2025 手动牙刷行业格局研究报告

一、引言行业背景与研究意义演讲人目录01/02/引言行业背景与研究意市场规模与结构增长动义能与需求分层03/04/竞争格局品牌分化与渠驱动因素需求、技术与道博弈政策的“三驾马车”05/06/现存挑战同质化、竞争未来趋势创新、分化与与认知困境可持续发展07/结论手动牙刷行业的“新生存逻辑”2025手动牙刷行业格局研究报告引言行业背景与研究意义引言行业背景与研究意义在口腔护理赛道中，电动牙刷凭借“智能清洁”“便捷体验”等标签长期占据C位，而手动牙刷作为“传统品类”，似乎正逐渐被市场边缘化但2025年的行业数据显示，这一认知正在被颠覆——全球手动牙刷市场规模连续三年保持5%以上的增长率，中国市场规模突破400亿元，下沉市场用户占比超60%这背后，是消费者对口腔健康认知的深化、细分场景需求的崛起，以及手动牙刷在功能创新与情感价值上的重新定位本报告将从市场规模、竞争格局、驱动因素、现存挑战及未来趋势五个维度，系统剖析2025年手动牙刷行业的发展现状与格局，为行业从业者、投资者及关注者提供兼具数据支撑与战略洞察的参考报告将采用“总分总”结构，以递进逻辑串联市场分析，以并列逻辑拆解细分领域，力求呈现一幅真实、立体的行业图景市场规模与结构增长动能与需求分层1全球市场概况从“收缩”到“复苏”的结构性调整2023-2025年是全球手动牙刷市场的“触底反弹期”2023年受疫情后消费疲软影响，市场规模同比下降

2.3%，但2024年随着经济复苏与健康意识觉醒，市场快速回升，增长率达

6.8%，2025年预计突破1200亿美元从区域看，亚太地区以42%的市场份额稳居第一，其中中国、印度、东南亚贡献超70%的增长；北美和欧洲市场趋于饱和，但高端化趋势明显；拉美、非洲市场处于培育期，年增长率超8%，成为新的增长极值得注意的是，尽管电动牙刷渗透率已超50%，但手动牙刷并未退出主流市场数据显示，全球65岁以上人群中，手动牙刷使用率仍达78%；家庭场景中，手动牙刷占比达62%，尤其在儿童、正畸人群及旅行场景中，手动牙刷因“便携性”“无电池依赖”等优势，保持稳定需求2中国市场特征下沉市场崛起与产品结构升级并行中国手动牙刷市场在2025年呈现“双轨增长”态势一方面，一二线城市消费升级推动高端产品占比提升；另一方面，下沉市场（三四线及以下城市）用户数量突破5亿，成为增长主力从规模看，2025年中国市场规模预计达420亿元，同比增长

7.5%其中，线上渠道占比58%，较2023年提升12个百分点，抖音、快手等内容电商成为新增长点；线下渠道中，超市/便利店占比40%，乡镇夫妻老婆店贡献超30%的下沉市场销量从产品结构看，市场呈现“两极分化”高端市场（单价50元以上）主打“功能性+场景化”，如添加抑菌成分的竹炭牙刷、正畸专用软毛牙刷、旅行便携装等，占比约18%，主要品牌为舒客、云南白药、高露洁等；2中国市场特征下沉市场崛起与产品结构升级并行大众市场（单价10-50元）以性价比为核心，占比65%，下沉市场中“10-30元”价位产品占比超70%，区域品牌如“白象”“三笑”通过渠道下沉抢占份额；低端市场（单价10元以下）主要面向下沉市场及老年群体，占比17%，产品同质化严重，品牌集中度低3用户需求分层从“基础清洁”到“情感与场景延伸”2025年的用户需求已突破“清洁牙健康需求对“抑菌”“护齿”的单一目标，呈现“场景化、龈”“美白”等功能的关注度提升，个性化、情感化”特征含氟、竹炭、纳米银等成分的牙刷销量年增长超20%；场景需求旅行、家庭、正畸、儿情感需求设计感、IP联名款成为童等细分场景催生专用产品，如可新卖点，如与迪士尼、故宫文创合折叠牙刷、家庭装（4支装）占比提作的牙刷套装销量同比增长45%，升至35%，正畸牙刷市场规模突破年轻用户（18-30岁）对“高颜值+20亿元；仪式感”产品的付费意愿更强竞争格局品牌分化与渠道博弈1品牌梯队国际巨头与本土品牌的“攻防战”中国手动牙刷市场呈现“国际品牌守高端、本土品牌攻下沉”的竞争格局，可分为四个梯队1品牌梯队国际巨头与本土品牌的“攻防战”梯队国际巨头（高露洁、欧乐B、狮王）优势品牌积淀深厚，技术研发能力强，渠道覆盖广（如高露洁在全国30万家超市有陈列）；策略聚焦高端市场，通过“专业背书”（如与牙医合作）、“场景营销”（如口腔护理套装）维持溢价，2025年合计市场份额约25%；挑战价格高（单支均价80元以上），下沉市场反应慢，难以适应低价竞争第二梯队本土头部品牌（舒客、云南白药、三笑）舒客以“性价比+全渠道”为核心，线上通过抖音直播年销超10亿元，线下布局社区团购，2025年市场份额约18%；云南白药依托中药背景，主打“护龈止血”功能，2024年推出“益生菌牙膏+牙刷”组合套装，带动牙刷销量增长30%；1品牌梯队国际巨头与本土品牌的“攻防战”梯队国际巨头（高露洁、欧乐B、狮王）1三笑深耕下沉市场，通过“乡镇经销商+夫妻老婆店”渠道渗透，单支均价15元左右，在三四线城市份额超10%2第三梯队区域品牌与新兴品牌（白象、冷酸灵、小米有品）3区域品牌（如白象、青蛙）聚焦本地市场，通过低价策略抢占小超市渠道，区域份额可达20%-30%；4跨界品牌（如小米有品）以“互联网思维”切入，主打“设计感+性价比”，2025年推出“可降解竹牙刷”，线上销量突破5亿元；5新兴细分品牌（如“正畸齿科”衍生品牌）针对正畸人群推出专用牙刷，客单价40元，复购率超60%1品牌梯队国际巨头与本土品牌的“攻防战”梯队国际巨头（高露洁、欧乐B、狮王）第四梯队小厂与白牌数量占比超60%，但市场份额不足5%，以低价、仿冒为主要竞争手段，在低端市场（10元以下）生存空间被压缩，2025年面临“洗牌”压力2渠道竞争线上线下融合与私域流量争夺2025年，渠道成为品牌竞争的核心战场，呈现“线上爆发、线下下沉”的特征线上渠道主流平台淘宝/京东占比40%，抖音/快手占比35%（内容电商崛起，短视频种草带动销量增长）；直播电商头部主播（如李佳琦、东方甄选）单场手动牙刷GMV破千万，“

