2025 OLED行业竞争格局解析

一、全球市场规模O LE D扩张与结构分化并存演讲人01全球OLED市场规模扩张与结构分化并存目录02主要竞争主体国际巨头与本土厂商的“技术攻防战”03技术竞争焦点从“单一形态”到“多元创新”04产业链协同从“单一竞争”到“生态共赢”05挑战与机遇2025年OLED行业的“破局之道”2025OLED行业竞争格局解析2025OLED行业竞争格局解析技术迭代、格局重构与未来趋势引言OLED行业的“2025年临界点”显示技术是信息传递的“视觉窗口”，而OLED（有机发光二极管）作为新一代显示技术的代表，正以“自发光、高对比度、广视角、柔性轻薄”的核心优势，逐步取代LCD成为全球显示产业的主流方向从智能手机屏幕到可穿戴设备，从车载中控到AR/VR头显，OLED的应用场景正从消费电子向更广阔的领域渗透2025年，既是OLED技术迭代的关键节点（印刷OLED规模化量产、柔性屏形态创新），也是行业竞争格局加速重构的转折期——全球显示产能向中国转移的趋势进一步深化，国际巨头与本土厂商的技术攻防、市场争夺进入白热化阶段本报告将以“总分总”结构，通过“市场规模-竞争主体-技术焦点-产业链协同-挑战机遇”的递进逻辑，结合“国际与国内对比、技术与市场交叉、短期与长期结合”的并列视角，全面解析2025年OLED行业的竞争格局报告将聚焦“谁在竞争”“如何竞争”“竞争将走向何方”三大核心问题，为行业参与者提供清晰的趋势判断与战略参考全球市场规模扩张与结构分O LE D化并存1市场规模从“增量主导”到“存量优化”2025年，全球OLED市场规模将突破800亿美元，年复合增长率（CAGR）维持在15%-20%这一增长主要由两大驱动力支撑一是智能手机“柔性屏渗透率提升”，二是新兴场景（车载显示、AR/VR）的爆发式增长据Omdia数据，2025年全球智能手机柔性OLED面板出货量将超过7亿片，占智能手机屏幕总出货量的45%，其中折叠屏手机出货量预计达1500万部，成为高端市场增长引擎；车载显示方面，OLED在中控屏、仪表盘、HUD的渗透率将从2023年的12%提升至25%，带动OLED在车载领域的市场规模突破100亿美元然而，市场规模扩张背后隐藏着“结构性分化”高端市场（柔性折叠屏、POLED）由三星SDC、LGD主导，中低端市场（手机直屏、TV）面临国内厂商价格战压力2023-2024年，受全球智能手机需求疲软影响，主流OLED面板价格同比下降15%-20%，部分中小尺寸面板价格甚至跌破10美元/片，导致行业进入“去产能、提良率”的存量优化阶段2驱动因素技术迭代与场景创新双轮驱动

1.

2.1技术迭代从“蒸镀OLED”到“印刷OLED”的路线之争OLED技术路线可分为“蒸镀OLED（EV-OLED）”和“印刷OLED（POLED）”目前，主流手机、TV面板均采用蒸镀OLED，其核心优势是“大尺寸量产能力强、成本相对可控”，但存在“色彩纯度低、材料利用率低、无法实现透明/柔性复杂形态”的局限而印刷OLED通过“墨水直写”技术，可实现更高的色彩纯度（NTSC色域达150%以上）、更低的功耗（较传统OLED降低20%-30%），并支持透明屏、曲面屏等创新形态，被视为下一代显示技术的终极方向2025年，三星SDC、LGD将加速POLED量产三星SDC在韩国平泽的

3.5代POLED产线预计在2025年Q2投产，初期产能50K/月，2驱动因素技术迭代与场景创新双轮驱动主要供应苹果Apple VisionPro等高端AR/VR设备；LGD则计划在2025年底前完成4代POLED产线建设，目标瞄准车载显示和高端TV市场国内厂商中，和辉光电在上海的

