上证路演中心培训课件

上证路演中心培训课件第一章上证路演中心概述上证路演中心的定位与使命路演在资本市场中的关键作用作为上海证券交易所重要的投资者教育与企业服务平台，路演中心致力于搭建上市公司与投资者之间的专业沟通桥梁我们的使命是推动资本市场信息透明化，促进上市公司高质量发展，保护投资者合法权益上证路演中心发展历程成立初期技术升级响应资本市场改革需求，建立专业化路演服务平台，建设线上路演平台，整合VR、AR等创新技术，实现为上市公司提供标准化路演场地与基础设施支持线上线下融合，大幅提升路演覆盖面与互动性1234服务深化年新突破2025拓展服务范围，引入专业讲师团队，开发系统化培训推出智能化服务系统，升级投教基地设施，强化合规课程，提供从路演策划到执行的全流程专业指导培训体系，助力上市公司提质增效行动全面落地资本市场的桥梁第二章路演的基本流程与规范路演准备路演执行路演总结全面准备是成功路演的基石需要精心编制路严格把控时间节奏，通常包括15-20分钟主题路演结束后及时收集投资者反馈意见，分析关演材料，包括公司介绍、财务数据、发展战略演讲和30-40分钟互动问答演讲需重点突出，注焦点与疑虑总结经验教训，优化后续沟通等核心内容组建专业路演团队，明确分工，逻辑清晰积极回应投资者关切，展现管理层策略建立投资者档案，持续跟踪维护关系，开展预演彩排，确保信息准确完整专业素养与诚信态度将路演效果最大化路演中的信息披露要求依法合规披露核心原则合规要点提示路演必须严格遵守《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规坚持真实、路演前务必与董秘办、法务部门充分沟通，明准确、完整、及时、公平的披露原则，不得选择性披露或提前泄露未公开重大信息确信息披露边界，避免触碰监管红线所有路•重大事项须履行临时公告程序演材料需经合规审查后方可使用•业绩预测需谨慎稳妥表述•敏感话题应回避或按规定披露•保持与公告信息的一致性典型违规案例警示典型路演流程时间表010203预约阶段准备阶段演讲阶段提前2-4周向路演中心提交申请，提供公司基本路演前1-2周完成材料编制与合规审查，开展内部路演当天按计划进行15-20分钟主题演讲，系统情况、路演目的、预计参会人数等信息，协调确预演，确认技术设备，向目标投资者发送邀请函，介绍公司基本面、核心竞争力、发展战略等关键定路演时间与场地做好充分准备信息，配合多媒体演示增强效果04问答阶段总结阶段预留30-40分钟互动时间，耐心解答投资者提问，展现管理层专业能力与坦诚态度，深化投资者对公司的理解与信任第三章投资者关系管理（）基础IRM的定义与重要性IRM投资者关系管理是上市公司通过信息披露与沟通互动，建立与投资者长期信任关系的战略性管理活动优秀的IRM能够提升公司估值，稳定股价表现，优化股东结构，增强资本市场融资能力，是企业可持续发展的重要支撑上交所对上市公司投资者关系的监管要求上交所要求上市公司建立完善的投资者关系管理制度,明确董秘作为投资者关系管理负责人公司应通过多种渠道与投资者保持常态化沟通，包括业绩说明会、投资者接待日、互动平台等监管重点关注信息披露合规性、沟通公平性以及对投资者诉求的响应速度投资者沟通的最佳实践透明度原则及时性原则多渠道策略主动、及时披露影响投资决策的重大信息，快速响应投资者询问，重大事项第一时间公整合线上线下沟通渠道，包括路演、业绩说坦诚回应市场关切，不隐瞒不回避问题，用告，定期发布经营动态，让投资者及时了解明会、投资者热线、互动平台、社交媒体等，事实和数据说话，建立市场信任公司最新情况，减少信息