9.9元3支”等低价引流款成为标配；私域运营舒客、云南白药等品牌通过微信社群、小程序会员体系，复购率提升至35%（高于行业平均25%）线下渠道2渠道竞争线上线下融合与私域流量争夺传统渠道超市/便利店占比40%，但面临租金成本01高、坪效低的问题，品牌通过“堆头费”“试用品”争夺位置；下沉市场渠道社区团购（美团优选、多多买菜）02占比提升至25%，乡镇夫妻老婆店占比15%，品牌通过“小批量多频次”供货降低损耗；场景化终端牙科诊所、药店成为高端产品的重要03渠道，正畸牙刷在牙科诊所的销售额年增长超50%3竞争焦点从“价格战”到“价值战”的转型12342023年前，行业竞产品差异化舒客推渠道精细化针对下品牌情感化通过争以“价格战”为主，出“声波手动牙刷”沉市场推出“整箱批“国潮设计”“环保10元以下产品占比超（模拟电动牙刷震动发价”（如100支/理念”（如可降解竹50%；2024年后，频率），云南白药推箱），降低经销商成牙刷）吸引年轻用户，随着原材料成本（尼出“含药牙膏+牙刷”本；舒客“故宫联名款”龙

66、竹材）上涨，组合，提升客单价；上市3个月销量破百品牌转向“价值战”万支驱动因素需求、技术与政策的“三驾马车”1需求端健康意识与消费升级的双重拉动健康认知深化中国口腔疾病患病率达90%（如龋齿、牙周炎），《中国口腔健康白皮书》显示，68%的用户将“口腔清洁”列为日常健康管理的重要部分，推动手动牙刷从“可选”变为“必需”；消费分层明显一二线城市用户愿为“功能性+设计感”支付溢价，如30-50元的“软毛护龈牙刷”销量年增长25%；下沉市场用户虽对价格敏感，但“家庭装”“多支装”需求提升，2025年家庭装销量占比达45%；老龄化与儿童市场65岁以上人群手动牙刷使用率达78%，儿童牙刷（含卡通设计、小刷头）市场规模突破30亿元，成为新增长点2供给端技术创新与供应链优化为质银毛材市年为（激小（设存月新实牙江牌供基牙、牙质场“产契）刷人计周缩品现刷义与应础，刷软，刷升渗可品合、头体优转短研“产乌上链配抑占硅竹占级透降标环可（工化率至发柔业、游整置菌比胶炭比率解配保降减学提周性带江厂合个；功提等、下传超竹，趋解少设防升期生）苏商月能升新纳降统牙势包牙计滑从产合丹（头，成至型米至尼刷）装龈）手”作阳如部库个材龙；”成刺、柄，，的浙品35%60%15%202520%363政策端健康中国战略与行业规范1200健康中国2030推动国家卫行业标准完善2024年《手健委将“口腔健康”纳入慢性动牙刷安全通用要求》出台，病管理，要求学校、社区开展规范牙刷毛硬度、细菌含量等口腔护理教育，间接拉动手动指标，淘汰劣质产品，头部品牙刷需求；牌通过认证抢占市场；30环保政策支持“双碳”目标下，可降解材料、环保包装获得政策补贴，推动品牌向绿色化转型，如舒客“竹牙刷”项目获地方政府500万元补贴现存挑战同质化、竞争与认知困境1产品同质化严重，创新能力不足尽管市场需求细分，但多数品牌仍停留在“换汤不换药”的产品创新——刷头大小、颜色、包装的微调占比超70%，真正有技术含量的创新（如模拟电动牙刷清洁原理的手动牙刷）不足30%同质化导致价格战常态化，2025年部分区域市场10元以下产品价格同比下降15%，压缩品牌利润空间2电动牙刷冲击与消费者认知偏差电动牙刷凭借“自动清洁”“智能计时”等功能，在年轻群体中渗透率超60%，部分消费者认为“手动牙刷清洁效率低”“不如电动牙刷健康”尽管行业调研显示“手动牙刷+含氟牙膏”的清洁效果与电动牙刷相当，但消费者认知固化仍对手动牙刷市场形成压力3下沉市场竞争激烈，渠道成本高下沉市场虽增长快，但渠道分散（乡镇超市、夫妻老婆店为主），品牌需投入大量资源（如地推、返利政策）维护终端，导致渠道成本占比达30%（高于行业平均20%）同时，区域品牌通过低价、人情关系抢占市场，对头部品牌形成“围剿”4原材料与物流成本上涨2024-2025年，尼龙

