2025 共享出行行业研究分析报告

一、年共享出行行业发展现2025状规模扩张与结构升级并存演讲人012025年共享出行行业发展现状规模扩张与结构升级并存目录02技术驱动新能源与智能驾驶重构共享出行底层逻辑03政策监管从“规范发展”到“创新引导”04用户需求升级从“出行工具”到“生活服务入口”05商业模式创新从“流量变现”到“生态化盈利”06潜在挑战与风险在机遇中化解行业“成长的烦恼”2025共享出行行业研究分析报告前言共享出行的2025——在变革中重塑未来出行生态当清晨的第一缕阳光穿透城市的薄雾，一位白领通过手机APP预约了一辆纯电动共享汽车，导航显示目的地有30%的路段可接入城市车路协同系统；一位大学生骑着扫码解锁的共享单车穿过校园，车筐里的早餐袋随着车身轻晃；一位上班族在地铁口打开网约车软件，系统根据他的健康码和行程历史，自动推荐了一辆已完成消毒、配备独立空调滤芯的车辆——这或许就是2025年中国城市出行的日常图景共享出行，这个自2010年左右萌芽的行业，已从最初的“小众尝鲜”演变为渗透城市肌理的“基础设施”截至2024年底，中国共享出行市场用户规模突破

5.8亿人，交易规模达

1.5万亿元，覆盖网约车、共享单车、共享汽车、即时配送等多个细分领域但行业的繁荣背后，是技术迭代的加速、政策监管的收紧、用户需求的升级，以及资本逻辑的重构2025年，是“十四五”规划的收官之年，也是智能网联技术商业化落地的关键节点新能源汽车渗透率预计突破60%，L3级自动驾驶在部分城市实现规模化运营，车路协同系统开始在核心路段试运行这些变化将如何重塑共享出行的生态格局？用户、企业、政府将面临哪些新的机遇与挑战？本报告将从行业现状、技术驱动、政策环境、用户需求、商业模式、潜在风险六个维度展开分析，力求以严谨的逻辑、详实的数据和真实的视角，为行业参与者提供一份兼具前瞻性与实操性的研究参考年共享出行行业发展现状规2025模扩张与结构升级并存整体市场规模从“高速增长”转向“高质量增长”2020-2024年，中国共享出行行业经历了从疫情冲击到快速复苏的过程2021年，随着疫情防控常态化，出行需求反弹，市场规模同比增长

28.3%，突破8000亿元；2022年，新能源汽车补贴退坡、智能驾驶技术落地加速，行业进入“存量竞争+结构优化”阶段，增速回落至

12.6%；2023年，车路协同试点城市扩容、自动驾驶车队商业化运营，市场规模再次突破万亿，增速回升至

18.5%；2024年，在政策支持与技术驱动下，共享出行市场规模达

1.5万亿元，五年复合增长率

18.1%，提前一年完成“十四五”规划中“年均增速15%”的目标从细分领域看，网约车仍是市场“压舱石”，2024年交易规模达8200亿元，占比

54.7%，用户规模

3.2亿人，日均订单量约6500万单；共享单车在下沉市场持续渗透，用户规模

1.8亿人，2024年新投放车辆中85%为带智能锁的“电单车”，整体市场规模从“高速增长”转向“高质量增长”电动化率提升至60%；共享汽车则以B端场景（企业通勤、网约车接驳）为主，C端业务通过“订阅制”和“分时租赁”探索盈利模式，2024年市场规模约1200亿元，用户规模5600万人；即时配送（共享电动车+人力车）依托电商与本地生活需求，交易规模达4100亿元，占比

