钉钉审批使用培训课件

钉钉审批使用培训课件培训课程目录0102钉钉审批简介审批流程基础设置了解钉钉审批的核心价值与应用场景掌握审批流程的初始配置方法0304审批模板创建与管理审批流程配置实操学习设计专业的审批表单模板深入实践审批流程的完整操作05常见问题解决方案审批流程优化与高级技巧识别并解决审批使用中的典型问题第一章钉钉审批简介钉钉审批是企业数字化办公的核心工具,为现代企业提供全方位的审批管理解决方案它将传统的纸质审批流程转化为高效的电子化管理系统,支持请假、报销、采购等多种业务场景通过钉钉审批,企业能够实现审批流程的标准化、透明化和智能化,大幅提升办公效率,降低管理成本,同时确保审批过程的可追溯性和合规性钉钉审批的核心优势高效便捷灵活配置无需纸质流程,审批可在数秒内完成提交与处理,大幅缩短审批周期,让支持多级审批与条件分支,可根据不同业务场景灵活定制审批路径,满足决策更加迅速复杂的企业管理需求智能归档移动办公审批数据自动保存并归档,便于后续统计分析与审计查询,为管理决策提支持移动端随时随地发起与处理审批,实时消息提醒确保审批不遗漏,真供数据支持正实现移动办公钉钉审批的典型应用场景人事管理类业务管理类•员工请假申请（年假、病假、事假）•合同签订审批流程•加班申请与调休管理•项目立项与变更审批•出差申请与行程审批•客户拜访与商务活动申请•转正申请与离职审批•市场活动预算审批财务管理类行政管理类•日常费用报销审批•办公用品采购申请•差旅费用报销管理•会议室预订审批•采购申请与付款审批•车辆使用申请•预算申请与调整审批•其他企业自定义审批流程第二章审批流程基础设置创建新审批进入管理页面点击新建审批按钮,选择适合的审批类型,登录系统点击进入审批流程管理页面,这里可以查看所设置审批名称与详细描述,开始配置流程打开钉钉应用,登录企业账号,进入工作台有已创建的审批流程,并进行统一管理主界面,找到审批功能模块入口审批流程基础设置是构建高效审批系统的第一步,合理的初始配置能够为后续的流程管理奠定良好基础,确保审批系统运行顺畅审批流程发起人权限设置发起人权限设置是审批流程管理的重要环节,直接影响审批系统的使用范围和安全性系统默认允许所有员工发起审批,但企业可以根据实际管理需求进行灵活调整全员发起模式部门限制模式适用于常规性审批,所有员工均可发仅允许特定部门员工发起,适用于专业起,提高审批便利性和使用率性较强的审批类型,如财务报销等角色限制模式根据员工角色设置发起权限,确保只有具备相应资质的人员才能发起特定审批同时,可以设置表单填写权限和字段可见性,确保审批信息的准确性与保密性,防止信息泄露或误操作审批节点设计原则审批节点是审批流程的核心组成部分,合理的节点设计能够确保审批流程既高效又规范每个节点代表一个审批环节,由特定的审批人或审批角色负责处理发起人提交直属主管审批员工填写审批表单并提交申请部门主管进行初步审核高层领导审批审批完成根据金额或重要性决定是否需要流程结束,通知相关人员在设计审批节点时,应明确每个节点的审批人（可以是主管、特定角色或指定人员）,支持多级审批以满足不同层级的管理需求同时,可以设置抄送人,确保相关人员及时了解审批进展,提高信息透明度条件分支审批流程设计条件分支是钉钉审批的高级功能,能够根据预设条件自动选择不同的审批路径,极大提升审批流程的智能化水平和灵活性条件分支应用示例以费用报销审批为例,可以设置如下条件分支规则:费用金额≤1000元:仅需部门主管审批,快速通过1000元费用金额≤5000元:需要部门主管+财务主管双重审批费用金额5000元:需要部门主管