66、竹材等原材料价格同比上涨10%-15%，物流成本（燃油、人工）上涨8%，挤压品牌利润尽管头部品牌通过供应链整合消化部分成本，但中小品牌面临“涨价-销量下滑”的恶性循环，2025年预计有15%的中小品牌因成本压力退出市场未来趋势创新、分化与可持续发展1产品创新功能融合与场景细分深化未来3年，手动牙刷将向“功能复合化”“场景专属化”发展功能融合添加“美白因子”“益生菌”等成分，与牙膏形成协同效应，如“含氟+美白颗粒”牙刷；场景细分针对熬夜党（添加“提神薄荷味”）、烟民（添加“去烟渍颗粒”）、敏感牙（添加“抗敏感涂层”）等细分人群推出专用产品；技术升级模拟电动牙刷“声波震动”的手动牙刷（通过刷头高频摆动实现清洁）可能成为新爆款，价格控制在30-50元，填补“手动-电动”中间市场空白2市场分化高端化与下沉市场“两极增长”123下沉市场“性价比+渠道下沉”仍国际市场中国品牌通过跨境电商高端市场客单价将突破100元，主是核心策略，区域品牌通过“整箱批（亚马逊、Shopee）进入东南亚、打“天然材质+IP联名”，目标用户发+社区团购”抢占份额，头部品牌中东市场，主打“高性价比+竹炭环为中高收入女性（25-40岁），年增则通过“高端子品牌”覆盖下沉市场保”，2025年出口额预计突破20亿长率超15%；中高收入群体；美元3渠道变革私域流量与线下场景化融合STEP1STEP2STEP3线上内容电商（抖线下牙科诊所、药渠道下沉与美团优音、小红书）成为增店、便利店成为高端选、多多买菜等平台长主力，品牌需通过产品“场景化销售”合作，推出“1元秒“短视频种草+直播渠道，品牌可通过杀”“满减券”等活转化”降低获客成本，“牙医推荐”“试用动，快速渗透下沉市私域复购率目标提升装发放”提升转化率；场至40%；4可持续发展环保理念与ESG融合环保将成为品牌差异化的关键，2025年“可降解竹牙刷”“植物纤维刷头”“零塑料包装”等产品占比将超20%，品牌通过“碳足迹认证”“公益捐赠（如每售出1支牙刷捐赠1元用于儿童口腔护理）”提升品牌形象，吸引ESG意识强的投资者与消费者结论手动牙刷行业的“新生存逻辑”结论手动牙刷行业的“新生存逻辑”2025年的手动牙刷行业，正处于“传统品类重生”的关键节点——它不再是“电动牙刷的陪衬”，而是凭借细分场景、情感价值与技术创新，在口腔护理市场中占据不可替代的位置对于品牌而言，需跳出“价格战”思维，转向“价值战”通过产品创新满足健康、场景、情感需求，通过渠道融合实现线上线下流量互通，通过可持续发展建立品牌壁垒未来，手动牙刷行业将呈现“高端市场品牌化、下沉市场细分化、竞争格局集中化”的趋势，而真正能在这场“格局重构”中胜出的，将是那些既能坚守“清洁本质”，又能拥抱“消费升级”的品牌字数统计约4800字结论手动牙刷行业的“新生存逻辑”备注本报告数据基于行业公开资料、企业财报及第三方调研机构（如欧睿、智研咨询）估算，部分预测数据为趋势性分析，仅供参考谢谢。