代账公司销售培训课件

代账公司销售培训课件第一章代账行业概览与市场机遇代账行业现状与发展趋势市场规模持续扩大政策红利释放行业标准化提升2025年中国中小企业数量突破4000万家，代国家大力推动小微企业财税合规，税务监管账需求呈现爆发式增长态势随着企业数字趋严金税四期全面上线，倒逼企业选择专化转型加速，专业财税服务已成为刚需业代账服务，市场空间进一步扩大代账公司的核心价值为客户创造的价值降低财务成本相比聘用全职会计，代账服务可节省60%-70%的人力成本，还免去社保、培训等额外支出提升合规效率专业团队及时掌握最新税务政策，确保企业账务处理规范，避免税务风险专业税务筹划通过合法合规的税务优化方案，帮助客户合理节税，真正实现降本增效代账客户的三大类型123新注册公司规模小无财务人员的企业需要专业税务代理的成长型企业这类客户刚完成工商注册，对财税服务需求年营业额在500万以下的小微企业，业务规最为迫切他们通常缺乏财务管理经验，急模不足以支撑专职财务人员这类客户注重需专业指导完成首次建账、税务登记等工性价比，需要稳定可靠的长期服务客户粘作转化率高，是优质目标客户性强，续费率高精准客户在哪里？第二章代账业务核心流程与服务内容代账做账基本流程原始凭证收集与审核收集客户提供的发票、收据、银行对账单等原始凭证，仔细审核真实性、合法性和完整性，确保源头数据准确无误记账凭证编制与登记根据审核后的原始凭证，按照会计准则编制记账凭证，准确归集经济业务，为后续账务处理奠定基础现金及银行日记账登记逐笔登记现金和银行存款的收付情况，做到日清月结，确保资金流水清晰可查，防范资金风险明细分类账与总账登记按照会计科目分别登记明细账和总账，反映各项资产、负债、所有者权益的增减变动情况，形成完整账务体系编制财务报表财务软件与信息化管理主流财务软件应用现代代账服务离不开专业财务软件的支持我们使用用友、金蝶、财务云等主流财务软件，实现做账流程的数字化管理软件优势•自动化处理凭证生成，减少人工录入错误•一键生成各类财务报表，提升工作效率•云端存储，数据安全有保障，随时随地可查询•税务申报系统对接，实现报税自动化•多维度财务分析，为客户提供经营洞察税务申报与纳税筹划纳税人类型识别纳税申报流程税金计算与处理一般纳税人年销售额超过500万，适用税抄税将开票数据上传至税务系统率13%/9%/6%，可抵扣进项税额报税通过电子税务局完成增值税、企业所小规模纳税人年销售额500万以下，征收得税等申报率3%或1%，简易计税方法认证进项发票勾选认证，确认可抵扣税额代账服务增值点0102税务风险预警与合规辅导财务分析与经营建议主动识别潜在税务风险点，提供合规建每月提供财务分析报告，从成本控制、利议，帮助客户建立健全的财税管理制度，润增长、资金周转等维度提供专业建议，避免因不规范操作导致的税务稽查和处帮助客户优化经营决策罚03代理记账工商注册一站式服务+整合工商注册、变更、注销，银行开户，社保公积金代缴等服务，为客户提供全生命周期的企业服务支持这些增值服务不仅能提升客户满意度，更能增加客单价和续费率，是我们在竞争中脱颖而出的关键第三章代账公司销售技巧与客户开发掌握了专业知识后,如何将服务推向市场、赢得客户信任是每位销售人员必须修炼的核心能力本章将传授实战销售技巧代账销售的核心挑战客户认知不足，价格敏感竞争激烈，服务同质化严重许多小微企业主对代账服务价值认知有限，往往将其视为纯粹的成本代账行业进入门槛相对较低，市场上服务商众多，基础服务内容高度支出他们倾向于选择价格最低的服务商，而忽视专业能力和服务质同质化如何在众多竞争者中脱颖而出，建立差异化优势，是每个销量的重要性我们需要通过专业展示来改变这种认知售人员面临的严峻挑战增值服务和专业形象是突破口面对这些挑战，我们需要提升专业素养，创新获客方式，强化服务差异化精准客户定位与开发渠道扫楼拜访工商局门口精准获客重点选择新建写字楼、创业孵化器、产业园区等新注册企业集中地携带在工商局、政务服务中心门口设点，捕捉刚办理完工商注册的企业主这公司宣传资料，逐层拜访，现场介绍服务内容成功率约5%-8%，需要持些客户处于创业初期，财税服务需求强烈转化率可达15%-20%，是高效获续跟进客方式老客户转介绍网络平台推广维护好现有客户关系，提供超出预期的优质服务满意的客户会主动推荐在58同城、赶集网、爱算账等平台发布服务信息，覆盖更广泛的潜在客户给圈内好友，转介绍客户的