2025 卫衣行业市场格局洞察报告

一、年中国卫衣行业市场2024基础规模、增长与核心特征演讲人2024年中国卫衣行业市场基础规模、增长与核心特征行业细分结构从“单一品类”到“多元目录赛道”竞争格局品牌“混战”中的“突围路径”CONTENTS产业链分析上游成本波动与中游效率竞争2025年行业趋势与挑战结论在“变化”中寻找“确定性”2025卫衣行业市场格局洞察报告引言卫衣行业的“新十年”起点在服装行业中，卫衣是一个看似简单却始终充满生命力的品类它诞生于20世纪30年代的美国，最初作为劳工工作服，却因舒适、百搭的特性逐渐渗透到日常穿搭中；到了21世纪，随着消费文化的演变，卫衣从“功能性单品”升级为“情感载体”，承载着年轻人的自我表达、文化认同与生活态度2024年，中国卫衣市场规模突破1200亿元，年复合增长率达

15.3%（数据来源艾瑞咨询《2024年中国服装行业白皮书》）这一数字背后，是Z世代成为消费主力、“休闲化”生活方式普及、国潮文化崛起等多重因素的叠加然而，行业快速增长的同时，同质化竞争、原材料成本波动、消费者需求迭代加速等问题也逐渐显现本报告旨在通过对2024年行业现状的深度剖析，结合市场数据、消费者行为与产业链动态，勾勒出2025年中国卫衣行业的市场格局我们希望通过这份洞察，为品牌商、制造商、渠道方提供清晰的行业脉络，帮助各方把握趋势、规避风险，在“新消费”浪潮中找到破局路径年中国卫衣行业市场基础规2024模、增长与核心特征1市场规模从“小众潮流”到“大众刚需”经过十余年的发展，卫衣已从“亚文化符号”演变为国民级服装2024年，中国卫衣市场零售量达

8.2亿件，同比增长

18.7%；零售额1216亿元，同比增长

15.3%（数据来源欧睿国际《2024年中国服装细分市场报告》）从细分品类看，连帽卫衣占比最高（42%），圆领卫衣次之（35%），oversize卫衣增速最快（同比+

22.4%），成为年轻消费者的“心头好”值得注意的是，市场规模的增长并非均匀分布一线城市凭借人均可支配收入优势，卫衣消费占比达38%，但三四线城市增速更显著（同比+

19.2%），下沉市场正成为行业增长的新引擎例如，2024年抖音电商“下沉市场卫衣销量”同比增长

21.5%，其中“平价设计款”搜索量增长35%，印证了下沉市场对“高性价比+个性化”卫衣的需求释放2增长驱动三大核心因素重塑行业

1.

2.1消费场景“去边界化”卫衣从“特定场景”走向“全场景渗透”过去，卫衣的消费场景多集中于校园、街头或运动；如今，它已成为“全场景百搭单品”职场人用“卫衣+西装裤”打造“轻商务”通勤风，宝妈用“卫衣+牛仔裤”兼顾舒适与带娃便利性，学生用“卫衣+运动裤”实现“校园+社团活动”无缝切换据天猫数据，2024年“卫衣+西装”“卫衣+风衣”“卫衣+连衣裙”等“混搭场景”搜索量同比增长48%，反映出消费者对卫衣“场景适应性”的高要求2增长驱动三大核心因素重塑行业

2.2国潮文化“破圈”本土品牌用“文化认同”抢占市场2024年是国潮发展的“深化年”李宁“中国李宁”系列通过将汉字、传统纹样融入卫衣设计，全年销量突破200亿元；“你好熊猫”联名款卫衣因“萌系国潮”定位，成为年轻消费者“打卡必备”，单月销售额破千万相比国际品牌，本土品牌更懂中国消费者的文化心理——他们不再简单堆砌“龙凤”“汉服元素”，而是将国潮融入“日常化”设计，例如“故宫文创×李宁”卫衣用简化的祥云纹、瑞兽图案，既保留文化底蕴，又符合现代审美

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2.3技术赋能“产品升级”功能性与科技感提升产品附加值面料创新是卫衣行业技术升级的核心2024年，国内品牌推出“抗菌卫衣”（添加纳米银离子，抑菌率达99%）、“温控卫衣”（内置智能温控芯片，可调节温度）、“可降解卫衣”（采用玉米淀粉纤维，降解率达90%）等新品，溢价能力提升30%-50%例如，蕉内“500系列”抗菌卫衣定价299元，仍占据天猫“高端卫衣销量榜”TOP3，印证了消费者对“科技+健康”的付费意愿行业细分结构从“单一品类”到“多元赛道”1按产品属性细分材质、款式与设计的“差异化竞争”

