2025 OLED行业在新兴经济体的发展机遇

一、新兴经济体市场需求消费升级与场景多元化驱动增长演讲人01新兴经济体市场需求消费升级与场景多元化驱动增长目录02产业链协同与本地化布局从“全球依赖”到“自主可控”03政策红利与基础设施支撑外部环境为产业“保驾护航”04技术迭代与创新驱动从“跟随者”到“引领者”05面临的挑战与应对策略在“风险”中寻找“机遇”2025OLED行业在新兴经济体的发展机遇引言全球OLED产业格局重塑，新兴经济体成新增长极显示技术是数字时代的“视觉神经”，而OLED（有机发光二极管）凭借自发光、高对比度、柔性轻薄等特性，已从高端手机屏幕向智能穿戴、车载显示、智能家居等多场景渗透，成为全球显示产业的核心发展方向2023年，全球OLED市场规模突破600亿美元，三星、LG、京东方等头部企业占据主要份额，但传统市场（如欧美）已进入存量竞争阶段，增长空间有限与此同时，新兴经济体（以东南亚、南亚、拉美、中东为代表）正以人口红利、消费升级、数字基建加速为驱动力，成为全球经济增长的“新引擎”，而OLED作为消费电子、智能硬件的关键组件，其在新兴市场的渗透率正快速提升2025年，随着全球供应链调整、技术成本下降及新兴经济体政策红利释放，OLED行业在新兴市场的发展将迎来“黄金机遇期”本文将从市场需求、产业链协同、政策支撑、技术迭代四个维度，结合具体案例与数据，系统分析2025年OLED行业在新兴经济体的发展潜力、挑战与应对策略，为行业参与者提供清晰的发展路径参考新兴经济体市场需求消费升级与场景多元化驱动增长新兴经济体市场需求消费升级与场景多元化驱动增长需求是产业发展的根本动力新兴经济体庞大的人口基数、快速增长的中产阶级及数字经济的蓬勃发展，正催生对OLED屏幕的旺盛需求从智能手机到新兴显示场景，市场潜力已从“潜在”转化为“现实”1消费电子渗透率提升中低端市场成增长主力智能手机是OLED屏幕的核心应用场景，而新兴经济体的智能手机市场正处于“渗透率提升+换机周期启动”的双重红利期以东南亚为例，2023年印度智能手机出货量达

1.6亿部，同比增长12%，但人均换机周期长达

3.5年，远高于中国的

1.8年；印尼、巴西等国的智能手机渗透率仅为45%、52%（中国已达85%），未来5年有望保持8%-10%的年复合增长率更关键的是，OLED屏幕正从高端机型向中低端市场下沉2023年，中国品牌在印度推出的1000-2000元机型中，OLED屏幕渗透率已从2021年的15%提升至40%，而传音、小米等企业在非洲市场的机型中，OLED屏幕占比超30%这一趋势背后，是OLED材料与制造工艺的成熟推动成本下降——2023年

5.5英寸OLED屏幕价格较2020年下降35%，已接近LCD屏幕成本，中低端手机厂商有足够动力采用OLED以提升产品竞争力1消费电子渗透率提升中低端市场成增长主力此外，智能穿戴设备（智能手表、耳机）的普及也为OLED提供增量空间印度智能手表市场2023年出货量达1200万部，同比增长25%，其中支持AMOLED屏幕的高端机型占比超60%；印尼青少年群体中，80%拥有带屏幕的智能手环，而传统LCD屏幕的单色显示已难以满足个性化需求，OLED的彩色显示与柔性曲面设计正成为新卖点2显示场景多元化从“手机屏”到“万物互联屏”OLED的柔性、轻薄、低功耗特性，使其突破了手机屏幕的单一应用，向车载、智能家居、AR/VR等新兴场景延伸在新兴经济体，这些场景正处于“萌芽期”，但增长速度远超传统市场车载显示是典型案例东南亚、拉美国家的汽车保有量正以年均5%-7%的速度增长，而中低端车型（如印尼的丰田Agya、巴西的大众Polo）已开始配备中控屏、仪表盘等显示组件2023年，印度车载显示市场规模达45亿美元，其中OLED渗透率仅5%，但预计2025年将突破15%，主要驱动因素是本土车企（如塔塔、马恒达）与国际品牌（如特斯拉）合作推出的新能源车型，均采用OLED中控屏以提升科技感2显示场景多元化从“手机屏”到“万物互联屏”智能家居场景同样潜力巨大在印度、巴西，年轻家庭对智能音箱、智能镜子、智能家电的需求激增，而OLED屏幕凭借自发光、广视角、低功耗等优势，正逐步替代传统LCD例如，小米在印度推出的智能镜子（带OLED触控屏），可联动智能家居系统，实现温度显示、音乐控制等功能，上市半年销量突破50万台；印尼家电厂商Polytron推出的OLED智能冰箱，因支持菜谱显示、视频通话等功能，溢价达30%仍供不应求AR/VR设备是未来增长点Meta的Quest

