2025 养老行业研究报告解读

一、行业现状在“需求升级”与“供给变革”中寻找平衡演讲人目录0103行业现状在“需求升级”与核心矛盾供需失衡、人才短“供给变革”中寻找平衡缺与标准缺失的三重困境0204创新方向从“单点突破”到未来展望构建“有温度、有“生态构建”的破局路径韧性”的养老生态2025养老行业研究报告解读2025养老行业研究报告解读在老龄化浪潮中寻找温度与韧性的发展路径引言为何要关注2025年的养老行业？2025年，中国60岁及以上人口占比预计突破25%，65岁及以上人口占比将超过18%——这意味着每5个人中就有1位老年人，每7个人中就有1位进入深度老龄化阶段根据国家统计局数据，2023年我国失能半失能老人数量已达4000万，到2025年这一数字或将突破5000万与此同时，“9073”养老格局（90%居家养老、7%社区养老、3%机构养老）仍在深化，但居家养老的服务缺口、社区养老的资源不足、机构养老的质量参差等问题，正成为老龄化社会绕不开的“时代考题”在此背景下，2025年养老行业研究报告（以下简称“报告”）的发布，不仅是对过去一年行业动态的总结，更是对未来发展方向的“路线图”这份报告由中国老龄科学研究中心联合多家行业协会共同撰写，涵盖政策解读、市场数据、技术应用、服务创新等多个维度，既揭示了行业的“痛点”，也描绘了“亮点”作为从业者、研究者或关注者，我们需要从这份报告中读懂三个核心问题当前养老行业的真实生态如何？面临的核心矛盾是什么？未来的破局方向在哪里？本文将围绕这三个问题，从“现状—挑战—创新—未来”四个层次，对报告内容进行深度解读行业现状在“需求升级”与“供给变革”中寻找平衡人口结构与需求变化从“生存型”到“品质型”的跨越报告显示，2025年我国老年人口呈现“总量激增、结构分化”的特征一方面，80后、90后群体逐步进入60岁，带来“老年人口年轻化”趋势——这部分群体普遍具有较高的教育水平和消费能力，更注重养老的“品质感”而非单纯的“生存保障”；另一方面，90岁以上高龄老人占比从2020年的

1.5%升至2025年的

2.3%，失能半失能老人数量持续增长，对专业照护的需求刚性凸显需求分层的特征尤为明显基础需求层高龄、失能、独居老人对“一日三餐、助洁助浴、健康监测”等基础照护的需求占比达68%；品质需求层中低龄健康老人（60-75岁）更关注“精神文化、智能健康、社交娱乐”，如老年大学课程报名率从2020年的12%升至2025年的23%；人口结构与需求变化从“生存型”到“品质型”的跨越高端需求层高收入老年群体（月均退休金1万元以上）对“个性化定制、旅居养老、高端医疗”的需求年均增长35%，但市场供给仅占12%这种需求分化，直接推动养老服务从“单一照料”向“多元服务”转型——过去“吃饱穿暖”的生存导向，正在被“健康管理、情感陪伴、自我实现”的品质导向取代

（二）政策环境与市场驱动政策“托底”与资本“入场”的双重发力报告指出，2025年养老行业政策呈现“精准化、普惠化”特征国家层面，《“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划》全面落地，明确“普惠型养老服务”为核心，要求2025年实现“每个街道至少建设1所具备综合功能的社区养老服务设施”“公办养老机构床位护理型占比达90%”等目标地方层面，如上海推出“社区嵌入式养老服务驿站建设补贴”，北京试点“时间银行”互助养老模式，广州通过“民办公助”吸引社会资本参与公办养老机构改革人口结构与需求变化从“生存型”到“品质型”的跨越政策“托底”的同时，市场资本加速入场2024年养老行业融资规模达890亿元，较