27.3%，成为共享出行中增长最快的细分领域之一竞争格局头部效应凸显，跨界势力加速入场经过多年洗牌，共享出行行业已形成“头部平台+垂直领域玩家+跨界巨头”的竞争格局在网约车领域，滴滴出行以58%的市场份额稳居第一，高德打车、T3出行、曹操出行分别以15%、12%、8%的份额紧随其后；共享单车市场，美团单车（38%）、哈啰单车（35%）合计占据73%份额，青桔单车（20%）、其他品牌（7%）形成“两强争霸”；共享汽车领域，联动云（22%）、GoFun出行（18%）、盼达用车（15%）为主要玩家，车企背景的联动云（首汽集团）和GoFun（吉利旗下）依托车辆资源优势保持领先值得关注的是，2023-2024年，科技公司与车企加速跨界布局华为推出“问界出行”平台，整合自动驾驶技术与车企资源，2024年接入12家车企的共享汽车业务；百度Apollo联合广汽、北汽等车企成立“共享出行联盟”，竞争格局头部效应凸显，跨界势力加速入场试点L4级自动驾驶车队；腾讯通过投资滴滴、美团，间接参与共享出行生态这些跨界玩家凭借技术优势（AI算法、车联网）和流量入口（社交、地图），正在打破传统平台的竞争壁垒，推动行业从“流量驱动”向“技术驱动”转型用户行为特征需求分层与场景细分随着共享出行的普及，用户行为呈现出“分层化”和“场景化”特征从年龄看，18-30岁用户占比达62%，偏好共享单车、电动滑板车等短途出行工具；31-45岁用户占比28%，以网约车、共享汽车为主；45岁以上用户占比10%，对价格敏感，更倾向于“公交+共享单车”的组合模式从场景看，通勤出行（占比45%）、周末休闲（25%）、即时配送（15%）、商务出行（10%）、其他场景（5%）构成了用户的主要出行需求值得注意的是，2024年用户对共享出行的“附加价值”需求显著提升72%的用户在选择平台时会优先考虑“新能源车辆占比”，68%关注“车内消毒频率”，55%对“行程数据隐私保护”提出要求此外，“个性化服务”成为新趋势，如“宠物友好型共享汽车”“亲子主题共享单车”“定制化通勤路线”等细分产品在2024年的用户满意度调研中得分均超过

4.5分（满分5分），反映出用户需求从“基础出行”向“品质出行”的转变技术驱动新能源与智能驾驶重构共享出行底层逻辑新能源汽车从“成本优势”到“体验升级”2025年，新能源汽车将成为共享出行的主流选择一方面，电池技术突破推动成本下降2024年，磷酸铁锂电池能量密度达200Wh/kg，成本降至

0.5元/Wh，较2020年下降60%，共享汽车企业的购车成本降低40%；另一方面，续航与补能能力显著提升主流共享电动车续航达150公里，支持15分钟快充；共享汽车续航普遍超过400公里，配合城市充电桩密度提升（2024年每万人充电桩数达250个，较2020年增长3倍），“续航焦虑”基本消除新能源汽车不仅降低了运营成本，更重塑了用户体验以网约车为例，纯电动车的静音性、低能耗、低维护成本，使2024年用户对网约车的“乘坐舒适度”评分较2020年提升

0.8分（满分5分）；共享汽车则通过“电池健康度监测系统”，实现车辆“即取即用”，无需用户担心电量问题此外，新能源汽车的智能化配置（如自动泊车、语音交互）也开始成为共享出行的“卖点”，2024年搭载L2+级辅助驾驶功能的共享汽车订单占比达35%，用户平均等待时间缩短至8分钟（较2020年减少12分钟）智能驾驶从“试点示范”到“规模化运营”智能驾驶技术是2025年共享出行行业最核心的变量L3级自动驾驶已在一线城市核心路段实现商业化运营，如北京亦庄、上海浦东、广州黄埔等区域，共享出行平台（如滴滴、华为问界出行）的自动驾驶车队规模达1000-3000辆，覆盖早晚高峰通勤路线，事故率较人工驾驶降低70%，运营效率提升40%L4级自动驾驶则在封闭场景（如景区、机场、企业园区）落地，2024年全国共享自动驾驶车辆达5000辆，日均订单量约