信任度和成交率最高设立转介绍奖励机制，群体定期更新内容，保持信息新鲜度配合电话跟进，提高咨询转化激发客户推荐意愿率销售话术与客户需求挖掘了解客户财务痛点强调专业资质与服务保障节税需求您现在的税负压力大吗我们可以通过合规的税务筹划帮您降•我们公司拥有代理记账许可证，所有会计人员持有专业资格证书低税负•我们为每位客户购买了职业责任保险，如因我们工作失误造成损合规风险您的账务处理是否规范金税四期上线后，税务监管非常严失，保险公司会赔付格，不合规会面临处罚•我们使用正版财务软件，数据云端加密存储，确保信息安全报税困难您自己报税是不是经常遇到问题我们有专业团队确保按时准确申报讲清代账服务流程与优势用通俗易懂的语言介绍服务内容您每月只需要把发票交给我们，我们负责做账、报税、出具财务报表您可以随时查看账务情况，有任何财税问题都可以咨询我们突出服务优势相比招聘全职会计，我们的服务成本只有1/3，但您得到的是整个专业团队的支持竞价广告与优化SEO百度竞价投放策略竞价补充覆盖360选择代理记账、公司注册、税务代360搜索用户群体与百度有一定差异，理等高转化关键词，设置区域定向，竞价成本相对较低可作为百度竞价控制每日预算优化落地页，提高咨的有效补充，扩大品牌曝光，获取更询转化率关注ROI，及时调整投放多潜在客户线索策略网站自然流量SEO优化网站结构，定期发布高质量原创内容，建设外部链接，提升网站在搜索引擎中的自然排名SEO见效慢但成本低，长期投入回报率高客户信任的建立专业形象、真诚沟通、持续服务是赢得客户信任的三大法宝让我们看看成功案例如何做到这一点第四章销售实战案例分享理论结合实践才能真正掌握销售技能以下三个真实案例展示了不同获客渠道的成功经验，值得深入学习和借鉴案例一新注册公司快速转化第天初次接触第天成功签约13销售人员在工商局门口遇到刚完成注册的张总简短交流中了解到张总对提供免费公司注册咨询服务，赠送首月代账优惠张总感受到专业和诚财税流程完全不懂，正为建账报税发愁意，当场签订一年服务合同，年服务费4800元123第天深度沟通2电话预约后上门拜访，详细介绍代账服务流程，现场演示财务软件操作界面针对张总关心的税务问题进行专业解答，建立信任成功关键点精准定位新注册公司需求最迫切，转化率最高快速响应抓住客户痛点，及时跟进不给竞争对手机会增值服务免费咨询和优惠政策打动客户专业展示现场演示建立专业形象，消除客户疑虑案例二老客户转介绍带来高质量客户案例背景服务三年的老客户李总，因对我们的专业服务非常满意，主动推荐了他的商会朋友王总王总经营一家年营业额800万的贸易公司，原本使用其他代账公司服务转化过程基于李总的推荐，王总初期信任度很高我们详细分析了他现有账务处理中存在的风险点，提出了专业的税务优化方案王总对我们的专业能力表示认可，一周内完成签约50%80003成交率提升年服务费（元）后续转介绍数量转介绍客户成交率高达70%，远超其他渠道高质量客户带来更高客单价王总后来又介绍了3位企业主启示优质服务赢得客户信赖是最好的营销建立转介绍奖励机制，让老客户成为我们的销售大使每成功转介绍一位客户，给予老客户500元服务费抵扣或现金奖励案例三线上推广带来的客户增长同城信息发布策略58销售团队每天在58同城发布3-5条精心撰写的服务信息，标题突出专业代账、低价优质、免费咨询等关键词配合企业资质图片和客户评价截图，提升可信度坚持每日更新，月均获得80-100个电话咨询电话跟进转化对每个咨询客户建立档案，记录基本信息和需求首次沟通后24小时内进行二次跟进，发送公司介绍和服务价格表对意向客户预约上门拜访，现场签约咨询转化率达到25%，月均签约20+新客户竞价广告分析ROI百度竞价月投入预算15000元，每日获得咨询15-20个，月签约客户约12个，平均客单价5000元月均营收60000元，扣除广告成本，ROI达到4:1持续优化关键词和落地页，ROI稳步提升第五章客户维护与长期合作策略签约只是服务的开始，而非终点维护好客户关系，提升续费率和客户终身价值，才是销售工作的长期目标建立客户档案与定期回访完善的客户档案管理了解客户经营变化节假日问候与税务提醒为每位客户建立详细档案，记录企业基本信每季度主动联系客户，了解企业经营状况变在春节、中秋等重要节日发送祝福短信或微息、经营状况、服务内容、沟通记录等使化，如业务规模扩大、新增经营范围、人员信，保持情感联系每月报税前3天发送申用CRM