+财务主管+总经理三级审批通过条件分支,系统能够自动判断并分配审批路径,无需人工干预,既确保了审批的规范性,又提高了审批效率,灵活满足企业复杂多变的审批需求审批流程设计界面示意钉钉审批流程设计界面采用可视化的拖拽式操作,使得复杂的审批流程配置变得简单直观界面清晰展示审批节点、审批人员、条件分支等关键要素节点管理审批人配置条件分支设置通过可视化界面添加、删除、调整审批节点顺为每个节点指定具体审批人或审批角色设置判断条件,实现智能化的流程分流序第三章审批模板创建与管理审批模板是审批流程的内容载体,定义了审批表单的具体字段和格式一个设计良好的审批模板不仅能够确保信息收集的完整性,还能提升用户填写体验,减少错误和遗漏丰富的控件类型模板复用机制字段验证规则支持文本框、数字框、日期选择器、下拉菜单、创建的模板可以在多个审批流程中复用,无需重可为每个字段设置必填项、格式校验、数值范围附件上传等多种表单控件,满足各类信息采集需复配置,大幅提升工作效率,确保审批规范统一等规则,从源头保证审批信息的准确性和完整求性创建审批模板的标准流程12进入模板编辑设计表单字段在审批流程详情页点击审批模板选项,进入模板设计界面根据业务需求添加各类表单控件,设置字段名称和属性34配置验证规则保存并发布为关键字段设置必填项标记和字段说明,添加数据验证规则完成设计后保存模板,发布供员工使用,开始接收审批申请在创建模板时,应充分考虑实际业务场景,确保表单设计既能满足信息收集需求,又不会过于复杂影响用户体验合理的字段排列和清晰的说明文字能够有效降低填写错误率审批模板示例请假申请表单表单字段设计请假类型下拉选择控件事假、病假、年假、调休、婚假、产假等选项请假时间日期时间控件开始时间和结束时间,自动计算请假天数请假事由多行文本框必填项,要求详细说明请假原因,不少于10字附件上传文件上传控件病假需上传病假条,其他类型可选上传相关证明请假申请是企业最常用的审批类型之一,表单设计应简洁明了,同时确保信息完整,便于审批人快速做出决策审批模板示例报销申请表单报销表单核心字段报销金额附件上传数字控件,支持小数点后两位,自动必填项,上传发票、收据等凭证扫汇总多个费用项的总金额描件或照片,支持多文件上传报销类别项目归属下拉选择差旅费、交通费、餐关联字段,选择费用所属项目或部饮费、办公用品、招待费等门,便于成本核算和统计费用明细备注说明明细子表控件,可添加多条费用记文本框,说明报销费用的具体用途录,每条包含日期、项目、金额和业务背景,帮助审批人理解第四章审批流程配置实操掌握了模板创建后,接下来需要进行完整的审批流程配置这个环节将模板与审批节点有机结合,形成完整的审批闭环进入配置页面设置审批规则在审批流程详情页点击配置审批流程按钮配置单人审批或多人会签/或签模式1234选择审批人定义审批状态为每个审批节点指定审批人员或审批角色设置待审批、已通过、已拒绝等状态标识配置提示:在配置过程中,建议先在测试环境中进行完整流程测试,确认无误后再正式启用,避免影响实际业务运转审批流程实操演示员工发起审批发起审批的操作步骤打开钉钉工作台在手机或电脑端打开钉钉,进入工作台界面选择审批模板点击审批功能,从审批列表中选择需要的审批类型填写表单信息按照表单要求逐项填写信息,必填项需全部完成上传附件材料如需要,上传相关证明文件或票据照片选择审批人系统自动匹配或手动选择审批人员提交审批申请检查信息无误后点击提交,审批流程正式启动提交后,发起人可随时在我的审批中查看审批进度,系统会实时推送审批状态变化通知审批流程实操演示审批人处理审批审批人操作流程接收审批通知