1.2万单，用户满意度达92%智能驾驶对共享出行的影响体现在三个层面一是降低运营成本，自动驾驶车队的人力成本仅为传统车队的1/3，2024年头部平台通过自动驾驶节省的人力成本达15-20亿元；二是提升安全性，

2.3%的共享出行事故源于“人为失误”，而自动驾驶可将此风险降至

0.3%；三是优化用户体验，智能调度系统可根据实时路况动态调整车辆路线，空驶率从2020年的35%降至2024年的18%，用户等待时间缩短至5分钟以内车路协同从“单点试点”到“城市级网络”车路协同（V2X）技术是智能驾驶规模化落地的关键支撑2024年，国家在10个城市启动“车路协同试点”，2025年试点将扩展至30个城市，核心路段实现“车-路-云”实时数据交互例如，在深圳，共享出行车辆通过路侧单元（RSU）可提前获取红绿灯时长、前方拥堵信息、行人横穿预警等数据，2024年试点区域的共享汽车通行效率提升25%，事故率下降50%车路协同不仅提升了共享出行的安全性和效率，还催生了新的商业模式例如，北京试点区域推出“共享出行优先通行权”，共享车辆可获得交通信号优先，2024年相关区域的共享出行用户平均通勤时间减少12%；上海试点“车路协同数据服务”，向共享出行平台开放路况预测数据，平台据此优化调度算法，空驶率再降5%政策监管从“规范发展”到“创新引导”政策监管从“规范发展”到“创新引导”政策是共享出行行业发展的“指挥棒”2023-2024年，国家及地方层面密集出台政策，从“安全合规”“绿色发展”“技术创新”三个维度引导行业规范化、高质量发展安全与合规明确责任边界，压实平台主体针对共享出行的安全隐患，政策进一步明确了各方责任2024年《共享出行平台安全管理办法》要求平台需对驾驶员背景审查率达100%，每季度开展安全培训；车辆需安装“双录系统”（车内摄像头+行程录音），数据保存至少6个月；对于自动驾驶车辆，平台需承担“设计缺陷”和“运维失误”的连带责任，2024年因安全问题被处罚的平台达12家，罚款总额超5亿元此外，针对共享单车乱停乱放问题，政策推动“电子围栏+信用积分”管理模式2024年，全国287个城市实现共享单车电子围栏全覆盖，用户违规停车将扣除信用积分，积分过低者限制使用权限，乱停订单占比从2020年的25%降至2024年的5%绿色与可持续政策激励新能源与电池回收为推动“双碳”目标，政策对共享出行的新能源化给予多重激励一是财政补贴，2024年共享出行企业购置新能源汽车可享受车价10%的补贴，单辆车补贴上限5万元；二是路权倾斜，新能源共享汽车在城市核心区域可享受不限行政策，2024年北京、上海等城市新能源共享汽车限行豁免车辆占比达85%；三是电池回收，《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理办法》要求共享出行平台建立“生产者责任延伸制度”，2024年头部平台的电池回收利用率达90%，较2020年提升45%技术创新支持智能驾驶与数据安全政策为智能驾驶技术商业化提供“试错空间”2024年《智能网联汽车道路测试与示范应用管理办法》简化了L3/L4级自动驾驶车辆的路测流程，企业可直接申请“商业化示范运营许可”，无需逐车测试；同时，明确了自动驾驶事故责任划分原则，“系统无过错时由平台承担责任，系统有过错时由车企承担责任”，降低了企业商业化风险在数据安全方面，政策要求共享出行平台建立“数据分类分级管理制度”，用户行程数据、人脸信息等敏感数据需“本地存储+加密传输”，2024年因数据违规被处罚的平台达8家，罚款总额超3亿元，倒逼企业加强数据安全投入用户需求升级从“出行工具”到“生活服务入口”用户需求升级从“出行工具”到“生活服务入口”随着共享出行的深度渗透，用户需求已从“解决出行问题”向“满足生活场景”延伸，呈现出“场景化”“个性化”“情感化”的新特征场景化出行从“单一出行”到“全场景服务”用户不再满足于“从A到B”的简单出行，而是希望共享出行能嵌入生活场景例如，“共享汽车+景点门票+餐饮优惠券”的打包服务在2024年的订单量占比达18%，用户通过共享出行平台可直接购买旅游套餐；“共享单车+社区团购配送”模式在下沉市场落地，用户扫码骑行至社区团购点取货，再骑行至目