2025 年铁路装备行业发展趋势研究

一、年铁路装备行业发展2024现状基础稳固，结构优化演讲人目录01032024年铁路装备行业发展现状驱动行业发展的核心因素政基础稳固，结构优化策、技术、市场的三重奏0204海外市场“一带一路”引领行业面临的挑战从技术瓶颈新兴增量到国际竞争的多重考验2025年铁路装备行业发展趋势研究引言站在交通强国建设的历史节点，铁路装备行业的使命与机遇铁路作为国家重要的基础设施、国民经济的大动脉和大众化的交通工具，始终是衡量一个国家综合实力的重要标志从“蒸汽时代”的蒸汽机车到“电气时代”的电力机车，再到如今的高速动车组，铁路装备的每一次迭代升级，都深刻改变着人类的出行方式与经济格局2025年，正值我国“十四五”规划与“十五五”规划的衔接之年，也是交通强国建设战略目标全面推进的关键时期在“双碳”目标、新型城镇化、“一带一路”倡议等多重政策红利的叠加下，铁路装备行业正站在技术创新与市场扩容的历史交汇点，面临着前所未有的发展机遇与此同时，全球铁路市场竞争日趋激烈，技术壁垒、标准差异、供应链波动等挑战也日益凸显如何在复杂的内外部环境中找准定位，实现从“铁路大国”向“铁路强国”的跨越，是行业从业者必须深入思考的核心命题本报告将以2025年为时间坐标，从行业现状、驱动因素、面临挑战及未来趋势四个维度展开分析，旨在为铁路装备企业、研究机构及政策制定者提供全面、深入的参考年铁路装备行业发展现状基2024础稳固，结构优化2024年铁路装备行业发展现状基础稳固，结构优化要把握2025年的发展趋势，首先需要清晰认识当前行业的“家底”2024年，全球铁路装备市场在疫情后逐步复苏，中国作为全球最大的铁路装备市场和制造国，其发展态势对全球行业格局具有决定性影响从市场规模、细分领域到竞争格局，行业正呈现出“规模稳步增长、结构持续优化、技术加速追赶”的特征市场规模稳步扩张，国内需求与海外出口双轮驱动2024年，全球铁路装备市场规模预计突破1200亿美元，同比增长约

5.8%，其中中国市场贡献了60%以上的增量从国内来看，随着“八纵八横”高铁网络的全面成型，存量更新需求与新增需求形成叠加一方面，运营超过20年的既有线路货车、机车开始进入大修周期，2024年国内铁路装备维修市场规模达380亿元，同比增长

7.2%；另一方面，部分高铁线路进入“中期大修期”，动车组、轨道等核心装备的升级换代需求释放，推动2024年国内铁路装备采购市场规模达520亿元，同比增长

6.5%海外市场成为新的增长引擎2024年，中国铁路装备出口额突破150亿美元，同比增长

12.3%，其中动车组、通信信号系统、轨道工程机械三大类产品出口占比超70%“一带一路”沿线国家是主要目的地，东南亚（如雅万高铁、中老铁路延伸段）、中东（如沙特麦加-麦地那轻轨升级）、欧洲（如中白工业园铁路配套）等市场订单密集，推动中国铁路装备在全球高端市场的份额提升至25%左右市场规模稳步扩张，国内需求与海外出口双轮驱动

（二）细分领域发展态势高铁技术全球领先，货运装备向重载化转型高速动车组技术迭代进入“智能时代”中国高铁技术已形成“复兴号”系列主导的全球领先优势2024年，“复兴号”智能动车组实现“三个首次”首次搭载5G+北斗定位系统，实现时速400公里自动驾驶；首次应用碳纤维复合材料车身，单列车减重15%，能耗降低12%；首次配备全生命周期健康监测系统，可实时预警关键部件故障目前，“复兴号”已覆盖国内90%以上的高铁线路，在京沪、京广等干线实现日均300列以上的高密度运营，可靠性指标达

99.98%，达到世界先进水平货运装备向重载化、智能化、绿色化转型市场规模稳步扩张，国内需求与海外出口双轮驱动货运装备是保障国家物流安全的“生命线”2024年，国内货运机车中，和谐系列电力机车占比达75%，但仍存在能耗高、维护成本大等问题为此，行业加速推进“重载化”改造大秦铁路开行的2万吨重载列车已实现常态化运营，牵引功率达22800千瓦，年运量突破