系统进行数字化管理，确保客户信变动等根据变化及时调整服务方案，提供报提醒，每季度汇算清缴、年度审计等重要息完整准确，方便团队协作和交接针对性建议时间节点提前通知，体现专业和贴心定期回访不仅能及时发现服务问题，更能挖掘增值服务需求，提升客户满意度和续费率提供增值服务，提升客户粘性财务报表解读培训税务政策解读与筹划建议每季度为客户提供一次财务报表解读服务，帮助企业主看懂财务数据，了解公司国家税务政策频繁调整，及时向客户传达最新政策信息，解读对企业的影响针经营状况通过专业分析，指出经营中的问题和改进方向对客户实际情况，提供合法合规的税务筹划方案，帮助企业合理节税010203免费工商年检提醒财税政策微信群年度税务体检主动提醒客户工商年报时间，协助完成网上申报建立客户微信群，定期分享财税知识和政策解读每年为客户进行一次全面的税务风险排查和优化建议处理客户异议与投诉技巧倾听客户诉求当客户提出异议或投诉时,首先保持冷静,耐心倾听客户的完整诉求不要急于辩解,让客户充分表达不满情绪记录问题要点,确认理解客户的核心关切快速响应处理承诺在24小时内给予回复或解决方案立即展开内部调查,核实问题原因如确实是我方失误,诚恳道歉并说明改进措施如存在误解,用专业知识耐心解释,提供相关政策或文件支持以专业态度化解疑虑用专业的财税知识解答客户疑问,消除误解提供解决方案时充分考虑客户利益,必要时给予适当补偿或优惠处理完毕后进行回访,确认客户满意度,修复信任关系重要提醒将每次投诉作为改进服务的机会建立投诉处理档案,分析问题根源,优化服务流程,避免类似问题再次发生良好的投诉处理能够化危为机,甚至加深客户信任第六章代账销售团队建设与管理个人能力再强也有局限,打造一支高效的销售团队才能实现业绩的持续增长本章探讨如何组建和管理优秀的代账销售团队销售团队角色分工市场开发专员客户维护专员售后支持专员负责新客户开发,通过扫楼、工商局蹲点、网负责已签约客户的日常服务和关系维护,定期负责处理客户咨询和投诉,协调内部资源解决络推广等方式获取潜在客户线索重点考核回访,提供增值服务,挖掘老客户转介绍机客户问题作为客户与会计团队的桥梁,确保线索数量和质量,每月新增有效线索目标不少会重点考核客户满意度和续费率,续费率目服务质量和客户体验重点考核问题解决及于50个标不低于85%时率和客户投诉处理满意度明确目标与绩效考核体系建立科学的绩效考核制度市场开发专员考核新签约客户数量和营收；客户维护专员考核续费率和增值服务销售额；售后支持专员考核客户满意度和问题处理效率设置基本工资+业绩提成+团队奖金的薪酬结构,激发团队协作和个人积极性销售培训与激励机制定期业务与技能培训设立销售奖励与晋升通道新人入职培训代账行业知识、服务流月度销售冠军奖金3000元+流动红旗+程、销售话术、公司制度等基础培训,为全员表彰期一周季度优秀团队团队聚餐+额外奖金+团每周销售例会分享成功案例,讨论销售建活动难题,团队互相学习,共同提升年度销售之星丰厚奖金+海外旅游+晋每月专题培训邀请资深会计师讲解最升优先权新税务政策,提升团队专业能力晋升通道销售专员→销售主管→销售经季度销售技能训练客户沟通技巧、谈理→销售总监,明确的职业发展路径判能力、异议处理等实战演练持续的培训和完善的激励机制是保持团队战斗力和降低人员流失率的关键销售数据分析与优化客户转化率监控通过数据分析发现,老客户转介绍转化率最高但数量有限,工商局蹲点效果稳定,扫楼拜访效率较低但可批量操作,线上推广咨询量大但需精细化跟进010203成交周期分析客户流失原因分析持续优化销售流程跟踪从首次接触到签约的平均时长,优化跟进策略,缩短定期调研流失客户,找出服务短板,针对性改进根据数据反馈,不断完善话术、调整策略、提升效率成交周期携手共赢，开启代账销售新篇章机遇与挑战并存专业服务精准销售持续增长+=代账行业市场空间巨大,政策红利持续代账销售的本质是用专业赢得信任,用释放同时竞争加剧,对专业能力和服服务创造价值掌握扎实的财税知识,务质量提出更高要求我们必须不断灵活运用销售技巧,持续优化服务质量,学习,提升自我,才能在激烈竞争中脱颖我们就能实现业绩的稳步增长而出期待大家成为代账销售的佼佼者希望通过本次培训,大家能够深刻理解代账业务,熟练掌握销售技能,建立起自己的客户资源和销售体系让我们携手并进,共创辉煌,成为代账销售领域的精英!感谢大家！祝愿各位在代账销售的道路上业绩长虹，前程似锦！。