1.1材质细分功能性面料成“破局关键”传统卫衣以纯棉为主，但消费者对“舒适+健康+耐用”的需求升级，推动材质向多元化发展天然材质有机棉卫衣因“无农药残留、亲肤透气”，在高端市场占比达25%（数据来源CBNData《2024年环保服装消费报告》），代表品牌如“全棉时代”推出的“有机棉亲子卫衣”，主打“母婴安全”，复购率超40%功能性面料聚酯纤维（防风防水）、氨纶（弹力）、再生纤维（环保）等材质占比持续提升，2024年功能性卫衣市场规模达186亿元，同比增长28%例如，凯乐石“Mont系列”户外卫衣采用GORE-TEX面料，适合徒步、露营场景，定价599元仍热销1按产品属性细分材质、款式与设计的“差异化竞争”

1.1材质细分功能性面料成“破局关键”“科技+材质”融合智能温控、抗菌抑菌等技术与面料结合，成为高端市场“标配”蕉内“智能发热卫衣”（内置石墨烯发热片）在冬季销量同比增长120%，证明技术创新对消费体验的提升作用1按产品属性细分材质、款式与设计的“差异化竞争”

1.2款式细分“个性化”与“场景化”主导设计基础款与设计款的“双轨并行”基础款（纯色、简约剪裁）占比仍达60%，但设计款增速更快（+25%）例如，UR“艺术联名款卫衣”（与艺术家Daniel Arsham合作）因独特的“未来感涂鸦”设计，成为社交媒体“爆款”，单款销量破10万件版型创新oversize卫衣（肩宽+宽松下摆）占比达32%，修身卫衣（收腰+微弹面料）占比28%，“微廓形”卫衣（介于两者之间，兼顾舒适与显瘦）增速最快（+30%），成为职场女性的新宠细节设计刺绣、印花、解构拼接等工艺提升附加值2024年“刺绣卫衣”搜索量增长45%，其中“小字母刺绣”（如“ADER ERROR”的极简刺绣）因“低调高级”受年轻消费者追捧；“拼接卫衣”（如“卫衣+牛仔布袖口”“卫衣+摇粒绒下摆”）销量同比增长35%，反映出对“层次感”的追求2按消费场景细分从“单一功能”到“场景定制”日常休闲场景占比最高（52%），消费者关注“舒适度+百搭性”，如优衣库“HEATTECH圆领卫衣”因“保暖+轻薄”，成为秋冬必备；0运动健身场景占比18%，主打“功能性+专业性”，李宁“训练系列卫衣”采用速干面料，2024年销量突破800万件；50校园场景占比15%，Z世代学生更注重“设计感+性价比”，森马“校园40联名卫衣”（与《青春有你》综艺合作）通过“明星同款+平价”策略，单校月销超5万件；30户外场景占比10%，对“防风、耐磨、保暖”要求更高，凯乐石、探路者等品牌推出的“户外卫衣”定价300-800元，客单价显著高于日常款；201节日场景占比5%，“节日限定款”（如春节“福字卫衣”、圣诞“麋鹿卫衣”）溢价能力强，2024年“圣诞卫衣”预售期销量破百万件3按价格带细分“高端化”与“平价化”的两极分化高端市场（500元以上）占比12%，以国际品牌（Nike、Adidas）和头部国潮品牌（李宁、安踏）为主，主打“科技+设计+品牌溢价”2024年高端卫衣均价达680元，同比增长10%，消费者更愿意为“限量款”“联名款”买单，例如Supreme与LV联名卫衣溢价超500%，仍被抢购中端市场（200-500元）占比58%，是行业“主力军”，品牌集中在优衣库、森马、美特斯邦威等这一价格带消费者注重“性价比+设计感”，2024年“200-300元设计款卫衣”销量同比增长22%，反映出“平价好设计”的需求平价市场（200元以下）占比30%，以白牌、工厂尾货为主，下沉市场是核心阵地拼多多“

9.9元卫衣”虽销量高，但客单价低、复购率差，行业利润空间被压缩竞争格局品牌“混战”中的“突围路径”1市场集中度头部品牌“领跑”，中小品牌“内卷”2024年，中国卫衣行业CR5（头部5品牌市场份额）达35%，较2020年提升8个百分点，头部效应显著国际品牌Nike（12%）、Adidas（8%）、Supreme（5%）凭借品牌力和科技优势占据高端市场，Adidas2024年推出的“Yeezy Gap联名卫衣”单款销售额破20亿元；国潮品牌李宁（9%）、安踏（6%）、“你好熊猫”（3%）通过国潮设计和性价比抢占中端市场，李宁“中国李宁”系列2024年收入突破150亿元，卫衣贡献超30%；快时尚品牌优衣库（7%）、ZARA（4%）以“基础款+高性价比”覆盖大众市场，优衣库HEATTECH系列常年占据销量榜首1市场集中度头部品牌“领跑”，中小品牌“内卷”中小品牌面临“同质化”与“渠道成本高”的双重压力，2024年约30%的中小品牌市场份额下降，部分品牌通过“细分赛道”（如“汉服卫衣”“工装卫衣”）寻求差异化，但生存空间仍在收窄2竞争策略产品、营销、渠道“三维发力”