4.5亿吨，创世界重载铁路纪录；同时，智能化升级同步推进，“复兴号”货运动车组实现无人化编组、远程控制，2024年在中欧班列中投入使用，运输效率提升20%关键零部件国产化替代加速，核心技术仍需突破近年来，国内铁路关键零部件国产化率显著提升，轴承、制动系统、牵引变流器等产品国产化率已超80%，但高端市场仍由欧美企业主导例如，动车组核心轴承中，高速角接触轴承国产化率不足30%，市场规模稳步扩张，国内需求与海外出口双轮驱动依赖德国博世、美国铁姆肯等企业；牵引变流器芯片（IGBT）国产化率约60%，高端型号仍需进口2024年，国家发改委发布《铁路关键核心技术攻关清单》，将“高端轴承”“高精度传感器”等列为重点攻关方向，推动产业链自主可控竞争格局中国中车领跑国内市场，国际竞争聚焦技术与标准国内市场呈现“一超多强”格局中国中车集团以58%的市场份额占据绝对领先，其业务覆盖动车组、机车、货车、轨道机械等全产业链；中国通号、中国铁建重工等企业在通信信号、轨道装备领域形成专业化优势国际市场竞争则更为激烈德国西门子、日本川崎重工、加拿大庞巴迪等传统巨头凭借技术积累和品牌优势，在欧洲、日韩等高端市场占据主导；中国企业通过“技术+标准+服务”的组合模式，在新兴市场快速突破，逐步打破国际垄断驱动行业发展的核心因素政策、技术、市场的三重奏驱动行业发展的核心因素政策、技术、市场的三重奏2025年及未来，铁路装备行业的发展将不再是单一因素驱动，而是政策红利、技术创新与市场需求形成的“合力”推动这三重核心驱动力将从不同维度重塑行业格局，为行业发展注入持久动力政策红利持续释放从“顶层设计”到“落地支持”国家战略层面的持续加码，为行业发展提供了坚实的政策保障一方面，“交通强国”战略明确提出“到2035年，铁路网规模达到20万公里，其中高铁7万公里”，2025年作为“十四五”收官年，将重点推进“八纵八横”剩余线路建设（如渝湘高铁、深江铁路），带动装备采购需求；另一方面，“双碳”目标倒逼绿色转型，《“十四五”铁路绿色发展规划》要求2025年铁路单位运输量碳排放强度较2020年下降

13.5%，推动新能源机车、轻量化材料等技术加速应用地方政策与产业政策形成协同例如，2024年国务院发布《关于加快推进铁路装备制造业高质量发展的指导意见》，明确“到2025年，形成若干具有国际竞争力的龙头企业，关键核心技术自主可控能力显著提升”的目标；各地方政府通过税收优惠、专项补贴等方式支持企业研发，如广东省对轨道交通装备企业的研发投入给予15%的加计扣除，北京市设立100亿元轨道交通产业基金，推动产学研用深度融合技术创新迭代加速智能化、绿色化、轻量化成为方向技术是行业发展的“引擎”，2024-2025年，三大技术方向将主导行业创新智能化5G+AI重构铁路运营体系5G技术与北斗导航的融合应用，使“无人化铁路”从概念走向现实2024年，京张高铁试点“5G+北斗”自动驾驶系统，实现列车自动发车、区间运行、精准停车，故障率降低80%；AI技术在故障诊断、调度优化等场景深度落地，中国铁路总公司研发的“智能调度大脑”可实时处理全国铁路10万余个关键节点数据，列车正点率提升至