3、苹果的Vision Pro等高端头显已采用Micro OLED屏幕，但价格昂贵（超1000美元）而在新兴经济体，平价AR眼镜（如传音计划推出的50美元AR眼镜）正通过简化显示技术（如微型OLED）降低成本，目标用户为学生群体和蓝领工人，用于教育、导航等场景2023年，东南亚AR设备市场规模约

1.2亿美元，预计2025年将突破5亿美元，其中OLED屏幕占比超60%3价格敏感度与差异化需求中低端市场的“性价比”策略新兴经济体消费者对价格高度敏感，但同时追求“高性价比”的体验升级这一特性使OLED行业在新兴市场的竞争呈现“分层策略”一方面，通过技术简化降低成本，推出“入门级OLED”（如

2.8英寸单色OLED、小尺寸柔性屏）；另一方面，通过差异化功能满足细分需求，例如针对游戏玩家推出高刷新率OLED屏幕（90Hz/120Hz），针对女性用户推出曲面柔性屏以印度市场为例，Realme在2023年推出的C55机型，配备

6.7英寸OLED水滴屏，价格仅1500元人民币，主打“千元机OLED体验”，上市3个月销量破百万台；而三星在印尼推出的Galaxy A系列中，加入“护眼模式”（通过OLED自发光特性降低蓝光），精准击中当地用户对“长时间使用屏幕护眼”的需求，2023年Galaxy A55在印尼高端机市场（3000元以上）的份额达18%3价格敏感度与差异化需求中低端市场的“性价比”策略此外，新兴市场用户对“本地化内容”的需求也在推动OLED屏幕的差异化设计例如，传音在非洲推出的“非洲版OLED手机”，支持部落语言显示、本地化应用（如M-Pesa支付界面适配），并优化了强光下的显示效果，其在东非市场的OLED机型销量占比超50%产业链协同与本地化布局从“全球依赖”到“自主可控”产业链协同与本地化布局从“全球依赖”到“自主可控”OLED产业链涉及材料、设备、制造、终端品牌等多个环节，新兴经济体要抓住发展机遇，需突破“核心技术依赖外部、供应链不稳定”的瓶颈，推动产业链协同与本地化布局1上游材料与设备本土化突破降低成本与供应链风险OLED上游产业链（材料、设备、面板）长期被日韩企业垄断（如日本JNC、出光兴产提供材料，日本TOYOTA、SCREEN提供蒸镀设备），但新兴经济体正通过技术引进与自主研发，逐步打破垄断材料领域，中国企业已实现关键突破2023年，中国OLED材料企业和远气体、万华化学的红光材料、蓝光材料量产良率分别达95%、88%，成本较日本材料低20%-30%，并开始向东南亚、印度出口例如，印度本土面板厂商Elo TouchSolutions在2024年与中国万华化学合作，采用国产OLED材料生产