2020年增长120%，头部企业通过“科技+服务”“医养+社区”等模式跑马圈地——例如泰康之家以“CCRC持续照护社区”为核心，打造“医养+保险+旅居”的闭环生态；金太阳养老则聚焦“社区嵌入式日间照料中心”，通过标准化服务降低运营成本，2025年门店数量突破3000家值得注意的是，政策与市场的协同正在深化一方面，政府通过“购买服务”“场地支持”等方式降低企业成本；另一方面，企业通过市场化运营提升服务效率，例如某互联网医疗企业与社区合作开发“线上问诊+线下配送”服务，使居家老人的健康管理成本降低40%技术应用与模式创新智慧养老从“概念”走向“落地”技术是推动行业变革的核心动力报健康监测智能手环、跌倒报警器、告显示，2025年我国智慧养老市场规睡眠监测垫等设备普及率达35%，某模达

1.2万亿元，较2020年增长企业研发的“无创血糖监测手环”可280%，AI、物联网、5G等技术已渗实现24小时实时数据采集，误差率低透到养老服务的全场景于5%；照护服务AI护理机器人能完成助行、居家适老化智能马桶、自动感应灯、远程控制家电等“适老化改造套餐”翻身、喂饭等基础操作，某养老院引在一线城市的渗透率超过50%，某社入后，护理人员配比从1:5降至1:10，区通过“一键呼叫+智能门锁”改造，人力成本降低60%；独居老人的紧急求助响应时间从平均4小时缩短至15分钟技术应用与模式创新智慧养老从“概念”走向“落地”但技术落地仍面临挑战一方面，30%的老年群体因“数字鸿沟”无法使用智能设备，报告建议“技术适老化”需与“人工服务”结合，例如社区养老驿站配备“数字辅导员”协助老人操作；另一方面，数据安全问题凸显，2024年智慧养老领域数据泄露事件达27起，如何保障老人隐私成为行业痛点核心矛盾供需失衡、人才短缺与标准缺失的三重困境核心矛盾供需失衡、人才短缺与标准缺失的三重困境尽管行业呈现快速发展态势，但报告通过对全国28个省份的调研发现，当前养老行业仍面临三大核心矛盾，制约着服务质量的提升供需矛盾“总量不足”与“结构错配”并存报告指出，2025年我国养老服务床位缺口达1500万张，其中护理型床位缺口占比70%公办养老机构“一床难求”与民办养老机构“入住率不足50%”形成鲜明对比——公办机构因收费低、政策支持，排队入住周期普遍超过1年；而民办机构因收费高（月均8000-15000元）、服务同质化，入住率多在30%-40%结构错配的问题更为突出空间错配城市养老机构资源密集，但农村地区每千名老人仅拥有15张床位，且多为“村级互助养老点”，设施简陋、服务单一；服务错配基础照护服务供给过剩，但康复护理、精神慰藉、文化娱乐等“高端服务”供给不足，导致“80%的资源用在20%的需求上”；时间错配白天机构养老床位空置率达60%，但社区日间照料中心“一床难求”，未能实现“机构-社区-居家”的资源联动人才短缺“招不来、留不住、用不好”的恶性循环0102养老护理员是行业的“基石”，但报薪酬待遇低一线护理员月薪普遍在告数据显示，2025年我国养老护理3000-5000元，仅为其他服务业平员缺口达300万人，且40%的护理员均水平的60%，且缺乏职业发展通道为“4050”人员（40-50岁），年（晋升空间狭窄，多为“干到60岁就轻劳动力（20-35岁）占比不足15%退休”）；造成人才短缺的原因有三0304社会认同度低“伺候老人”的传统工作强度大平均每天工作12小时以观念导致年轻人不愿从事，某招聘平上，需承担24小时轮班、突发状况处台数据显示，“养老护理员”岗位的理等压力，某调研显示，65%的护理简历投递率仅为“家政服务员”的员存在腰椎问题、静脉曲张等职业病1/3；人才短缺“招不来