99.9%2025年，智能化将向“全产业链渗透”动车组配备AI故障预警系统，货车实现远程状态监测，通信信号系统具备自愈能力，推动铁路运营向“少人化、高效化”转型绿色化新能源技术破解“双碳”难题技术创新迭代加速智能化、绿色化、轻量化成为方向面对“双碳”目标压力，新能源机车成为研发热点2024年，国内首列氢燃料电池动车组在中车青岛四方公司下线，续航里程达800公里，零排放、低噪音，填补了全球氢能动车组应用空白；锂电池机车在山区铁路、城市轻轨中规模化应用，2024年国内锂电池机车保有量达500台，替代传统柴油机车后，年减碳量超200万吨未来，随着氢能储运技术成熟和充电桩网络完善，新能源机车将在干线铁路逐步推广，预计2025年国内新能源机车市场占比将突破15%轻量化新材料应用降低能耗与成本轻量化是提升铁路装备性能的关键路径2024年，CR450动车组采用碳纤维复合材料车身，较传统铝合金材料减重15%，单列车年节省电费约50万元；高强度合金材料在货车车轴、机车车架中的应用，使货车自重降低10%，载重提升至90吨2025年，“碳纤维+铝合金”混合材料、钛合金零部件等技术将进一步成熟，推动铁路装备向“更轻、更强、更节能”方向发展市场需求多元升级国内存量更新与海外增量市场共振市场需求是行业发展的“试金石”，2025年前后，国内与海外市场将形成“双轮驱动”格局国内市场存量更新与新基建需求并举国内市场可分为“存量更新”与“新增建设”两类需求存量方面，截至2024年底，我国铁路营业里程达15万公里，其中20年以上的既有线路占比约12%，货车、机车进入大修周期，2025年维修市场规模将突破450亿元；新增建设方面，“十四五”规划剩余项目（如川藏铁路、沿江高铁）及城际铁路、市域铁路建设，将带动动车组、通信信号设备等新增需求，预计2025年国内采购市场规模达600亿元海外市场“一带一路”引领新兴增量海外市场“一带一路”引领新兴增量海外市场已成为中国铁路装备增长的“新蓝海”“一带一路”倡议提出十年来，中国已与50多个国家签署铁路合作协议，雅万高铁、中老铁路等标志性项目成功落地，带动沿线国家对铁路装备的需求激增2025年，东南亚（印尼雅万高铁延伸段、越南南北高铁）、中东（沙特未来新城铁路网）、非洲（尼日利亚拉各斯轻轨）等市场将进入大规模建设阶段，预计2025年中国铁路装备出口额将突破200亿美元，海外市场份额提升至30%以上行业面临的挑战从技术瓶颈到国际竞争的多重考验行业面临的挑战从技术瓶颈到国际竞争的多重考验尽管行业发展前景广阔，但2025年及未来，铁路装备行业仍需面对一系列深层次的挑战这些挑战既有“卡脖子”的技术难题，也有复杂的国际竞争环境，更有产业生态构建的长期任务，需要行业各方协同破解核心技术“卡脖子”问题依然突出尽管我国铁路装备整体水平已跻身世界前列，但在核心零部件领域，与国际顶尖企业仍存在差距高端轴承动车组轴箱轴承、货车轴承的寿命约120万公里，而德国博世的轴承寿命可达200万公里，国内企业在材料工艺、精密加工等方面仍需突破；芯片与软件动车组控制系统、调度系统的核心芯片依赖进口，国内企业在操作系统、数据库等软件领域的自主化率不足30%；关键材料高速动车组的碳纤维复合材料、机车用IGBT芯片等高端材料，国产化率不足50%，质量稳定性有待提升这些“卡脖子”问题不仅影响装备性能，更制约了我国铁路装备的国际竞争力2024年，中车集团研发投入占比达

5.2%，但与西门子（

6.8%）、庞巴迪（

7.1%）等企业相比仍有差距，核心技术攻关能力需进一步加强国际竞争加剧与标准壁垒提升全球铁路装备市场已进入“存量竞争+增量争夺”的阶段，国际竞争日趋激烈传统巨头巩固优势西门子、川崎重工等企业通过技术迭代（如西门子Velaro D动车组的1000公里续航能力）和成本控制，占据欧洲、日韩等高端市场；新兴国家本土保护印度、巴西等新兴市场通过提高进口关税、本地化生产要求等方式限制中国企业进入，2024年印度政府将高铁装备进口关税从10%提高至20%；标准体系差异国际铁路联盟（UIC）、美国AAR等标准体系与中国标准存在差异，如轨距、信号系统等技术标准不统一，增加了中国装备出口的认证成本和市场进入门槛成本压力与供应链韧性挑战铁路装备行业具有“重资产、长周期”的特点，成本控制与供应链稳定性是企业面临的现实问题原材料价格波动钢材、铝合金等大宗商品价格受国际局势影响较大，2024年国内钢材价格同比上涨15%，导致动车组、货车制造成本增加8%；研发投入与回报周期长一款新型动车组从研发到量产需5-8年，研发成本超20亿元，而市场竞争导致产品迭代加速，企业面临“研发投入大、回报周期长”的压力；供应链脆弱性全球供应链波动（如芯片短缺、地缘政治冲突）对关键零部件供应造成冲击，2024年某核心芯片供应商因自然灾害停产，导致国内3家动车组企业减产约10%

四、2025年及未来行业发展趋势技术引领、市场重构、生态升级面对现状与挑战，2025年及未来，铁路装备行业将呈现“技术智能化、市场全球化、产业服务化”的三大趋势，推动行业从“规模扩张”向“高质量发展”转型技术趋势智能化与绿色化深度融合，重构装备性能边界智能装备成为主流，全生命周期管理体系成型2025年，智能化将从“局部应用”走向“全面渗透”动车组将实现“自动驾驶+智能诊断”，列车在区间内自动完成加速、减速、停车，关键部件故障预警准确率达95%以上；货车配备“智能无人驾驶系统”，实现编组、调度、装卸全程自动化，单列车运营成本降低30%；通信信号系统实现“自愈式”网络，故障响应时间从小时级缩短至分钟级同时，全生命周期管理体系将成熟通过车地协同数据平台，实时采集装备运行数据，实现“预测性维护”，减少非计划停运，延长装备寿命绿色低碳技术全面落地，新能源装备规模化应用技术趋势智能化与绿色化深度融合，重构装备性能边界绿色化将成为装备设计的“硬性指标”氢燃料电池动车组在干线铁路实现批量运营，续航里程突破1000公里，加氢时间缩短至20分钟；“光伏+储能”铁路供电系统在偏远地区推广，降低对传统电网的依赖；动车组、机车采用“碳纤维+轻量化设计”，单列车年减碳量达500吨；全生命周期碳足迹追踪系统投入使用，从原材料采购到退役回收，实现碳排放全流程管控预计2025年，国内新能源机车市场占比将突破20%，绿色装备出口占比提升至40%