滞后带来的误解覆盖不同类型投资者，提高沟通效率与覆盖面成功的投资者关系管理需要将透明度、及时性、多渠道策略有机结合，建立系统化、常态化的沟通机制，持续传递公司价值，培育长期稳定的投资者群体沟通创造价值有效的投资者沟通不仅是信息传递，更是价值发现与信任建立的过程专业、真诚的沟通能够显著提升公司在资本市场的认可度与影响力第四章路演中的演讲技巧开场设计主体内容结尾总结用引人入胜的开场抓住听众注意力，可以是行按逻辑层次展开核心信息，突出企业核心竞争简洁有力地重申核心观点与投资价值，给听众业趋势、企业成就或发人深省的问题简明介力与投资亮点使用数据、案例、图表增强说留下深刻印象用积极向上的展望结束演讲，绍演讲框架，让听众对内容有清晰预期服力，保持内容聚焦，避免信息过载激发投资者信心与兴趣语言表达与肢体语言的配合语言表达技巧肢体语言运用•使用简洁明了的语言，避免过度专业术语•保持良好站姿与眼神交流•控制语速节奏，重点内容适当停顿强调•手势自然配合演讲内容•声音洪亮自信，语气真诚热情•面部表情真诚友好•适时运用故事化表达增强感染力•在演讲区域适度移动，保持活力应对投资者提问的策略常见问题类型及应答技巧1业绩相关问题2战略规划问题对财务数据、业绩增长等问题，用准确数据回答，解释业绩变动原清晰阐述公司战略方向、实施路径与预期目标用具体举措支撑战因，展示未来增长动力对业绩下滑坦诚说明原因与应对措施略可行性，避免空洞表态强调战略与行业趋势、公司优势的契合度3风险挑战问题4敏感话题处理客观承认存在的风险与挑战，不回避不夸大重点说明公司的风险对涉及未披露信息、市场传闻等敏感话题，礼貌说明披露规则限制，应对预案与管理能力，展现管理层的专业判断与责任担当引导关注已公告信息对不实传闻明确澄清，维护公司形象危机公关中的沟通艺术面对突发负面事件，应快速响应、坦诚沟通、积极应对第一时间说明事实真相与处理进展,表达对投资者关切的重视避免推诿责任，展现解决问题的决心与能力通过专业、负责的危机沟通，可以将危机转化为展现企业治理能力的契机案例分享某上市公司成功路演经验背景介绍某科技上市公司计划实施定向增发,需要向机构投资者充分展示公司投资价值与募投项目前景公司面临行业竞争加剧、短期业绩承压等挑战，市场信心有待提振亮点策略与显著成效精准定位深入分析目标投资者关注点,围绕技术创新、市场拓展、盈利能力三大核心主题设计路演内容,精准击中投资者痛点数据支撑用详实的研发投入数据、市场份额增长曲线、客户结构优化指标等,客观展现公司竞争实力与成长潜力,增强说服力互动深化预设投资者可能关切的问题,准备充分的应答预案路演中管理层坦诚回应挑战,详细说明应对策略,赢得信任持续跟进路演后建立投资者沟通机制,定期更新经营进展,解答后续疑问最终定增获得超额认购,股价稳步上扬,实现双赢第五章路演中的多媒体与技术应用设计原则与视觉呈现PPT简洁设计数据可视化高质量素材每页PPT聚焦一个核心观点,避免文字堆砌采用用图表、信息图等方式呈现复杂数据，提升理解使用高清图片与专业图标，避免模糊、变形或侵清晰的视觉层次，留白适度，让关键信息一目了效率选择合适的图表类型，确保数据标注清晰权素材产品图、场景图需真实反映公司实际情然统一配色方案与字体风格准确用颜色对比突出关键数据况，增强可信度与专业感线上路演平台操作指南上证路演中心提供专业线上路演系统，支持高清视频直播、实时互动问答、多终端接入等功能使用前需提前测试设备与网络，熟悉平台操作界面准备备用设备与应急预案路演过程中关注弹幕互动，及时回应线上投资者提问，营造良好互动氛围与互动技术在路演中的应用前景VR上交所投教基