、留不住、用不好”的恶性循环人才短缺直接导致服务质量下降公办机构因人力不足，老人平均每日照护时间仅为2小时；民办机构则通过“减少服务频次”压缩成本，如将“每日3次助浴”降至“每周2次”，引发老人家属投诉标准缺失“服务无规范、质量无评估”的混乱状态养老服务涉及医疗、护理、心理等多领域，但报告指出，我国尚未形成统一的养老服务标准体系服务标准模糊对“助餐、助浴、康复”等基础服务的流程、时长、质量缺乏明确规定，例如“助餐”服务，有的机构提供热乎饭菜，有的仅提供冷食；产品标准空白适老化产品市场鱼龙混杂，某电商平台检测显示，30%的“智能护理床”存在安全隐患（如护栏松动、承重不足）；评估标准缺失老人的“照护等级”“康复效果”缺乏权威评估体系，导致“同一老人在不同机构的评估结果差异达40%”，影响服务资源分配标准缺失的后果是“劣币驱逐良币”部分机构通过“低价引流”压缩服务成本，而合规机构因成本高难以竞争，行业整体服务质量难以提升创新方向从“单点突破”到“生态构建”的破局路径创新方向从“单点突破”到“生态构建”的破局路径面对上述矛盾，报告提出“以创新促发展”的破局思路，通过服务模式、技术应用、运营机制的创新，推动养老行业从“规模扩张”向“质量提升”转型服务模式创新从“单一照料”到“多元融合”医养结合深化构建“15分钟医养圈”报告指出，医养结合是解决“健康需求”的关键路径以上海为例，通过整合社区卫生服务中心与养老机构资源，形成“小病不出社区、大病及时转诊、康复回机构”的闭环某社区试点“医养联合体”后，老人门诊就医时间缩短60%，住院率下降25%，医疗费用平均节省18%未来，“家庭医生+养老护理员”的签约服务模式将在全国推广，为居家老人提供“上门医疗+日常照护”的打包服务社区居家养老优化激活“邻里互助”价值针对“90%居家养老”的现实，报告提出“社区嵌入式养老”模式在社区内建设“日间照料中心+助餐点+康复站”，通过“时间银行”“邻里互助”吸引低龄老人服务高龄老人，降低服务成本例如成都某社区“银龄互助队”，由健康老人为独居老人提供助洁、代购等服务，服务时长可存入“时间银行”，未来自己需要时可兑换其他服务，参与人数已达2000余人服务模式创新从“单一照料”到“多元融合”医养结合深化构建“15分钟医养圈”旅居养老与文化养老兴起随着健康老人消费能力提升，旅居养老成为新热点2025年我国旅居养老市场规模预计达500亿元，海南、云南、青岛等气候适宜地区成为热门目的地同时，老年教育市场快速扩张，书法、舞蹈、智能手机培训等课程报名人数年均增长40%，某老年大学“线上课程平台”注册用户突破1000万，实现“老有所学、老有所乐”技术应用创新从“工具辅助”到“场景重构”适老化技术普及让科技“懂老人”技术创新需避免“为科技而科技”，报告强调“适老化设计”的重要性简化操作界面（如大字体、语音控制）、增加安全功能（如跌倒自动报警、燃气泄漏监测）、结合传统习惯（如保留实体按键）某企业研发的“适老化智能音箱”，可通过方言识别与老人对话，支持“听戏、挂号、视频通话”等功能，上市半年销量突破10万台技术应用创新从“工具辅助”到“场景重构”AI辅助决策系统落地AI不仅是“工具”，更是“决策助手”某三甲医院开发的“老年综合评估AI系统”，通过分析老人的健康数据、生活习惯、心理状态，自动生成“照护方案”，并实时更新试点显示，该系统使老人的康复周期缩短30%，医疗成本降低20%未来，AI将渗透到“照护计划制定、风险预警、资源匹配”等全流程，推动服务从“经验驱动”向“数据驱动”转型数字鸿沟弥合“线上+线下”双轨并行针对老年群体的数字能力不足，报告提出“数字助老”计划在社区养老驿站设立“数字