审批人通过钉钉消息、短信或邮件收到待办审批提醒,点击通知即可直接进入审批界面,无需手动查找查看申请详情仔细阅读申请人填写的表单内容,查看附件材料,了解申请背景和具体需求,必要时可联系申请人沟通确认填写审批意见根据企业规章制度和实际情况,在审批意见栏填写处理意见或建议,为后续环节提供参考依据做出审批决策选择同意通过审批,或选择拒绝驳回申请驳回时需说明理由,帮助申请人了解问题并改进审批流程跟踪与通知机制实时进度跟踪智能消息通知历史记录查询发起人可在我的审批中实审批结果通过钉钉消息中支持审批历史查询与导出功时查看审批进度,了解当前处心、手机推送等多渠道及时能,所有审批记录永久保存,于哪个审批节点,已经过哪些通知相关人员,确保信息传达可按时间、类型、状态等条审批人处理,清晰掌握审批状不遗漏,支持自定义通知规件筛选,便于审计和数据分态则析完善的跟踪与通知机制确保审批流程的透明度和可追溯性,让每一个审批环节都有据可查,提升企业管理的规范化水平钉钉审批移动端操作体验钉钉审批的移动端体验经过精心优化,界面简洁直观,操作流畅便捷无论是发起审批、处理审批还是查看进度,都能在手机上轻松完成,真正实现随时随地的移动办公移动端支持拍照上传附件、语音输入审批意见、指纹或面容快速登录等人性化功能,大幅提升用户体验和工作效率第五章审批使用中的常见问题在实际使用钉钉审批的过程中,企业可能会遇到各种问题了解这些常见问题及其原因,有助于提前预防和快速解决,确保审批系统稳定高效运行审批流程卡顿1审批流程设置存在逻辑错误,导致审批无法正常流转到下一节点,或者条件分支配置不合理造成流程中断审批处理延迟2审批人未及时收到提醒或忽略了审批任务,导致审批积压,影响整体审批效率和申请人的工作安排申请被频繁驳回3申请人填写的表单信息不完整、不准确或缺少必要附件,未能满足审批要求,导致审批被驳回需要重新提交条件分支异常4条件分支的判断条件设置不合理,或者字段类型不匹配,导致系统无法正确判断应走哪条审批路径,流程异常终止常见问题的解决方案与预防措施问题预防策略问题快速解决严格测试流程在正式启用前,对审批流程进行逐节点完整测试,模拟各种场景确保流程顺畅优化提醒机制设置多渠道审批提醒,包括钉钉消息、短信、邮件等,避免审批人遗漏任务完善表单设计明确标注必填项,添加详细的字段说明和填写示例,降低填写错误率定期流程优化根据使用反馈定期审查和优化条件分支逻辑,确保规则合理可行钉钉审批权限管理体系完善的权限管理是确保审批系统安全稳定运行的基础钉钉审批提供了多层次的权限控制机制,满足企业对数据安全和流程管控的需求管理员1最高权限,负责审批流程的创建、修改、删除和全局设置审批流程管理员2管理特定审批流程,可修改流程配置和查看统计数据审批人3处理分配的审批任务,查看相关审批信息发起人4提交审批申请,查看自己发起的审批进度抄送人5接收审批通知,只能查看不能操作审批通过分层权限管理,既保证了审批流程的灵活性,又确保了审批数据的安全性和隐私保护,防止未授权访问和信息泄露第六章审批流程优化与高级技巧掌握基础操作后,进一步探索钉钉审批的高级功能,能够将审批系统的价值发挥到极致,真正助力企业数字化转型数据智能分析低代码定制利用钉钉审批的数据自动归档功能,进行审批数据的深度挖掘和统计结合宜搭低代码平台,自定义复杂的审批表单和业务逻辑,满足企业个分析,为管理决策提供数据支持性化的审批需求系统集成对接流程自动化将钉钉审批与企业内部的ERP、CRM等系统集成,实现审批数据的自使用审批事件回调和自动化规则,实现审批流程状态的实时同步,触发动同步和业务流程的无缝衔