示市场发展趋势研究显示，2025年中国信用卡市场规模将突破18万亿元，用户规模达

7.8亿人，Z世代与下沉市场成为增长主力；用户行为呈现“场景化、数字化、个性化”特征，同时面临市场竞争加剧与风险防控压力报告建议行业需以技术创新为核心，深化场景融合与精细化运营，实现可持续发展引言年信用卡市场的时代背2025景与研究意义1研究背景从“支付工具”到“生态入口”的转型信用卡诞生至今已有60余年，从最初的单一支付功能，逐步演变为集信贷、理财、权益服务于一体的综合金融产品2020年以来，疫情加速了无接触消费习惯的养成，也推动信用卡行业向数字化转型——移动支付、智能风控、场景嵌入成为核心趋势2025年，全球经济进入后疫情复苏周期，消费需求回暖与金融科技（FinTech）的深度渗透，将为信用卡市场带来新的增长动能从中国市场看，信用卡渗透率仍有提升空间截至2023年末，中国信用卡人均持有量为

0.56张，低于美国的

2.3张、日本的

1.8张（中国人民银行，2024）随着消费升级与居民杠杆率的合理提升，信用卡作为“信用经济”的重要载体，其市场潜力尚未完全释放同时，数字人民币、AI大模型等技术的落地，正重构信用卡的服务模式，传统银行需在竞争中寻找差异化路径2研究意义为行业决策提供数据支撑与趋势洞察当前，信用卡行业面临“规模增长与风险防控”“传统服务与新兴技术”的双重平衡本报告通过梳理2025年市场规模数据、分析用户行为变化，旨在为银行信用卡业务的战略布局提供数据参考（如客群选择、产品创新方向）；揭示用户需求痛点与偏好，指导产品设计与服务优化；预判行业发展趋势，助力企业抓住数字化转型机遇3研究范围与方法本报告研究范围覆盖全球信用卡市场及中国市场，重点分析2025年市场规模、用户行为特征、驱动因素与未来趋势数据来源包括中国人民银行、银保监会、国际卡组织（Visa、Mastercard）、行业研究机构（艾瑞咨询、易观分析）、上市银行年报及公开调研数据研究方法采用文献分析、数据建模与案例研究相结合，确保结论的客观性与前瞻性年信用卡市场规模全球增长2025与中国贡献1全球市场规模复苏周期下的结构性增长

1.1整体规模与增速根据国际清算银行（BIS）数据，2020-2022年全球信用卡交易额受疫情冲击出现波动，2023年起逐步回升预计2025年，全球信用卡市场交易规模将达120万亿美元，较2022年增长18%，年复合增长率（CAGR）约

5.8%其中，亚太地区（不含中国）占比将提升至35%，成为增长最快的区域，主要受益于东南亚、印度等新兴市场的消费崛起1全球市场规模复苏周期下的结构性增长

1.2区域市场分化北美市场成熟稳定，2025年交易规模预计达45万亿美元，占全球

37.5%美国仍是核心市场，信用卡渗透率达78%，但增长放缓，主要依赖存量用户的消费频次提升与权益服务升级欧洲市场受监管政策影响（如《数字金融法》限制信用卡利率），市场增速低于全球平均水平，预计2025年规模达30万亿美元，重点转向绿色信用卡与普惠金融产品亚太市场成为增长引擎，2025年规模将达38万亿美元，占比

31.7%中国贡献主要增量，印度、印尼等新兴市场的信用卡渗透率从目前的10%-15%提升至20%以上，推动区域增长2中国市场规模政策与消费双轮驱动

2.1交易规模与发卡量中国信用卡市场在经历2020-2022年的调整后，2023年起恢复增长根据中国银行业协会数据，2023年信用卡交易额达24万亿元，同比增长

10.5%；截至2023年末，信用卡发卡量达

7.2亿张，同比增长

5.3%预计2025年，中国信用卡交易规模将突破28万亿元，发卡量达

7.8亿张，市场规模较2023年增长

16.7%，CAGR约8%（图1）图12020-2025年中国信用卡交易规模预测（万亿元）2中国市场规模政策与消费双轮驱动

2.2细分市场特征按银行类型国有大行仍占主导，发卡量占比42%，但增速放缓；股份制银行通过差异化服务（如场景联名卡、高端权益）抢占市场，2025年市场份额预计提升至28%；城商行与民营银行聚焦下沉市场，发卡量占比将达30%，成为增长新势力按信用卡类型消费型信用卡占比85%，分期型信用卡占比15%2025年，高端信用卡（年费500元以上）交易额占比将突破20%，较2023年提升5个百分点，反映消费升级趋势；普惠型信用卡（额度1万元以下）用户数占比达65%，下沉市场贡献主要增量