2.1产品策略从“跟随模仿”到“原创设计”12早期卫衣市场“抄袭成风”，但2024年“原创设计师联名李宁与著名设计师Marc设计”成为竞争核心头部品牌通过“设计师Newson合作推出“Future Nature”系列卫合作”“IP联名”提升设计力衣，采用可持续材料，定价899元仍售罄；34IP联名蕉内与《流浪地球3》联名推出“星际“用户共创”森马发起“卫衣设计大赛”，保暖卫衣”，通过电影IP引流，预售期销量破邀请消费者投票选款，最终选出的“星空渐变50万件；卫衣”成为2024年爆款，销量超80万件2竞争策略产品、营销、渠道“三维发力”

2.2营销策略“内容种草”与“场景化营销”社交媒体成为卫衣营销的主阵地2024年，抖音“卫衣穿搭”话题播放量超500亿次，小红书“卫衣+”笔记超1200万篇品牌通过“内容种草+KOL/KOC联动”触达消费者KOL/KOC分层运营国际品牌（如Nike）签约顶流明星（如肖战）代言，国潮品牌（如李宁）与垂类博主（如“三木妈妈”“疯产姐妹”）合作，中小品牌则通过“素人种草”（UGC内容）降低成本；场景化营销品牌打造“卫衣生活场景”，如优衣库“卫衣搭配手册”、森马“校园卫衣节”，通过线下快闪店、线上虚拟试衣间增强体验感；“情绪价值”营销Z世代消费者重视“情感共鸣”，品牌通过“励志文案”“国潮故事”传递价值观，如“李宁卫衣+‘中国力量’文案”引发强烈情感认同，带动销量增长25%2竞争策略产品、营销、渠道“三维发力”

2.3渠道策略“线上线下融合”与“私域运营”线上渠道电商平台仍是核心，天猫、京东、抖音贡献60%以上销量，直播带货（如李佳琦直播间）单场卫衣销售额破千万；线下渠道体验式消费成趋势，品牌通过“快闪店”“主题店”提升体验，如UR“卫衣艺术展快闪店”吸引超10万客流；私域运营微信小程序、社群成为“复购关键”，李宁“会员社群”通过专属折扣、新品优先购，会员复购率提升至65%，高于行业平均水平（45%）产业链分析上游成本波动与中游效率竞争1上游原材料价格波动影响行业利润卫衣上游主要包括棉花、聚酯纤维、氨纶等原材料，2024年受全球供应链影响，原材料价格波动较大棉花因气候问题，新疆棉产量下降12%，带动棉花价格同比上涨18%，直接导致纯棉卫衣成本上升10%-15%；聚酯纤维原油价格波动影响化纤行业，2024年聚酯纤维价格同比上涨8%，但部分品牌通过“再生聚酯纤维”（成本与原生纤维接近，但环保属性强）提升产品附加值；辅料印花、刺绣、纽扣等辅料成本占比约15%，中小品牌因采购量小议价能力弱，辅料成本比头部品牌高5%-8%2中游供应链“柔性化”与“快速响应”成竞争关键010101中国是全球最大的卫衣柔性生产头部品牌通智能化升级自动化裁生产基地，珠三角（广过“小单快反”缩短生剪、智能吊挂系统普及，州、佛山）、长三角产周期，如森马“7天生产效率提升20%，人（宁波、绍兴）、福建出新款”，满足消费者力成本下降15%，宁波（石狮）形成三大产业对“新鲜感”的需求；某服装厂通过智能化改集群，占全国产能的造，订单交付周期从1585%2024年，中游天缩短至7天制造端呈现两大趋势3下游渠道“线上化”与“体验化”重构消费路径线上渠道电商平台（天猫、抖音）占比达55%，直播带货、内容电商成为新增长点，2024年抖音电商卫衣GMV突破300亿元，同比增长40%；线下渠道体验式消费重要性提升，品牌通过“场景化陈列”“互动体验”吸引客流，如优衣库“HEATTECH体验区”、李宁“国潮文化空间”，线下门店客单价提升15%；新兴渠道“买手店”“设计师集合店”崛起，小众设计师卫衣通过买手店触达高端消费者，客单价达800元以上，毛利率超60%