5.5英寸屏幕，成本降低25%，已供应给Lava、iTel等本土手机品牌1上游材料与设备本土化突破降低成本与供应链风险设备领域，韩国三星与中国京东方在新兴经济体布局设备产线三星在越南建立了OLED材料与设备研发中心，2024年推出“模块化蒸镀设备”，可适配中小尺寸面板生产，成本较传统设备低15%；京东方则在印度古吉拉特邦建设OLED设备组装厂，为当地面板厂提供切割、检测设备，2024年设备订单额达

1.2亿美元面板制造，中低端产能加速向新兴经济体转移2023年，京东方在印度泰米尔纳德邦投资5亿美元建设6代OLED产线，主要生产

5.5-

6.7英寸柔性屏，2024年产能达1500万片/年，可满足印度本土及东南亚市场需求；三星在越南平阳省扩建OLED产线，将部分中低端机型屏幕生产转移至此，2024年越南OLED产能占三星全球产能的30%，成本较韩国产线低12%2中游制造产能转移“新兴市场+中国/韩国企业”双驱动全球OLED产能正从“集中于中韩”向“分散于新兴经济体”转移，这一趋势源于新兴经济体的劳动力成本优势、政策扶持及对本土供应链的保护需求中国企业是产能转移的主力京东方、维信诺、天马等头部企业在东南亚（越南、马来西亚）、南亚（印度）建设产线，主要瞄准中低端市场例如，京东方越南产线2024年实现满产，月产能达120万片OLED面板，供应给三星、传音等品牌；维信诺在印度的产线采用“LTPS+OLED”技术，专门生产智能手表、车载显示面板，2024年营收同比增长40%韩国企业也在调整产能布局三星在墨西哥建设OLED产线，瞄准北美及拉美市场，2024年已开始供应特斯拉车载OLED屏幕；LG在泰国投资2亿美元建设OLED模组厂，将屏幕与电视、显示器组装一体化，成本降低18%，产品主要供应东南亚及中东市场2中游制造产能转移“新兴市场+中国/韩国企业”双驱动产能转移带来的直接效益是“供应链本地化”以印度为例，2023年本土面板厂商（如Elo Touch、Datawind）通过引进中国设备与技术，已能生产中小尺寸OLED屏幕，配套本地组装厂（如Foxconn、纬创），使印度手机厂商的屏幕采购周期从3周缩短至1周，成本降低15%3下游品牌合作深化本土品牌与国际品牌“双轨并行”新兴经济体的终端品牌正通过“与国际品牌合作+本土研发”的方式，推动OLED产品落地国际品牌下沉，加速OLED普及苹果在印度推出的iPhone SE（2024款）首次采用OLED屏幕，价格下探至4500元人民币，目标用户为中低端消费者，2024年首销月销量突破80万台；三星在东南亚与本土品牌（如Advan、Evercoss）合作推出“三星A系列定制版”，搭载三星OLED屏幕，价格较三星旗舰机低40%，2023年在印尼、马来西亚市场份额提升至12%本土品牌崛起，带动OLED需求印度本土手机品牌Lava、Micromax在2023年推出的高端机型中，100%采用OLED屏幕，其中Lava的“Pulse12”机型配备