三、2025年信用卡用户行为特征从“被动接受”到“主动选择”1用户画像代际更替与地域分化

1.1年龄结构Z世代成新增主力随着Z世代（1995-2009年出生）进入消费主力阶段，其在信用卡用户中的占比快速提升2023年，Z世代用户占比达28%，2025年将突破35%，成为新增用户的核心群体他们的特征表现为消费观念“超前消费”意愿更强，72%的Z世代用户接受“用明天的钱圆今天的梦”（艾瑞咨询，2024）；行为习惯线上消费占比达85%，偏好“无接触支付”，数字信用卡使用率较传统用户高40%；产品偏好关注“颜值”与“社交属性”，主题联名卡（如潮玩、电竞、文旅联名）申请量同比增长50%（某股份制银行调研，2024）1用户画像代际更替与地域分化

1.2地域分布下沉市场与一线城市双轮驱动一线城市信用卡渗透率达62%，用户以中高收入群体为主（月收入

1.5万元以上），偏好高端权益（如机场贵宾厅、酒店折扣），分期需求集中在房产、教育等大额消费场景；下沉市场（三线及以下城市）2025年用户占比将达58%，增速超一线城市2倍用户以中小企业主、蓝领为主，消费场景集中在本地零售、县域文旅，对“低门槛、高灵活性”的普惠型信用卡需求旺盛2消费行为场景化、碎片化与个性化

2.1消费场景从“单一支付”到“生态嵌入”2025年，信用卡消费场景已从传统的“餐饮、零售”向“全场景渗透”发展线上场景占比达75%，覆盖电商（淘宝、京东）、本地生活（美团、抖音电商）、跨境支付（海淘平台）等，数字信用卡（虚拟卡、无界卡）在跨境消费中使用率超60%；线下场景受体验经济驱动，餐饮、零售、文旅消费占比回升至25%，其中文旅消费（如景区门票、酒店预订）的信用卡分期渗透率达28%，高于平均水平（艾瑞咨询，2024）；新兴场景新能源汽车分期（2025年交易额预计达5000亿元，同比增长80%）、健康医疗分期（占比15%）成为新增长点，反映消费结构升级2消费行为场景化、碎片化与个性化

2.2支付偏好数字工具与传统方式融合用户对支付方式的选择呈现“多工具并存”特征数字支付工具绑定90%的信用卡用户绑定微信/支付宝，用于日常小额支付，大额消费（5000元以上）仍以信用卡实体卡或数字信用卡为主；数字人民币（CBDC）影响2025年数字人民币试点扩展至200城，30%的信用卡用户开始使用“信用卡+数字人民币”组合支付，主要用于理财类场景（如基金定投、数字货币理财）；支付安全需求75%的用户关注“盗刷风险”，银行通过“实时风控”（AI模型拦截异常交易）、“交易密码+生物识别”提升安全感，2025年信用卡盗刷率预计降至

0.03%（中国银联数据）3风险行为从“被动违约”到“主动管理”

3.1逾期率整体可控，结构性分化2023年，中国信用卡逾期率（90天以上）为

1.5%，较2020年下降

0.3个百分点2025年，在宏观经济复苏与风险防控加强下，逾期率预计控制在

1.3%-

1.4%，但存在结构性差异Z世代用户收入不稳定、消费冲动强，逾期率达

1.8%，高于平均水平；下沉市场用户受疫情影响较小，逾期率约

1.1%，但需关注县域经济波动对还款能力的冲击3风险行为从“被动违约”到“主动管理”

3.2套现与欺诈手段升级，银行应对创新套现手段从传统的“虚假交易”转向“线上化”，如利用电商平台“自买自卖”、直播带货套现等，2024年此类案件占比达60%（银保监会通报）；银行应对通过“大数据+AI”实时监控交易行为（如短时间多笔大额消费、异地交易频繁），2025年信用卡套现识别准确率将达92%，较2023年提升15个百分点（某城商行风控负责人访谈，2024）年信用卡市场驱动因素与挑战20251驱动因素政策、技术与需求共振

1.1宏观经济复苏与消费刺激政策2025年全球经济预计增长

3.2%（IMF预测），中国经济增速保持在5%以上，消费对GDP增长的贡献率将达65%政策层面，“扩大内需”战略推动消费场景恢复，信用卡作为“消费信贷工具”，其交易额与信贷余额将同步增长例如，2024年国务院发布《关于进一步促进消费扩容提质的意见》，明确支持信用卡在文旅、健康等领域的场景应用，预计带动相关消费增长12%1驱动因素政策、技术与需求共振

1.2金融科技（FinTech）赋能服务升级成客现（过获流短年用习数风分年提（视能服本占”如客程至新户）据控（用升频客务；较比）“推效提用信，与能满户用生）服体年年将降邀荐率升分户用银力分满户成、（验信提达用低请、提钟审风行、模增升意粘消个语优年卡获好社升内批险可深型强度性费性音化下线客友交；，时，实度（分分预，分化降，上成办裂银较效时学如基）计析账文通获本卡变行传将评于，达报单字过获客，返通统缩估大较告智）25%202370%2025AI80%102025XGBoostAI20235100852025AI++1驱动因素政策、技术与需求共振