接后续业务动作自动执行高级技巧智能抄送与条件审批自动抄送规则智能条件审批根据审批结果智能触发抄送动作,确保信息及时传达给相关部门和人员:请假通过:自动抄送人事部门进行考勤记录报销通过:自动抄送财务部门安排付款采购通过:自动抄送采购部门执行采购审批驳回:抄送发起人直属主管协助改进设置费用阈值和业务规则,让系统自动调整审批路径:•金额小于设定值走快速通道•特殊类型自动增加专业审批人•紧急申请优先级自动提升•重复申请自动标记并预警这些高级技巧能够大幅提升审批效率,减少人工干预,让审批流程更加智能化和自动化高级技巧审批数据报表分析将审批数据转化为管理洞察,是审批系统价值最大化的关键钉钉审批提供强大的数据统计和报表功能,帮助企业从审批数据中发现问题、优化流程钉钉审批助力企业数字化转型钉钉审批不仅仅是一个审批工具,更是企业数字化转型的重要抓手通过审批流程的数字化改造,企业能够实现更深层次的管理升级和效率提升降低运营成本提升办公效率消除纸质流程,减少打印、存储、查找等成本,审批周期大幅缩短,决策响应更快,员工工作效每年可节省大量开支率显著提高促进协同发展增强流程透明打破部门壁垒,信息实时共享,推动企业内部高审批过程公开透明,每个环节可追溯,减少暗箱效协作操作和人为干扰培训内容总结回顾通过本次培训,我们系统学习了钉钉审批从基础到高级的完整知识体系让我们回顾本次培训的核心要点:功能全面强大操作简单易学钉钉审批功能丰富,灵活性强,能够适配企业各类审批场景,从简单到复掌握流程设计、模板创建、节点配置等核心技巧,就能独立完成审批系杂都能轻松应对统的搭建和管理工作持续优化改进推动数字转型关注使用中的常见问题,及时调整优化审批流程,确保系统始终高效运充分利用高级功能和数据分析能力,将审批系统打造成企业数字化转型行,用户体验不断提升的重要支撑平台持续学习提示:钉钉审批功能不断更新迭代,建议定期关注官方文档和最佳实践案例,持续提升审批管理水平互动环节与实操指导现场答疑针对培训内容中的疑问进行解答,分享实际操作中的经验和技巧,帮助大家更好地理解和应用所学知识欢迎提出任何关于钉钉审批的问题,无论是基础操作还是高级应用经验分享邀请已经在使用钉钉审批的同事分享实际应用心得,交流最佳实践和创新用法集思广益,互相学习,共同提升审批系统的使用效果和管理水平实操演练在讲师指导下,现场创建一个完整的审批流程,从模板设计到流程配置,亲手实践每个操作步骤学习资源与参考资料钉钉官方帮助文档审批流程视频教程详细的功能说明和操作指南,涵盖审批系统的所有功能点,是学习和查钉钉官方制作的视频教程,通过可视化演示讲解审批流程的设置方法,阅的首选资源访问钉钉帮助中心获取最新文档适合快速入门和技能提升宜搭低代码平台企业应用案例库钉钉宜搭提供更强大的自定义能力,可以创建复杂的审批表单和业务流收集整理的优秀企业审批案例,涵盖不同行业和场景,为审批流程设计程,满足企业深度定制需求提供灵感和参考借鉴善用这些学习资源,能够帮助您持续提升钉钉审批的使用水平,在实践中不断发现新的应用技巧,充分发挥审批系统的价值谢谢观看感谢您参加本次钉钉审批使用培训!期待您用钉钉审批开启高效办公新时代,推动企业管理水平不断提升数字化审批不仅提升效率,更是企业管理现代化的重要标志让我们一起拥抱数字化,创造更高效的工作方式联系我们企业IT技术支持内部钉钉群:审批系统交流群邮箱:it-钉钉官方服务官方帮助中心:dingtalk.com/help客服热线:95713在线咨support@company.com电话:400-XXX-XXXX询:工作日9:00-18:00。