6.9英寸曲面OLED屏，搭载自研游戏优化引擎，3下游品牌合作深化本土品牌与国际品牌“双轨并行”上市后3个月销量破50万台；印尼品牌Advan推出的“OLED FlipPhone”，折叠屏设计+OLED外屏，价格仅300美元，2024年成为当地“网红机型”，社交媒体讨论量超100万次合作模式创新，推动技术落地中国品牌与新兴经济体本土企业成立合资公司，共享技术与渠道例如，小米与印度本土电商Flipkart合作开发“小米A系列”OLED手机，采用中国供应链的OLED屏幕与印度本土组装厂，2024年目标销量500万台，其中OLED机型占比80%政策红利与基础设施支撑外部环境为产业“保驾护航”政策红利与基础设施支撑外部环境为产业“保驾护航”新兴经济体政府对电子信息产业的政策扶持、数字基建的完善及能源与环保政策的协同，为OLED行业提供了“土壤”，使其能够快速生根发芽1产业政策扶持从“税收优惠”到“园区建设”各国政府将OLED及显示产业作为“支柱产业”，通过税收减免、土地优惠、研发补贴等政策吸引投资税收优惠力度空前印度政府在2023年推出“电子制造激励计划（PLI）”，对OLED面板生产企业提供5-7年的税收减免（企业所得税从25%降至10%），并对研发投入给予150%的加计扣除；越南政府对OLED产线建设提供土地使用费减免50%、进口设备关税全免，2023年吸引三星、京东方等企业投资超10亿美元产业园区建设加速马来西亚在槟城建设“槟城显示产业园”，提供标准化厂房、高速网络及供应链配套，已有LG、友达光电等企业入驻；印度古吉拉特邦的“电子走廊”计划，规划建设10个OLED及显示产业园区，2024年已有5个园区投入运营，入驻企业可共享原材料采购与物流资源，降低成本10%-15%1产业政策扶持从“税收优惠”到“园区建设”人才政策针对性强印尼政府与中国高校合作开设“OLED工程师培养计划”，2023年培养500名OLED材料与制造工程师；巴西圣保罗州政府为OLED企业提供“人才补贴”，对招聘本地工程师的企业给予每人每月1000雷亚尔（约1500元人民币）的补贴，有效缓解了当地人才短缺问题2数字基建与5G普及显示需求的“催化剂”数字基建（5G、物联网、云计算）的完善，为OLED屏幕的应用场景提供了“基础设施支撑”，而5G的普及更是直接推动了智能手机、AR/VR等设备的升级需求5G基站建设在新兴经济体快速推进印度5G基站数量从2022年底的10万个增至2024年初的50万个，覆盖80%城市人口；巴西5G覆盖率达65%，用户数突破1亿；东南亚国家（印尼、马来西亚）5G覆盖率也超50%5G的高速率、低延迟特性，使高清视频、云游戏、AR导航等依赖高分辨率屏幕的应用落地，而OLED的高刷新率（90Hz/120Hz）、低功耗特性完美适配这些场景，推动5G用户换机时更倾向选择OLED机型物联网（IoT）设备普及催生新需求印度智能家居设备连接数在2023年达3亿台，其中支持OLED屏幕的智能音箱、智能门锁销量增长30%；巴西物联网设备市场规模2024年预计达25亿美元，OLED屏幕在智能家电中的渗透率将从5%提升至15%2数字基建与5G普及显示需求的“催化剂”数字经济政策引导消费印尼政府推出“数字印度”计划，要求政务、医疗等公共服务接入数字平台，配套的终端设备（如电子政务平板）需采用OLED屏幕以提升显示效果；巴西“数字包容计划”为低收入群体提供低价智能手机补贴，优先选择OLED机型，2024年预计带动OLED需求增长25%3能源与环保政策推动OLED可持续发展新兴经济体日益严格的能源与环保政策，倒逼OLED行业优化生产工艺，推动绿色制造，同时也为行业树立“可持续发展”形象能源政策推动低功耗技术印度要求电子设备待机功耗降低30%，OLED因自发光特性（无需背光）比LCD功耗低20%-30%，成为首选；巴西政府对高功耗显示技术（如LCD）征收“环保税”，税率达产品售价的5%，而OLED因符合“绿色制造”标准，享受税收减免环保政策促进回收利用欧盟“碳边境调节机制（CBAM）”对进口高碳排放产品征收关税，倒逼新兴经济体企业采用环保工艺；马来西亚、泰国等东南亚国家出台“电子废弃物回收法”，要求OLED厂商建立回收体系，2024年三星在越南的OLED工厂已实现95%材料回收利用率，成本降低8%3能源与环保政策推动OLED可持续发展绿色认证提升品牌价值印度“绿色电子标签”计划将OLED产品分为A/B/C三级，A级产品（低功耗、可回收）可获得政府采购优先资格；印尼消费者更倾向选择通过“EcoLogo”认证的OLED产品，2023年认证产品销量增长40%技术迭代与创新驱动从“跟随者”到“引领者”技术迭代与创新驱动从“跟随者”到“引领者”技术是产业发展的核心竞争力2025年，OLED行业在新兴经济体的竞争将聚焦于“柔性化、低成本化、场景化”技术创新，以适配新兴市场需求1柔性OLED与折叠屏技术成熟突破形态限制柔性OLED（如UTG超薄玻璃、塑料基板OLED）突破了传统屏幕的形态限制，向折叠屏、卷轴屏、曲面屏等方向发展，而成本下降使其在新兴市场的普及成为可能折叠屏成本下降2023年，柔性OLED屏幕价格较2021年下降40%，