4.5代POLED中试线预计在2025年实现良率突破85%，京东方也在2024年启动

3.5代POLED产线的建设规划，技术追赶节奏加快2驱动因素技术迭代与场景创新双轮驱动

2.2场景创新从“手机内卷”到“多终端渗透”消费电子领域，手机市场虽增长放缓，但“高端化、差异化”趋势明显——苹果iPhone16系列全系搭载三星SDC的LTPO

3.0柔性OLED屏，华为Mate60系列采用国产柔性OLED屏，国内厂商（小米、荣耀）也在折叠屏市场加大投入，推动柔性OLED渗透率持续提升车载显示领域成为新增长点随着新能源汽车智能化升级，OLED在中控屏（可触控、曲面设计）、仪表盘（高清晰度、低功耗）、HUD（AR导航）等场景的应用加速2025年，全球车载OLED面板市场规模预计达120亿美元，主要厂商包括三星SDC（供应宝马、奔驰）、LGD（供应特斯拉、大众）、京东方（供应蔚来、小鹏），其中国内厂商凭借“本土化配套、成本优势”正在快速替代国际品牌份额2驱动因素技术迭代与场景创新双轮驱动

2.2场景创新从“手机内卷”到“多终端渗透”AR/VR领域，POLED凭借“高对比度、低延迟”成为头显核心屏幕方案2025年，苹果Apple VisionPro出货量预计突破500万部，带动三星SDC、和辉光电等POLED产能需求；Meta的Quest3也将采用国产POLED面板，国内厂商在中低端AR/VR市场的份额有望从2023年的10%提升至30%3挑战产能过剩与价格战压力2023-2025年，全球OLED产能进入“集中释放期”三星SDC在韩国平泽的第7代AMOLED产线（产能100K/月）、LGD在韩国龟尾的

8.5代OLED TV产线（产能60K/月）、京东方在成都的第6代柔性AMOLED产线（产能120K/月）、惠科在重庆的第6代AMOLED产线（产能80K/月）陆续投产，导致全球OLED面板供应过剩据TrendForce数据，2025年全球OLED面板产能将达10亿片/年，而需求约

8.5亿片/年，供需缺口缩小至15%，行业价格战压力持续存在价格战不仅影响企业盈利，更可能导致“技术投入不足”——中小厂商为维持产能，被迫将利润压缩至5%以下，难以承担POLED等新技术的研发成本2024年已有部分中小面板厂（如友达光电）退出OLED市场，行业“马太效应”加剧，头部厂商（三星SDC、LGD、京东方）将占据80%以上的市场份额主要竞争主体国际巨头与本土厂商的“技术攻防战”主要竞争主体国际巨头与本土厂商的“技术攻防战”

2.1国际龙头三星SDC与LGD的“技术垄断”与“生态绑定”

2.

1.1三星显示（SDC）柔性OLED与POLED的“双轨制”领先者三星显示作为全球OLED行业的“技术标杆”，2025年仍将占据40%以上的全球市场份额，其核心优势在于“全产业链垂直整合能力”与“与苹果的深度绑定”技术布局上，三星SDC在柔性OLED领域已实现“全世代覆盖”从

3.5代（中小尺寸）到

8.5代（TV）均有量产产线，且在LTPO（低功耗）、折叠形态（UTG超薄玻璃、PET保护膜）上保持领先2025年，其第7代AMOLED产线（平泽3期）将实现100K/月产能，主要供应苹果iPhone16系列、华为Mate系列等高端机型，同时通过良率优化将单位成本降低10%-15%主要竞争主体国际巨头与本土厂商的“技术攻防战”在POLED领域，三星SDC是“技术先行者”2023年已在韩国水原工厂完成POLED中试，2025年平泽

3.5代POLED产线投产后，将实现50K/月产能，主要供应苹果AR/VR设备和高端车载显示其POLED技术采用“红光、绿光、蓝光”三色墨水直写工艺，良率已突破75%，目标2025年底提升至90%，并计划将POLED面板价格控制在传统OLED的

1.5倍以内，加速替代高端显示市场生态绑定方面，三星SDC与苹果形成“利益共同体”苹果iPhone14-16系列柔性OLED面板均由三星SDC独家供应，占其产能的30%以上；同时，三星SDC通过投资苹果供应商（如康宁、台积电），进一步巩固供应链优势但需注意，苹果正在扶持京东方、和辉光电作为第二供应商，以降低对三星SDC的依赖，2025年京东方柔性OLED面板在iPhone中的份额预计达10%-15%主要竞争主体国际巨头与本土厂商的“技术攻防战”

2.

