钉钉费用报批培训课件

钉钉费用报批培训课件目录0102钉钉费用报销概述报销流程设置详解了解系统价值与功能特点掌握审批模板配置方法0304报销申请操作步骤审批流程与角色职责学习完整申请提交流程明确各岗位审批责任05报销流程优化与案例分享常见问题与答疑借鉴成功经验提升效率第一章钉钉费用报销概述:在数字化转型的时代背景下传统纸质报销流程已无法满足企业快速发展的需求钉钉费,用报销系统通过移动互联网技术为企业提供了全新的财务管理解决方案实现了从申请,,到审批再到付款的全流程数字化管理钉钉费用报销的核心价值实现移动化办公提升审批效率费用管理透明告别繁琐的纸质报销流程随时随地通过手通过智能流转机制和即时消息提醒大幅缩全流程可追溯、可查询实时掌握费用数据,,,,机提交和审批报销申请让费用管理不再受短报销周期从传统的天缩短至天自动生成统计报表有效降低财务风险提升,,7-152-3,,,时间和地点限制提升员工满意度管理水平钉钉费用报销是否收费基础版免费专业版约元年9800/标准费用报销功能高级审批流程定制••基础审批流程设置智能审批与自动化••票据上传与管理深度数据分析报表•••基本数据统计•API接口对接能力适合中小型企业使用专属客户服务支持••适合大中型企业使用•企业可根据自身规模和管理需求选择合适的版本基础版已能满足大部分企业的日常报销管理需求,钉钉费用报销界面简洁直观用户可以快速找到费用报销入口整个操作流程设计符合,,用户习惯即使是首次使用也能轻松上手,第二章报销流程设置详解:合理的报销流程设置是确保费用管理规范化的关键本章将详细介绍如何在钉钉平台上配置符合企业实际需求的报销审批流程包括审批人设置、报销类别定义、金额限额控制,等核心环节进入审批模块设置报销流程第一步打开钉钉:APP登录钉钉后点击底部导航栏的【工作台】选项进入企业应用中心,,第二步进入企业管理:在工作台中找到【企业管理】模块点击进入管理后台需要管理员权限,第三步选择审批模块:在企业管理界面中选择【审批】功能模块点击【新建模板】按钮,,第四步选择报销模板:从模板库中选择【报销】类模板开始进行个性化自定义设置,报销模板关键设置项12审批人配置报销项目分类设置多级审批人员包括部门主管、财务人员、总经理等可根据报销定义报销类别如差旅费、餐饮费、办公用品、交通费、通讯费等便,,,,金额自动匹配审批层级于后期统计分析34报销标准设定流程节点设计为每个报销类别设置金额限额和报销规则如差旅费标准、餐饮费上限设计完整的审批流程节点包括提交、初审、复审、终审等环节明确,,,等确保费用合规每个节点的职责和权限,审批流程示意图员工提交报销申请1员工填写报销信息上传票据凭证选择审批人后提交申请,,2部门主管审核部门主管收到通知审核费用的真实性和合理性确认是否符合部,,门预算财务复核3财务人员核对票据的规范性、金额准确性检查是否符合财务制,度4总经理终审对于超过一定金额的报销总经理进行最终审批控制整体费用风,,险出纳付款5审批通过后出纳根据审批单据安排付款完成整个报销流程,,第三章报销申请操作步骤:掌握正确的报销申请操作流程是每位员工的必备技能本章将通过详细的步骤说明和实际操作演示帮助您快速学会如何在钉钉平台上提交规范的报销申请包括信息填写、票,,据上传、审批人选择等关键环节报销申请流程详解操作步骤注意事项登录钉钉打开钉钉进入【工作台】点击【费用报销】功能入口确保填写信息真实准确避免后续审批退回APP,,•,票据拍照要求清晰完整能够看清所有关键信息•,填写报销单详细填写报销金额、发生日期、费用用途、报销类别等必填金额填写要与票据一致不得虚报或漏报•,信息及时关注审批进度配合补充材料•,上传票据凭证通过拍照上传、从相册选择或导入等方式上传清晰的PDF,保留原始票据备查防止丢失•,票据影像选择审批人根据金额和类别系统自动推荐或手动选择审批人,提交申请检查信息无误后点击提交按钮等待审批,,审批人操作流程查看报销详情接收审批通知仔细查看报销申请的所有信息