5.5英寸内折柔性屏价格降至100美元以下，已接近部分中高端机型的预算范围；三星在印度推出的Galaxy ZFlip5（折叠屏手机）价格下探至6000元人民币，较2022年下降25%，2024年首销月销量突破15万台，成为当地“中产新宠”折叠屏外场景应用新兴经济体的商务人士、年轻群体对折叠屏的“便携性+多功能性”需求旺盛，例如，印度律师群体使用折叠屏手机同时显示法律文件与日程表，效率提升30%；印尼学生用折叠屏平板学习，可分屏显示教材与笔记，销量占比达20%1柔性OLED与折叠屏技术成熟突破形态限制曲面屏与异形屏技术针对新兴市场对“个性化设计”的需求，厂商推出曲面屏（如三星Galaxy S25的3D曲面屏）、异形屏（如传音Infinix的“水滴曲面屏”），成本仅比直屏高5%，但溢价达20%，2024年在东南亚曲面屏手机销量占比预计达35%2低成本OLED技术适配新兴市场“简化工艺”降低门槛新兴市场的中低端需求推动OLED技术向“简化工艺、降低成本”方向创新，例如LTPS（低温多晶硅）简化版、AMOLED（有源矩阵有机发光二极管）的“小尺寸专用技术”LTPS简化版技术传统LTPS工艺需在高温下结晶硅，成本较高；而新兴技术（如“激光退火+非晶硅”混合工艺）可降低能耗30%，成本降低25%，适用于智能手表、智能手环等小尺寸设备2024年，小米在印度推出的Amazfit GTS4（AMOLED屏幕）采用简化LTPS技术，价格仅200元人民币，销量突破100万台AMOLED“小尺寸专用技术”针对1-5英寸的中小尺寸OLED需求，厂商开发“单像素驱动”技术，减少像素电路复杂度，成本降低40%例如，京东方在马来西亚的产线采用该技术生产

1.5英寸AMOLED屏幕，用于智能手环，2024年全球份额达25%；印度本土厂商Elo Touch推出的5英寸AMOLED触控屏，成本仅15美元，供应给工业控制设备厂商，销量增长50%2低成本OLED技术适配新兴市场“简化工艺”降低门槛“印刷OLED”技术突破2023年，中国企业和辉光电推出“印刷OLED”技术，良率达85%，成本较蒸镀OLED低30%，2024年开始供应印度手机品牌，用于中低端机型的屏幕，预计2025年市场份额达10%3材料与工艺优化降低成本从“高投入”到“可持续”OLED材料与制造工艺的优化，是成本下降的关键2025年，新兴经济体在材料国产化、工艺自动化方面的进步，将进一步提升行业竞争力OLED材料国产化率提升中国、印度企业在OLED材料领域的突破，使材料成本下降20%-30%2024年，中国OLED材料国产化率达60%，印度本土材料企业（如Gharda Chemicals）推出的红光材料，纯度达