1.2LG Display大尺寸OLED与车载显示的“差异化玩家”LG Display（LGD）以“大尺寸OLED技术”为核心竞争力，2025年全球市场份额预计达25%，主要聚焦TV、车载和可穿戴设备三大场景在OLED TV领域，LGD的

8.5代OLED产线（龟尾T1）已实现60K/月产能，2025年通过良率提升（目标良率95%）和尺寸优化（从65英寸向77-88英寸扩展），TV面板出货量预计突破3000万片/年，占据全球OLED TV市场70%以上的份额其技术优势在于“低温多晶硅（LTPS）+OLED”的结合，使面板厚度降至

0.3mm以下，支持卷轴屏、透明屏等创新形态，2025年将推出88英寸透明OLED TV，定价目标在2万美元以下，与三星QLED TV竞争高端市场主要竞争主体国际巨头与本土厂商的“技术攻防战”车载显示领域，LGD是“全球头部车企的核心供应商”为特斯拉Model3/Y中控屏、宝马i7仪表盘、大众ID.系列HUD提供OLED面板，2025年车载OLED出货量预计达1500万片，市场份额提升至18%其技术亮点在于“宽温（-30℃~80℃）稳定性”和“抗干扰能力”，可适应汽车复杂的电磁环境，2025年将推出车载柔性OLED中控屏（曲率半径5mm），支持多点触控和3D显示

2.2中国本土厂商京东方与“第二梯队”的“产能突围”与“技术追赶”

2.

2.1京东方（BOE）全球最大OLED面板厂的“规模与技术双突破”京东方作为中国OLED行业的“龙头企业”，2025年全球市场份额预计达20%，其核心策略是“以产能扩张打破国际垄断，以技术研发突破高端市场”主要竞争主体国际巨头与本土厂商的“技术攻防战”产能规模上，京东方已建成“成都第6代柔性AMOLED产线”（产能120K/月）、“重庆第6代柔性AMOLED产线”（产能80K/月），并启动“合肥第6代柔性AMOLED产线”建设（产能100K/月，2025年Q3投产），总产能将达300K/月，超过LGD成为全球第二大OLED面板厂其产能主要用于供应国内手机品牌（华为、小米、荣耀），2025年国内手机柔性OLED面板出货量将占其总出货量的60%，同时通过“以价换量”策略，在中低端市场逐步替代三星SDC份额技术研发上，京东方在柔性OLED领域实现“关键技术突破”2023年成都产线柔性OLED良率突破90%，达到国际先进水平；2024年推出“UTG超薄玻璃+OLED”折叠屏方案，与华为Mate60系列合作，实现120Hz LTPO高刷新率；2025年将重点攻关“印刷OLED”技术，主要竞争主体国际巨头与本土厂商的“技术攻防战”计划在合肥产线建设

3.5代POLED中试线，目标2026年实现良率80%以上此外，京东方在车载显示领域进展迅速，2025年将为蔚来ET

9、小鹏X9等高端车型提供中控屏和仪表盘OLED面板，出货量预计达500万片

2.2第二梯队维信诺、和辉光电的“细分市场聚焦”国内OLED第二梯队厂商（维信诺、和辉光电、深天马等）凭借“细分市场聚焦”策略，在特定领域实现突破维信诺以“AMOLED柔性屏+医疗显示”为特色其河北第6代柔性AMOLED产线（产能40K/月）主要供应折叠屏手机，2025年与传音、Realme合作，在非洲、东南亚市场推出中低端折叠屏机型，出货量预计达200万片；同时，维信诺在医疗显示领域布局“柔性OLED医疗显示器”，适配手术显微镜、超声设备，2025年该业务营收占比将提升至15%和辉光电聚焦“中小尺寸OLED+AR/VR”其上海第6代柔性AMOLED产线（产能30K/月）主要供应三星Galaxy ZFlip5/Flip6折叠屏，同时通过与Meta合作，为Quest3提供POLED面板（2025年出货量预计1000万片）；2025年将启动“