地的创新技术展示未来路演趋势预测上交所投资者教育基地已引入VR虚拟现实、AR增强现实等前沿技术，为路演注•元宇宙路演空间将突破物理限制入创新活力投资者可通过VR设备沉浸式参观企业生产线、研发中心等核心场•AI辅助实时翻译与问答景，获得身临其境的体验AR技术可实时叠加数据可视化内容，让财务指标、•大数据分析投资者行为偏好业务流程以立体动态方式呈现，大幅提升信息传递效果•全息投影技术增强视觉冲击•区块链确保信息可追溯性技术创新正在重塑路演形态，未来的路演将更加智能化、互动化、个性化企业应积极拥抱新技术，提升路演体验与传播效果，在资本市场竞争中占据先机科技赋能资本沟通创新技术为路演带来无限可能，让企业价值展示更加生动立体，让投资者体验更加深入难忘，共同开启资本市场沟通的新时代第六章最新监管政策解读年上交所关于上市公司提质增效的政策要点2025上交所2025年推出一系列提质增效新政，旨在推动上市公司高质量发展政策聚焦强化信息披露质量、提升公司治理水平、优化资本结构、增强持续回报能力等核心维度信息披露质量提升公司治理优化投资者回报机制要求上市公司提高信息披露的主动性、针完善独立董事制度，强化董事会专门委员鼓励上市公司建立持续稳定的分红政策，对性与易读性强化重大事项披露监管，会职能推动建立健全内控体系，提升规提高分红比例支持通过回购等方式积极严厉打击信息披露违法违规行为范运作水平与风险防控能力回报投资者，增强投资吸引力并购重组、分红政策及股权激励最新动态并购重组审核进一步优化，支持真实业务整合，严控忽悠式重组分红政策监管强化，对长期不分红且无正当理由的公司实施重点监控股权激励政策更加灵活，放宽激励对象范围与价格限制，鼓励企业建立长效激励约束机制政策对路演内容和形式的影响合规风险防范市场预期管理新政策对信息披露合规性要求更严路演中需格外注意避免提前泄露未政策鼓励上市公司积极与市场沟通，但要求沟通内容客观理性路演中公告信息，对业绩预测、重组进展等敏感话题保持谨慎建议路演材料应合理引导市场预期，既要展现公司发展信心，也要如实说明面临的挑必须经法务与合规部门严格审查，确保与公告内容一致战与不确定性违规成本显著提高，监管处罚力度加大企业应建立路演合规检查清单，避免过度承诺或激进表态，以免误导投资者通过专业、稳健的沟通风对照政策要求逐项核查，将合规意识贯穿路演全流程格，树立负责任的市场形象，赢得长期投资者认可监管政策的变化要求企业更加重视路演的规范性与专业性只有将政策理解透彻，并落实到路演实践中，才能在合规基础上实现良好的市场沟通效果第七章路演案例分析与实战演练典型路演案例拆解IPO某科创板拟上市企业在IPO路演中面临技术壁垒高、商业模式新颖、市场认知度低等挑战公司采取了三大创新策略010203技术可视化对标分析生态故事将复杂技术原理转化为直观动画演示，配合实物与国际领先企业进行多维度对比，突出公司在技讲述公司如何融入产业生态，展示与上下游龙头产品展示，让投资者快速理解核心技术优势与应术水平、成本控制、市场响应速度等方面的竞争企业的合作关系，增强投资者对商业模式可持续用前景优势性的信心最终该企业IPO路演获得机构投资者高度认可，发行市盈率位于行业前列，上市首日表现优异可转债及再融资路演特点可转债路演重点再融资路演关注点•详细说明转股价格设定逻辑与调整机制•充分论证再融资必要性与紧迫性•分析债券条款对投资者权益的保护•详细披露募投项目可行性与盈利预测•阐述公司股价成长空间与转股价值•说明对现有股东权益的影响与保护措施•说明募集资金用途与预期收益•展示公司持续融资能力与资金使用效率路演演练安排与评分标准