的地，2024年相关订单量达3200万单，日均订单9万单；“网约车+办公空间”服务则满足商务用户需求，2024年企业用户通过共享出行平台预订会议室、商务接待车辆的订单量增长40%个性化体验从“标准化服务”到“千人千面”用户对共享出行的个性化需求显著提升平台通过大数据分析用户偏好，提供定制化服务例如，针对有儿童的家庭用户，提供“儿童安全座椅预约”“亲子主题车辆”；针对商务用户，提供“文件打印+会议提醒”“高端车型优先调度”；针对宠物主人，提供“宠物友好型车辆”“宠物用品配送”2024年，个性化服务用户的复购率达78%，较标准化服务用户提升35个百分点情感化连接从“工具理性”到“情感共鸣”共享出行平台开始通过“情感化设计”增强用户粘性例如，滴滴推出“行程故事”功能，用户可生成包含天气、路况、音乐的“出行纪念册”，分享至社交平台；哈啰单车上线“骑行日记”，记录用户骑行轨迹、时长、距离，生成“环保贡献值”并兑换公益奖励；联动云共享汽车推出“深夜暖心服务”，22点后下单的用户可获得免费充电、应急物品（充电宝、雨伞）等附加服务这些“非功能性”服务让共享出行从“工具”转变为“情感连接载体”，2024年用户对共享出行平台的“情感认同度”调研中，85%的用户表示“会主动向朋友推荐使用过的平台”商业模式创新从“流量变现”到“生态化盈利”商业模式创新从“流量变现”到“生态化盈利”共享出行行业的盈利模式正从“烧钱换流量”向“生态化盈利”转型，企业通过“技术赋能+场景延伸+数据变现”探索可持续路径技术赋能从“成本中心”到“利润中心”技术能力成为共享出行平台的核心竞争力，也催生了新的盈利点例如，滴滴将调度算法、用户画像等技术能力对外开放，为传统出租车公司、车企提供“智能运营解决方案”，2024年技术服务收入达12亿元；高德打车向司机端提供“智能定价工具”“路况预警系统”，按服务订单收费，技术服务收入占比提升至15%；华为问界出行将自动驾驶技术授权给车企，每辆车收取技术使用费5000-8000元，2024年技术授权收入达8亿元场景延伸从“出行服务”到“本地生活入口”共享出行平台通过整合本地生活服务，构建“出行+”生态例如，滴滴通过“滴滴出行”APP接入外卖、生鲜、票务、打车等服务，2024年“滴滴生态”交易额达3800亿元，其中非出行服务占比达42%；美团单车通过“美团APP”为用户提供骑行+外卖配送一体化服务，用户骑行至指定区域可领取外卖优惠券，2024年相关订单转化率达12%；哈啰出行与社区便利店合作，用户骑行至合作门店可享受“骑行积分抵现”，2024年合作门店销售额增长30%，平台通过佣金分成获得收益数据变现从“数据安全”到“数据价值”在保障数据安全的前提下，共享出行平台开始探索数据价值变现例如，滴滴向保险机构提供“用户出行风险数据”，帮助保险公司优化车险定价，2024年数据合作收入达5亿元；高德地图向城市交通管理部门提供“实时路况数据”，辅助交通规划，年服务收入3亿元；共享汽车平台向车企提供“用户驾驶行为数据”，帮助车企优化车型设计，2024年数据合作收入占比达8%潜在挑战与风险在机遇中化解行业“成长的烦恼”潜在挑战与风险在机遇中化解行业“成长的烦恼”尽管共享出行行业前景广阔，但在快速发展过程中仍面临多重挑战，需企业与政府协同应对技术落地成本高，中小平台生存压力大智能驾驶、车路协同等新技术的研发与落地成本高昂L4级自动驾驶系统单辆车成本达50万元，车路协同路侧单元（RSU）单设备成本10万元，一个城市级试点项目总投入超10亿元，仅头部企业有能力承担2024年，中小共享汽车平台因无力承担技术升级成本，市场份额从2020年的15%降至8%，部分企业因资金链断裂退出市场数据安全与隐私保护风险加剧随着共享出行平台掌握海量用户数据，数据安全风险凸显2024年，全国发生共享出行平台数据泄露事件5起，涉及用户信息超100万条，造成直接经济损失超2亿元此外，用户对“数据滥用”的担忧加剧，72%的用户担心“平台将行程数据用于广告推荐”，68%要求“可自主选择数据共享范围”，若企业处理不当，可能面临监管处罚和用户流失盈利模式仍不清晰，行业整体盈利困难尽管共享出行市场规模庞大，但多数平台仍处于亏损状态2024年，滴滴净利润率仅