4.5代POLED产线”建设，初期产能20K/月，目标2026年实现良率90%，切入苹果AR/VR供应链

2.2第二梯队维信诺、和辉光电的“细分市场聚焦”3竞争格局总结“头部垄断+差异化竞争”2025年OLED行业竞争格局呈现“国际巨头主导高端，本土厂商渗透中低端”的特点三星SDC（40%）、LGD（25%）、京东方（20%）合计占据85%的市场份额，形成“三星-苹果-国内厂商”的供应链闭环；国内第二梯队厂商（维信诺、和辉光电）通过聚焦细分市场（车载、AR/VR、医疗），逐步实现技术突破；同时，新兴技术（POLED）的出现为本土厂商提供“换道超车”机会，京东方、和辉光电已在POLED领域投入大量研发资源，未来或缩小与三星SDC的技术差距技术竞争焦点从“单一形态”到“多元创新”技术竞争焦点从“单一形态”到“多元创新”

3.1印刷OLED（POLED）下一代显示技术的“胜负手”POLED通过“喷墨打印”技术将有机发光材料直接写入基板，可实现“更高色彩纯度、更低功耗、更复杂形态”的显示效果，被视为OLED技术的终极形态2025年，POLED将从“实验室走向量产”，成为行业竞争的核心焦点

1.1技术突破从“三原色墨水”到“材料国产化”POLED的核心技术包括“墨水配方”和“印刷工艺”三星SDC采用“红光（Irpiq2acac）、绿光（Irppy3）、蓝光（F8BT）”三原色墨水，通过调整分子结构将色纯度提升至NTSC150%以上；LGD则优化蓝光材料稳定性，将寿命提升至10万小时（传统OLED约5万小时）国内厂商中，和辉光电与中科院化学所合作开发“国产红光/绿光材料”，良率较进口材料提升20%；万华化学、新宙邦也在电子传输材料、发光材料领域实现突破，材料国产化率从2023年的10%提升至2025年的30%印刷工艺方面，三星SDC采用“接触式打印”，精度达1μm，效率1000片/小时；LGD开发“非接触式打印”，避免基板划伤，2025年良率预计达80%；京东方则在“多色墨水共打印”技术上取得进展，通过优化墨水粘度和喷射频率，将多色混合误差控制在5%以内

1.2应用场景高端市场的“必争之地”POLED的主要应用场景包括AR/VR头显、车载显示和高端TV AR/VR领域，POLED的“低延迟（1ms）、高对比度（100万:1）”特性可解决现有LCD/传统OLED的“拖影、眩晕”问题，苹果Apple VisionPro已采用三星SDC的POLED面板，2025年出货量预计500万片；车载显示领域，POLED的“宽温稳定性”和“透明显示”能力可满足汽车中控屏需求，LGD计划2025年推出

12.3英寸透明POLED车载面板，定价目标500美元，与三星SDC竞争；高端TV领域，POLED的“高色彩、低功耗”可实现8K分辨率，LGD计划2025年推出77英寸POLED TV，定价1万美元，但受成本限制，初期出货量预计仅10万片

1.2应用场景高端市场的“必争之地”2柔性显示技术形态创新与成本控制的“双重挑战”柔性OLED已从“折叠屏”向“卷曲屏、可穿戴屏”等更多形态延伸，2025年柔性技术的竞争聚焦于“形态多样化”与“成本下降”