培训课程将安排实战演练环节，每组学员模拟完整路演流程评委将从内容完整性、逻辑清晰度、演讲技巧、问答应对、时间控制、合规意识六个维度进行评分优秀团队将获得专家点评与改进建议，帮助学员快速提升路演实战能力第八章路演中心服务与支持体系路演预约与协调流程12在线申请需求沟通通过上证路演中心官网或APP提交路演申请表，填写公司基本信息、路中心工作人员在1个工作日内联系申请方，了解详细需求，提供场地与时演目的、时间需求等间选项建议34方案确认准备支持双方协商确定路演方案，包括场地布置、技术设备、人员配置等细节安中心提供材料审核、预演场地、技术调试等全方位支持，确保路演顺利排进行专业讲师团队介绍上证路演中心拥有一支经验丰富的专业讲师团队，成员来自监管部门、投行、上市公司、专业培训机构等讲师团队深谙资本市场规则，精通路演技巧，可为企业提供路演策划、材料优化、演讲辅导、模拟演练等定制化服务团队已服务数百家上市公司，积累了丰富的实战经验与成功案例路演资料制作与审核流程资料规范要求审核重点与常见问题路演材料应包含公司概况、业务模式、财务状况、发展战略、风险提示路演材料审核聚焦合规性、准确性、完整性三大维度等核心内容常见问题包括•PPT页数建议控制在30-50页

1.未披露信息提前泄露•数据必须准确并注明来源

2.业绩预测过于乐观•避免使用模糊性表述

3.风险提示不充分•遵守信息披露保密规定

4.数据口径与公告不一致•配备详细的演讲备注

5.竞争对手信息不准确建议企业在路演前至少一周提交材料审核，预留充足时间修改完善材料审核通过后方可正式使用，确保路演活动合法合规、专业高效专业团队贴心服务上证路演中心专业团队始终以客户需求为中心，提供全流程、全方位的贴心服务，助力每一场路演圆满成功，让企业价值在资本市场充分绽放第九章风险管理与合规要求路演中的法律风险识别123信息披露违规风险市场操纵风险内幕交易风险提前泄露未公告重大信息、选择性披露、虚路演中发布误导性信息、配合市场炒作等行路演涉及敏感信息，参与人员需严格遵守内假陈述等行为可能导致监管处罚、投资者索为涉嫌市场操纵，将面临行政处罚甚至刑事幕信息管理规定，防止信息泄露或利用内幕赔等严重后果必须严格遵守信息披露规则责任需保持客观中立的沟通态度信息交易，触犯法律红线信息披露违规的处罚案例某上市公司在路演中提前披露重大资产重组意向，构成信息披露违规证监会对公司及责任人员给予警告并处以罚款，公司声誉受损，股价大幅波动另有公司在路演中夸大业绩预期，实际业绩严重不达预期，引发投资者集体诉讼，公司支付巨额赔偿这些案例警示我们，合规是企业生存发展的底线，任何侥幸心理都将付出沉重代价投资者保护与市场诚信建设上交所的监管举措企业自律与社会责任上交所持续完善投资者保护机制，强化市场诚信建设建立分层分类监管体系，上市公司应树立强烈的投资者保护意识，将其纳入企业社会责任对违规行为零容忍推出投资者适当性管理制度，保护中小投资者合法权益战略设立投资者服务热线与投诉渠道，快速响应投资者诉求加强投资者教育，提升•建立健全投资者权益保护制度风险防范意识建立上市公司诚信档案，实施联合惩戒机制，让失信者寸步难行•畅通投资者沟通渠道•及时回应投资者合理诉求•主动承担社会责任•推动行业诚信文化建设投资者保护与市场诚信是资本市场健康发展的基石只有监管、企业、投资者三方共同努力，才能构建公平、透明、有序的市场环境，实现多方共赢的良好局面第十章未来展望与持续学习路演中心未来发展规划生态建设服务拓展数字化升级联合券商、律所、会计师事务所等专业机构，拓展国际路演服务，帮助中国企业走向全球共建资本