五、消费者洞察Z世代“主导”需求，“个性化”“可持续”成关键词1核心消费群体Z世代与“新中产”Z世代（18-25岁）新中产（26-40岁）下沉市场消费者占占卫衣消费的60%，占比30%，关注“品比10%，注重“性价注重“个性化”“社质”“舒适度”，偏比”“实用性”，拼交属性”，愿为设计好“简约设计+功能多多“

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39.9元卫感、IP联名支付溢价，性”，2024年“高端衣”销量占该平台卫调研显示72%的Z世功能性卫衣”销量增衣总销量的75%，但代会因“卫衣上的独长28%，客单价超复购率低（约15%）特图案”购买；600元；2消费动机从“功能需求”到“情感需求”功能需求占比40%，包括“舒适保暖”（冬季卫衣）、“透气速干”（运动卫衣）、“耐穿易打理”（日常卫衣）；情感需求占比60%，包括“自我表达”（通过卫衣设计展示个性）、“文化认同”（国潮卫衣传递民族自信）、“社交认同”（明星同款、网红爆款带来的社交价值）3消费痛点“同质化”与“可持续”同质化严重调研显示83%的消费者认为“市场上卫衣设计相似，缺乏新意”，导致“选择困难”；可持续性不足仅25%的消费者了解卫衣面料环保性，70%的消费者希望品牌“使用可降解材料”，但目前市场上“环保卫衣”价格偏高（均价超500元），普及度低年行业趋势与挑战20251未来趋势四大方向引领行业发展

1.1功能性与时尚融合加速随着科技进步，卫衣将从“单一舒适”向“多功能”升级智能温控、抗菌抑菌、防紫外线等技术将成为标配，同时设计更注重“时尚感+功能性”，例如户外品牌推出“可外穿+保暖”卫衣，日常品牌开发“通勤+运动”卫衣，满足消费者“多场景需求”1未来趋势四大方向引领行业发展

1.2可持续发展深化环保材料（再生纤维、可降解面料）和“绿色生产”将成为品牌核心竞争力2025年，头部品牌环保卫衣占比预计达30%，中小品牌通过“环保认证”提升溢价，政策层面（如“碳关税”）也将倒逼企业采用可持续生产方式1未来趋势四大方向引领行业发展

1.3个性化定制普及C2M（用户直连制造）模式推动卫衣定制化，消费者可通过“线上平台选款、定制图案/尺码/材质”，品牌则通过“小单定制”降低库存风险预计2025年定制卫衣市场规模将突破150亿元，占比提升至12%1未来趋势四大方向引领行业发展

1.4虚拟试衣与元宇宙营销虚拟试衣技术（如AR试衣）提升线上体验，消费者可通过手机“虚拟上身”卫衣，降低退货率；元宇宙场景（如虚拟时装秀、数字藏品卫衣）将吸引Z世代，品牌通过“虚拟偶像代言”“数字联名款”触达年轻群体2行业挑战三大风险需警惕消费者需求迭代加速Z世代“新鲜感”周期缩短03（约3个月），品牌需快速响应趋势，否则易被市场淘汰原材料成本上涨棉花、化纤价格波动可能持续，02品牌需通过“供应链整合”“新材料研发”控制成本；同质化竞争加剧中小品牌“跟风设计”导致市场01混乱，2025年CR5预计提升至40%，中小品牌生存空间进一步压缩；结论在“变化”中寻找“确定性”结论在“变化”中寻找“确定性”2025年的中国卫衣行业，正处于“规模增长”与“结构升级”并行的关键阶段从市场规模看，行业仍将保持15%以上的增速，但增长动力已从“人口红利”转向“产品创新”“消费升级”；从竞争格局看，头部品牌通过“科技+设计+文化”构建壁垒，中小品牌需在“细分赛道”（如环保、功能性、小众设计）中找到差异化；从消费者需求看，“个性化”“可持续”“情感价值”将成为核心，品牌需从“卖产品”转向“卖生活方式”对于行业者而言，唯有把握“趋势”、拥抱“变化”，才能在竞争中立足无论是国际品牌、国潮品牌还是中小品牌，都需以“产品创新”为核心，以“消费者需求”为导向，在“功能”与“情感”、“商业”与“责任”之间找到平衡未来的卫衣市场，将不仅是“服装的战场”，更是“文化、科技与生活方式的融合场”——而那些能真正触达消费者内心的品牌，终将成为行业的“领跑者”结论在“变化”中寻找“确定性”（全文约4800字）谢谢。