2.1形态创新从“内折”到“外折、卷轴、屏下摄像头”三星SDC的Galaxy ZFold6采用“UTG超薄玻璃+PET保护膜”外折方案，厚度降至15mm（折叠态），重量减轻10%；LGD则推出“卷轴屏”概念，2025年计划为三星电子定制“8英寸卷轴屏手机”，展开后达12英寸，价格控制在1000美元以下；国内厂商中，京东方在“屏下摄像头技术”上取得突破，2025年推出的“屏下摄像头柔性屏”良率达85%，已供应小米MIX Fold4，实现“无挖孔、全视屏”设计

2.2成本控制良率提升与材料替代柔性OLED的成本占比中，玻璃基板（UTG）占比达30%，驱动IC（COF）占比25%，因此“材料替代”是成本控制的关键国内厂商通过“UTG替代玻璃”将基板成本降低40%，京东方的UTG厚度已降至50μm，良率提升至95%；同时，采用“COG（Chip onGlass）”封装技术，将驱动IC集成到面板上，成本降低15%，2025年京东方柔性OLED面板单位成本预计降至30美元/片（2023年约45美元/片），接近传统LCD面板成本

2.2成本控制良率提升与材料替代3技术竞争趋势“技术分化+生态协同”2025年OLED技术竞争呈现“两条主线”一是“三星SDC、LGD等国际巨头聚焦POLED和高端形态创新”，二是“国内厂商通过良率提升和成本控制巩固中低端市场”同时，技术竞争不再局限于单一厂商，而是“产业链协同”——材料厂商（万华化学、出光兴产）、设备厂商（Canon Tokki、北方华创）、终端品牌（苹果、华为）深度绑定，形成“技术研发-产能扩张-市场应用”的闭环，例如京东方与华为、小米的“联合研发”模式，加速了柔性OLED技术的落地速度产业链协同从“单一竞争”到“生态共赢”产业链协同从“单一竞争”到“生态共赢”OLED产业链涉及“上游材料、中游制造、下游应用”三大环节，2025年产业链竞争从“单一环节对抗”转向“全链条协同”，国内产业链自主可控能力显著提升1上游材料国产化突破与供应链安全12发光材料万华化学的红光材料（Irpiq2acac）上游材料占OLED面板成本的40%，国内厂商在材料已通过京东方、和辉光电验证，2025年产能达50吨领域的突破（如发光材料、电子传输材料）是产业链/年，替代进口材料（三星SDC供应商出光兴产），自主可控的关键价格降低30%；34电子传输材料新宙邦的ETL材料（TPBi）良率达蒸镀设备北方华创的OLED蒸镀机已通过京东方、惠科验证，99%，供应三星SDC、LGD国内代工厂，2025年市单台价格降至5000万元（进口设备约

1.2亿元），2025年国场份额提升至25%；内蒸镀设备市场占有率达60%5但需注意，高端材料（蓝光主体材料、金属电极材料）仍依赖进口，日本JSR、美国陶氏化学占据70%以上市场份额，国内厂商需通过“联合研发+产能扩张”进一步突破2中游制造产能集中与技术壁垒中游面板制造环节呈现“头部集中、中小出清”的趋势三星SDC、LGD、京东方合计占据85%产能，中小厂商（友达、群创）因技术落后、成本劣势，逐步退出OLED市场2025年，中游制造的竞争焦点是“产能利用率”与“技术迭代速度”——京东方通过“成都+重庆+合肥”三大产线协同，产能利用率维持在90%以上，三星SDC则通过“平泽3期+水原POLED产线”平衡高端与新兴市场需求3下游应用终端品牌的“技术绑定”下游应用市场（手机、车载、AR/VR）的需求变化直接影响中游产能布局2025年，下游品牌的“技术绑定”趋势明显苹果通过“三星SDC+京东方”双供应商策略，降低供应链风险；华为、小米则深度绑定国内面板厂（京东方、维信诺），推动国产OLED替代；车载领域，特斯拉、蔚来等车企与LGD、京东方签订“联合开发协议”，定制化OLED面板，例如蔚来ET9的中控屏采用LGD的“曲面柔性OLED”，开发周期缩短30%挑战与机遇年行业的2025O LE D“破局之道”1挑战产能过剩、技术路线与地缘政治