辅导员”，定期开展智能手机培训；开发“适老化APP”，保留核心功能并简化操作；推广“一键呼叫”“远程协助”等工具，让老人“不会用但能求助”北京某社区通过“数字助老员+家属远程指导”的方式，使独居老人的智能设备使用率从20%提升至65%运营机制创新从“政府主导”到“多元协同”“政府+市场+社会”协同模式报告指出，养老行业需构建“多元共治”生态政府负责政策引导与兜底保障（如公办机构建设、困难老人补贴），市场负责市场化服务供给（如高端养老社区、适老化产品），社会组织负责公益服务（如老年心理疏导、法律援助）例如深圳“养老服务联席会议制度”，由民政、卫健、财政等12个部门联合制定政策，2024年推动30个跨部门合作项目落地农村养老模式创新针对农村养老短板，报告提出“互助养老+集体经济”模式依托村集体闲置校舍建设“互助养老点”，由村医兼任护理员，老人通过“集体分红+个人缴费”承担费用，政府给予运营补贴浙江某村通过该模式，使80%的独居老人实现“离家不离村”养老，服务成本较公办机构降低50%运营机制创新从“政府主导”到“多元协同”“政府+市场+社会”协同模式养老金融产品创新资金短缺是制约行业发展的关键，报告建议发展“养老金融”推广“以房养老”“个人养老金账户”，允许老人将房产抵押获得养老收入；鼓励保险机构开发“长期护理保险”，目前试点已覆盖29个省份，参保人数达

1.5亿人，为失能老人提供每月最高8000元的护理费用报销人才培养创新从“被动培训”到“主动激励”人才短缺的根源在于“职业吸引力不足”，报告提出“人才激励体系”建设薪酬提升将护理员月薪纳入地方最低工资标准上调范围，2025年目标达6000元以上；职业发展建立“初级-中级-高级-管理岗”晋升通道，高级护理员可享受事业单位编制待遇；社会认同开展“最美护理员”评选，将养老护理员纳入“紧缺职业目录”，享受落户、住房补贴等政策同时，职业培训体系也在完善高校开设“老年服务与管理”专业，2025年毕业生预计达10万人；职业技能等级认定纳入“终身职业技能培训制度”，护理员持证率从30%提升至70%未来展望构建“有温度、有韧性”的养老生态发展趋势从“养老产业”到“银发经济”的升级报告预测，2025-2030年，我国养老行业将进入“银发经济”爆发期，市场规模从10万亿元增至20万亿元，形成“大健康、大文旅、大教育、大金融”四大板块协同发展的格局其中，健康管理（占比35%）、适老化产品（25%）、智慧养老（20%）将成为核心增长引擎，“9073”格局将深化为“90%智慧居家+7%社区嵌入+3%高端机构”的新形态关键挑战如何实现“质量与公平”的平衡尽管前景广阔，行业仍需跨越“质量”与“公平”两道坎一方面，需建立“养老服务质量认证体系”，通过“星级评定”淘汰劣质机构；另一方面，需完善“普惠型养老服务保障”，确保低收入、农村、失能老人的基本需求得到满足，避免“老龄化加剧社会不公”结语以“温度”回应“时代之问”养老行业不仅是“产业”，更是“民生”当我们看到一位80岁老人通过智能手环监测心率后安心入睡，当社区养老驿站的“老年食堂”飘出饭菜香，当护理员与老人像家人一样聊天——这些细节背后，是行业从“冰冷服务”到“温暖守护”的转变2025年的养老行业研究报告，既是对现状的诊断，也是对未来的承诺它告诉我们养老不是“负担”，而是“机遇”；不是“少数人的事”，而是“全社会的事”唯有政府、企业、社会、家庭协同发力，才能构建一个“老有颐养”的美好未来，让每一位老人都能在时代浪潮中，安享有尊严、有品质的晚年结语以“温度”回应“时代之问”这，或许就是养老行业最深刻的意义——用专业与温度，为生命的最后旅程铺就一条温暖的路谢谢。