1.2%，美团单车业务亏损32亿元，哈啰出行净亏损18亿元盈利困难的核心原因在于一是行业同质化竞争激烈，价格战导致单均收入下降；二是运营成本高，新能源汽车折旧、充电费用、人力成本占总成本的70%以上；三是盈利周期长，用户培养、技术投入、基础设施建设需持续资金支持，中小平台难以承受长期亏损城市交通资源分配矛盾突出共享出行的快速增长对城市交通资源造成压力2024年，一线城市早晚高峰时段，共享电动车占路权比例达15%，部分区域出现“车辆堆积”现象；共享汽车在核心商圈的“潮汐现象”明显，早高峰车辆集中在郊区，晚高峰集中在市区，空驶率高达25%，加剧了交通拥堵此外，共享出行与公共交通的协同不足，2024年仅有30%的共享出行用户选择“共享+公交”接驳，70%用户直接使用共享出行替代公交，增加了城市交通负荷结语2025，共享出行的“生态重构”与“未来图景”2025年的共享出行行业，正站在“技术革命”与“生态重构”的十字路口新能源汽车的普及、智能驾驶的落地、车路协同的推进，将推动共享出行从“单一出行工具”向“智能出行生态”进化；用户需求的升级、商业模式的创新、政策监管的完善，将促使行业从“规模扩张”转向“质量提升”城市交通资源分配矛盾突出对于企业而言，需以“技术创新”为核心，加强自动驾驶、车路协同等前沿技术研发，降低运营成本；以“用户需求”为导向，探索场景化、个性化服务，构建“出行+”生态；以“合规经营”为底线，重视数据安全与隐私保护，平衡商业利益与社会责任对于政府而言，需加快完善政策体系，明确智能驾驶法规、数据安全标准、交通资源分配规则；加大基础设施投入，优化充电桩布局、车路协同路侧单元建设；引导行业资源整合，支持中小平台与头部企业合作，避免恶性竞争展望未来，2025年的共享出行不仅是一种出行方式的变革，更是城市交通体系的重构当“智能共享汽车+车路协同+本地生活服务”成为现实，当“绿色出行”“安全出行”“情感出行”成为用户共识，共享出行将真正融入城市血脉，成为推动“碳达峰、碳中和”、提升城市治理水平、改善用户生活品质的重要力量而我们每个人，都将在这场变革中，体验到更高效、更智能、更美好的出行未来谢谢。