1.1产能过剩与价格战压力持续2025年全球OLED产能达10亿片/年，需求约

8.5亿片/年，供需缺口缩小至15%，中小尺寸面板（手机）价格战或进一步加剧2024年Q4，主流

6.7英寸柔性OLED面板价格已降至25美元/片，较2023年Q1下降25%，若2025年价格继续下跌至20美元/片，将导致行业整体亏损面扩大，部分厂商面临“产能闲置-现金流断裂”风险1挑战产能过剩、技术路线与地缘政治

1.2技术路线不确定性POLED的量产成本与良率存在不确定性三星SDC的POLED面板成本预计达传统OLED的

1.5倍，若2025年良率未达预期，POLED大规模商用将推迟；同时，蒸镀OLED仍在迭代（如“蒸镀工艺优化”“新材料应用”），可能延长生命周期，导致技术路线选择失误的风险1挑战产能过剩、技术路线与地缘政治

1.3地缘政治与供应链安全美国对中国面板厂的关税壁垒（2022年《通胀削减法案》）、欧盟《碳边境调节机制》（CBAM）等政策，增加了国内厂商的出口成本；同时，稀土元素（铽、镝）在OLED发光材料中的稀缺性，可能导致供应链中断2025年，国内厂商需加速“海外建厂”（如京东方在马来西亚建设柔性OLED产线），以规避贸易壁垒2机遇新兴场景与技术创新

2.1车载显示“智能座舱”驱动的千亿市场全球新能源汽车渗透率2025年将达35%，带动车载显示需求爆发OLED在车载领域的渗透率将从2023年的12%提升至25%，市场规模突破120亿美元国内厂商凭借“本土化配套、成本优势”，在车载OLED市场的份额有望从5%提升至20%，京东方、维信诺已获得蔚来、小鹏的大额订单，2025年车载OLED营收预计达500亿元2机遇新兴场景与技术创新

2.2AR/VR“元宇宙”的显示入口AR/VR设备的轻薄化、高清化需求，为POLED提供了规模化应用机会2025年，全球AR/VR头显出货量预计达

1.5亿台，带动POLED面板需求8000万片，三星SDC、和辉光电、京东方将主导这一市场，国内厂商在中低端AR/VR设备（如Meta Quest

3、华为VR Glass）的份额将达40%2机遇新兴场景与技术创新

2.3成本下降与材料创新随着LTPS工艺优化、UTG材料良率提升、国产材料替代，OLED面板成本将从2023年的45美元/片降至2025年的30美元/片，接近LCD面板成本（约25美元/片），推动OLED在中低端手机、智能手表等领域的渗透率提升，2025年国内中端手机OLED渗透率预计达60%，较2023年提升20个百分点结论2025年OLED行业的“中国机遇”与“全球竞争”2025年的OLED行业，是“技术迭代加速、竞争格局重构、中国崛起”的关键年份国际巨头（三星SDC、LGD）凭借POLED技术优势和高端市场垄断，仍将占据主导地位；国内厂商（京东方、和辉光电）通过产能扩张、良率提升和技术追赶，在中低端市场快速渗透，同时在POLED、车载显示等新兴领域布局，逐步缩小与国际巨头的差距2机遇新兴场景与技术创新

2.3成本下降与材料创新未来，OLED行业的竞争将不再是单一厂商的“技术对抗”，而是“产业链协同+生态共赢”的竞争——国内厂商需加强材料、设备的国产化突破，巩固供应链安全；同时，通过与终端品牌的深度合作，在新兴场景（车载、AR/VR）中抢占先机对于行业参与者而言，唯有以技术创新为核心，以成本控制为基础，以场景落地为导向，才能在2025年的OLED竞争格局中占据有利位置，实现“从规模扩张到价值提升”的转型OLED的未来，不仅是显示技术的胜利，更是“中国智造”在全球高端制造领域的一次重要突破在这场全球竞争中，国内厂商的每一次技术迭代、每一次产能扩张，都将深刻影响未来十年显示产业的格局2机遇新兴场景与技术创新

2.3成本下降与材料创新字数统计约4800字谢谢。