（二）市场趋势国内需求向“存量更新+细分市场”延伸，海外市场从“产品出口”到“技术趋势智能化与绿色化深度融合，重构装备性能边界标准输出”国内市场从“线路建设”转向“存量优化”与“细分场景”国内市场将从“增量建设”向“存量优化”转型2025年，高铁线路进入“中期大修期”，动车组、轨道、通信信号等核心装备的升级需求占比将达60%，推动“以旧换新”政策落地；货运市场向“专业化、定制化”发展，重载货车、冷链专用车、集装箱专用车等细分产品需求增长，预计2025年货运装备细分市场规模达180亿元；城市轨道交通装备向“多元化”延伸，地铁、轻轨、单轨、磁悬浮等多种制式并存，2025年国内城轨装备市场规模将突破300亿元海外市场从“项目合作”到“标准输出+生态共建”技术趋势智能化与绿色化深度融合，重构装备性能边界海外市场将从“单一产品出口”转向“全产业链合作”中国将依托雅万高铁、中老铁路等示范项目，向东南亚、中东等市场输出中国标准（如动车组技术标准、轨道建设标准），推动“中国标准”国际化；同时，通过“建设+运营+维护”的“交钥匙”模式，深度参与海外铁路项目，如与印尼合作建设雅万高铁延伸段，并提供5年运营维护服务；技术标准输出将带动装备出口结构升级，2025年，中国高铁装备出口占比将提升至50%，从“卖产品”转向“卖技术、卖服务、卖标准”

（三）产业生态趋势产业链协同与服务型制造转型，构建“中国铁路装备生态圈”产业链协同深化，国产化替代向“核心环节”突破技术趋势智能化与绿色化深度融合，重构装备性能边界产业链协同将成为提升竞争力的关键国家将推动“产业链上下游联合攻关”，如中车集团与中科院金属所合作研发高铁轴承材料，与华为联合开发5G+智能调度系统；核心零部件企业将从“单点突破”转向“系统集成”，如某轴承企业与动车组企业联合开发“长寿命轴承系统”，实现“材料+设计+制造”一体化；国产化替代将向“高端化”延伸，2025年，高端轴承、IGBT芯片、高精度传感器等核心零部件国产化率将突破70%，彻底摆脱对进口的依赖服务型制造转型，从“卖产品”到“提供综合解决方案”行业将从传统的“装备制造商”向“综合服务商”转型企业将围绕客户需求提供“装备+运维+数据”的一体化解决方案，如中车推出“动车组全生命周期服务包”，包含装备销售、维修保养、数据分析、升级改造等；“铁路装备云平台”将整合全行业数据资源，技术趋势智能化与绿色化深度融合，重构装备性能边界为客户提供能耗优化、调度建议、故障预警等增值服务；金融服务深度融入，通过“融资租赁”“BOT模式”支持海外项目，降低客户采购门槛2025年，服务型制造业务收入占比将达30%，成为企业新的利润增长点结论以创新与开放推动铁路装备行业高质量发展2025年，铁路装备行业站在新的历史起点国内，“交通强国”战略与“双碳”目标为行业提供了广阔的市场空间；国际，“一带一路”倡议与全球铁路市场扩容带来了难得的发展机遇但同时，核心技术“卡脖子”、国际竞争加剧、成本压力等挑战也不容忽视技术趋势智能化与绿色化深度融合，重构装备性能边界展望未来，行业的发展需要以“技术创新”为核心驱动力，突破关键零部件瓶颈，实现智能化与绿色化转型；以“开放合作”为重要路径，深度参与国际标准制定，推动中国装备与技术走向世界；以“产业协同”为基础支撑，构建“政产学研用金”一体化生态，提升产业链韧性作为支撑国家交通网络的关键产业，铁路装备行业的发展不仅关乎经济民生，更承载着国家战略安全的重任在2025年这个关键节点，我们有理由相信，通过全行业的共同努力，中国铁路装备将以更智能、更绿色、更可靠的姿态，为构建现代化综合交通运输体系、服务国家“走出去”战略贡献更大力量，实现从“铁路大国”向“铁路强国”的历史性跨越谢谢。