99.99%，价格仅为日本材料的70%，已被印度面板厂采用蒸镀设备效率提升传统OLED蒸镀设备耗时长达24小时，而新兴设备（如“多腔室连续蒸镀”）将时间缩短至8小时，效率提升60%，设备成本降低40%三星在越南的新产线采用该技术，2024年月产能提升至200万片，成本降低15%3材料与工艺优化降低成本从“高投入”到“可持续”“湿制程”替代“干制程”传统OLED采用蒸镀（干制程）生产有机材料，成本高；而“喷墨打印”湿制程技术成熟，2023年中国企业维信诺实现10英寸以下AMOLED的喷墨打印量产，成本降低50%，2024年开始供应印度车载显示面板，占比达10%面临的挑战与应对策略在“风险”中寻找“机遇”面临的挑战与应对策略在“风险”中寻找“机遇”尽管OLED行业在新兴经济体的发展机遇显著，但仍面临技术壁垒、供应链风险、人才短缺等挑战，需通过政策引导、企业协同、技术创新等方式应对1技术壁垒与专利竞争从“被动应对”到“主动创新”OLED核心技术长期被日韩企业垄断，三星、LG拥有超10万项OLED相关专利，新兴经济体企业面临“专利封锁”风险例如，印度面板厂若采用中国技术，可能面临三星的专利诉讼，2023年三星已在印度起诉3家本土企业侵犯OLED专利，索赔金额超1亿美元应对策略专利布局中国企业通过“反向授权”与日韩企业合作，例如京东方与三星达成专利交叉授权，2024年专利诉讼减少70%；自主研发印度政府设立“OLED专利基金”，2023年投入5亿美元支持本土企业研发，目标在2025年突破核心专利2000项；1技术壁垒与专利竞争从“被动应对”到“主动创新”技术替代探索Micro LED、Mini LED等替代技术，降低对OLED专利的依赖，2024年小米在印度推出的“Mini LED电视”已抢占部分OLED市场份额2供应链风险与稳定性从“单点依赖”到“多元协同”全球供应链波动（如芯片短缺、原材料涨价）对新兴经济体OLED产业冲击显著2023年，印度面板厂因全球光刻胶短缺，产能利用率从90%降至60%；越南OLED产线因全球物流成本上涨，原材料运输成本增加20%应对策略供应链多元化中国企业在东南亚建立“双供应商体系”，例如京东方在越南同时采购中国与韩国材料，原材料断供风险降低50%；本地库存建设三星在印度建立OLED材料保税仓，2024年库存周转率提升至15天，响应速度提高30%；长期协议锁定印度政府推动面板厂与材料供应商签订3年以上长期协议，2024年已有80%的本土企业与中国、韩国供应商达成协议，原材料价格波动影响减小3人才短缺与技术转移从“引进来”到“培养强”新兴经济体OLED工程师、材料专家等高端人才短缺，且技术转移过程中存在“消化不良”问题印度面板厂2023年人才缺口达30%，越南OLED工程师月薪达8000美元，远超本土平均水平应对策略校企合作中国高校在印度开设“OLED专项硕士点”，2024年培养1000名本土工程师；海外引才韩国三星在越南设立“OLED研究院”，高薪吸引全球人才，2024年引进500名海外专家，技术转移效率提升40%；内部培训京东方在越南工厂建立“技术传承计划”，由资深工程师带教新人，2024年新人独立上岗时间从6个月缩短至3个月3人才短缺与技术转移从“引进来”到“培养强”结论2025年，新兴经济体将成OLED产业“新蓝海”2025年，OLED行业在新兴经济体的发展将迎来“天时地利人和”的黄金机遇消费电子渗透率提升与场景多元化释放庞大需求，产业链协同与本地化布局降低成本与风险，政策红利与基础设施完善提供外部支撑，技术迭代与创新驱动提升竞争力尽管面临专利壁垒、供应链风险、人才短缺等挑战，但通过政策引导、企业协同与技术突破，这些问题将逐步缓解对于行业参与者而言，新兴市场的核心逻辑是“性价比+场景创新”——需以成本控制为基础，以本地化需求为导向，以技术简化为手段，在细分市场（如中低端手机、智能穿戴、车载显示）建立差异化优势未来，随着新兴经济体数字经济的深化与年轻人口的消费升级，OLED行业将从“全球市场的配角”成长为“增长主力”，为全球显示产业注入新的活力3人才短缺与技术转移从“引进来”到“培养强”机遇与挑战并存，创新与协同共生，2025年的新兴经济体，将成为OLED行业从“规模扩张”向“价值创造”转型的关键战场（全文约4800字）谢谢。