1.3消费升级与客群细分需求随着居民可支配收入增长，高端消费、品质消费需求上升2025年，高端信用卡（年费500元以上）交易额占比将突破20%，用户对“稀缺权益”（如私人银行服务、海外医疗）的需求增长显著；同时，下沉市场用户对“小额、高频”消费信贷的需求旺盛，推动普惠型信用卡产品创新（如“按日计息、随借随还”）2挑战竞争、风险与替代冲击

2.1市场竞争加剧，同质化严重中国信用卡市场参与者超150家，银行通过“降低年费”“提升返现比例”展开价格战，导致利润率持续压缩2023年，信用卡行业平均ROE（净资产收益率）为12%，较2020年下降3个百分点同质化竞争下，中小银行需通过差异化场景（如本地生活、县域消费）突围，避免陷入“价格内卷”2挑战竞争、风险与替代冲击

2.2风险防控压力经济波动与技术风险宏观经济复苏不及预期可能导致用户还款能力下降，2025年需警惕“断供潮”风险；同时，AI模型可能存在“算法偏见”（如对下沉市场用户额度审批过严），或因数据泄露引发合规风险，需加强监管与技术伦理建设2挑战竞争、风险与替代冲击

2.3替代支付方式分流用户数字钱包（微信支付、支付宝）、消费信贷产品（如白条、借呗）对信用卡的替代效应增强2023年，数字钱包支付占比达45%，消费信贷产品用户规模达8亿人，部分低额度信用卡用户被“无手续费、随借随还”的产品分流，2025年信用卡用户流失率预计达5%（较2023年上升1个百分点）年信用卡市场未来趋势20251数字化转型深化从“工具”到“生态入口”12服务场景嵌入信用卡与电商、出行、健康等垂直领域深产品形态创新虚拟信用卡、无界卡（可绑定多平台支付）度融合，例如“买新能源汽车送信用卡分期0手续普及，实体卡向“芯片化+智能化”升级（如NFC“碰一费”“健康APP会员绑定信用卡享体检折扣”，实现“消碰”支付、电子现金圈存）；费-服务-权益”闭环；3跨境支付便利化人民币国际化推动信用卡跨境支付场景扩展，2025年跨境消费占比将达18%，支持多币种账户、实时汇率转换的信用卡产品更受用户青睐2智能化风控升级从“被动防御”到“主动预警”全链路风险监控通动态额度调整基于AI反欺诈模型利用过IoT设备（如智能用户实时消费行为、生成对抗网络（GAN）手表监测用户健康数收入变化（如工资到模拟欺诈交易特征，据辅助评估还款能账提醒）动态调整信实时识别“AI换脸盗力）、区块链技术用额度，2025年“千刷”“虚假身份注册”（实现交易数据不可人千面”的额度策略等新型风险，欺诈识篡改）提升风控精度；将覆盖80%的用户；别率提升至98%3绿色金融创新从“概念”到“实践”低碳消费激励推出“绿色信用卡”，用户低碳消费（如步行、骑行、使用公共交通）可积累积分兑换权益，2025年绿色信用卡用户占比预计达25%；可持续投资联动信用卡积分可兑换绿色基金份额或支持环保项目，实现“消费-投资-公益”结合，满足用户ESG（环境、社会、治理）需求4客群精细化运营从“大众营销”到“分层服务”Z世代运营通过游戏化（如办卡闯关得权益）、社交化（朋友圈分享消费返现）提升互动性，打造“潮流生活方式平台”；银发经济挖掘针对50岁以上用户，推出“养老分期”“健康管理权益”，并简化申请流程（如人脸识别+子女担保），2025年银发用户占比预计达12%；下沉市场深耕与县域商户合作（如超市、家电卖场），提供“分期免息+本地服务”，并通过“地推+社群运营”触达用户，下沉市场交易额占比将突破30%结论与建议1结论2025年，中国信用卡市场将呈现“规模稳步增长、用户结构优化、服务场景多元”的特征市场规模突破18万亿元，用户规模达

7.8亿人，Z世代与下沉市场成为增长核心；用户行为从“支付工具”转向“生活方式伙伴”，场景化、数字化、个性化需求凸显同时，行业面临竞争加剧、风险防控与替代支付冲击的挑战，但金融科技赋能与绿色金融创新将为市场注入新动能2建议对银行聚焦“场景化+智能化”转型，通过与垂直领域合作（如新能源、健康）打造01差异化产品；利用AI优化风控与运营，提升用户体验与粘性；对监管机构完善数字信用卡、跨境支付等新兴业务的监管规则，平衡创新与风险；加02强数据安全与消费者权益保护，推动行业健康发展；对用户理性使用信用卡，合理规划消费与还款，利用数字化工具（如智能账单、额度03管理APP）提升资金使用效率参考文献参考文献中国人民银行.

2024.《中国信用卡产业发展蓝皮书

（2023）》.中国银行业协会.

2024.《2023年中国信用卡业务发展报告》.艾瑞咨询.

2024.《2024年中国信用卡用户行为洞察报告》.国际清算银行（BIS）.

2024.《Global PaymentSystems Report》.银保监会.

2024.《2023年信用卡业务监管通报》.（全文约4800字）谢谢。