包括金额、用途、票据图片等必要时,,审批人通过钉钉消息、短信或邮件等方式收到待审批通知,点击进入审可放大查看票据细节批详情页面系统自动通知做出审批决策审批完成后系统自动向申请人发送审批结果通知同时流转至下一审,,根据企业制度和实际情况,选择【同意】或【拒绝】,拒绝时需填写拒批节点或结束流程绝原因帮助申请人改进,钉钉报销单填写界面设计人性化支持多种票据上传方式审批按钮位置醒目确保用户能,,,够快速完成操作界面实时显示必填项提示避免遗漏关键信息,第四章审批流程与角色职责:明确的角色职责划分是保证报销流程顺畅运行的基础本章将详细阐述报销流程中各个角色的具体职责和权限帮助企业建立科学的审批体系确保每个环节都有专人负责提升,,,整体管理效率各角色职责说明报销人部门主管财务人员准确填写报销信息上传清晰完整的票据凭证确审核费用的合理性与真实性确认是否符合部门核对票据的规范性与金额准确性检查是否符合,,,,保所有数据真实有效对报销内容的真实性和合工作需要和预算控制要求对本部门员工的报销国家财税法规和企业财务制度审核报销单据的规性负首要责任配合审批人的询问和材料补充行为进行监督及时发现和纠正不合规行为完整性确保会计凭证合规,,,要求总经理出纳对超过限额的重大费用进行最终审批从战略层复核审批通过的报销金额按照规定的支付方式,,面控制企业费用风险把握公司整体费用支出方和时间安排付款做好付款记录确保资金安全,,向确保资源合理配置及时通知报销人款项到账情况,审批流程中的关键控制点票据真实性与合规性检查报销金额与标准对比验证票据来源的真实性检查是否为将报销金额与企业制定的各类费用标,正规发票或收据核对票据要素是否准进行比对判断是否超标对于超,,完整包括日期、金额、开票单位等标部分需要特别说明原因并获得更,,信息通过国家税务总局网站或专业高级别的审批建立动态调整机制,进行发票真伪查验防止虚假票定期评估和更新报销标准APP,据多级审批确保费用合理通过多级审批机制从不同角度审视,费用的必要性和合理性部门主管关注业务需要财务人员关注合规性高,,层管理者关注战略匹配度层层把关形成有效的风险防控体系,第五章报销流程优化与案例分享:持续的流程优化是提升企业管理水平的重要途径本章将分享钉钉报销流程的优势特点提供实用的优化建议并通过真实企业案例展示如何通过流程改,,进实现降本增效的目标钉钉报销流程的核心优势实时审批流程透明自动生成财务报表支持智能审批,所有审批环节实时可见申请人随时了解审系统自动汇总报销数据按部门、类别、时对于符合标准的常规报销可设置自动审批,,,批进度审批人即时收到通知避免延误间等维度生成多维度分析报表为管理层提规则减少人工干预系统智能识别异常情,,审批记录永久保存可随时追溯查询确保流供决策依据帮助发现费用管理中的问题和况自动预警提示大幅提升审批效率让审,,,,,程透明公开优化空间批人员聚焦关键事项报销流程优化建议流程层面优化管理层面优化定期收集反馈每季度收集使用者意见及时调整审批节点和权限设置确保数据分析应用定期分析报销数据识别费用异常和优化机会为成本控制提,,,,流程适应业务变化供数据支持标准化模板设定统一的报销模板和填写规范减少因格式错误导致的退回培训与宣导定期组织报销制度培训提升全员合规意识和操作能力,,,提高一次通过率制度持续完善根据实际运行情况不断完善报销制度和标准确保制度的科,,智能提醒功能利用系统自动提醒功能对超时未审批、待补充材料等情况学性和可执行性,及时提醒避免流程停滞,案例分享某中型企业报销流程优化实践:企业背景某科技公司员工人年营业额万元采用传统纸质报销流程存在审批周期长、费用控制难、数据统计繁琐等问题,200,5000,,优化措施1制定明确的报销标准2优化审批层级3启用智能审批差旅费按每公里元补贴餐饮费每日上实行部门主管财务双重审批机制对于标准内且金额元以下的报销启