市场服务生态圈举办路演大赛、全面升级智能化路演系统，整合AI、大数据、资本市场深化与境外交易所合作，搭建跨高峰论坛等活动，促进行业交流与经验分享云计算等技术，打造沉浸式、个性化路演体境路演平台，提升中国上市公司国际影响力验建设数字资料库，为企业提供丰富的学习资源持续培训与能力提升路径路演能力的提升是一个持续学习的过程上证路演中心将定期举办专题培训、实战工作坊、高管研修班等活动，邀请行业专家分享最新实践建立线上学习平台，提供视频课程、案例库、工具包等资源鼓励学员参与路演模拟演练，在实战中不断打磨技能建立学员社群，促进经验交流与资源共享，共同成长进步培训总结与关键知识点回顾路演核心要素投资者关系管理•精心策划与充分准备•建立长期信任关系•清晰的结构与逻辑•保持信息透明及时•专业的演讲技巧•多渠道常态化沟通•有效的互动沟通•快速响应市场关切•严格的合规管理•持续提升公司价值创新与技术应用合规与风险防范•善用多媒体工具•严守信息披露规则•拥抱新技术趋势•避免违规表述行为•优化视觉呈现效果•加强内部审核机制•提升互动体验质量•提升全员合规意识•持续学习与进步•及时应对潜在风险通过本次培训，我们系统学习了路演的全流程管理、专业技巧、合规要求与创新实践希望大家将所学知识应用到实际工作中，不断提升路演水平，为企业在资本市场的成功赋能互动问答环节解答学员疑问现在进入互动问答环节，欢迎大家就培训内容或实际工作中遇到的路演相关问题提问我们的专家团队将为您提供专业、详尽的解答典型问题示例经验分享政策咨询如何在路演中平衡信息披露与商业秘密保护？我司在首次路演时遇到的挑战及应对经验分2025年新政策对我司再融资路演有哪些具享体影响？分享实操经验除了专家解答，我们也鼓励学员之间分享实操经验不同行业、不同阶段企业在路演中面临的挑战与应对策略各有特色，相互学习借鉴能够帮助大家开阔视野，找到更适合自身的路演方法让我们在交流中共同成长，在分享中碰撞智慧火花结语携手共筑资本市场新未来路演助力企业价值提升专业的路演是上市公司展示价值、建立信任、获得认可的重要途径通过高质量的路演活动，企业可以向资本市场充分传递发展战略、竞争优势与成长潜力，获得合理估值，吸引长期投资者，实现企业价值与市值的良性互动在资本市场改革不断深化、投资者日益成熟的新时代，路演的重要性愈发凸显只有不断提升路演专业水平，创新沟通方式，才能在激烈的市场竞争中脱颖而出，实现高质量发展目标上证路演中心期待与您同行上证路演中心将始终秉持专业、创新、服务的理念，为上市公司提供最优质的路演平台与支持我们愿与每一家上市公司携手并进，共同探索资本市场沟通的最佳实践，共同推动中国资本市场的高质量发展让我们一起努力，在资本市场的舞台上绽放企业价值，共筑美好未来！联系方式与后续支持联系电话电子邮箱中心地址路演预约咨询021-68808888路演业务roadshow@sse.com.cn上海市浦东新区浦东南路528号培训报名热线021-68809999培训咨询training@sse.com.cn上海证券交易所路演中心投诉建议电话021-68807777综合服务service@sse.com.cn邮政编码200120培训资料获取与在线资源培训资料下载在线学习平台•登录上证路演中心官网•访问上交所投资者教育网站•进入培训资源专区•观看路演技巧系列视频课程•使用学员账号登录•参与线上模拟演练•下载本次培训课件及案例资料•加入学员交流社群感谢您参加上证路演中心培训课程！期待与您保持长期联系，共同进步如有任何问题或需求，欢迎随时联系我们祝您在资本市场的道路上越走越远，成就辉煌！。