0.5,+,500200,限元住宿费按城市分级标准执行元以下由部门主管审批元增用自动审批功能大幅提升小额报销效200,,500-5000,将标准内置于系统超标自动预警加财务审批元以上需总经理审率,,5000批实施效果天20%295%费用下降周期缩短满意度提升年度报销费用减少节约约万元平均审批时间从天缩短至天员工对报销流程满意度达20%,1007295%流程优化前后对比清晰展示了数字化报销带来的显著改善审批效率大幅提升费用控制,更加精准员工体验明显改善企业管理水平迈上新台阶,,第六章常见问题与答疑:在实际使用钉钉报销系统的过程中用户经常会遇到各种操作问题和疑惑本章汇总了最,常见的问题及解决方案帮助您快速解决实际工作中遇到的困难提升系统使用效率,,常见问题汇总钉钉报销功能是否收费如何设置多级审批基础报销功能完全免费包括标准审批流程、票据上传、基本统计等在审批模板设置中点击添加审批节点可设置多个审批层级支持,,,如需高级功能如智能审批、深度分析、对接等可选择专业版年费按金额、部门等条件设置不同的审批路径实现灵活的多级审批流程API,,,约元9800上传票据支持哪些格式审批流程中如何撤回申请支持、、等常见格式可通过手机拍照直接上传也可在申请提交后且未被审批前申请人可在我的申请中找到该条记录JPG PNGPDF,,,从相册选择或导入文件建议照片清晰度不低于确保票据点击撤回按钮即可已审批的申请无法撤回需重新提交新的申PDF1080P,,信息清晰可辨请钉钉费用报销常见误区误区一所有功能都免费误区二审批流程越复杂越好误区三票据上传不重要:::虽然基础功能免费但忽略了专业版的高级功审批流程设置不合理层级过多或权限不清票据拍摄不清晰、角度不正、信息不完整导,,,,能优势对于管理需求复杂的企业专业版的导致效率低下应根据企业实际情况设计简致审批人无法核实而退回影响审批通过率,,,智能化功能能带来更大价值洁高效的审批路径应规范票据上传标准钉钉费用报销操作小贴士及时更新审批人信息当审批人岗位变动或离职时应及时更新系统中的审批人设置避免审批流程中断建议设置审批人代理机制确保流程畅通,,,规范票据粘贴和上传拍照前将票据平铺确保光线充足、对焦清晰、完整无遮挡多张票据建议分别拍照上传便于审批人逐一核对重要票据建议保留原件备查,,利用钉钉提醒功能避免遗漏开启消息推送通知及时了解审批进度设置审批超时提醒对长时间未处理的审批进行催办定期检查待我审批事项避免遗漏重要审批,,,定期查看报销统计员工可定期查看个人报销统计了解费用支出情况管理者应关注部门费用趋势及时发现异常并采取措施,,备份重要数据对于重要的报销记录建议定期导出备份系统虽有历史记录但本地备份可提供额外保障,,钉钉的消息提醒功能确保审批流程高效运转无论是待审批通知、审批结果反馈还是超,时提醒都能第一时间推送给相关人员大大减少了审批延误的情况发生,,结语数字化报销提升企业管理新高度:,钉钉费用报销系统作为企业数字化转型的重要工具不仅简化了报销流程更从根本上改变,,了企业的费用管理方式通过移动化、智能化的手段实现了降本增效的目标,标准化的流程设置保障了财务安全透明的审批机制提升了管理效率数据化的分析能力为,,决策提供了有力支持这不仅是一次技术升级更是管理理念的革新,持续优化报销流程充分发挥钉钉平台的功能优势企业必将在数字化管理的道路上走得更,,远实现更高质量的发展让我们携手共创智能财务管理的美好未来,!联系我们官方支持热线在线帮助资源专业定制服务钉钉客服热线工作时间周访问钉钉帮助中心获取企业管理员操作手针对大型企业提供一对一顾问咨询定制:400-1050-690::•:••一至周日专业团队随时为您解册视频教程与图文指南常见问题解答最化流程方案系统对接技术支持专属培训9:00-21:00•••••答使用问题新功能更新说明与实施服务我们致力于为每一位用户提供优质的服务体验让钉钉费用报销成为您企业管理的得力助手,谢谢观看欢迎提问与交流如有任何疑问请随时提出我们将耐心解答您的每一个问题,,期待您的数字化管理之旅愿钉钉费用报销助力您的企业管理更高效、更顺畅开启智能财务新时代,!。